乳制品行业画像分析报告Word下载.docx

乳制品行业画像分析报告Word下载.docx

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通过近几年的发展，奶牛养殖业整体正在逐步向标准化、规模化、集约化发展，原奶质量安全风险的可控性也因此大幅度改善与提升。

受奶牛自身产奶特点的影响，整个奶源供应市场全年的奶产量分布并不均衡。

一般每年的1-3月奶源富裕、8-10月奶牛因为受夏季高温影响而产量下降，因此8-10月可能会出现局部性奶源供给紧张的情况。

2010年至2016年，我国奶牛存栏和牛奶产量情况如下：

其中，内蒙古、新疆、河北、黑龙江和山东是我国奶牛存栏较为集中的地区，2016年奶牛存栏数分别为202万头、210万头、181万头、177万头和129万头。

2、下游行业

乳制品行业的下游是终端消费者，其消费意愿主要受收入水平、消费观念、产品质量和市场营销等因素的影响。

随着我国人均收入水平不断提高、消费升级的概念深入人心、乳制品企业不断向规范化和质优化方向发展，预计未来乳制品行业的下游需求将持续保持旺盛，并带动乳制品行业的快速发展。

二、乳制品行业发展概况

1、全球乳制品行业发展概况

2000年至2016年，全球原料奶产量稳步增长，由2000年的5.82亿吨提升至2016年的8.26亿吨，复合增长率为2.2%；

与此同时，全球牛奶产量亦保持同步增长，2016年全球牛奶产量达到6.79亿吨。

近年全球原料奶产量情况如下图所示：

资料来源：

中国奶业年鉴（2017年）

全球牛奶生产有明显的区域性，其中2016年亚洲牛奶产量2.02亿吨，比2015年增长1.9%，占全球牛奶产量的29.8%；

欧盟28国牛奶产量1.64亿吨，增长0.5%，占比24.2%；

北美及中美洲牛奶产量1.23亿吨，增长2.1%，占比18.2%；

南美洲牛奶产量0.63亿吨，下跌5.3%，占比9.3%；

非洲牛奶产量0.37亿吨，增长17.2%，占比5.5%；

大洋洲牛奶产量0.31亿吨，下跌15.1%，占比4.5%3。

2016年全球各地区牛奶产量份额如下图所示：

2016年全球各地区牛奶产量份额

根据乳品加工的不同品种，2010年至2015年，全球液态乳生产总体呈持续增长趋势，全球液态乳的产量从2010年的1.22亿吨增长到了2015年的1.36亿吨。

2010年至2015年全球液态乳生产情况如下图所示：

从主要国家（地区）液态乳生产情况来看，中国的液态乳产量居全球第二位，且处于稳定增长阶段；

而发达经济体的增长几乎处于停滞甚至下降状态。

主要国家（地区）生产情况如下表所示：

中国奶业年鉴（2016年）

2010年至2015年，全球奶粉生产总体呈平稳增长态势，全球全脂奶粉和脱脂奶粉的合计产量从2010年的790万吨增长到了2015年的990万吨。

2010年至2015年全球奶粉生产情况如下图所示：

从主要国家（地区）奶粉生产情况来看，不同国家或地区奶粉生产的主要种类有较大区别，欧美等发达国家主要以脱脂奶粉的生产为主，新西兰、我国主要以全脂奶粉的生产为主。

主要国家（地区）脱脂奶粉和全脂奶粉的生产情况如下表所示：

2010年至2015年，全球黄油和奶油生产总体稳中有升，全球产量从2010年的920万吨增长到了2015年的1,080万吨。

2010年至2015年全球黄油和奶油生产情况如下图所示：

从主要国家（地区）黄油和奶油生产情况来看，受居民消费和饮食习惯的影响，印度的产量居全球第一位，且仍然处于稳定增长阶段。

但全球总体来看，除印度外，其余国家产量均处于较低的水平。

综上，受消费和饮食习惯影响，液态乳产品在我国乳制品市场份额中占据重要地位，奶粉、黄油和奶油等其他乳制品在我国乳制品市场份额较小，国内的乳制品企业也多以液态乳为主要品类。

2、我国乳制品行业发展概况

乳制品产业是重要的民生类行业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》之“第一类鼓励类”之“32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用，”乳制品加工属于牧产品加工行业，属于国家鼓励类行业。

中国乳制品行业于1990年代开始快速发展。

2013-2017年，受益于中国经济强劲增长，我国城乡居民可支配收入稳步上升，从2013年的18,311元提高到2017年的25,974元，国民生活水平逐渐提高，加上消费者健康意识不断提升、乳制品分销网络日趋完善等行业因素的影响，中国乳制品行业一直保持稳健的发展态势。

另一方面，通过乳制品工业的带动，作为乳制品行业上游产业链的奶牛养殖和牧草种植业也得到了大力发展，对拓宽农民增收渠道、提高农民生活水平、建设现代化农业发挥了重要的作用。

国家统计局

根据《中国奶业统计摘要》的数据，2017年，我国液态乳产量达2,691.66万吨，2009年至2017年的复合增长率为6.38%。

液态乳产量增长总体上实现了稳定较快的发展，是国民消费中重要的组成部分。

中国奶业统计摘要（2018年）

截至2017年，我国液态乳及乳制品制造行业的销售收入总额达3,590亿元，2011年至2017年行业规模复合增长率达7.6%。

乳制品行业保持稳健的发展态势，在国民经济中的地位不断提高。

近年来，伴随着我国经济增长，居民健康意识的不断提高，国内消费者对以液态乳为代表的乳制品消费量实现了跨越式增长，根据《中国奶业统计摘要》的统计，2009年至2016年，中国人均液态乳消费量从8.8千克增长到20.3千克，复合增长率达12.68%，远高于其他发达国家和地区在同一时间段的增长率，乳制品正逐渐成为中国国民日常食品饮料消费中不可或缺的一部分，消费量规模增长迅猛。

三、细分行业基本情况

1、液态乳制品

2011年至2017年，全国液态乳产量从2,061万吨增长至2,692万吨，四川、云南、河北、浙江四省液态乳产量从2011年的383万吨增长到了2017年的617万吨，增长速度高于全国平均增速，四省液态乳产量全国占比从2011年的18.57%提高到了2017年的22.92%。

2011-2016年全国主要经营地区液态乳产量规模

2、奶粉

我国奶粉行业在2011年至2013年经历了较高的增长，产量从137万吨增长到160万吨；

2013年至2015年的产量则有所下降，2017年我国奶粉产量为132万吨，相比2013年下降18%。

3、乳饮料

我国含乳饮料和植物蛋白饮料销售收入在2011年到2017年经历了较快发展，从2011年的621亿元增加到2017年的1,165亿元，复合增长率达到11.05%。

四、行业驱动力分析

1、政府重视和政策支持

我国政府高度重视“三农”问题，近年来各级政府都将“三农问题”作为首要关注的焦点问题。

乳制品行业的发展可以有效带动奶牛养殖、牧草种植等行业发展，对吸收农村富余劳动力、增加农民收入、促进现代农业发展具有重要意义。

另外，国家不断提高政策支持力度，促进乳制品行业及其上下游持续健康发展。

近年来为保证食品安全、增加农民收入、推动产业升级，我国针对乳制品行业出台了一系列相关政策，包括《全国现代农业发展规划（2016-2020年）》、《全国奶业发展规划（2016-2020年）》、《乳制品工业产业政策（2009年修订）》、《奶业整顿和振兴规划纲要》、《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》等。

持续多年的政策支持和逐渐完善的监管体系有利于行业的长期健康稳定发展。

2、乳制品市场潜力较大

根据《全国奶业发展规划（2016-2020年）》的估计，我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的1/3、发展中国家平均水平的1/2。

随着人口绝对数量的自然增长、城乡居民收入水平提高、城镇化推进和二胎政策的实施，奶类消费有较大增长潜力。

预计2020年全国奶类总需求量为5,800万吨，年均增长3.1%，比“十二五”年均增速高0.5个百分点。

随着近年来行业整顿和发展，乳制品行业已经初步具备继续高速发展的条件，未来发展空间仍然可观。

3、行业发展不断规范

近年来，为使乳制品行业尽快从质量丑闻和公信力危机中恢复、重回持续健康发展的轨道，有关部门不断加强规则制定和政策指导，积极推动行业整合，出台了一系列法律法规以及国家标准，重新审核并发放了乳制品生产许可证。

通过上述行动，乳制品行业得以进一步规范，为未来的良性发展打下了坚实的基础。

五、行业发展趋势

1、乳制品市场未来发展潜力巨大

与发达国家相比，我国乳制品行业发展起步较晚，目前还处于快速发展阶段，仍然有广阔的发展空间。

从人均液态乳消费量来看，我国与世界平均水平仍然存在较大差距，与美国等发达国家相比差距更大。

即便同饮食、生活习惯与中国类似的日本、韩国相比，以及同与中国国情相似，人口基数同样庞大的印度相比，我国的人均原奶占有量也处于偏低水平。

因此，随着我国经济的发展、人民生活水平的进一步提高，我国乳制品市场存在巨大的发展空间和增长潜力。

2017年1月9日，农业部、国家发改委、工信部、商务部、国家食品药品监督管理总局五部委联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》（“奶业十三五规划”）。

规划明确提出，加快转变奶业生产方式，提升奶业一体化水平，到2020年，奶业现代化建设取得明显进展，奶业整体进入世界先进行列。

“奶业十三五规划”提出了2020年的发展目标，预计到2020年全国奶类总需求量将达到5,800万吨，年均增长3.1%，对应奶类产量要达到4,100万吨、乳制品产量3,550万吨。

规划同时提出，乳制品加工业要继续优化乳制品产品结构，因地制宜发展常温奶、巴氏杀菌奶、酸奶等液态乳产品，适度发展干酪等产品，行业前10家国产品牌企业的行业集中度达到80%。

由此可见，在现有利好政策持续推动下，在人口基数庞大的中国，乳制品市场未来发展潜力巨大，前景广阔。

2、巴氏杀菌奶将成为未来液态乳市场的发展趋势

首先，从营养价值上来看，由于灭菌工艺的不同，巴氏杀菌奶中氨基酸、维生素等营养成分保全率比常温灭菌奶高约2~4倍，是活性营养成分保全率最高的饮用牛奶。

在消费者成熟度较高的美国、欧洲等市场，巴氏杀菌奶的市场份额往往在90%以上，而我国目前还不到30%，因此，从长期发展趋势来看，巴氏杀菌奶在我国未来发展空间巨大。

其次，从历史发展阶段来看，由于过去国内消费者普遍缺乏对乳制品特别是巴氏杀菌奶的相关认识，且巴氏杀菌奶需要全程低温冷链运输、保存，对乳制品生产企业的供应链及生产管理提出了较高要求，再加上我国主要奶源集中在北方地区而消费分布在全国各地，使得活性物质保有量相对较低，而保质期更长，不易受运输半径限制的常温杀菌奶产品成为目前我国液态乳市场的主要产品。

但随着主要生产企业的全国奶源建设布局，乳制品消费理念的不断提升，以及食品领域冷链建设的加快，我国巴氏杀菌奶的消费占比正不断