LED照明行业分析报告文档格式.docx

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4、资金与规模壁垒7

六、影响行业发展的因素8

1、有利因素8

（1）各国国家政策支持8

（2）科技水平不断进步8

（3）城镇化率和人口数量的增长促进了照明市场的发展8

（4）节能环保意识不断增强9

2、不利因素9

（1）行业发展有待规范9

（2）专业技术人才匮乏9

七、相关上市简况10

1、阳光照明10

2、佛山照明10

3、恒裕灯饰11

LED是半导体照明的核心，拥有节能、使用寿命长、响应速度快、冷光源等特点。

2014年，我国半导体照明应用领域的产业规模达到2852亿元，其中通用照明市场增长率达到68%。

智能照明具有巨大的市场潜力，将成为未来LED照明行业主流发展方向之一，价格下降和应用市场细分化将成为主要发展趋势之一。

一、LED照明行业简介

半导体照明是一种新型的固态光源，它利用半导体芯片作为发光材料，直接将电能转换为光能，而LED（LightEmittingDiode）即发光二极管是半导体照明的核心。

LED的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的芯片，在p型半导体和n型半导体之间有一个p-n结，当注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来，实现电能到光能的转换。

LED以其固有的特点，如节能、使用寿命长、响应速度快、冷光源等特点，广泛应用于指示灯、信号灯、显示屏、景观照明等领域，从而构成了LED半导体照明行业。

二、LED照明行业发展历程

自爱迪生发明白炽灯以来，电光源照明经历了三个重要的发展阶段，其代表性光源分别为白炽灯、荧光灯和高强度气体放电灯。

其中，白炽灯安装简便，但存在寿命短、效率低、耗电高等缺陷。

荧光灯虽然节能，但存在电磁污染、使用寿命短、易碎等问题。

高强度气体放电灯则存在成本高、维护困难、能耗高且寿命短等缺点。

随着第三代半导体材料氮化镓（GaN）的技术突破和蓝、绿、白光发光二极管（LED）的问世，LED有望发展成为第四代光源，即半导体照明。

1968年LED出现并首次用于电子显示设备。

20世纪90年代，随着氮化镓等半导体材料在LED上的应用、半导体芯片技术的不断改进及封装技术水平的迅速提高，先后出现了一批发光效率高、颜色范围广的LED器件。

同时，大功率LED的研制成功，使LED作为照明光源显现出巨大的潜力。

近年来，美国、欧盟、韩国、日本等许多发达国家都相继推出国家半导体照明计划进行研发。

美国能源部组建“半导体照明国家研究项目”，计划用10年时间，耗资5亿美元开发半导体照明，参加者包括13个国家重点实验室、公司和大学，并计划到2010年，55%的白炽灯和荧光灯被半导体灯取代；

到2025年，固态照明光源的使用将使照明用电减少一半，每年节电额达350亿美元。

2000年7月，欧盟实施彩虹计划，设立执行研究总署，通过欧盟的BRITE/EURAM-3program支持推广白光LED的应用，委托6个大公司和2个大学执行。

彩虹计划的主要内容是发展氮化镓基设备和相关的制造业基础设施，希望通过应用半导体照明实现高效、节能、不使用有害环境的材料、模拟自然光的目标。

我国LED产业诞生于20世纪70年代，起步较早。

1993年，多所高等院校和研究所在国家863和自然科学基金的支持下，在该领域开展相关研究工作。

2003年6月，国家半导体照明工程计划开始启动。

2004年7月，科技部宣布正式启动“国家半导体照明工程”首批50个项目力争实现到2007年我国半导体照明将逐步取代白炽灯，2012年后取代荧光灯。

三、我国LED照明行业市场规模

2014年，我国半导体照明应用领域的产业规模达到2852亿元。

其中，通用照明市场全面爆发，增长率约68%，产值达1171亿元，占整体应用市场的比重也由2013年的34%增加到2014年的41%。

LED照明产品国内市场份额（LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量）达到16.4%，比2013年的8.9%上升约7个百分点，其中商业照明井喷式增长，公共照明增长迅速，家居照明开始启动。

近年以来，行业内各类企业纷纷开始抢占商业照明和办公、家居照明市场。

CSA调研分析，2012年LED在商业照明领域的渗透率超过5%，商业照明中常用的一些灯具类型如LED筒灯、射灯、直管灯等渗透率增长较快。

由于商业照明除照明需求外，更注重气氛的营造，且对价格不甚敏感，同时具备用电时间长，投资回收期短的特性，因此具有良好的经济性，成为目前国内LED照明渗透率增长最快的细分市场。

随着价格的下降、渠道的完善以及消费者认知度的提高，未来商用、民用照明渗透率将快速提升，成为拉动LED照明市场持续高增长的主要动力。

四、LED照明行业发展趋势

1、智能照明将引领新的发展趋势

智能照明的本质是电子化和信息化，不仅可以实现照明系统的智能控制，实现自动调节和情景照明的基本功能，同时也添加了新的互联网因素，从而衍生出更多高附加值的服务。

随着科技的发展以及居民生活水平的提高，在满足基本的照明同时，消费者还具备控制智能化、整体化、操作简单化、节能高效化等多方面需求，因此智能照明具有巨大的市场潜力，将成为未来LED照明行业主流发展方向之一。

2、价格下降和应用市场细分化将成为主要发展趋势之一

LED照明产品的普及率越来越高，市场需求呈稳步增长趋势，价格已越来越趋近于传统照明产品。

面对价格下降的趋势，企业纷纷寻找细分领域发力，逐步走向价值链高端，加强汽车照明、植物照明、智能照明等细分领域的创新研发，针对不同的应用环境提供可选择的照明方案。

五、LED行业主要壁垒

1、技术壁垒

LED照明行业涉及精密光学、机械设计、电路优化设计等技术领域，产品研发需要电子技术、智能控制技术和信息技术等多种技术。

伴随着LED照明产业的升级换代，受各类法规制约的形势也日益加重，能效指标和生态设计日渐成为“主调”。

在步入良性发展轨道后，技术壁垒对产业格局的重塑提出新要求，技术研发将是制约LED照明市场发展的瓶颈，新进本行业的企业短期内难以在研发和技术领域实现充足的积累。

2、人才壁垒

LED照明行业属于知识和技术密集型行业，对研发团队的综合要求较高，除了要掌握光学、电学、精密机械等知识以外，还需具备一定的照明行业、发光材料行业的相关知识储备。

此外，企业市场营销人员以及其他与技术相关的岗位均需要具备一定的专业知识背景。

对于市场中的新进入者，需要通过较长时间的学习、积累和磨合才有可能打造出强有力的研发和销售团队。

3、品牌壁垒

LED照明行业对生产企业的实力要求较高，已拥有品牌知名度且具备典型项目成功案例的公司更容易获得相应的市场认可度。

而缺乏典型项目成功案例和品牌知名度的一般企业，很难参与主流产品市场竞争。

品牌型企业拥有雄厚的技术、先进的设备、丰富的项目经验、完善的售后服务体系及良好的信誉度，从而实现了一定的品牌认知度，也对新进入者形成了一定的品牌壁垒。

4、资金与规模壁垒

较为雄厚的资金实力是进入LED照明行业的必要条件，本行业新进入者需要持续投入资金进行研发。

随着LED照明市场竞争加剧，只有形成规模优势的企业才能有效控制单位产品的生产成本，进而确立在市场上的产品竞争力。

未来行业内竞争进一步加剧，形成规模优势的企业将加快行业上下游产业链的整合力度，充分发挥产业的规模效应，而小企业在竞争中处境将更加艰难。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）各国国家政策支持

随着《节能减排“十二五”规划》要求的提出，传统照明行业逐渐为LED照明行业所替代。

从全球白炽灯淘汰计划来看，欧洲、澳大利亚、日本、美国等国纷纷启动，同时各国政府对LED照明产业的发展均持有积极利好的政策。

从我国白炽灯计划来看，我国自2003年起开始启动半导体照明工程，鼓励LED照明产品在各个领域的应用。

2011年11月国家发改委正式发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，计划到2016年全面禁止白炽灯的进口与销售。

（2）科技水平不断进步

科技进步将促进LED照明产品的更新换代速度加快，新产品的研发投产将产催生新的市场需求，从而扩展更大的照明市场空间。

随着LED照明产品技术的不断进步以及生产效率的提高，LED应用行业生产成本逐渐降低，对LED在照明领域市场应用的快速发展和提高产品渗透率起到了积极推动作用。

（3）城镇化率和人口数量的增长促进了照明市场的发展

人口数量的增加和城镇化率的提升将直接影响LED照明市场的需求，LED照明产品在通用照明领域市场的应用快速发展，不仅包括家居照明市场，还会拉动办公、商业、工业、公共设施等各个照明细分领域。

另一方面，城市对LED照明产品的需求高于农村，城镇化率的提升有利于照明产品由传统照明行业到半导体照明行业的消费升级。

（4）节能环保意识不断增强

随着环保、节能、低碳的议题持续加温，加之全球能源持续短缺的现状，绿色照明成为时下热门议题之一。

随着低碳时代的到来，可持续发展的理念要求社会提高资源的利用率，节能环保的消费观念渐渐深入人心，LED照明产品以其低碳环保、节能高效的特点吸引广大客户群体，相应的LED照明市场也逐步发展壮大。

2、不利因素

（1）行业发展有待规范

我国LED照明行业仍处在起步阶段的快速发展期，虽然市场规模高速增长，但是各项规章制度、行业标准等还存在诸多不规范情况。

目前，行业内企业数量众多、规模偏小、集中程度低，且缺乏成熟的管理机制，与国际大型照明企业相比在技术水平、管理模式及经营管理等方面存在一定差距。

（2）专业技术人才匮乏

LED照明行业对专业人员的技术水平要求较高，不仅需要技术人员掌握光学、电学、材料工程学等多种理论知识，还需要积累多年的相关工作经验。

目前满足这些条件的专业技术人员不足，尤其是从事高端研发的技术型人才较为紧缺，从而制约了行业的发展。

七、相关上市简况

1、阳光照明

阳光照明是中国最大的节能灯生产和出口基地之一，国家级高新技术企业。

主要生产紧凑型节能荧光灯、电子节能灯、直管型荧光灯、T5大功率节能荧光灯及配套灯具、CCFL荧光屏背景光源及各类台灯系列，是公认的“中国主要的节能灯生产和出口基地”。

公司的产品已获得了美国UL、FCC、ENERGYSTAR、欧洲EMC、CE、GS、TUV、VDE、加拿大CSA、巴西PROCEL、北欧五国等近40项国际标准认证，产品远销欧美、东南亚、中东、港澳台等40多个国家和地区。

2014年公司营业收入32.51亿元，净利润2.88亿元。

2、佛山照明

佛山照明是全国电光源大型骨干企业，国务院批准为机电产品出口基地，享有自营进出口业务经营权。

生产和经营电光源产品，在国内、国际市场上享有"

中国灯王"

美誉。

是全国电光源行业中规模最大、质量最好、创汇最高、效益最佳的外向型企业；

工业总产值、利税总额、出口创汇、人均劳动生产率等主要指标均居全国同行首位。

公司主要生产和经营各种电光源产品及其配套灯具。

主要产品有普通灯泡、装饰灯泡、碘钨灯、溴钨灯、单端灯、汽车灯、等。

产品有四、五成出口，内销市场除巩固广东市场外，还辐射到全国主要大、中城市。

3、恒裕灯饰

恒裕灯饰是一家集设计、开发、生产和销售于一体的照明产品供应商。

公司以照明产品生产和销售为核心，自主研发新产品，并为客户提供技术和售后服务，

同时根据客户的特定需求提供个性化产品设计、照明解决方案以及施工指导等一站式服务。

公司主要产品为两类：

一类是定位于商业照明并在国内销售的自有品牌产品，主要客户为是酒店、写字楼、商场、零售连锁店和高档商业会所等中高端专业客户；

一类是定位于家居照明并在海外销售的OEM和ODM