营销管理操作手册V6.1.3Word文件下载.doc

营销管理操作手册V6.1.3Word文件下载.doc

《营销管理操作手册V6.1.3Word文件下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《营销管理操作手册V6.1.3Word文件下载.doc（198页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2.2.6购房特殊事务 32

2.3折扣的调整 71

2.4销售控制 71

第三章客户管理 73

3.1客户管理 73

3.1.1查询区域 74

3.1.2功能区域 75

3.1.3客户信息列表 78

3.1.4页签 79

3.1.5客户信息的新增、修改、删除 95

3.2问卷管理 103

3.2.1问卷的查询 103

3.2.2问卷的新建 105

3.2.3题目的新建 106

3.2.4问卷基本资料的修改 108

3.2.5问卷的预览 109

3.2.6问卷的启用 111

3.2.7题目的维护 112

3.3重复客户录入规则设置 112

第四章营销管理 114

4.1定价、调价管理 114

4.2营销活动 117

4.3竞争楼盘 118

4.4广告管理 118

4.5媒体分析 120

4.6机会管理 121

4.6.1机会管理 121

4.6.2机会阶段定义 123

4.6.3机会分析 124

第五章会员管理 126

5.1会员资料 126

5.2活动管理 130

5.3积分设置 132

5.4积分批量确认 137

5.5批量处理 138

第六章财务管理 138

6.1收款管理 139

6.2按揭到帐 142

6.3票据本管理 144

6.4票据更换 145

6.5财务设置 146

6.5.1币种设置 146

6.5.2银行名称设置 147

6.5.3银行帐号设置 148

6.5.4款项类型设置 149

6.5.5交款方式设置 150

6.5.6代收费设置 151

第七章房产设置 153

7.1初始化向导 153

7.2小区设置 154

7.3大楼设置 156

7.4生成房产 157

7.5房产资料 159

7.6批量录入 159

7.7批量删除 163

7.8公式设置 165

7.9户型资料 168

7.10精度设置 169

7.11付款方案设置 170

7.12导航图设置 173

第八章房产查询 174

8.1房产查询 174

8.2付款参考书 177

8.2.1房间基本信息 178

8.2.2选择付款方案 178

第九章统计报表 180

9.1公司报表 180

9.2销售报表、财务报表、客户报表 182

第十章系统管理 186

10.1组织机构 187

10.1.1公司设置 187

10.1.2项目设置 188

10.1.3部门设置 188

10.2岗位管理 190

10.3用户管理 192

10.4权限分配 195

10.5模版设置 199

10.6参数设置 201

10.6.1常规参数设置 201

10.6.2树型参数设置 202

第十一章、短信管理 202

第一章登录界面

登录界面是用户进入Ris系统的界面，用户输入用户名和密码后，点击登录可以进入系统。

1.1界面框架

Ris系统的界面共分为两部分为菜单区和工作区。

如下图

红色框体中的为菜单区；

黄色框体中的为工作区；

蓝色框体中的为侧边栏收缩按钮；

黑色框体中的为工具部分。

1.2菜单

应用程序级菜单位于工作区的左方，每个菜单表示不同的功能模块，可以完成不同的业务流程实现日常工作的信息化工作。

。

1.2.1登录账号

（1）、把鼠标放在“登录账号”上，则“登录账号”下拉菜单展开，单击“重新登录”，则重新返回登录界面；

（2）、单击“更改密码”，则弹出模式窗口，如图

可以在模式窗口中重新设置用户密码。

（3）、单击“退出”按钮，则退出系统（退出系统）。

1.2.2工具

工具下拉菜单中包括四部分。

（1）、按揭计算器。

单击按揭计算器按钮，弹出按揭计算器窗口。

用户可以使用此计算器进行买楼综合计算，用户输入房产基本资料、自定义条件和计算方式，计算器会自动计算出结果。

（2）、计算器

单击计算器按钮，弹出计算器窗口。

一般用于数学计算。

（3）、日历

为方便用户使用，在工具中带有日历。

单击日历按钮，弹出日历窗口

（4）、下载OWC控件

系统中的楼盘表，还有一些图是需要OWC控件才能显示的。

为方便用户着想，在系统中可以下载OWC控件。

1.2.3帮助

帮助下拉菜单中包括“帮助主题”和“版本信息”。

（1）、帮助主题

单击帮助主题按钮，则弹出系统的帮助文件。

（2）、版本信息

单击版本信息，则弹出系统的版本信息。

第二章销售管理

2.1功能介绍

销售管理是整个系统的主要业务处理部分，销售指引主要是处理房间的销售事务进程，如认购、签约、按揭等正常事务的进程或者换房、退房、更名等特殊事务进程。

如图：

E

D

C

B

A

A——楼盘表：

直观展现各套房产的销售状态；

B——购房销售流程表：

办理房产购买的各种相关事务，如认购、交款、签约、按揭、办理入住等；

“笑脸”表明该步骤已完成。

C——房产简要信息：

包括房间号、业态、销售状态、户型、面积、售价、客户、业务员等；

D——特殊事务办理入口：

支持更名、换房、退房、更改折扣、更改付款方案、更改购房进程、作废等特殊事务处理；

在“History”（该房产特殊事物历史纪录）链接中保留客户办理特殊事务的主要信息。

E——快速查询：

以供快速查询定位到需要查找的房产。

2.2销售指引

2.2.1楼盘表

在本系统中，我们用一个有规律的表格来模拟某一楼栋所有的房间，表格中每个单元格代表一个房间，我们称这个表格为楼盘表。

在“房产维护”（文档后会有详细功能操作介绍）中我们生成楼盘初始化资料如项目、小区、期、大楼、房间，其中房间即是我们这里的“楼盘表”的组成单位。

楼盘表是一个非常直观，易于操作的表格，如图　销售管理-002

①

图销售管理-002

表格中底部的①处代表单元号，每座上面对应的表格则代表该座的房间；

表格中的数字（如：

101、102等）或字母代表房号；

表格中不同的颜色分别代表该房间处于不同的销售状态。

房间有可售、临定、足定、签约、保留、锁定等多种销售状态，具体颜色参考楼盘表下的标准色盘。

2.2.2购房销售流程表

如图销售管理-003所示，图中B区的内容为购房进程表，购房进程表是由已设定好了的付款方案，在进行认购时自动生成的，完成了进程表中的进程，则表示该房间购房事务处理完成。

图销售管理-003

购房销售流程表中有三个栏的内容，从左到右分别是购房进程的名称、应完成时间、是否完成标记。

如果进程“是否完成”标记栏有一个“”，则表示该进程已完成，单击进程名称，可查看该进程的详细信息。

如果进程左侧有一个红色箭头，则表示该步骤是当前默认的应执行的进程，单击此进程名称，即可执行该进程。

注意：

1.执行一个房间的进程时，执行的不一定必须是当前默认的应执行进程。

当进程被设定为“无前置进程”时，该进程不是当前默认的应执行进程也可以被执行；

当进程被设定为“有前置进程”时，只有当其前置进程已经完成，该进程才可以以被执行。

（说明：

前置进行的设定与付款方案流程紧密相连）

2.只有被认购了的房间才有购房进程表。

当房间为可售时，方框中不是进程表，而在一个“开始认购”的按钮。

选择相应的特殊事务，进入相应页面处理。

只需要填写应有信息即可，存在下一步按钮请务必逐步点击，最后完成操作。

附加说明：

如果进程进入到签约之后需要进行更多的特殊事务操作需要先注销合同之后才能进行。

6、购房流程操作基本类似，操作简单便捷，更多信息均有系统自然生成，操作人只需要检验数据即可。

2.2.3房间简要信息

如图销售管理-003所示，图中C区的内容为房间的简要信息，点击“蓝色”字体会链接到相应的对应模块显示其详细的信息。

如：

点击房产名称时会链接到一个房产信息区显示房间的所有基本信息，如图销售管理-004；

点击客户名称会链接到客户管理界面显示客户的详细信息，以供查询，如图销售管理-005

图销售管理-004

图销售管理-005

2.2.4开始认购

当房间正常销售时，首先是对可售房间进行“开始正式认购”的操作，“开始正式认购”完成后，就会自动生成购房进程表，然后逐步完成进程表中的进程，进程完成了，则该房间的销售操作也就完成了。

（1）、在楼盘表中选择一个可售房间。

（即房间号的表格颜色为白色的）

（2）、单击“开始正式认购”文字按钮，进入房间认购。

如图销售管理-006

图销售管理-006

（3）、经过1，2的操作后，进入了“开始认购页面”。

如图销售管理-007。

图销售管理-007

该页面由“房间资料”、“选择客户或新增客户”、“填写认购资料”、“调整购房进程”四部分组成，单击其右边的“+”或“-”可以展开内容或关闭内容。

在这里要完成三个工作：

“选择或新增认购房间的客户”、“填写认购资料”和“调整购房进程”。

（4）选择客户或新增客户。

★选择客户：

在图销售管理-007中，点击“选择”按钮，进入如图销售管理-008所示的界面，根据查询条件查询出一批客户显示在列表中，在客户列表中勾选上购房客户（可以支持一次选中多个客户）。

选择后，单击“确定”按钮，这时被选择的客户出现在业主列表中；

如果该房间有多个业主，也可以重复上面的操作，所有被选择的客户均出现在业主列表中。

技巧:

选择客户时，还可以先对客户按简拼或客户姓名及电话进行模糊查询，以简化客户名称表。

图销售管理-008

★新增客户：

当要选择的客户不存在时。

在图销售管理-007中点击“新客户”按钮，进入如图销售管理-009所示的新增客户页面，输入客户资料后，单击“保存客户资料”即可，新客户出现在业主列表中。

图销售管理-009

（5）填写认购资料

完成（4）后，点击“下一步”，在页面中选择付款方式，然后输入实际按揭成数、折扣率、优惠价、成交总价、认购日期等内容，其中折扣率与成交单价互相影响，成交单价×

成交面积＝成交总价。

如图销售管理-011所示的页面。

然后点击“下一步”。

图销售管理-011

（6）调整购房进程

图中是房间默认生成的购房进程表，该内容是由付款方式决定的，如果该房间有特殊要求，可在这里进行购房进程的调整，如购房进程的添加、修改、删除。

如图销售管理-012。

图销售管理-012

★添加事件：

系统允许新增无金额进程，以及“交款类型”为“