金融贷款行业述职报告集锦Word文档格式.docx

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作为一名客户经理，我以优秀共产党员客户经理的标准严格要求自己，工作走在前头，讲求奉献，廉洁奉公。

对情况复杂，政策性敏感性强的问题，我能够加强请示汇报，针对客户部门的工作特点，能切实自己的职责，依法办事廉洁自律，坚持经常性的制度学习，加强内控管理和信贷档案管理;

能够严格执行客户经理制度。

　　二履行职责情况以扩大基础客户增加存款为核心，积极配合领导的工作，努力完成领导的工作分配，认真做好工作计划和考核方案，利用上半年的时间，积极上报了5户授信项目，并实现了4笔授信有效落地，实现了新增5户有效基础客户，完成新增存款2100万元。

实现了新增现金管理客户1户，签署芝麻开户协议2户。

　　三存在的问题和今后努力的方向本人经过总结回忆，认为自己一年来的工作是称职的，但仍然存在以下不足：

工作经验有待丰富，工作效率有待提高，工作系统性不够强;

今后本人将一步加强学习，虚心求教，克服不足，将工作做得更好。

　　放下思想包袱，扎扎实实做好本职工作，当一名合格的客户部经理。

作为客户经理，不同于其他保障部门和营业网点，承担管理和经营的双重职能，工作担子是很重的，需要具备把握宏观全局处理微观事物的能力，今后本人一定会放下思想包袱，放开手脚，积极主动协助部门领导抓好工作，当好助手，积极把业务做大。

　　刻苦学习，努力提高业务素养和管理能力，为全行业务发展贡献聪慧才智。

今后，我要进一步加强学习，努力提高业务水平，继续走访客户，提高组织营销能力，抓好大客户营销，做好客户维护，加大产品营销力度，积极拓展优良客户。

　　严格要求，廉洁自律，做一名优秀共产党员和客户经理。

目前全党正在常深入开展学精神，作为信贷业务的客户经理，我一定要保持清醒头脑，以共产党员的标准严格要求自己，廉洁自律，绝不干有损于国家集体和人民的事情，清清白白做人，堂堂正正办事，继续保持一名优秀共产党员和客户经理的本色。

　　　　金融贷款行业述职报告2

　　20_年，我担任×

证券部副总经理职务，主抓前台工作，具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的5家营业部的资源整合和全面工作。

　　下面，我就20_年的工作情况向大家做汇报：

　　一一年来重点工作回忆

　　第一，为了加强管理部的凝结力和战斗力，继续推进华北地区两家营业部的整合工作，并取得了较好的成效。

在国债客户的转化和各类基金的营销活动中，在新业务的共同学习和培训中，两家营业部的全体员工达到了步调一致，齐心协力，形成了既相互合作，又相互竞争的良好势头，尤其是在新业务上呈现的攀比竞赛现象，说明管理部前台队伍的活力正在逐步激发。

在这里，我所做的就是激励和引导大家，向着既定的目标迈进。

以共同的事业来凝结人心，这是我的工作感悟。

　　第二，加强客户的转化工作，盘活国债和基金客户以及呆滞客户，逐步加强基金的销售。

20_年国债的旺销，使我部沉淀了大量的国债客户，国债存量达到了近500亿元，20_年交易所国债市场的大幅上扬，让国债客户获利颇丰。

如何引导客户获利了结，转向货币基金和中短期债券基金投资，针对这个问题，我多次组织前台人员，进行比较和钻研，拿出可行方案，上半年重点放在了短期国债客户的转化上，通过投资理财报告会报纸宣传和电话营销等多种方式，对国债的客户进行了积极的游说，其中大部分转化为了货币基金客户，下半年重点转化货币基金和国债客户投资中短期债券基金客户。

通过这些工作，既提高了我部国债交易量和基金的保有量，也加强了与客户的沟通和客户忠诚度，为今后新业务的开展累积了丰富的经验。

　　第三，推进学习型队伍的建设，积极开展新业务新知识培训，增强员工的业务技能。

每个周三，是我们管理部的学习日，货币基金短期债券基金权证等等各种新业务都是在这些学习日里，从生疏走向熟悉。

交易方法培训和重复学习，使广大员工掌握了一套简单实用的营销手段，为股票客户的服务及开发，奠定了基础。

另外，利用学习日的机会，请专业保险人士，给大家一些有关保险方面的知识，拓展员工们的金融知识。

让学习培训走向制度化，是我部在推进学习型队伍建设的要害一步。

在学习培训中，看到员工们不断地进步，我感到非常的欣慰。

　　第四，探究建立有效的激励机制，积极推动转型。

激励机制的不完善，一直以来，制约着员工的工作积极性，也不利于经纪业务的转型工作。

因此，管理部领导班子通过钻研，制定了奖励员工发展客户的办法，激励员工在弱市环境中，走出去，积极开发增量客户。

同时，为建立经纪人队伍的建设做了一系列打算工作。

激励机制也是多层次的，让大家快乐工作，是我们的共同目标，为员工购买的“游泳卡”仅仅多层次激励机制的一个部分。

通过以上措施，使员工的工作积极性有了提高，员工开发的增量客户也在稳步增长。

　　二20_年取得的成绩

　　20_年，通过保持党员先进性教育的学习培训，使我在思想上政治上更加成熟，理论水平也得到了很大提高。

与去年相比，管理部领导班子在工作方面配合更加默契，下辖5家营业部的工作也在稳步推进之中。

全年实现交易量亿，同比增长;

其中网上交易5000亿，同比增长600%;

全年完成收入3000万元。

股票客户稳中有增，新开1万户，核心客户基本稳定。

其他产品销售增长迅速，国债保有量达到了个亿，国债客户开户数达到了5000户。

基金保有量10000万，开户数4000户，较去年有较大增长，客服和营销队伍在锻炼中不断成长，员工培训走向制度化规范化。

　　三20_年工作中存在的不足

　　第一激励制度的不完善，制约了员工的积极性，进一步限制了管理部业务的拓展，在这方面工作，还需要加强。

　　第二业务转型抓的不够，基金销售虽然取得了很大进步，但是仍有很多地方做的不到位，员工的思想转型需要加强，向真正的理财顾问转变还需一定时间。

　　第三成本操纵方面，营业面积还需要进一步压缩，费用支出业将会得到一定操纵。

　　四20_年工作计划

　　假如06年我还继续分管营销业务，我有如下打算。

　　一坚持合规经营的原则，继续保持无重大违法违规业务记录。

　　二续完善激励机制，充分调动员工的积极性。

　　三加快经纪人队伍建设。

　　四推进员工角色转型，通过培训，逐步向理财顾问转变，掌握多种业务技能。

　　20_年，资本市场迎来了新的一年，我相信，在全体同仁的共同努力下，20_年会取得更大的成绩。

　　谢谢大家!

　　　　金融贷款行业述职报告3

　　尊敬的领导：

　　您好!

　　20_年已经过去，在过去一年中，在市分行领导教导下，在省分行渠道管理部科技发展部指导下，在我们经理带领下，我恪尽职守，忠实履行了自己岗位职责，为我行各项业务发展贡献了一份应竭力量。

20_年是我人生旅程中最重要一年，在过去一年中，在各位领导同事们指导帮助下，我收获了许多，在此我向大家表示最真诚感谢。

此刻，我向大会作20_年度述职报告，请各位领导各位代表审议。

　　一积极努力学习政管理论和科学文化知识

　　各级领导精心培养下和同事们悉心照顾下，我也通过自己努力在思想学习和工作上收获可谓是硕果累累。

思想上，坚持理论与实际相结合观念，积极参加上几行所组织政治学习在提高思想觉悟同时，将理论与自身柜面业务实际操作相结合，与生活相结合。

由刚刚毕业纪律性不强，操作不太规范化转变成为严以律己，操作遵守规章制度工作勤恳并积极良好完成自己本职工作，我懂得了无规矩不成方圆，勤能补拙道理。

文化上，努力学习[柜员]教材，积极参加各种考试来充实自己理论知识缺乏，更让自己深入了解柜员业务特性，及工作重要性等基础知识。

　　二踏实认真工作，积极学习柜面业务

　　柜员是直接面对客户群体战斗在一线工作岗位，在这平庸岗位上，虽然惟独日复一日年复一年重复那些诸如存款取款，账务录入，收收放放，营销维护，迎来送往之类枯燥运作和繁杂事务它工作虽然是比较枯燥乏味，但是把平庸点点滴滴做到完美那就是一件伟大事情，其实人生价值不都体此刻平庸工作上吗?

　　面对各类客户，柜员想要让让客户真正体会到农行优质完善服务，所以我们就一定要有熟练地业务处理能力跟良好职业道德操守。

自从参加工作后，我学会了踏实工作，努力学习业务知识，跟很多同事请教业务技巧与知识，惟独这样，才干确的确实干出能经得起时间考验业绩。

在工作生活上同事和领导给与了我无微不至照顾让我飞快地成长着业务不断熟练。

在实际办理业务时，在遵守我行各项规章制度前提下，我能够灵便掌握营销方式，为客户提供一定灵便快捷优质化服务，不耽误客户时间更能改善客户对我行印象。

　　三团结进取，共同营造良好工作环境

　　上下同欲者胜。

孙武在孙子兵法里如是说，惟独上下各级由于一样目标团结在一起，我们才干在这竞争日益激烈金融竞争中长盛不衰立于不败之地。

团结他人，共同进取，也是我为人处世态度。

在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习相互促进;

在生活中，互相帮助，互相关怀，共同创新和谐氛围。

同时，不断地进行自我定位，更新观念，为了统一目标而努力奋进。

　　简而言之，回忆过去展望未来。

这一年来，在领导和同事关怀帮助下，我在各方面都有了长足发展与进步，但也还存在着很多不足，如还是对某些业务不熟练，在前台遇到紧急情况机动性有待提高，对金融财会知识了解得不够，今后我会不断加强锻炼，争取在新一年中取得更好成绩。

　　青年时期是人生最宝贵时光，因为踌躇满志，精力充沛，因为敢闯敢干，活力四射，因为有太多梦想和期望!

但在我看来，青年宝贵还在包括不懈追求与团队融合，崇高道德修养，以及坚毅意志，更要耐得住平庸，立足于平庸，淡泊名利，勇于奉献!

　　此致

　　敬礼!

　　　　金融贷款行业述职报告4

　　尊敬的领导，各位同事：

　　大家好!

　　2017年，在联社业务科与信用社领导的关怀及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟业务素养操作技能优质服务等方面都有了一定的提高。

现将本年度的工作总结

　　一加强学习，努力提高政治与业务素养。

　　一年来，我认真学习建设有中国特色社会主义理论，自觉地贯彻执行党和国家制定的路线方针政策，努力加强全心全意为人民服务的意识。

遵纪守法，忠于职守实事求是廉洁奉公遵守职业道德和社会公德。

认真学习了“三个代表”重要思想，并能较好的理解“三个代表”的精神内涵，在学习“三个代表”过程中，能及时发明自身存在的问题，对“三个代表”精神领悟不透的地方及时加强了学习，并予以改正，使我在思想觉悟方面有了进一步的提高。

同时，我积极利用工余时间加强对金融理论及业务知识的学习，不断充实自己，对联社下发的各种学习资料能够融会贯穿，学以致用，业务工作能力综合分析能力协调办事能力文语言表达能力等方面，都有了很大的提高。

　　二认真履行职责，踏踏实