卫星通信行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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（3）多点波束技术兴起，卫星宽带技术获突破12

4、卫星通信的规模及商业化程度领先14

二、军用：

顺应信息化战争需求，各国加速建设步伐17

1、信息化战争需求打开军事通信卫星应用空间17

2、各国加速建设军事卫星通信系统，美国规模与技术全球领先19

（1）美国：

军事卫星通信系统体系完备，规模和技术全球领先21

（2）俄罗斯：

军事通信卫星数量虽多，但性能相对落后美欧23

（3）欧洲各国：

各国独立发展，整体在轨能力有限25

（4）其他国家：

整体发展较为分散，数量较少，在轨能力有限27

（5）我国的军事卫星通信系统28

3、美国军事卫星通信发展方向的启示29

（1）新一代卫星向高带宽和高速率发展29

（2）防护型卫星通信系统需求将继续增加29

（3）引入商业卫星增加军用带宽30

（4）探索激光通信技术30

4、军用卫星通信系统耗资巨大31

三、民商用：

多网融合，宽带和移动业务是未来方向32

1、全球主要的通信卫星资源集中在欧美32

2、卫星电视直播业务占主要份额，宽带和移动业务快速发展34

（1）卫星电视直播业务在全球占主要份额，但在国内尚未形成规模35

（2）卫星数字音频广播在美国打开市场空间37

（3）空间段运营是基础，但经济效益地面段运营更高37

（4）卫星宽带实现全球宽带无缝覆盖，在航空、船舶等领域拥有巨大商业空间39

（5）卫星移动业务快速增长，全面提升卫星应用能力41

（6）地面设备制造增速与卫星宽带和卫星移动业务快速增长相吻合43

3、多网融合，“卫星+互联网”打开广阔市场空间44

4、我国民用商用卫星通信产业“十三五”迎发展机遇47

四、卫星通信产业链梳理50

卫星通信构建天地互联网络，作为地面通信网络补充和备份广泛应用，其规模和商业化程度领先卫星产业。

卫星通信系统与地面通信网络互为补充，构成天地互联网络实现全球无缝覆盖，在应用方面主要作为地面通信网络的补充和备份，在边远地区、应急通信、军用等领域应用空间巨大。

从技术角度看，低轨移动技术、Ka频段和EHF频段的应用、以及多波束技术的发展，从带宽和网速方面大大增强了卫星通信系统的可用性。

卫星通信产业在规模和在商业化程度方面远远领先于卫星导航和卫星遥感产业，有着巨大发展潜力。

军用卫星通信系统顺应信息化战争需求，虽然耗资巨大，但各军事强国仍加速建设步伐。

卫星通信技术顺应信息化战争需求，从海湾战争以来的历次现代战争中发挥了重大作用。

全球只有16个国家和地区拥有军事通信卫星，美国规模和技术全球领先，俄罗斯数量虽多但技术较落后，欧洲各国独自发展，虽有技术但覆盖领域不足。

从发展方向看，高带宽、受保护型、激光通信、以及租用商业卫星成为发展趋势。

从投资规模看，军用卫星通信系统耗资巨大，但对于美俄等军事强国组建全球覆盖的高性能军用卫星通信系统是全球作战能力的根本保证。

我国军用卫星通信系统相对落后，但需求迫切，只能依靠自己研发，我们预计未来十年国内军用卫星通信系统投入的规模有望超过250亿美元。

民商用卫星通信向多网融合发展，当前卫星电视直播业务占比最高，宽带和移动业务是未来发展方向。

欧美国家在全球卫星通信商用领域处于垄断地位。

在商业卫星通信服务产业收入构成方面，卫星电视直播占比最高，宽带业务和移动业务的增速最快，反映出对卫星宽带业务和移动业务需求的增加，在地面设备制造方面的消费者终端也因此受益而得到快速发展。

从发展趋势看，卫星宽带、卫星移动和地面网络向融合化发展，卫星移动系统的宽带化以及VSAT、动中通技术模糊了卫星通信固定业务和移动业务的界限，卫星通信系统作为已逐渐成为全球互联网的一种必不可少的接入手段，目前谷歌等公司布局全球卫星WIFI，打开更大的想象空间。

国内卫星通信产业刚刚起步，政策带来发展机遇，“十三五”有望快速发展。

《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》明确指出民商用卫星通信的发展规划，“一带一路”带来市场增量空间，预计卫星通信将在“十三五”实现快速增长，随着政府主导和行业推广，地面设备制造行业有望率先得到发展。

建议关注产业链相关公司，例如中国卫星、华力创通、振芯科技、华讯方舟、信威集团等。

一、卫星通信构建天地互联网络，实现全球覆盖

1、卫星通信构建天地互联大系统

（1）卫星通信系统的定义

卫星通信是指利用卫星作为中继站转发无线电磁波，以此来实现

两个或多个地球站之间或地球站与航天器之间通信的一种通信方式。

从广义上讲，卫星通信可以实现的信息传输路径主要包括地球站之间通信、地球站与空间站之间通信、以及空间站之间通信三类，三者可以密切结合为一个大系统，以通信卫星为中继站实现天地互联。

从狭义上讲，卫星通信的应用形式主要指地球站之间的通信，主要包括地面、水面和大气层中的通信终端设备。

本报告提到的卫星通信主要为狭义概念。

（2）卫星通信系统主要由空间段和地面段两部分组成

空间段以通信卫星为主体，并包括地面卫星控制中心（SCC）和跟踪、遥测及指令站（TT&

C），卫星的拥有者通过SCC和TT&

C站实现对卫星的监控以及故障检修和轨道维护等管理工作。

地面段包括了支持用户访问卫星转发器并实现用户间通信的所

有地面设备，包括地球站和陆地链路两部分。

其中，地球站是地面段的主体，一方面提供与卫星的连接链路外，一方面通过陆地链路与地面网或用户终端相连接，根据不同应用领域，包括卫星电话、卫星电视接收终端、VSAT站、船载或机载动中通等多种类型设备。

地球站一般可分为中心站（主地球站）和远端站两类：

中心站一般需要具有网管和路由的功能，通过网关设备实现与地面网络的协议转换和互联互通；

远端站可以与本地局域网相连，也可以是单独的发送接收设备。

2、卫星通信作为地面通信网络的重要补充和备份，发挥重要作用

卫星通信以卫星作为通信中继，优点和缺点同样显著。

相对于地面光纤通信和地面蜂窝移动通信网络，卫星通信的最大优点是易于实现较宽区域的无缝覆盖，且不受地理条件限制，地球站建设快速灵活，便于实现快速响应；

卫星通信的缺点主要是以卫星作为中继导致通信

链路过长，信号传输损耗和时延较大，对终端要求较高，通信能力受卫星限制，同样带宽的消费远高于地面网络通信。

卫星通信的发展历程一波三折，20世纪90年代受到地面通信网络快速发展的巨大冲击，当前主要作为地面骨干通信网络的补充和备份。

卫星通信的理论最早由英国科学家阿瑟·

克拉克于1945年提出，20世纪60年代随着通信卫星的发射成功进入到试验验证阶段。

20世纪70-80年代，卫星通信开始实用并逐步走向成熟，其应用主要面向干线通信，随着VSAT系统的诞生得到高速发展。

20世纪90年代，卫星通信的技术和应用达到新高度，卫星移动通信技术出现，但由于受到光纤通信和地面蜂窝移动通信发展的影响和冲击，整个卫星通信市场进入低速增长期。

进入21世纪，卫星通信在民用和商用领域主要作为地面公共通信网络的补充、扩展和备份。

对于由国家、地区骨干网覆盖的高业务密度地区，采用卫星通信的经济性较差，一般只能作为地面网故障时的备份；

对于广大低业务密度地区来说，使用卫星系统比建设地面网更经济，得到广泛应用；

另外，对于某型类型的业务和应用场合，卫星系统具有一定的优势，例如电视直播、视频广播、国际通信等。

近年来，随着信息技术和互联网技术的高速发展，全球对移动通信和高速数据交换的需求迅速增长，对通信网络的全球“无缝”覆盖提出了更高要求，卫星通信产业迎来了新的发展机遇。

为了适应信息时代的要求，宽带多媒体卫星通信系统和移动卫星通信系统成为新的发展趋势，卫星通信不仅在经济、政治和文化领域中有效地补充了其他通信手段的不足或不能，更是在抢险、防灾、救灾、处理突发事件等应急通信中发挥了重要作用。

3、卫星通信的主要技术发展趋势

（1）以地球同步轨道为主，中低轨道增加覆盖区域

通信卫星既可以采用地球同步轨道（GEO），也可以采用低轨（LEO）或中轨（MEO

）等非静止轨道。

地球同步轨道特点是覆盖

固定区域，且覆盖面积大，理论上3颗卫星可以实现对南北纬75度间区域的覆盖，但无法对高纬度地区提供服务。

低轨卫星和中轨道卫星的主要优点是信号链路损耗和时延小，对终端天线增益和发射功率要求不高，但为了确保对特定区域的连续覆盖需要较多数量的卫星组网。

从发展趋势看，最初的通信卫星多为地球同步轨道，多数国家对卫星通信的需求都是对本国领土及周边地区实现覆盖，因此地球同步轨道卫星可以满足绝大多数国家需求，目前仍是卫星通信系统的主流方案。

到20世纪80年代，随着人们对移动通信需求的增加，低轨卫星移动通信技术开始出现。

低轨通信卫星的最大优点是可以全球覆盖、实现终端设备小型化并且传输时延更小，但多星组网的方案对系统的设计、轨道的维护以及在轨管理带来了更大难度。

面对地面移动通信网络的竞争以及高额的维护费用，使得当前采用低轨方案构建的卫星通信系统数量并不多，典型的代表是美国的铱星系统和全球星系统。

但低轨移动通信网络在军用以及军民两用领域仍拥有广阔的应用前景，例如，当前新铱星系统已为军民两用，美国军方已成为铱星公司稳定的大客户。

（2）卫星通信频段由低频段向高频段发展

卫星与地球站之间通信的信息通过电磁波承载。

根据国际电联制

定的规则，卫星通信系统可以使用的频段包括甚高频VHF、特高频UHF、超高频SHF和极高频EHF。

受到技术条件以及频率资源的限制，迄今实际应用于卫星通信的频段主要在如下几个细分的频段：

UHF频段400/200MHz、Ｌ频段16/15GHz、C频段6/4GHz、X频段8/7GHz、Ku频段14/12GHz、Ka频段30/20GHz。

从应用的业务类型看，UHF频段虽然传输带宽较小，但由于信号的空间损耗小，能够适应恶劣天气的影响，主要被应用在军用领域，例如美军的UFO和MOUS卫星通信系统。

S频段和L频段大部分用于移动通信业务和静止卫星测控链路的指令传输，以及特殊的卫星通信业务，例如Inmarsat、GlobalStar等均采用L频段，S频段在卫星测控方面应用较多。

多数商用卫星固定业务使用C频段，该频段目前已十分拥挤；

Ku频段正在被大量利用，是当前通信卫星的主流工作载荷；

Ka频段的应用也已逐渐增多，根据iDirect公司预计，Ka频段将是未来卫星通信的主导，Ka频段通信卫星占上市总容量的比例将由2012年的10%提升到2015年的70%。

由于空间频率资源有限，可以预见未来Ku和Ka频段也将趋于饱和，目前频率更高的Q频段和V频段正在开发，预计将成为下一代通信卫星的主要发展方向。

同时，为了支持更高的传输速率，太赫兹频段（01-10THz）也在加紧开发中，可提供超大容量以及10Gbps以上的高速传输。

虽然高频段的使用会导致信号传输的空间损耗增大，对卫星以及地面设备的研制提出了更高的要求，但高频段可以大大增加卫星通信的传输速率和总带宽能力，符合信息社会发展的需求和方向。

但总体来看，卫星通信从低频段向高频段发展已成为大趋势，高频段将成为各卫星通信产业制造商和运营商布局和争夺的焦点。

（3）多点波束技术兴起，卫星宽带技术获突破

在卫星移动通信系统中，为了使终端小型化需要通过收窄波瓣宽度的方法，汇聚能力提高星载天线增益，这就是点波束。

同时，为了保证卫星的覆盖范围，需要采用多点波束来填满服务区。

所谓空分多址（SDMA）就是利用天线波束将空间分割出互不重叠的多个逻辑信道，以满足同频、同时向多点通信的目的。

简言之，基于多点波束的SDMA技术