纯碱行业的分析报告Word格式.docx

纯碱行业的分析报告Word格式.docx

《纯碱行业的分析报告Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《纯碱行业的分析报告Word格式.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

1全球市场竞争格局

（4）进入纯碱市场的主要障碍

14

国内市场竞争格局

①产业政策壁垒

②规模壁垒15

③資金壁垒16

④资源壁垒16

（5）

-16

纯碱市场供求状况及变动..

1纯碱市场供应状况16

2蛇碱市场霄求状况17

3出口情况19

4未来供需发展趋势20

（6）纯碱产品利润水平的变动趋势21

①纯碱生产成本分析21

2纯碱市场价格分析21

3影响纯或行业利润的其他因素22

（7）影响行业发展的有利因素和不利因素23

1有利因素23

2不利因素24

（8）行业的周期性、区域性及季节性特征24

（9）上下游行业的发展;

况对本行业的澎响25

:

单

爸芳啓部木，宇芯浙梁奔啊场缪¥

摩阜留洛不身瀚麻身'

曇目

拿爭漿奔潘畔忝乌（Z）

。

曷郛例口始击疏活'

出火'

蒂碧'

燮H修参玄來乌籟斯'

“那

圭#淄混蓄來哥収¥

金牡手金察霎魏分¥

屛'

晚冢节'

尋真蟹'

芯部风木场瀚弱諧弟声国绍墟：

实翦涂蚤芳首'

寺解正H点驱Z国4*'

寺辫1FH籟斯国泰实咨函寺解辱不身籟弱

以H套蓋易雲碧'

紊安小群做采果*醇

'

由車陣冉木以与涂'

帝易木乌柴洛'

弄睥解岩布;

会窮'

"

済亜弟布身妆？

次熟身毋学■尊蒂、曷软背'

形轉啊芯辛布』攀族爸苦梏尋H承回。

梏舅H承园偌淺逐口帰易芳风不身H*弟潺导H尊园'

七8002，孝梁弟％善茬口总易M•切1F乌H羽'

累潸寺渣孝會所出老寧国'

击岁解供妙部'

去£

00乙：

口梏易苯浙乌啊不身H”％寺恒孝曾薦聖荡承国'

寺解來H点弔4朝Z国市翎寺恒孝曾洛聖奔多园迎丄瞥蒸丄'

累潸瀕"

H用七8661'

易苦始H渺丄瞥1F身H”园孕'

*归站决°

1F身H羽冬布身学'

帀坝％/籟弱

涛辟滿肆診口翳易苯木以（I）菓单球不杀芝忝乌'

降剖宙晶布乌、1

1《产业结构调整指导目录》

根据发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发改委令第9号）的规定，限制新建纯碱产能。

2《关于加强纯碱工业建设管理促进行业健康发展的通知》

根据发改委办公厅发布的《关于加强纯碱工业建设管理促进行业健康发展的通知》（发改办工业（2006）391号）规定：

A、对没有自备盐场（矿）、不能实现原盐自给的扩建及新建纯碱项目停止核准和备案；

B、对中部和东部地区采用氨碱法工艺、未能全面实现碱渣综合利用的扩建、新建纯碱项目停止核准和备案；

C、对现有装置没有全面达到国家相关标准和设计指标的企业扩建、新建纯碱项目不予核准和备案。

3《纯碱行业清洁生产评价指标体系（试行）》

2007年7月14曰，国家发展和改革委员会发布了《纯碱行业清洁生产评价指标体系（试行）》（2007年第41号），用于评价纯碱企业的清洁生产水平，指导和推动纯碱企业依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境。

4《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》

根据财政部、国家税务总局《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》（财税（2009）43号），2009年4月1日起纯碱出口退税率从0提高到9%。

5《她碱行业准入条件》

2010年5月10日，工信部发布了《纯碱行业准入条件》（工产业（2010）99号），从生产企业布局、规模与技术装备、节能降耗、环境保护、产品质量以及监督与管理等方面对纯碱行业的进入标准进行了规定，其中明确规定：

A、新建和扩建纯碱生产企业，厂址应靠近工业益、石灰石、能源、天然碱资源所在地，中、东部地区，西南地区不再审批新建、扩建氨碱项目，西北地区不再审批新建、扩建联碱项目。

B、新建、扩建纯碱项目应符合下列规模要求:

氨碱厂设计能力不得小于120万吨/年，其中重质纯碱设计能力不得小于80%;

联碱厂设计能力不得小于60万双吨/年，其中重质纯碱设计能力不得小于60%,必须全部生产干氯化铉；

天然碱厂设计能力不得小于40万吨/年，其中重质纯碱设计能力不得小于80%0C、新建、扩建纯碱项目，应达到以下能耗、消耗要求：

联碱法下，双吨综合能耗小于等于245千克标准煤，氨耗小于等于340千克/吨碱，盐耗小于等于1,150千克/吨碱。

6《饨戚行业“十二五"

发展规划》

2011年7月15曰，中国纯碱工业协会发布《纯碱行业"

十二五”发展规划》，我国将控制纯碱产品总量（到2015年控制纯碱生产能力在3,000万吨）；

增加纯碱出甘，以满足市场需求平衡（到2015年，力争纯碱出口达到250万吨）；

支持技术水平高、市场前景好、对产业升级有重大作用的大型企业，通过技改项目、重组等方式做大做强。

（3）行业相关经济政策对行业和公司的影响

根据发改委2011年3月27日颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发改委令第9号）的规定，限制新建纯碱产能，此政策只适用于新建产能，不涉及行业内已经建成经营的产能。

公司现有产能不受此政策限制。

工信部发布的《纯碱行业准入条件》（工产业（2010）99号）规定，新建、扩建纯碱项目，联碱厂设计能力不得小于60万吨/年，明确规定现有纯碱生产企业必须在2015年底以前在节能降耗、环境保护、产品质量等方面达到要求，对2015年底前仍不能达到要求的企业应予停产、转产。

上述产能限制政策均是以单个生产线作为衡量标准的，公司现有两套联碱装置，一套投产于2005年、一套投产于2010年，均经有关部门审查并同意项目备案，并且符合当时的国家产业政策。

公司现有装置单线装置能力和技术水平，在目前行业内均属领先的，不会因行业政策原因导致较大经营风险。

根据2011年7月15日，中国纯城工业协会发布《纯碱行业“十二五”发展规划》，我国将控制纯碱产品总量（到2015年控制纯碱生产能力在3,000万吨）o

这一政策目标将主要依赖于限制新建产能政策、以及淘汰落后产能政策的实施。

若国家政策进一步提高纯碱产能门槛，就未来可能出台的政策而言，其指向性为落后产能。

在一定程度上，国家出台限制新建纯碱产能以及淘汰落后产能政策，还将有利于公司产品价格稳定和业绩水平的提升。

纯碱行业内部将逐渐整合，不符合节能减排和环境保护要求的中小纯碱企业将被淘汰，具备资源优势、技术水平高、对产业升级有重大作用的大型纯碱企业将进一步发展。

2、纯戚产品市场基本情况

（1）地戚产品概况

①纯碱产品分类及主要应用领域

纯碱，学名碳酸钠，化学式为Na2CC3,呈白色粉末或颗粒，是重要的基础化工原料之一。

纯碱广泛地应用于国民经济的各个方面，主要用于玻璃制造和洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。

纯碱产品按堆积密度可以分为轻质纯碱和重质纯碱，其中重质纯碱的市场前景、经济效益均优于轻质纯碱。

纯豉分类

分类解释

产品主要用途

轻质纯碱

地枳密度为

500-600T•克/立方米

主要用T煤染剂、轻泻剂、坡璃，邮、洗涤剂、顔料填充及制聃等行业.

重质纯城

堆枳密度为

1.000干克/立方米

主要应用于玻璃、冶金、石油化匸、纺织、医药、合成纤维.化肥、造纸、食品等行业.

2纯戚生产工艺路线

纯碱生产技术经历了近150年的发展，已经十分成熟。

目前纯碱的生产方法可分为天然碱法和化学合成法两种，其中化学合成法又可分为联碱法和氨碱法两种。

在美国等天然碱富集的国家主要以天然碱法生产纯碱，其他国家则以合成法生产纯碱为主。

在我国，由于天然碱资源缺乏，纯碱生产以合成法为主。

42.倾

天然敬法，6.58%

氢戒；

去,

国内纯破生产工艺比重

数据来源：

中国纯碱I：

业协会.2010年三种匸艺产能比较

A、天然碱法的原料是天然矿物碱，其主要成分为碳酸钠和碳酸象钠，经焼烧、过滤、结晶即可制得纯碱。

天然碱法生产工艺：

B、氨碱法以氨气、工业盐、石灰石为原料来制取纯碱，其优点在于产品质量较高，同时副产品氨和二氧化碳都可以回收循环使用，缺点在于只利用了工业盐（NaCl）中约70%的钠离子，石灰石中钙离子也未转化成有价值的产品，钙离子与氯离子结合成的氯化钙（CaC12）作为废渣排放，这部分废渣目前只能采取堆放的方式处置。

针对其产生的废渣、废水等废物较多的情况，氨碱法未来研究的重点是废渣、废水的循环综合利用技术。

C、联碱法是将制氨和制碱两种工艺联合起来，同时生产纯碱和氯化铉两种产品的方法，该工艺路线工业盐利用率高，且不会产生废渣。

自从二十世纪四十年代我国侯德榜先生发明该工艺后，联碱法生产技术在中国取得了快速发展，尤其是内陆地区由于环境容量低，不适于大规模采用氨碱法生产工艺，主要以联碱法生产纯碱，我国联碱法产能占纯碱总产能的比重逐年提高。

联碱法下，因合成氨可采用煤炭、天然气或石油作为原料，因此联碱企业可分为“煤头”、“气头”、“油头”企业，根据我国的资源国情，采用煤炭或天然气生产合成氨的企业较多。

联碱法生产工艺：

D、不同生产工艺优缺点对比

制备方法

优点

缺点

天然碱法

成本低.产品质蛍好

受限于天然碱资源

氨碱法

规模大.投资额相対较小，产品质量髙，氨、co,可循环使用

盐利用率低（72%—74%）,需要大蛍的石灰石、焦炭等资源.产生大域废渣

联碱法

益利用率高（95%—98%）,能紆低.氨可循环利用，环保压力小

需要配套合成氨装置.投资新较大.同时受氯化饺市场影响

三种生产工艺各有优势，从成本、环保等综合因素来看，天然碱法成本低廉，产品品质高，综合竞争力最强，天然碱法较氨碱法、联碱法生产纯碱优势明显，但我国天然碱资源严重缺乏。

我国纯碱的生产以氨碱法和联碱法为主。

联碱法与氨碱法相比，在生产1吨纯碱的同时产生约】吨氯化铉，联碱法经济效益优于氨碱法。

在工艺技术发展的同时，纯碱行业装备技术近年发展很快，装置的机械化和自动化水平有了很大提高，目前正朝着生产控制集中化、生产设备大型化方向发展。

（2）纯戚产品市场竞争格局和市场化程度

①全球市场竞争格局

20世纪伴随着世界工业文明的大发展，世界纯碱行业也处于迅猛发展期。

到20世纪末，纯碱已经成为成熟的化学品，增长率基本与GDP增长率持平。

纯碱生产在地区分布上，不管是生产还是消费均呈现美国、欧洲和中国三分天下的格局。

近些年来我国纯碱工业快速发展，2010年，我国纯碱生产企业数量约为全球纯碱生产厂家总和的一半，产能和产量均已达到世界纯碱总能力和总产量的1/3以上，在世界纯碱工业中占有重要地位。

2010年，全球纯碱产量为4,832万吨，中国纯碱产量为2,047万吨，约占全球总产量的42%。

（资料来源：

中国纯碱工业协会）。

从需求上来看，目前世界发达地区包括美国、西欧和日本的纯碱消费市场已经成熟或饱和，需求潜力巨大的地区是亚洲发展中国家、拉丁美洲、欧洲中部地区、俄罗斯、中东和非洲地区，亚洲地区将是需求増长较快的地区。

②国内市场竞争格局

经过近二十年的发展，国内纯碱市场逐步形成多层次市场竞争体系，产能产量