日本二手车行业深入研究报告Word文件下载.docx

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独立系主要指中古车经营的大型企业，例如：

制造商系的商贸公司----丰田、本田、日产等等，汽车经销集团---Gulliver、日本APPLE中古车事业、BIGMOTOR、CARCHS等等，拍卖集团---日本USS、JAA等等；

汽车部品销售集团---G-7集团、オートウェーブ集团等等；

组合系---JU组织（各类中、小中古车商家、JUC（中古车经纪人连锁）等等；

IT金融管理系---电子商务中CtoC的YAHOO、livedoor等，CtoB的GOO等，BtoB的AUC集团，中古车情报—carview等等，保险业---ORIX的汽车租赁和中古车等等；

金融IT服务---SystemLocation；

管理咨询业---爱车广场FC（LCA）。

传统独立系和组合系现车运营企业的现代化与IT金融管理系现代服务企业构成日本整个中古车运营体系。

日本中古车行业竞争非常残酷，通常认为中古车企业在1年内的为入门，3年内的为初级，5年内的为中级，10年内的为上级，20年以上为特级。

3年内的生存率在30%以下。

一般现车中古店铺设置以丰田设置为参考，大规模展销场100台以上、综合销售店（新车和中古车并设）50台左右、小规模店20台左右。

经营企业和经纪人：

2008年日本自销协统计制造厂授权经销代理商会员1195社，。

中贩连统计会员12000社。

而中古车的经营单位（含经纪人）20～30万家。

现车经营：

一般现车店铺展示销售2～3个月，通常在2个月内。

滞留库存，送拍卖场销售，周期7～14天，通常在7天。

日本一般将中古车分为：

新古车、中古车、二轮新中古车、二轮中古车、建工中古车、废车（报废车）。

日本的中古车管理

日本的中古车经营必须遵守《古物（旧物）营业法》、《消费者契约法》、《特定商取引法》、《汽车再利用法》等等法律和《汽车公正（公平）竞争规约》、《自动车保有关系利用规约》、《自动车登录情报规约》等等法规。

确定汽车制造，销售，使用，流通，报废，再制造等环节的主体（制造商、经营商、服务商、经纪人、消费者）各自责任和义务。

例如：

一辆汽车在出厂，销售，登录（上牌注册），整备/修理，走行（每次整备时不同的公里数记录）、转让/报废有一份完整的车辆历史记录。

消费者在转让或报废汽车时，必须如实填写车辆基本信息和公里数，改公里数将负刑事责任；

同样商家在销售中古车时，改公里数负刑事责任。

日本的车辆历史记录分整备/修理记录二部分，第一部分为厂家和法律规定的点检或车检项目和各期走行距离，第二部分为交换/修理项目，若为事故车必须特别注明。

该车销售时，根据《消费者契约法》、《特定商取引法》和《汽车公正（公平）竞争规约》规定，必须书面形式如实告诉消费者。

韩国的车辆历史记录见后面章节。

上述法律法规对促销，贩卖车辆信息表示，广告宣传，客户个人信息保护等进行规范。

交易规范：

委托交易（类似我国中介）标准化合约，买取/下取标准化合约，销售标准化合约（注明付款方式）等等。

个人/法人出售或报废车辆必须如实填写标准化的车辆基本情况和签名，这是消费者责任。

若无消费者亲笔填写和签名，而商家或个人交易，由商家或个人负权责等。

日本消费者最在意的是法律、法规和契约的监管，日本中古车交易合约包括：

收购合约、销售合约、买卖合约（企业间）、代理合约（寄售、委托拍卖等）；

销售员的素质占第二位；

对车辆的性价比、质保（索赔服务）、质保期的保养等占第三位；

店铺形象和车辆展示也占到19%。

各项法律法规通过相关的协会贯彻到商家和经纪人。

与中古车相关的主要协会有自工会、自贩连、全轻自协（660cc以下）、输入组合（日本企业在国外生产的汽车，返销日本为进口车）、日整连、中贩连（含中商连）、日查协、自检协、公取协、拍卖协会、买取协会、鉴定协会等等。

详见《说说日本中古车管理体系》。

自贩连是日本自动车贩卖协会连合会的简称，由国产汽车经销商组成。

2008年该协会统计有1195社，利益来源：

新车34.8%、中古车12%、售后（含部品）52.3%、其它0.9%。

中古车的销售粗利是普遍高于新车，但是它也从早期的30～50%降至15～25%。

而新车的粗利才几个点。

日本中古车现车经营企业的主要税有交易税、增值税、50万日元以下免税。

消费者买卖交易的费用有法定费用：

日本消费者汽车税（分三个阶段，取得阶段，保有阶段，行驶阶段）、按轻自动车和自动车分开征收、车辆使用环境预付款。

代办活动费用：

费用有登录费、停车证明等等。

车辆本体价格等等组成。

还有自动车报停使用和恢复使用的税费计算。

而各县税/费等合计计算结果差异大，中古车中、小商家一般采用汽车金融公司提供的服务，收费低廉。

日本中古车进化历程

战后～50年代

自由交易和中古车公司出现。

战后的车辆修复和朝鲜战争美军车辆的修复，中古车有了来源，经纪人交易活跃。

随着经济的恢复，交易的活跃，店铺和公司出现。

丰田于1955年投资成立丰田中古车销售公司，主要业务：

中古车经销（含丰田修复美军车辆的销售）和新古车（库存积压、不新鲜的车）销售。

现在丰田把中古车业务统筹为toyotasure,对各运营公司在企画、技术和业务导入、各业务之间的协调等等方面提供支持。

丰田的主要中古车业务：

中古车综合信息网站Gazoo、买取T—UP、销售U-CAR、现车拍卖TAA、BtoB的“WEB”拍卖T—web，消费者金融的toyotaU-CAR残值回购等等。

中古车销售分：

轻中古车店/展销场，中古车店/展销场，进口中古车店/展销场。

丰田NTP集团负责中部地区，丰田东京经销集团负责东京和阪神地区以及全日本拍卖。

丰田的中古车运营，与丰田的汽车贩卖一样，采用“丰田汽车生产方式贩卖汽车（含中古车）”。

例如在品质管理方面：

需求预测的准确性，制造的品质，销售的品质，使用的品质，客户信息反馈的收集等等。

使用的品质---车辆品质的维护（点检、车检等），汽车生活等等。

详见《说说丰田的中古车（二手车）》。

国民“汽车生活”的一部分----“e-CRM”系统

60年代

日本的市场有二大主体。

一是以丰田为代表的制造商，二是众多的小商家和自由经纪人。

以丰田为代表的制造商利用整体资源的优势和规模，在广告宣传、数量品种、销售方法和技巧等等手段，吸引到客户。

丰田中古车公司的销售采用了传统销售方式，店铺/展场直销、新旧置换、拍卖销售、访问推销等等。

70年代

面对制造商依托新车销售，大规模经营等带来的优势，在日本各地由中古车商为形成规模，吸引消费者，降低销售费用，迎接竞争，志愿组合。

1971年正式成立了全国性的中古车任意团体---日本中古自动车贩卖协会连合会，简称中贩连，英文简称JU。

1975年变更为财团法人。

根据日本汽车使用以县管理的特点，以县为单位成立协会。

位于东京的日本中古自动车贩卖协会连合会是各协会组织的连合体，它与各协会没有行政隶属关系，通过各地协会在连合体共同制定的规则，来约束各地协会和会员的行为。

至2008年3月日本全国有12000社会员，二十一世纪平均每年流通车辆200万台左右。

JU成立后，统一了形象，标识等等，并在各地于春秋二季定期同时举办中古车展销会，接着也开展中古车拍卖（现在由JU青年部负责）等业务。

随着社会影响力增强和实力的壮大，大中型企业和其它与中古车相关的商社也希望加入，于1978年成立了中贩连的附属团体---日本中古自动车贩卖商工组合连合会。

至目前为止，JU一直是以专门经营中古车的小企业的协会。

JU组织最大的特点是公平竞争，新技术运用，企业孵化等。

公平竞争的体现。

每年春秋二季的中古车展销会，由协会内的企业自愿参加，共同选择展销场地，场地平均分割，以抽签方式决定各参展企业位置，较大一点的企业也只能占一个位置，同时对参展单位的参展台数进行最高数限制，防止展会内的局部垄断。

展会费用各参展企业，平均分摊。

JU组织的政府对口管理机构为经济产业省和国土交通省，在政府《中小企业现代化促进法》扶持下，近几年日本政府中小企业厅颁布的《中小企业新事业活动促进法》活动，极大的提高了整个行业和从业人员的素质和技能。

当时的微型企业日本USS等发展成为以中古车流通服务为主业的上市公司，Gulliver等以中古车买卖经营为主业的上市公市。

JU组织在日本面对的其它主要中古车组织有，制造商组织----自工连会员的中古车业务，国内经销商组织----自贩连会员的中古车部门，进口车组织---输入车组合会员的中古车部门等等相关协会的竞争。

汽车制造商绝对是整个行业的老大，制造商和经销商（含进口车）他们的利益接近，风险相似。

当环境不好时，制造商必然将风险放在配套厂和经销商处。

在日本各制造商的商贸公司都代理进口车。

80年代

80年代是日本中古车行业从传统向现代进化的年代，中古车再商品化、专业查定公司的建立、拍卖的发展和建立透明的中古车价格体系、数据库管理和营销、国民金融生活等等。

1967年丰田汽车拍卖公司成立，在停车场不定期的举行面对消费者的拍卖，一般称为“举手式拍卖”，价高者的。

这种方式一直延续到80年代，只是将在室外举行移到室内举行。

受制于技术手段和传统管理思维影响，市场状况混乱，“阴阳合同”，偷税漏税，弄虚作假，违法经营等等，欺骗政府和消费者的行业问题。

随着市场的成长，经营的好地商户有做大的需求，原地做大，当扩大到一定规模，存在库存风险；

连锁经营，因“透明的价格体系”未形成，存在经营管理和监控等等问题。

此时日本USS，JAA等企业由中古车现车交易经营转向中古车拍卖（流通），制造商的中古车开始“中古车再商品化”—认定中古车，开始车辆品质鉴定的商品化等等。

日本中古车拍卖

经过制造商的中古车公司和JU系的拍卖积累，日本USS和日本JAA等企业于80年代开展，以中古车流通为主业中古车拍卖公司。

首先对拍卖规则创新，改善拍卖环境，但在早期也遇到了货源不足的问题。

通过政府扶持（政府产业现代化的一部分），新技术运用（车辆品质鉴定），国民金融生活，异地收购等等。

详见《说说日本中古车拍卖》。

国民金融生活在中古车行业，参照了世界农业现代化中的典范“日本模式”。

在通常情况下，创业期三个月，每月销售5台车，人员2人（含雇员1人），自己销三台，雇员2台；

以后每月7～10台，人员3～4人。

投资额1000万日元，可获国家金融支持500万日元，六年期，免息。

必须加入JU和公取协等前提条件。

一个年轻人加入汽车行业（含经销或售后）工作几年，接受企业的培训，参加企业或协会的研修活动。

一、继续提高，二、申请国民金融自己创业。

继续提高成为高管的是少数，大部分是科技进步和技术普及等因数，被替换下的从业人员。

日本的拍卖现车主要由以丰田为代表的制造商系---中古车拍卖，有独立的大企业日本USS和日本JAA等，组合系的JU等组成