锂离子电池模组制造行业分析报告Word格式文档下载.docx

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2、行业发展趋势9

3、行业上下游的关系9

4、行业整体规模10

（1）动力电池市场规模11

①我国电动自行车市场规模及发展状况11

②我国新能源汽车市场12

（2）储能电池市场规模13

三、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）国家政策支持14

（2）节能环保成趋势，引领锂电池行业发展14

2、不利因素15

（1）人力资源短缺，人才争夺激烈15

（2）国内厂商研发设计能力偏弱15

四、行业壁垒16

1、人才壁垒16

2、技术壁垒16

3、市场准入壁垒16

五、行业相关企业简况17

1、欣旺达电子股份有限公司17

2、东莞市德尔能新能源股份有限公司18

3、浙江兴海能源科技股份有限公司18

锂离子电池模组研发制造业务，处于锂离子电池产业链的下游，其发展前景与锂离子电池行业的发展状况密切相关。

锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物作为电极的二次电池（充电电池），相对于传统铅酸电池和镍镉电池等具有能量密度较高、循环寿命长、充电时间较短、使用电压高、污染较小和安全性高等优势。

同时相对于各类燃料电池、空气电池及超级电容电池等，锂离子电池技术明显成熟，在未来较长一段时间难以被替代。

锂离子电池性能及环保方面的优势显著，近年来其在电池行业的占比持续上升。

随着电动汽车产业加速启动，工业储能领域及通信设备储能领域锂电池对铅酸电池的逐渐取代，锂电池行业仍将实现快速增长。

一、行业监管

1、行业监管机构

锂离子电池制造业的主管部门是国家发展与改革委员会以及工业和信息化部。

发改委的主要职责包括：

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行等。

工信部的主要职责包括：

提出新型工业化发展战略和政策；

制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，包括锂离子电池、动力电池行业规范等；

监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息；

拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策等。

中国电池工业协会的主管部门主要职能有：

对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题。

中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，其主要职能包括开展行业调查，向政府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议，组织制定、修订电池行业的协会标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订工作，协助政府组织编制电池行业发展规划和产业政策等。

2、行业相关法规及政策

（1）法规

（2）政策

3、质量标准

注：

《电动自行车安全技术规范》于2018年5月17日颁布，将于2019年4月15日正式实施

二、行业发展概况

1、行业简介

进入20世纪后，电池理论与技术一度处于停滞阶段，但在第二次世界大战之后，随着一些基础研究在理论上取得突破、新型电极材料的开发和各类用电器具日新月异的发展，电池技术又进入了一个快速发展的时期，科学家首先发展了践行锌锰电池。

进入80年代，科学技术发展迅速，对化学电源的要求也日益增多和增高。

如集成电路的发展，要求化学电源必须小型化；

电子器械、医疗器械和家用电器的普及不仅要求化学电源体积小，而且还要求能量密度高、密封性和储存性能好、电压精度高。

因此电池的研究重点转向蓄电池，1988年，镍镉电池实现商品化。

1991年，日本索尼公司首先发明锂离子电池并与第二年实现商品化。

1999年，聚合物锂离子电池进入市场。

2000年起，我国的锂离子电池实现全面商业化生产。

2、行业发展趋势

电池制造主要包括一次性、不可充电和二次可充电，重复使用的干、蓄电池，以及利用氢氧的合成产生电能的装置，即燃料电池和太阳能电池的制造。

自加入WTO后，随着国家相关产业政策的拉动和电池生产厂商在华投资的增加，中国电池制造业的发展较快，年增速超过30%。

作为新兴的朝阳产业，锂电池行业近几年应用日渐广泛，尤其是动力锂电池的发展更是备受关注。

锂离子电池是目前理想的新一代绿色能源，具有比传统电池能量高、循环寿命长、无污染等优点。

锂电池市场一直保持着非常高的增长速度，市场对于锂电池的巨大需求也推动锂电池行业的高速发展。

随着地球能源的紧缺以及来自环保方面的压力，锂电池的应用领域和需求量将继续扩大，各国政府政策对于新能源等新兴产业的扶持也进一步推动锂电池行业的发展和应用。

目前，锂电池模组已经在手机、笔记本电脑、数码相机、MP4等消费电子产品中得到广泛应用，大容量锂电池也已在电动汽车中开始试用，预计将成为21世纪电动车的主要动力电源之一，并将在人造卫星、航空航天、储能方面得到应用。

动力电源应用领域的不断扩展也将催生市场对于动力锂离子电池模组的需求。

3、行业上下游的关系

锂离子电池产业链经过近二十年的发展已经形成了一个专业化程度高、分工明晰的产业链体系。

各类锂离子电芯材料（正负极材料、电解液和隔膜等）厂商为锂离子电池产业链的上游企业，为锂离子电芯厂商提供原材料。

锂离子电池产业链的中游企业为锂离子电芯厂商，他们使用上游电芯材料厂商提供的正负极材料、电解液和隔膜生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品。

锂离子电池产业链的下游为锂离子电池模组厂商，电池模组厂商根据下游客户产品的不同性能、使用要求选择不同的锂离子电芯、不同的电源管理系统方案、不同的精密结构件、不同的制造工艺等进行锂离子电池模组的设计与生产。

在锂离子电池产业链上，大部分的厂商为各自产业链层级上的专业厂商，也有一小部分厂商通过纵向一体化战略来提高自身的竞争力，比如同时从事锂离子材料与电芯生产的中信国安、同时从事锂离子电芯和电池模组生产的索尼公司等。

公司属于专业的锂离子电池模组生产企业，处于整个锂离子电池产业链的中下游。

锂离子电池模组由锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件及辅料等构成，是手机、笔记电脑、MP3/MP4和电动工具等各类便携式电子产品必需的基础元器件之一，是移动式电子产品的“动力引擎”。

近年来随着相关技术的发展，锂离子电池模组的下游应用市场与锂电子电池的下游行业基本相同，主要为消费类电子产品市场、电动交通工具市场和储能市场，锂离子电池模组的发展与锂离子电池的发展紧密相连。

公司的产品主要应用于电动交通工具市场和储能市场。

4、行业整体规模

动力锂离子电池与储能电池，主要应用于电动自行车、两轮或三轮电动车、滑板车等交通工具，以及风光储能电站、户外储能设备、户外照明设备等工业储能领域，应用领域广泛。

电动车、工业储能以及户外照明等下游行业的市场规模与前景将决定公司产品锂离子电池组的市场规模和发展前景。

（1）动力电池市场规模

①我国电动自行车市场规模及发展状况

电动自行车用锂离子电池组是公司的主要产品。

公司产品的特定消费群体为电动自行车生产厂商、电动自行车分销商和广大的锂离子电池电动自行车用户。

与一般的两轮脚踏自行车相比，电动自行车具有速度快、行进距离远、省时省力等优点，因而受到人民群众的广泛欢迎。

自2013年至2016年，电动自行车的产量逐年增加，2017年产量有所放缓并小幅下滑，电动自行车逐渐成为人们的常用代步工具。

电动自行车行业的快速发展为公司锂离子电池组产品提供了良好的市场环境，保障了公司生产经营的稳定。

②我国新能源汽车市场

17年中国新能源汽车销量77.7万辆，同比增长53.25%，连续三年位居全，连续三年位居全球最大的新能源汽车产销市场。

a.2017年中国新能源乘用车销量57.80万辆，较2016年增长72.02%。

各大整车企业陆续推出新车型不仅持续提升市场对新能源汽车的认知度，同时也有力地促进了市场的快速发展。

b.商用车分为客车和专用车市场。

客车主要作为公交车用于公共领域，其载客多，耗油量大，里程相对固定，运行时间可控，因此成为最早的汽车电动化市场。

新能源客车市场增长相对稳定，未来几年对客车更新换代仍将是新能源客车的主要增长点之一。

专用车分环卫专用车、工程专用车、特种专用车、商务专用车、运输专用车、军用专用车等类型。

在专用车总产量每年保持一定增长的环境下，专用车电动化趋势也开始显现。

专用车主要用于公共领域，使用频繁、耗电量大、使用里程比较稳定。

随着新能源专用车的成本下行、性能提升、配套设施完善，新能源专用车市场空间将进一步扩大，新能源专用车渗透率将逐渐提升。

2017年中国新能源商用车销量19.80万辆，较2016年增长15.79%。

（2）储能电池市场规模

储能电池发展潜力巨大，但由于成本、技术、政策等原因仍处于市场导入阶段，相对于动力电池增长滞后。

2017年中国储能锂电池产量为3.48GWh，同比增长11.5%，未来随着技术逐渐成熟、成本的逐步下降，储能市场也将有望成为拉动锂电池消费的另一增长点。

据GGII预计，中国储能锂电池行业将进入成长期，未来5年复合增速将超过15%，市场潜力较大。

在日渐兴起的能源互联网中，由于可再生能源与分布式能源在大电网中的大量接入，结合微网与电动车的普及应用，储能技术将是协调这些应用的至关重要的一环，储能环节将成为整个能源互联网的关键节点；

能源互联网的兴起将显著拉动储能的需求。

锂电池生产技术快速进步，使得锂电池产品成本下降，将提升储能锂电池产品相比其他储能技术的竞争力，锂电池在储能领域的市场渗透率逐渐提升，也将进一步推动应用市场规模相应增长。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

新能源产品是国家多项政策大力扶持的对象。

锂离子电池被列入科技部、对外贸易经济合作部（现已归入商务部）、财政部、国家税务总局、海关总署联合颁布的《中国高新技术产品目录》。

科技部、财政部、国家税务总局、海关总署联合颁布的《中国高新技术产品出口目录》中，锂离子电池产品属于新能源和节能产品。

2009年，国家工业和信息化部发布的《汽车产业技术进步和技术改造投资方向》中明确“先进动力电池系统”与“电池管理系统”为鼓励的投资方向。

国家对锂离子电池行业和下游行业的鼓励政策对该行业的发展起着直接和间接的促进作用。

（2）节能环保成趋势，引领锂电池行业发展

虽然储能电池业务目前仍面临着建设成本高、刚性需求仍有待挖掘等问题，但随着锂电池成本的不断下降以及应用领域的扩大，我国储能市场有望在“十三五”期间迎来难得的发展机遇，未来发展潜力巨大。

目前，国外移动电源应用已逐步扩展到吸尘器、建筑工具等领域而国内对移动电源的应用仍集中在传统领域。

锂离子电源在动力新能源、对讲机、UPS、储能方面的市场供应量仍然较小，国家财政已在上述领域投入大量补助，鼓励企业进入上述应用领域，扩大在上述应用领域的市场份额。

随着人们节能环保意识的增强，锂离子电池模组在电动工具、电动汽车、储能等领域的市场需求将有爆发式的增长。

2、不利因素

（1）人力资源短缺，人才争夺激烈

锂离子电池模组行业是一个技术密集型行业，行业技术人员相对稀缺，能否持续培养专业人才，研发并制造具有国际竞争力的高端、高附加值产品，对于行业的可持续发展至关重要。

（2）国内厂商研发设计能力偏弱

研发与设计能力是评价锂离子电池模组厂商的关键指标之一由于研发设计专业人才培养周期较长，相关技术的转移也受到各种因素的限制。

因此，研发与设计能力不足在一定