太阳能光伏组件自动化生产线成套智能装备行业分析报告文档格式.docx

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承担规划重大建设项目和生产能力布局的责任；

拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央政府投资和涉及重大建设项目的专项规划推进经济结构战略性调整等。

工信部主要职责是拟订实施行业规划、产业政策和标准；

监测工业行业日常运行；

组织领导和协调振兴装备制造业，编制国家重大技术装备规划，推动重大技术装备发展和自主创新，指导推进信息化建设等。

2、行业主要法律法规和政策

目前我国出台了一系列规范和扶持智能制造装备行业发展的国家政策、法律法规及指导意见，具体如下：

二、智能制造装备行业概况

1、智能制造装备的定义和范围

智能制造装备是具有预测、感知、分析、推理、决策、控制功能装备的总称，是先进制造技术、信息技术和人工智能技术在装备产品上的集成和融合。

根据国务院2010年10月18日发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发【2010】32号），七大战略新兴产业将在未来成为我国经济的核心力量，其中高端装备制造业代表了装备制造的发展方向，智能装备则是所有制造业的基础。

目前以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系正逐渐形成。

具体如下：

2、智能制造装备行业发展状况

（1）发达国家智能制造装备行业发展状况

智能制造的概念于上世纪90年代首先由美国提出，其后各发达国家紧紧跟随，将智能制造系统列为国家级计划并着力发展。

目前美国、德国、日本等工业发达国家在数控机床、自动化仪器仪表、智能控制系统和工业机器人等方面具有多年的技术积累，优势明显。

在数控机床领域，美国、德国、日本三国是目前世界数控机床生产、使用实力最强的国家，是世界数控机床技术发展、开拓的先驱。

在自动化仪器仪表领域，生产厂家主要集中在欧美日等发达国家，美国、欧洲和日本的传感器市场约占全世界传感器市场的90%左右。

在智能控制系统领域，欧美日等发达国家技术领先，厂商云集，美国和欧洲以大中型PLC产品而闻名，日本主推小型PLC产品，世界小型PLC市场上，日本产品约占有70%的份额。

在工业机器人领域，美国是机器人的发源地，美国的机器人技术全面、先进，适应性也很强，在国际上处于领先地位；

日本工业机器人的装备量约占世界工业机器人装备量的60%；

德国工业机器人的研究和应用在世界上处于领先地位，其工业机器人的总数占世界第三位，仅次于日本和美国。

当前，美国、德国和日本等世界主要发达国家通过采用先进物联网技术，打造数字化工厂，实现了从采购、生产到销售和服务的全产业链的数字化，“工业4.0”成为各国持续关注的焦点，工业4.0强调“智能制造”，在生产要素高度灵活配置条件下大规模生产高度个性化产品，因此数字技术、物联网和数据网等将成为未来工业的基础，智能制造装备的发展将成为世界各国竞争的焦点。

（2）我国智能制造装备行业发展状况

目前国内的智能制造装备主要分布在工业基础发达的东北和长三角地区，以数控机床为核心的智能制造装备产业的研发和生产企业主要分布在北京、辽宁、江苏、山东、浙江、上海、云南和陕西等地区；

北京、上海、广东、江苏等地区是国内工业机器人应用的主要市场；

此外，关键基础零部件及通用部件、智能专用装备产业在河南、湖北、广东等地区也都呈现较快的发展态势。

随着国内固定资产投资的持续增加，以及国产自动化装备的进口替代效应增强，我国智能制造装备产业将迎来快速增长期。

智能装备，尤其是工业自动化装备对于促进产业布局的合理性和企业生产的高级化至关重要，必然成为产业升级的发展方向。

根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，国家提出的总体目标是：

经过10年的努力，形成完整的智能制造装备产业体系，总体技术水平迈入国际先进行列，部分产品取得原始创新突破，基本满足国民经济重点领域和国防建设的需求。

到2020年将我国智能制造装备产业培育成为具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高，能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。

未来5-10年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期。

3、我国智能制造装备行业存在的主要问题

（1）行业基础薄弱，对外依存度高

目前我国智能装备行业难以满足制造业发展的需求，智能制造装备整机和成套装备配套的关键零部件、元器件仍需大量进口。

我国80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备以及先进集约化农业装备仍依靠进口。

关键零部件方面，核心技术难以突破，大部分风电主轴轴承、高速动车组轴承、汽车自动变速器、挖掘机高端液压件和工业机器人的减速器、伺服电机等仍主要依靠进口，严重影响了我国装备工业的国际竞争力。

（2）创新能力不足

我国智能制造装备行业整体技术水平与世界先进水平有较大的差距，研发投入不足，只有少部分企业的研发投入能达到销售收入的5%以上，与工业发达国家的研发比例相比有较大差距，造成国内企业缺乏重大装备核心技术，自主品牌缺乏。

（3）重硬件轻软件的现象突出

智能制造装备技术是以信息技术、自动化技术和先进制造技术全面结合为基础的，我国制造业的工业化与信息化融合程度相对较低，低端CAD软件和企业管理软件得到很好普及，但应用于各类复杂产品设计和企业管理的智能化高端软件产品缺失，在计算机辅助设计、企业资源计划软件、电子商务等关键技术领域与发达国家差距依然较大，企业所需要的工业软件，较大程度上依赖进口。

4、智能制造装备行业发展趋势

（1）集成化

智能制造装备正向技术集成、系统集成的方向发展，主要体现在生产工艺技术、硬件、软件与应用技术的集成及设备的成套，同时还体现在生物、纳米、新能源、新材料等跨学科高技术的集成，从而使装备得到不断提高和升级，甚至发生深刻变化。

（2）定制化

移动互联网与制造技术的不断融合，推动工业制造模式从大规模制造向个性化定制、按需制造、定制化众包生产等方式演进，智能制造不仅是单元技术的集成，也是一种以知识为核心、面向客户定制化、个性化需求，管理扁平化、生产组织更为柔性的制造模式创新，产品高端化、个性化的发展趋势愈加明显。

（3）信息化

信息技术与传统制造业相互渗透、深度融合，正在深刻改变产业组织方式。

传感技术、计算机技术、软件技术“嵌入”装备中，实现装备的自动化和智能化；

信息网络技术的广泛应用，可以实时感知、采集、监控生产过程中产生的大量数据，促进生产过程的无缝衔接和企业间的协同制造，实现生产系统的智能分析和决策优化，使智能制造、网络制造、柔性制造成为生产方式变革的方向。

（4）数字化

制造业数字化加速推进，对装备工业加快推进生产方式和发展模式具有深刻影响：

智能生产技术和智能生产模式，通过“物联网”和“务（服务）联网”，把产品、机器、资源和人有机联系在一起，推动各环节数据共享，实现产品全生命周期和全制造流程的数字化，构建新型企业生态价值链。

（5）绿色化

装备在设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的全生命周期中，必须考虑资源、能源的压力，对环境负面影响小，资源利用率高，并使企业经济效益和社会效益协调优化。

绿色制造是提高智能制造装备资源循环利用效率和降低环境排放的关键途径。

三、太阳能光伏行业概况

太阳能光伏组件自动化生产线成套装备以及自动化生产单元，主要应用于太阳能光伏行业。

1、太阳能光伏行业发展状况

（1）国外太阳能光伏行业发展状况

太阳能光伏发电是目前人类对太阳能开发利用的最为广泛方式，利用太阳能电池组件和其他辅助设备将太阳能转换成电能，具有充足、清洁、安全、稳定、高效等特点，已成为世界各国普遍关注和重点发展的新兴产业。

随着各国对可再生能源发展的重视，太阳能光伏发电应用成为全球新能源领域的一大热点，呈现出快速发展的态势。

根据欧洲太阳能光伏工业协会（EPIA）统计数据，2000年全球光伏累计装机容量仅为1,288MW，2013年全球光伏累计装机容量则达到了138,856MW，2000-2013年全球太阳能光伏累计装机量年均复合增长率达到43.37%。

（2）国内太阳能光伏行业发展状况

我国自2009年开始实施“金太阳示范工程”以来，光伏产品规模化应用带动了国内太阳能发电的商业化进程和技术进步。

之后国家出台了一系列的光伏扶持政策，积极培育国内光伏市场，同时对光伏行业设定准入门槛，淘汰落后产能，鼓励企业创新，扶持光伏行业的龙头企业。

2012年9月14日，国家能源局下发《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》（国能新能【2012】298号），根据该通知，在每个省建立500MW分布式光伏示范区；

2012年10月24日，国务院发布《中国的能源政策（2012）白皮书》，提出到2015年，中国将建成太阳能发电装机容量2,100万千瓦以上；

2013年7月4日，国务院发布《国务院关于促进产业健康发展的若干意见》（国发【2013】24号），明确提出2013-2015年均新增光伏装机容量1,000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3,500万千瓦以上；

2015年3月16日，国家能源局发布《国家能源局关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》（国能新能【2015】73号），为稳定扩大光伏发电应用市场，2015年下达全国新增光伏电站建设规模1,780万千瓦，对屋顶分布式光伏发电项目及全部自发自用的地面分布式光伏发电项目不限制建设规模。

受益于光伏系统成本的逐步下降和国家产业政策的鼓励，中国光伏市场未来几年仍将维持高速增长态势，光伏行业进入理性、健康的快速发展时期。

（3）美国和欧盟对中国出口光伏产品的反倾销和反补贴（“双反”）关税调查

2011年10月19日，美国商务部对中国光伏企业开展第一轮“双反”调查，2012年10月10日，美国商务部“双反”税率终裁结果出炉，对中国出口美国的光伏电池和组件产品征收14.78%至15.97%的反补贴和18.32%至249.96%的反倾销税。

2012年9月6日，欧盟委员会对中国光伏产品发起反倾销调查，2012年11月8日，欧盟宣布对从中国进口的光伏产品启动反补贴调查。

2013年8月6日，根据欧盟委员会公告，94家中国光伏企业按照“价格承诺协议”可享受对欧盟出口硅片、电池、组件免征反倾销税。

2013年12月2日，欧盟委员会对中国光伏“双反”进行终裁，决定从12月6日起对未参与“价格承诺”的出口欧盟的中国光伏产品征收为期两年的反倾销税和反补贴税，税率为47.60%（非承诺的应诉企业）和67.90%（非应诉企业）。

2014年2月14日，美国商务部对中国光伏企业开展第二轮“双反”调查，2014年12月17日，美国商务部公布了对我国光伏企业第二轮“双反”的终裁结果，分别征收天合光能和昱辉阳光/晶科能源26.71%和78.42%的反倾销税，分别征收其他应诉企业和非应诉企业52.13%和165.04%的反倾销税；

同时，分别征收天合光能和无锡尚德49.79%和27.64%的反补贴税，征收其他企业38.72%的反补贴税。

美国和欧盟作为我国光伏产品的重要出口市场，光伏产品的贸易争端在一定程度上削弱中国光伏企业的市场竞争力，对我国光伏企业的生产经营造成一定不利影响。

目前，我国光伏企业通过采取开拓新兴市场、海外建厂、投资下游电站等方式来应对欧美的“双反”