ERP系统单据流程图.docx
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ERP系统单据流程图
福冈ERP系统单据流程图
工作项目：
工作模块:
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
上
游单
1、我需要哪些来源单据？
从哪个岗位来？
我如何知道哪些单可以引用？
岗
位：
责
任人：
1、如何操作引用上游单？
2、该单的关键设置有哪些？
3、如何填写该单据内容及如何修改？
；
4、经过哪几步骤本单据才算完
成？
5、如何查询我的单据明细和统计？
6、我传递的下一单据是什么单据？
如何知道下一单据有没引用本单据？
福冈ERP系统单据操作流程图
工作项目：
普通销售工作模块：
销售管理
位
岗
据
单
操作关键步骤及流程
注
上
依据客户的需求，确定需要货品名称、数量、需求时间；
游单:
海外事业部用“销售报价单”
客
户需求
岗
销
1、
路径：
进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/
位：
售订
'单
销售订单；
销
2、
新增：
点击上栏功能按钮“新增”；
售队员
3、
表头：
销售类型/客户/业务员
作人：
操
1
F
4、
表体：
存货名称（选择）/价格/数量/预交日
5、
保存/修改：
点击上栏功能按钮保存，保存后需要
修改点“修改”钮
6、
审核：
点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改
点“弃审”
钮
销售发货单
1、路径：
进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单;
2、新增：
点击上栏功能按钮“新增”，显示选择销售订单
3、表头：
自动带出，可以修改内容
4、表体：
自动带出，可以修改内容
5、保存/修改：
点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮
注：
库存不足，不予保存
1、路径：
进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表
2、查询：
选择所属部门和未关闭，确定，显示本部门的发货单列表，查看“审核人”一栏的状态；
3、在未审核的单据行双击，弹出待审核发货单据，功能栏中“审核”钮为黑色
4、审核：
点击功能栏中的“审核”钮，变为灰色，审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮
下
游单
物
流部
何
玉玲
财
务部
应
收会计
财务应收
量生成发
录单时间
实时完成，与原销售发货单同时完成并打印，当日单据当日完成。
福冈ERP系统单据操作流程表
工作项目：
原料采购工作模块：
采购管理
位
岗
据
单
操作关键步骤及流程
注
流部
物
游单:
上
依据MRP分析，物流部产生请购单；
购单
请
位：
岗
购订
采单
1、路径：
进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单；
购员
作人：
采
制
填
2、新增：
点击上栏功能按钮“新增”，手工可直接录入；
操
（L
3、自动生成：
在表体点击右键，选择拷贝请购单
4、表体：
存货名称（选择）/价格/数量/预交日
莉丹
赵
5、保存/修改：
点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮
红娟
张
采购经理审核
文成斋
购订
核1
采单审
F
1、路径：
进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表；
2、查询：
选择过滤采购订单列表，查看“审核人”一栏的状态；
3、在未审核的单据行双击，弹出待审核发货单据，功能栏中“审核”钮为黑色；也可选择后进行“批审”；
4、审核：
点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮；
总
经理
审核
詹
总
购订
核2
采单审.
r
1、路径：
进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表；
2、提示：
在系统“工作中心”审核栏中有红色待审单据提醒，双击可进入该单据；或选择过滤采购订单列表，查看“审核人”一栏的状态；
3、审核：
点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮；
采购员
操作人：
赵
莉丹
张
红娟
货单
制
到填
r
1、路径：
进入系统/业务/供应链/采购管理/采购到货/到货单
2、新增：
点击上栏功能按钮“新增”，在表体点击右键，选择“拷贝请购单”自动生成“到货单”
3、保存/修改：
点击上栏功能按钮保存，保存后需要修改点“修改”钮
原料仓管员：
王旭华
货单核/报
到
1、审核：
核对无误后，点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮；
2、报检：
点击上栏功能按钮“报检”，生成“来料报检单”
下游单
来料检验员
来料报检单
质检部审核
财务应付会计
批量生成米购发票
财务应收管理
录入时间
实时完成，与原米购订单同时元成并打印，当日单据当日完成。
福冈ERP系统单据操作流程图
工作项目：
销售出库工作模块：
仓库管理
岗位
据
单§
操作关键步骤及流程
注
销
售队长
游单:
上
销售发货单
物流部发
售出
销库单
1、路径：
进入系统/业务/供应链/库存管理/出库业务/销售出库单；
货员
制
1
填
ft
2、生单：
点击上栏功能按钮“生单”，过滤选择发货单；
操
作人：
何
玉玲
3、保存/修改：
核对无误后，点击上栏功能按钮保存，保
存后需要修改点“修改”钮
成
销
1、路径：
进入系统/业务/供应链/库存管理/单据列表/销售出
品仓管
售出库单
库单列表；
操
审核
2、查询：
选择过滤销售出库单列表，查看“审核人”一栏的
作人:
状态；
杨伟
3、选择要发货未审核的单据（双击“选择”栏），
4、审核：
点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改点“弃
审”钮；
5、审核后产品库存量减少。
录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。
福冈ERP系统单据操作流程图
工作项目：
成品入库工作模块：
仓库管理
位
岗
单
据
操作关键步骤及流程
注
质
上
成品检验对报检的成品检验后，在系统中填写“成品检验单”，
检部
游单:
合格品可以办理入库手续
成
品检验单
生
成
1、路径：
进入系统/业务/供应链/库存管理/入库业务/成品入
产部文
品入库单
库单；
员
填
2、增单点击上栏功能按钮“质量”下拉钮，过滤选择“质
操
制
0
量检验单”；
作人：
3、保存/修改：
核对无误后，点击上栏功能按钮保存，保
罗
存后需要修改点“修改”钮
金兰
1
成品仓管员
操作人：
杨伟
成品入库单审核
1、路径：
进入系统/业务/供应链/库存管理/单据列表/成品入库单列表；
2、查询：
选择过滤成品入库单列表，查看“审核人”一栏的状态；
3、选择要发货未审核的单据（双击“选择”栏），
4、审核：
点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改点“弃审”钮
5、审核后产品库存量增加
录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。
腾高ERP系统单据操作流程图
工作项目：
采购材料入库工作模块：
仓库管理
岗
位
单
据
操作关键步骤及流程
注
质
检部
上
游单：
来料检验单
来料检验员对报检的原料检验后，在系统中填写“来料检验单，合格品可以办理入库手续
原
采
1、路径：
进入系统/业务/供应链/库存管理/入库业务/米购入
料仓管
购入库单
库单；
员
填
2、生单：
点击上栏功能按钮“生单”下拉钮，过滤选择“检
操
制
验单”；
作人：
3、保存/修改：
核对无误后，点击上栏功能按钮保存，保
王
存后需要修改点“修改”钮
旭华
4、审核：
点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改点“弃
1
r
审”钮
5、审核后产品库存量增加
报
库
表
存台帐
录入时间
班。
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下
福冈ERP系统单据操作流程图
工作项目：
材料出库（审核）工作模块：
仓库管理
岗位
单
据
操作关键步骤及流程
注
生
产部
上
游单：
材
料出库单
录
入
生产部依据生产订录入领料单。
操作人：
王
旭华
材
料出库单
审
核
1、审核：
点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改点“弃审”钮；
2、审核后材料库存量减少
录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。
福冈ERP系统单据操作流程表
工作项目：
来料检验工作模块：
质量管理
位
岗
单
据
操作关键步骤及流程
注
原
上
仓管员收到来货初步核对到货单无误后，点击报检，生成报检
料仓管
游单:
单。
员
来
料报检单
来
来
1、路径：
进入系统/业务/供应链/质量管理/来料检验/来料报
料检验
料报检单
检单；
员
审
2、新增:
点击上栏功能按钮“新增”下拉钮，点击
操
核
“米购报检”，过滤需要检验的“来料报检单”列表；
作人：
3、审核/批审：
对选中的报检单进行审核，点击上栏功能
王
按钮“审核”/“批审”，保存后需要修改点“弃审”钮；
旭华
1
T
6审核后进入检验单。
报
来
表
料检验单
录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。
福冈ERP系统业务操作流程一生产车间
生产车间工作项目
1、生产领料（材料出库单录入）；
2、产成品报检；
3、产成品入库（成品入库单录入）
注
目
项单
据
操作关键步骤及流程
游
上
产订单
生
物流部录入并审核
、生产领料
产订.改（子
升级会员 