精细化工锂电池电解液添加剂和邻苯基苯酚行业分析报告Word文件下载.docx

精细化工锂电池电解液添加剂和邻苯基苯酚行业分析报告Word文件下载.docx

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2、行业相关政策及行业标准9

（1）精细化工行业相关的产业政策9

（2）锂离子电池行业相关的产业政策9

（3）与邻苯基苯酚（OPP）相关的产业政策11

（4）行业标准12

三、行业市场规模13

1、锂离子电池电解液添加剂行业13

2、邻苯基苯酚（OPP）15

四、行业风险特征17

1、产业政策风险17

2、技术创新不及时风险17

3、环保风险17

五、行业竞争格局18

1、竞争格局概况18

2、行业主要企业的情况18

（1）江苏华盛精化工有限责任公司18

（2）张家港瀚康化工有限公司19

（3）东营远大化工有限公司19

（4）淄博孚日发工贸有限公司19

一、行业概况

精细化工是指生产精细化工产品的工业领域，是石油和化学工业的深加工产业，具有技术密集度高、产品质量要求高、产品附加值高等特点。

精细化工产品，即精细化学品或专用化学品，是由基础化学品经过深加工而制成的具有特定应用功能的化工产品，在医药、染料、农药、涂料、添加剂、新材料、新能源技术等国民经济的各个领域都有广泛的应用。

精细化工行业产品种类繁多，1986年我国将精细化工产品划分为农药、染料、涂料、颜料、试剂和高纯物、信息用化学品、食品和饲料添加剂、粘合剂、催化剂和各种助剂、化学药品和日用化学品、高分子聚合物中的功能高分子材料等11大类。

随着国民经济的发展，精细化工产品也不断的增加新的门类和拓展新的应用领域。

目前精细化工产品被划分为传统精细化工和新领域精细化工，同时增加了电子化学品、工业表面活性剂、水处理化学品、医药中间体等门类。

经过多年的发展，精细化工已成为我国化学工业行业中的一个重要的独立分支。

相对于发达国家的精细化工产业，目前我国的染料、涂料、农药等传统精细化工在精细化工市场占较大比例，医药中间体、电子化学品等新领域精细化工产品拥有较大的发展潜力。

精细化工产品被广泛应用于国民经济的各个行业，在国民经济发展的产业链中占有重要的地位，其行业的下游涉及到农畜业、制造业、建筑业等诸多行业和高新技术产业。

精细化工率的高低也成为衡量一个国家或地区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。

我国在2006年11月发布的《“十一五”化学工业科技发展规划纲要》中将精细化工列入了化学工业科技优先发展的六大领域之一。

而中国石油和化学工业联合会于2011年5月发布《石油和化学工业“十二五”发展指南》，指出“十一五”期间化工行业产业结构明显优化，传统高能耗行业比重下降，精细化工、专用化学品比重上升，专用化学品产值占化工行业比重达25.5%，大幅提高7个百分点，同时继续将精细化工及专用化学品作为“十二五”期间石油与化工行业发展的主要方向之一，力争到2015年我国精细和专用化学品率提高到45%以上。

1、锂电池电解液添加剂

VC主要用于锂离子电池电解液中的有机成膜添加剂，属于精细化工产品分类中的电子化学品，即电子工业中配套使用的精细化工材料。

锂离子电池是20世纪90年代成功开发的新型绿色二次电池，基于其能量密度高，循环寿命长，自放电率小和绿色环保等突出优势特征，已在许多领域成功替代铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池。

随着社会对节能环保要求的不断提高，锂离子电池已成为目前最理想、最具竞争优势的电池。

组成锂离子电池的四大关键材料包括锂电池电解液、锂电池隔膜、正极材料和负极材料。

其中电解液是由高纯度的有机溶剂、电解质盐和必要的添加剂等原料在一定的温度压强下，按一定比例配制而成的非水溶液，用于在正负极之间传输电荷，对锂电池的循环寿命、安全性以及容量发挥都有着举足轻重的作用。

而电解液中的添加剂是指在化学电源中使用的少量非储能材料，其具有针对性强、用量小的特点，能在不提高或基本不提高生产成本、不改变生产工艺的情况下，显著改善电池的某些宏观性能，如电极容量、正负极匹配性能、循环性能或安全性能等。

按照作用机制的不同，目前常用的添加剂包括成膜添加剂、阻燃添加剂、导电添加剂和多功能添加剂等。

而通过不同的溶剂和添加剂的组合可以生产出适用于不同场合的功能型电解液，如高温型电解液、阻燃型电解液和动力型电解液等。

日本最早开始研发锂离子电池以及相关产业，1992年日本索尼公司成功开发了商用锂离子电池，日本企业在核心技术上有明显优势，但生产成本较高，日本锂离子电池巨头如索尼、松下等，已在中国内地建立合资公司或制造基地。

我国锂离子电池行业内企业于2002年开始引进先进技术进行研发和少量生产，2008年随着下游智能手机市场需求的增长，消费型锂离子电池经历了第一轮爆发式增长。

目前全球锂离子电池市场已经基本形成中日韩三足鼎立的局面。

随着国家对新能源汽车产业发展的有力推动，锂离子电池将会在电动交通工具市场和工业及储能应用市场获得第二轮爆发式增长，电解液作为锂离子电池四大关键材料之一将会得到同步增长，同时也会给电解液添加剂带来广阔的市场前景和良好的发展机遇。

2、精细化工中间体邻苯基苯酚（OPP）

邻苯基苯酚（OPP）属于精细化工中间体，我国OPP的生产开始于20世纪70年代后期，在20世纪90年代初期，因国内外市场对OPP需求量的逐渐增加，国内一些科研机构开始了对OPP生产工艺的研究。

目前OPP的合成工艺正在不断向清洁化、低成本、高收率方向发展。

OPP的下游应用市场涉及广泛，即可以应用于水果及工业材料的杀菌防腐，也可以应用于合成新型磷系阻燃剂和印染助剂等领域，例如以OPP为原料可以合成新型阻燃剂中间体DOPO，而DOPO又是合成新型含磷阻燃剂的重要原材料。

二、行业监管

1、行业监管体制

精细化工行业属于完全竞争行业，遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控。

承担该行业宏观管理职能的是国家发展与改革委员会，其负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

精细化工行业没有专门的行业协会，全国精细化工原料及中间体行业协作组是由该领域内化工生产、科研、贸易、应用、信息诸单位及大专院校自愿参加组成的全国性行业组织，于1999年6月设立。

该协作组目前拥有会员单位300多家，旨在互利互惠的原则下，在技术、产品、市场、信息、管理以及国内外贸易等方面开展写作与咨询服务，推动该领域的发展，提高会员单位开发新产品、开拓市场的能力。

目前国内电池行业规模最大的协会为中国化学与物理电源行业协会，其成立于1989年，是经中华人民共和国民政部注册登记的国家一级行业协会，主管部门为工业和信息化部。

该协会目前拥有400多家会员单位和碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会和电源配件分会等六个分支机构。

2、行业相关政策及行业标准

（1）精细化工行业相关的产业政策

（2）锂离子电池行业相关的产业政策

归属于精细化工行业中电子化学品的锂离子电池及相关产品的市场发展同时也与战略性新兴产业中的新能源及新能源汽车产业密切相关。

我国发布的支持新能源及新能源汽车产业的主要相关政策如下：

（3）与邻苯基苯酚（OPP）相关的产业政策

目前国内OPP的消费市场主要分布在合成环保型磷系阻燃剂领域上，因此其市场的发展与阻燃剂行业密切相关。

目前我国发布的涉及阻燃行业的法律法规及产业政策如下：

（4）行业标准

国家针对碳酸亚乙烯酯（VC）和邻苯基苯酚（OPP）颁布的标准如下：

①GB/T27801-2011碳酸亚乙烯酯：

该标准规定了碳酸亚乙烯酯的要求、试验方法和标志、包装、运输及贮存等，适用于由碳酸乙烯酯经氯化、脱氯化氢方法制得的碳酸亚乙烯酯。

②GB/T26607-2011工业用邻苯基苯酚：

该标准规定了工业用邻苯基苯酚的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存，适用于以环已酮为主要原料，经聚合、脱氢制得的工业用邻苯基苯酚。

三、行业市场规模

随着经济的快速发展，精细化工行业的发展速度已明显快于整个化工行业的发展速度。

依据中国市场信息研究网提供的数据，2008年至2011年，我国精细化工行业总产值呈现逐年增加的趋势，2011年实现工业总产值2,345.91亿元，较上年同期增长33.85%。

2012年全年我国精细化工行业实现工业总产值25,045.93亿元，2013年1-9月我国精细化工规模以上企业工业总产值达29,575.64亿元，较2012年全年高出18%，预计2014年至2018年精细化工行业将保持20%左右的增长。

1、锂离子电池电解液添加剂行业

作为锂离子电池电解液的重要组成原料，电解液添加剂的市场需求状况将直接受到下游电解液及锂离子电池产业和终端消费市场的行业规模及其发展状况的影响。

根据工信部数据，2013年我国锂离子四大关键材料国产化水平不断提高，其中电解液产量2.9万吨，同比增长20%。

如锂离子电池能保持年均20%的增长速度，则到2015年中国锂电池电解液的需求将达到4.18万吨。

2014年上半年，我国锂离子电池行业（包括电池、正负极材料、隔膜、电解液及专用设备等）保持稳定发展，全行业总产值接近400亿元，其中锂离子电池产量约145亿瓦时，销售收入约277亿元，同比增长约8%，电解液与电池产量维持同步增长。

锂离子电池的下游市场主要分为消费类电子产品市场、电动交通工具市场、工业和储能应用市场三大类。

2013年锂离子电池市场增长的主要动力来源于智能手机、笔记本电脑、移动电源等消费类电子产品市场，而2014年电动汽车的发展成为了锂离子电池市场需求增长的最大推动力。

我国新能源汽车的市场行情于2014年正式启动，政府发布《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》等一系列利好政策推动新能源汽车产业化的不断发展，使锂离子电池相关行业成为了最大受益者。

据工信部发布的最新数据，2014年我国新能源汽车累计生产8.39万辆，同比增长近4倍，其中纯电动乘用车生产3.78万辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产1.67万辆，同比增长近22倍；

纯电动商用车生产1.57万辆，同比增长近4倍，插电式混合动力商用车生产1.38万辆，同比增长2倍。

中国将迎来新能源汽车发展的大时代，据预测，2015年将继续保持2014年的快速增长趋势，保持同比2-3倍的增长速度。

新能源汽车产销量的快速增长将带动动力电池市场的快速增长。

2014年电动汽车用动力电源产量增长明显，上半年产量达到8.04亿瓦时，超过2013年全年的3.6亿瓦时。

而锂离子电池的迅速发展为电解液及相关材料带来了新一轮的发展机遇，国内主要的电解液生产厂商，如新宙邦、东莞杉杉、广州天赐等在2014年都有相应的电解液扩产计划，这将有力的带动未来锂离子电解液添加剂市场需求的增长。

2、邻苯基苯酚（OPP）

目前OPP主要需求市场分布在台湾和日韩，主要应用于合成新型环保阻燃剂和高分子稳定剂等领域。

以OPP为原料生产的新型阻燃剂中间体DOPO是合成环保型磷系阻燃剂的主要成分。

阻燃剂主要运用在对高分子材料的阻燃上，随着社会火灾防范意识的不断提升，人们对产品的阻燃性要求也越来越高，欧美等发达国家已经在上世纪60年代即通过国家立法等措施强制在主要领域推行阻燃材料的使用。

目前阻燃剂已经广泛使用于化学材料、交通运输、电子电器、日用家具等领域。

2012年全球阻燃剂消费量约为197万吨，预计每年需求量将以5%的速度增长，到2018年其消费量将达到260万吨。

而在国内市场，阻燃剂已经发展成