客户关系管理系统Word文件下载.docx

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1.4集成Office，自动化文档合并、邮件群发3

1.5数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表4

1.6多维报表、XML应用数据、XMLSchema应用数据输出4

1.7资源及操作权限由系统管理器控制5

1.8能够用户化地增减字段6

1.9消息助手自动提醒多种事件6

1.10系统具有高度安全性6

1.11产品清单支持双向计算及整列数据填写7

1.12数据支持多货币、多语言7

1.13事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得7

2业务子系统介绍9

2.1首页管理HomeManagement9

2.2机会管理OpportunitiesManagement9

2.3服务请求管理ServiceRequestsManagement11

2.4单位管理AccountsManagement11

2.5联系人管理ContactsManagement12

2.6任务管理TasksManagement13

2.7日历管理CalendarManagement13

2.8报价单管理QuotesManagement16

2.9合同管理ContractsManagement16

2.10类别管理CategoriesManagement17

2.11费用管理ExpensesManagement18

2.12自动信函管理CorrespondenceManagement18

2.13产品管理ProductsManagement19

2.14存货管理InventoriesManagement20

2.15产品成本核算管理CostAccountingManagement21

2.16本公司管理CompanyInformationManagement21

2.17回收站管理RecycleBinManagement22

3系统管理器介绍23

3.1用户管理UsersManagement23

3.2行政团队管理TeamsManagement23

3.3业务团队管理CrossTeamsManagement24

3.4角色管理RolesManagement25

3.5审核管理AuditManagement26

3.6权限冲突管理Auth.ConflictManagement26

3.7系统表管理SystemTableManagement27

3.8公司信息管理CompanyInformationManegement27

4系统架构与应用模式28

4.1系统架构28

4.2应用模式28

5关于北京起点信息技术有限公司30

1综述

SynleadCRM2008中小企业版是SynleadCRM2008产品线的入门级软件，采用B/S架构，满足企业MxN矩阵管理模式需求，360°

客户关系管理，商务方面侧重精确销售管理、进销存管理，集成Office自动化文档合并、邮件群发，数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表，多维报表、XML应用数据、XMLSchema应用数据输出，资源及操作权限由系统管理器控制，能够用户化地增减字段，消息助手自动提醒多种事件，系统具有高度安全性，产品清单支持双向计算及整列数据填写，数据支持多货币、多语言，事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得。

1.1满足企业MxN矩阵管理模式需求

SynleadCRM2008既支持企业垂直向下的多层多支树状行政、业务管理模式（实线），还支持企业横纵交叉的MxM矩阵管理模式（虚线）。

客户关系管理

无论您从客户这个原点开始业务，还是从某个业务层面或角度进入，都可360°

地围绕客户开展工作。

SynleadCRM2008正如一个各种组合的魔方一样，能够根据当前业务需要进行切片、旋转、递进，并且有历史、线程指示器帮助您自动记忆经过的业务流程环节，让您在纷繁的数据森林中不再迷路、也不再迷失自己。

将无差别营销推进到差别化分块营销，再推进到差别化一对一营销，SynleadCRM2008做得更好。

1.3商务方面侧重精确销售管理、进销存管理

SynleadCRM2008是一套能匹配多种商业模式、营销模式的系统，中小企业版在商务方面侧重精确销售管理、进销存管理。

精确管理——在正确、准确的前提下，对目标和过程更加精确地管理，不仅仅指记录数据精确，还指整个CRM系统的控制能够向业务流程下一环节精确递进数据、也能负反馈地精确回送数据给此前环节，整个系统的前因后果可以形成闭环、达到平衡。

例如：

●建立一个机会，可在“机会-产品”栏目临时记录客户需求的各种产品、数量、报价，点击求和按钮可用产品总计金额更新机会销售额。

●在“机会-报价单”或“机会-合同”栏目点击从机会-产品新建按钮，将新建一个报价单/合同，同时自动把机会的产品清单添加为报价单/合同的产品清单。

反向地，在“报价单”或“合同”栏目，点击更新机会按钮也可把报价单/合同的产品清单添加/更新为机会的产品清单。

●报价单可以升为合同，其产品清单一同带过去。

合同也可以从报价单新建，同时自动引入报价单的产品清单。

●进销存管理的“存货-出库”可以引入报价单、引入合同，同时也引入了对应的产品清单。

●“成本核算”时，“本期销售成本”将自动摊入对应的出库单。

●在“机会-产品”栏目，点击引入成本按钮，可以用某期成本核算更新当前产品清单的成本（注：

a、“机会-产品”首先来自引入出库单；

b、能否浏览成本受权限约束）。

1.4集成Office，自动化文档合并、邮件群发

SynleadCRM2008集成Office，无需再像先前版本那样设置Windows注册表。

根据您自定义的模板，将报价单、合同、任务单、出库单、入库单、信函自动合并为Word文档，或调度Outlook定向群发电子邮件，或将数据透视表自动转换为Excel，促进销售自动化、提高办公效率。

1.5数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表

联机交互分析让您按自己的意愿交互地进行数据挖掘，能够满足常规分析需求，分析什么、怎样分析由您自己掌握，可以简单地拖拖拽拽得到各种分类聚合结果，也可进一步输入MDX公式或逻辑。

联机交互图表分析：

联机交互数据透视表分析：

另一方面，您也可以参考软件示例固化常用的分析（联机非交互分析，分析图及数据汇总）。

1.6多维报表、XML应用数据、XMLSchema应用数据输出

SynleadCRM2008的数据服务能够输出HTML多维报表、多维XML应用数据、多维XMLSchema应用数据，符合业界统一标准的应用数据可供您深度数据挖掘或馈送第三方系统。

1.7资源及操作权限由系统管理器控制

SynleadCRM2008系统管理器控制员工对资源的访问及操作权限，部署行政垂直链、业务横纵交叉链等。

集中管理的同时，也给与分散管理一定自由度，便于员工处理具体业务时能够开展分工协作，例如对业务记录共享、移交、指派。

1.8能够用户化地增减字段

不仅可以启用系统预留字段，还可根据需要增/减预留字段之外的其它字段。

1.9消息助手自动提醒多种事件

有报价单、合同、费用需要您审核，或者有合同收款未完成，或者有需要提醒的任务计划、安排时，消息助手将自动提醒您。

1.10系统具有高度安全性

用户登录SynleadCRM2008采用集成Windows安全认证，由Windows高度地负责安全性，而不是采用安全级别较低的把用户密码存入应用数据库的策略。

1.11产品清单支持双向计算及整列数据填写

SynleadCRM2008“机会”、“报价单”、“合同”、“出库单”、“入库单”的产品清单支持双向计算，既可以由数量和单价求小计金额，也可以由数量和小计金额求单价。

产品清单还支持对选中的（一条、多条、全部）记录，一次对某字段批量填写/修改数据。

1.12数据支持多货币、多语言

SynleadCRM2008支持多货币。

采用UTF-8标准、支持多语言数据存储和显示。

1.13事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得

SynleadCRM2008表格窗口、表单窗口的字段均可输入数据，这与其它大多数CRM软件只有表单窗口才可输入数据很不一样，SynleadCRM2008显著提高了事务处理效率。

SynleadCRM2008的动态交互行为极其丰富，支持键盘快捷组合健操作，不使用鼠标您也能对记录各字段快速编辑，例如：

Tab进入下一个字段（若当前光标不在字段内，可让光标自动进入当前“激活”表格或表单的字段）

ShiftTab进入前一个字段

↑（表格）进入上一条记录的当前列字段

↓（表格）进入下一条记录的当前列字段

空格键从当前枚举列表中选回指定枚举项

AltA新建记录

AltC复制记录

AltX删除记录

AltS保存记录

AltW对右侧带按钮的字段，弹出对话窗

AltR选择弹出对话窗中的指定记录，并关闭弹出对话窗

AltE关闭弹出对话窗（对“多选一”弹出窗口自动选回主要记录；

其它情况不选回记录）

SynleadCRM2008是各种CRM软件中数据“焦点”功能做得最完善的，它可以让每一层弹出窗口自动记忆是由下层哪个字段触发，关闭上层弹出窗口时焦点自动回落下层窗口的触发字段，让您不必心烦地寻找此前工作做到哪里。

SynleadCRM2008强劲、友好的查询和排序操作，极能体现人机对话所见即所得思想。

您还可以将查询条件保存起来：

对于保存的查询条件可以随时调度：

2业务子系统介绍

SynleadCRM2008中小企业版有17个业务管理子系统，包括：

首页、机会、服务请求、单位、联系人、任务、日历、报价单、合同、类别、费用、自动信函、产品、存货、产品成本核算、本公司、回收站。

2.1首页管理HomeManagement

在首页，可以个性化布置最常用的提示信息：

根据自己的岗位职责和资源范围，能够个性化地定义需提示的分组；

对分组，能够个性化地设置记录查询条件。

SynleadCRM2008把首页作为启动后默认进入的工作页面，您也可以把其它栏目设置为首先进入的工作页面。

2.2机会管理OpportunitiesManagement

客户关系管理方法论揭示了在企业不增加广告投入等大量市场营销（Marketing）费用的情况下，业务人员怎样通过与客户有效互动本身去增长收入和利润。

了解您的客户，也让客户了解您，按照SynleadCRM2008的指导方法和环节，把生意、项目互动中的关键要素和事宜记录下来，让SynleadCRM2008帮助您在完整客户关系生命周期内把握住当前商机特点，并从之前的商机经验中受益。

羽翼尚未丰满的小企业更应清醒，人力关系行销是促进小企业成长的根本，要知道业务已呈现良好惯性的其他企业也引入了客户关系管理，您要比他们做得更好。

机会管道中流淌着不同销售阶段的数据，应适时跟进、推动其成功。

机会可以是一般贸易，也可以是某项目。

机会成功结案后，为了准确分析销售，也为了今后可能升