项目业务调研计划Word格式文档下载.docx
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对业务现状进行分析，针对研发过程中存在的问题，通过讨论确定相应的解决方案
3
未来场景
规划信息化未来应用场景，并完成方案设计报告
2.调研内容
本次调研的内容，主要涉及技术、管理管理部门；
具体内容参见《万航模锻项目业务调研问卷》。
3.调研方式及分工
（1）业务调研由银海公司于项目联合实施团队开展，采用问卷、表格、座谈、专题讨论会等方式，对产品研发业务进行梳理的提炼。
（2）银海公司工程师，根据相应的调研主题，提前设计好调研计划、主题、提纲等，内容主要业务细节，积极完成相关调研工作。
（3）万航模锻公司的工程师，负责协调和安排合适的业务专家，确定调研的时间、地点，并将调研主题提前通知到专家。
（4）万航模锻公司的业务专家要根据调研主题提前准备，以便高效率地开展调研工作。
4.调研计划
工作内容
2013年8月份
2013年月份
1日
2日
21日
28日
4日
11日
18日
25日
部门调查问卷填写
★
项目管理调研与分析
★
各管理部门所调研与分析
4
设计工艺部门处调研与分析
5
其他业务调研与分析
6
收集和整理相关资料
7
定义未来应用场景
8
定义系统解决方案
9
撰写方案设计报告
5.调研提交物
一、公司总体情况调研
1.1调研对象
公司高层与中层
1.2调研内容
（1）企业发展战略与要求
✧公司所在行业的地位与定位？
上下游关系？
竞争特点如何？
✧公司的生产经营战略是什么？
关心企业哪些关键指标？
✧公司对信息化的如何理解和目前公司信息化应用水平？
✧对信息化有哪些要求，比如信息标准化、效率提升、流程规范、数据统一等
（2）组织机构
✧公司架构
✧经营业务范围及业务规模
✧主要部门职责及人员构成
✧现有系统及网络现状
✧关键业务现状及需求
（3）总体流程
✧生产哪些类型的产品，不同类型产品的新品研发流程是什么样的（合同、开发、试制、试验、外协、批量生产）。
✧不同类型产品的生产组织流程是什么样的（包括需求、生产主计划、物料计划、车间排产、生产领料、生产转移、外协加工、完工报告、质量检验、生产入库）。
✧不同类型产品的质量管理流程是什么样的（包括原材料检验、研发质量、生产过程质量、外协质量、售后）
✧不同类型产品的成本核算与控制流程是什么样的（包括原材料采购、研发、工艺、制造、能耗、销售、售后等）
✧企业财务管理的流程是什么样（固定资产、预算、采购、销售、外协））
二、业务调研
2.1人力资源管理
2.1.1调研对象：
人力资源管理部门
2.1.2调研内容：
（1）人力资源规划调研
（2）员工信息管理调研
（3）职务职能管理调研
（4）薪资管理调研
（5）绩效管理调研
（6）培训管理调研
（7）招聘管理调研
（8）保险管理调研
（9）劳动合同管理调研
（10）考勤管理调研
（11）调配离职管理调研
2.1、经营计划管理
经营计划部门
✧制定生产经营计划是哪个部门？
部门的职责和内部岗位？
✧生产经营战略和管控模式是什么？
✧通过哪些流程实现经营战略？
✧请详细描述相关的业务流程。
✧请提供相应的经营计划和报表。
✧制定的计划如何下发和监督
✧计划部门采用什么计划方法安排资金，成本，采购，设备，生产，设计研发。
✧是否认为适合采用项目管理方法安排从设计到制造的全部主要业务？
✧项目管理在并行设计研发和控制关键点，关键路径方面实际发挥作用如何？
调研记录：
2.2、销售管理
2.2.1调研对象：
销售管理部门
2.2.2调研内容：
（1）总体调研内容
✧销售组织结构如何？
部门的业务流程图？
✧产品特点：
主营产品、分几大类、每类产品品种。
✧有无完整的客户信息管理？
✧客户所在地区分布情况？
主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？
（2）销售合同
✧与客户之间签订的时销售合同还是路线?
✧销售合同是如何管理的？
（3）销售预测和订单
✧是否进行销售预测？
预测的时间长度？
依据是什么？
都有那些审核程序？
✧客户是否提供销售订单？
订单的时间跨度？
✧销售人员是如何接收订单的？
✧如何进行订单的批准、调整和取消？
（4）销售发货
✧销售开销货单时，具体登录哪些信息？
✧发货计划如何制定？
✧是否对要发货的订单作发货启运计划？
✧如何进行发货确认？
（5）销售退货
✧有无退货或换货？
退货或换货流程如何？
审批权限如何控制？
（6）销售发票
✧目前企业对该部分的业务是如何分工的？
其工作流程？
（7）．销售报表
✧都有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？
✧本部门需要其它部门提供那些报表数据？
采用何种形式？
✧上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？
请按重要性排列？
2.3、采购管理
2.3.1调研对象：
采购管理部门
2.3.2调研内容
（1）总体调研
✧公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？
✧公司的采购计划/控制如何进行？
✧公司目前对原料的采购采取何种方式？
按批量采购、按单一订单需求采购、按最低库存量采购
✧采购组织结构，部门的业务流程图？
（2）供应商管理
✧对于采购，供应商的确认原则是什么？
✧现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？
采购部负责哪些工作？
✧是否进行供应商评估？
若有，评估标准如何？
如：
价格、质量和服务等。
（3）采购计划
✧生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？
请购计划的审批流程和权限是怎样的？
✧对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？
采购库存的控制由谁负责？
✧请购计划是否存在调整的情况？
它们的审批程序是怎样的？
✧采购申请的提交、变更和批准怎样处理？
✧是否所有采购都需首先提交采购申请？
若否，那类物料的采购需提交申请？
（4）采购订单
✧采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？
对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？
✧除了标准采购订单，还有几种采购定单？
如合同、协议等。
✧采购订单的审批流程是怎样的？
审批流程中各审批人的权限如何设置？
✧采购订单生成后，是否存在调整的情况？
如果存在，会有哪些情况？
它们的处理、审批程序是怎样的？
✧采购订单的跟踪处理流程是怎样的？
有无对采购合同或订单执行率的考核制度？
（5）采购接收
✧是否与采购订单核对？
有谁负责？
是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？
如何得知？
✧是否进行数量与质量的验收？
由谁负责？
质检入库流程是怎样的？
不合格物料如何处理？
✧到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：
多批货物均已到运抵仓库/通过验收/入库之后）？
✧是否有委外加工业务，其处理流程如何？
（6）采购退货
✧无退货或换货？
（7）采购发票
例如：
采购部门负责采购发票的审核、财会部门负责按发票金额挂账；
或由财会部门负责审核、挂账？
（8）采购报表
✧需要产生什么样的分析、清单、报表？
报表周期是多长？
哪些是一定要在新系统中实现的？
✧对于这样的报表和分析，你现在是否知道还会有未来的需求吗？
✧有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？
调研记录
2.4、财务管理
2.4.1调研对象：
财务管理部门与各部门财务人员管理
2.4.2调研内容
（1）总帐管理
⏹总体调研内容
✧财务部门的组织架构及部门职责？
人员分配情况？
✧公司有几套财务帐？
之间关系如何？
有无内部往来业务？
✧是否在总账处理现金流量表？
✧现用计算机系统？
✧相关财务制度？
⏹实际业务核算
✧目前所使用的会计科目结构？
✧凭证审批流程
✧现金流量表流程？
✧会计年度及结帐流程？
⏹报表
✧财务主要报表？
（2）应付款管理
✧相关应付款管理制度和流程手册？
✧有无专门的应付管理系统？
如何和财务系统衔接？
✧应付账款的付款计划如何处理？
⏹供应商管理
✧供应商的管理详细程度、手段如何？
✧供应商管理系统提供的信息？
✧有无对供应商进行考核？
指标有那些？
✧如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？
⏹发票管理
✧有没有发票处理的政策与流程手册？
✧每月的发票大致数量？
✧有无对发票进行详细管理？
✧发票的审批与入帐流程如何？
⏹付款管理
✧付款处理的政策与流程手册？
✧付款单据是否需要计算机打印？
✧使用哪些支付方式，流程如何？
✧员工费用报销业务流程？
✧如何管理员工费用？
✧对应付余额是否进行帐龄分析？
帐龄如何分时段？
✧有那些主要应付报表？
周期如何？
（3）应收款管理
✧相关应收帐管理制度和流程手册？
✧有无专门的销售管理系统？
✧有无收款计划的管理？
⏹客户管理
✧客户的管理详细程度及手段如何？
✧客户的信用检查与控制制度如何？
✧客户的对帐、催款管理如何？
⏹销售业务
✧销售产品及服务？
✧应收帐有无帐龄分析？
时段如何划分？
✧主要应收管理报表？
（4）资产管理
✧相关固定资产/在建工程政策与流程手册？
✧无专门资产管理系统？
功能如何？
⏹固定资产业务
✧固定资产基础数据及编码规则
✧固定资产清理盘点的周期如何？
✧固定资产折旧方法？
✧有无无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产？
如何处理？
✧主要资产相关报表？
（5）现金管理
✧相
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