软件开发 项目 监理细则.docx
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软件开发项目监理细则
*************************项目
监理实施细则
*******************监理有限公司
年月
目 录
第一章 前言 4
第二章 项目角色 4
第三章 项目工期要求 4
第四章 项目内容 5
4.1系统软件开发及实施 5
4.2技术服务 5
第五章 监理工作流程 5
5.1工程启动阶段 6
5.2工程设计阶段 6
5.3工程实施阶段 9
5.4工程验收阶段 10
第六章 各阶段工作明细 11
6.1启动阶段 12
6.2工程设计阶段 13
6.2.1需求调研阶段 13
6.2.2系统概要设计阶段 15
6.2.3系统详细设计阶段 16
6.3 工程实施阶段 16
6.3.1编码阶段 17
6.3.2测试阶段 18
6.3.3安装调试阶段 19
6.3.4系统培训阶段 20
6.4工程验收阶段 20
第七章 监理工作的控制要求及目标 21
7.1工程启动阶段的控制要点及目标：
22
7.2设计阶段的控制要点及目标：
22
7.4验收阶段的控制要点及目标：
24
第八章 监理方法及措施 24
8.1工程启动阶段的方法及措施：
24
8.2设计阶段的方法及措施：
25
8.3施工阶段的方法及措施 25
8.4验收阶段的方法及措施：
25
第九章 技术文档模版 25
9.1开发计划 26
9.2软件需求说明书 27
9.3概要设计说明书 28
9.4详细设计说明书 29
9.5数据库设计说明书 31
9.6测试计划 32
9.7测试分析报告 33
9.8操作手册 35
第十章 监理依据 37
第一章 前言
为更好地开展监理工作，保障*************************项目的有效实施，确立全面科学的监理标准，提高实际监理工作的可操作性和透明度，特制订本《监理细则》，供项目开发人员及现场人员参照执行。
第二章 项目角色
一、业主方：
*******************
二、监理方：
*******************监理有限公司
三、开发方：
第三章 项目工期要求
工期要求：
集成合同签订之日起至年月日。
实施要求：
年月日第一阶段产品试运行；
年月日前第一阶段产品全面上线；
年月日前第二阶段产品全面上线。
第四章 项目内容
本项目的主要事实内容包括软件系统的移植和开发，并提供相关的技术服务。
4.1系统软件开发及实施
电子政务基础平台完善、图形相关功能开发、图形基础软件升级、业务需求调查、办文系统数据整合迁移、地政业务数据整合迁移、局内部网站升级、修改相关系统和接口、总体设计与系统集成和系统培训。
行政审批与任务管理系统主要包括行政审批流程、行政公文流程、制发文流程等业务审批。
在业务审批流转过程中产生不同类型的任务，任务在不同的任务状态切换。
所有的工作项都以任务驱动方式进行。
在任务的生命周期中会产生很多跟任务相关的任务、资源或信息等。
两部分工作不是孤立的，必须在建设内容划分和进度上匹配才能够保证项目的顺利开展。
4.2技术服务
技术服务包括一下内容：
1）用户培训，包括安装培训、使用培训和维护培训。
2）系统维护，包括日常技术维护和适应性维护。
第五章 监理工作流程
根据本项目实施的项目要求及软件系统项目实施的特点，我们把本次的监理工作分为工程设计规划阶段监理，工程实施阶段监理，工程验收阶段监理三个阶段，具体实施如下：
5.1工程启动阶段
1、监理方应完成的任务：
√针对业主方在合同签订过程的疑问，随时提供咨询服务；
√对承建单位提交的合同给出评审报告，由用户方进行确认；
2、承包方应提交的文档
√投标文件
3、建设方应提交的文档
√招标文件
√合同
4、监理方应提交的文档
√合同评审报告
√工作报告（会议纪要、监理周报等）
√其他监理文档（联系单、备忘录等）
5.2工程设计阶段
1、监理方应完成的任务：
√编写监理规划，并召开三方协调会议，确定工作流程及沟通制度；
√根据监理规划及各项目组的进度计划，编制监理实施细则；
√确定需求变更以及进度计划变更的处理方法，并三方确认；
√审核开发计划，以评审报告的形式给用户方进行确认；
√参与需求调研方式的制定，并三方确认；
√对重要的需求调研部分，应与开发方一起进行调研；
√对开发方的调研成果进行核查，及时指出不足之处；
√对系统的需求必须有充分的理解；
√审核需求规格说明书、以评审报告的形式给用户方进行确认；
√对概要设计进度情况进行核查；
√审核概要设计说明书，以评审报告的形式给用户方进行确认；
√对详细设计进度情况进行核查；
√审核详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划，以评审报告的形式给用户方进行确认；
√审核开发方提交的周报；
√根据实际情况调整进度计划（出现重大变更应立即进行调整或出现小的变更则两星期调整一次），并三方确认；
√编制周报，并提交给用户方；
√主持召开三方工程例会（每周五上午举行）、专题会，编制工程备忘录；
√各监理规范表格的使用；
2、承建单位应提交的文档
√开发计划
√软件需求说明书
√概要设计说明书
√详细设计说明书
√数据库设计说明书
√测试计划
√测试报告
√《电子政务基础平台完善实施方案、计划》
√《国房局电子政务基础平台建设及办文******改造总体设计》
√《内部任务与行政审批管理系统需求规格说明书》
√《土地管理模块需求规格说明书》
√《办文系统数据整合迁移方案》
√《办文系统数据整合迁移集中测试计划》
√《办文系统数据整合迁移集中测试报告》
√《办文系统数据整合迁移成果报告》
√《地政业务数据整合集中测试计划》
√《地政业务数据整合集中测试报告》
√《国房局图形******第一阶段方案、计划》
√《图形系统第一阶段升级测试计划》
√《图形系统第一阶段升级测试报告》
√《内部网站升级方案、计划》
√《内部网站升级测试计划》
√《内部网站升级测试报告》
√《相关接口、系统修改方案、计划》
√《相关接口、系统修改测试计划》
√《相关接口、系统修改测试报告》
√《国房局电子政务基础平台建设及办文******改造系统运行环境规划、部署方案》
√工作周报
3、监理方应提交的文档
√监理规划
√开发计划评审报告
√监理细则
√软件需求说明书评审报告
√概要设计说明书评审报告
√详细设计说明书评审报告
√数据库设计说明书评审报告
√测试计划评审报告
√工作报告（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、变更报告等）
√其他监理文档（联系单、备忘录等）。
5.3工程实施阶段
1、监理方应完成的任务：
√对编码的进度情况进行核查，并对编码的规范进行抽查，并将检查情况向用户方汇报；
√需求变更的处理；
√审核单元测试报告、操作手册、安装手册，以评审报告的形式给用户方进行确认；
√参与联调测试；
√审核联调测试报告、培训计划、试运行计划、数据割接及应用上线方案，以评审报告的形式给用户方进行确认；
√如判断系统将出现拖期，则向用户方提交风险报告；
√审核开发方提交的周报；
√编制周报，并提交给用户方；
√根据实际情况调整进度计划（出现重大变更应立即进行调整或出现小变更则两个星期调整一次），并三方确认；
√主持召开三方工程例会（每周五上午举行）、专题会，编制工程备忘录；
√各监理规范表格的使用；
2、承建单位应提交的文档
√单元测试报告；
√操作手册；
√安装手册；
√联调测试报告；
√培训计划；
√试运行计划；
√《国房局电子政务基础平台建设及办文******改造系统上线运行工作计划》
√工作周报。
3、监理方应提交的文档
√单元测试、集成测试、压力测试评审报告；
√用户操作手册、系统安装手册、系统管理员手册评审报告；
√工作报告（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、变更报告等）；
√其他监理文档（联系单、备忘录等）。
5.4工程验收阶段
1、监理方应完成的任务：
√协助用户方进行培训；
√对系统的试运行情况进行定期检查，并向用户方汇报；
√审核试运行情况报告，以评审报告的形式给用户方进行确认；
√三方确定验收时间、验收准则、评估规则、硬件/软件环境等，以及三方职责；
√审核验收方案、验收测试报告、售后服务计划，以评审报告的形式给用户方进行确认；
√参与验收测试，编制项目验收报告，并将符合要求的文档移交给用户方；
√如判断系统将出现拖期，则向用户方提交风险报告；
√审核开发方提交的报告；
√编制周报，并提交给用户方；
√根据实际情况调整进度计划（出现重大变更应立即进行调整或出现小变更则两个星期调整一次），并三方确认；
√主持召开三方工程例会（每周五上午举行）、专题会，编制工程备忘录；
√各监理规范表格的使用；
2、承建单位应提交的文档
√试运行情况报告
√验收方案
√验收手册
√验收测试报告
√合同要求提供的相关文档
√售后服务计划
√工作周报
3、监理方应提交的文档
√验收方案评审报告
√项目验收报告
√工作报告（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、变更报告等）；
√其他监理文档（联系单、备忘录等）。
第六章 各阶段工作明细
6.1启动阶段
1、计划时间：
****年月日至****年月日
2、工作内容：
SN
任务
承建方
监理方
业主方
1
合同签署
起草合同；
修改完善合同
审核合同，有意见或建议则提交审查报告
经办人审核合同，并上报审批
2
召开项目启动会
介绍实施方案
介绍监理工作注意事项；
整理会议纪要
主持会议；
提出项目要求
3
实施方案报审
编写实施方案；
修改、完善实施方案；
提交报审表
审核实施方案，有意见或建议则提交审查报告
经办人审核实施方案，并上报审批
4
开工申请
提交开工申请表
审核开工申请表，发出开工令
3、工作规范说明
任务2说明：
合同审核要点包括：
a.合同实施范围明确，各项需求规定足够明确；
b.任何与投标时不一致的要求已得到解决；
c.双方关于属于的使用达成一致协议；
d.处理用户在系统建设期间提出的需求变更；
e.用户提供哪些设施和资源；
f.采用的标准和规程；
g.合同中提出的软件生命周期过程从费用、质量、进度考虑是否合理；
h.合同中是否纳入或列举被剪裁的软件生命过程标准；
i.合同中是否明确规定了验收的组织和规程，验收准则是否合同；
j.合同中要求承建方交付的软件产品是否完整；
k.合同是否明确规定了承建方不能按时交货应负的责任；
l.合同中是否包括了售后服务和必要技术培训的条款，验收后出现的问题的处理，包括与质量有关的索赔和用户的投诉；
m.合同的所有条款是否都符合国家的有关法规和行业惯例；
n.合同是否明确了软件产品你的专利权、使用权、
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