食品饮料电商行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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酒类电商：

垂直电商三足鼎立，1919有望胜出。

酒水市场规模近万亿，在酒水垂直门户模式中，酒仙网、1919和中酒网已形成三足鼎立的局面。

酒仙网以线上为主，在酒类垂直电商领域以51%市占率居于绝对优势；

1919是传统渠道商转型的代表；

中酒网是国内首家应用酒类OTO模式的酒水营销平台。

我们判断，1919最可能胜出。

（1）单店盈利可复制：

商业模式的成功最终取决于其自身能否持续盈利，1919新开门店通常第二年就可实现盈利，且营业利润率逐年提升，在前三大酒类垂直电商中，1919是唯一一家实现盈利的；

（2）在部分区域实现“最后半公里”物流优势：

1919实体店对线上和电话订单进行配送，实现连锁零售和配送点一体化运营，物流优势相当明显；

（3）产品质量更可靠：

1919从采购源头开始把控商品质量，通过商品唯一身份识别的二维码溯源系统严格管控商品来源、生产批次、入库时间、门店上架时间、销售给客户时间、门店库存等；

（4）O2O模式费用率低，产品价格更具竞争力：

1919销售费用率显著低于酒仙网，费用率低也使得产品定价更具竞争力。

母婴电商风生水起，上市将是大势所趋。

母婴产品市场规模1.5万亿，目前最具有代表性的三类母婴电商平台：

（1）由社区业务拓展的电商平台，代表平台有宝宝树、妈妈网等；

（2）垂直母婴电商平台，代表平台有贝贝网、蜜芽宝贝、红孩子等；

（3）主要应用于手机端的工具类母婴电商App，代表企业有辣妈帮等。

母婴电商宝宝树、辣妈帮、蜜芽宝贝、贝贝网均已陆续获得A轮、B轮、C轮、D轮融资，上市将是大势所驱。

一、电商崛起

1、我国电商交易规模达13.4万亿，B2B仍占主导地位

2014年我国电子商务市场交易规模达到13.4万亿元，同比增长31.4%。

在电子商务市场细分行业结构中：

B2B电子商务仍然占主导地位，交易额达到10万亿元，但市场份额降至74.6%；

受网民数量快速攀升、智能终端普及、网络支付和物流配套设施的不断完善，我国网购市场交易规模快速提升至2.8万亿元，同比大增49.7%，市场份额达到21%。

2、网络购物渗透率突破10%，B2C占比将持续提升

2014年，中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿元，大致相当于社会消费品零售总额的10.6%，年度线上渗透率首次突破10%。

2014年中国网络购物市场中B2C市场交易规模达1.26万亿元，占网购市场交易规模的比重达到45.3%，较2013年提升4.9个百分点。

2014年中国网购B2C市场同比增长65.4%，远高于C2C市场35.2%的增速，B2C市场继续成为网络购物行业的主要推动力。

C2C市场能够满足网购用户差异化及个性化需求，但随着用户网购意识的逐渐成熟，产品品质及服务水平已成为网购决策的重要因素，伴随着B2C模式的崛起，C2C模式将逐渐被边缘化。

3、食品饮料网购增长更为迅速

互联网给食品饮料行业带来的新生动力已有展现，食品类产品在各大终端的购物品类排名中均进入前十。

与非食品类产品相比，食品饮料行业在一号店平台销售额的增速明显快于非食品类产品，据调查显示，食品饮料网络渠道增速较非食品饮料高出16个百分点。

二、垂直电商仍有发展空间，互联网企业暂居上风

1、电商整体格局已定，垂直电商仍有发展空间

电商整体格局已经基本形成。

从综合类电商平台看，阿里、京东等企业无论在流量还是交易额均在市场中占据绝对优势。

2014年B2C市场中，天猫市场份额占比超六成，京东占比为19.5%，其余B2C企业中唯品会、1号店、国美在线的增速均高于B2C市场整体增速。

在2014年移动购物市场的企业份额中，阿里无线、手机京东、手机唯品会占据前三、份额分别为85.9%、4.3%、2.2%。

从垂直的细分电商市场看，垂直电商针对特定细分用户人群深耕，针对性强，且专业的服务团队能提供独立的购物体验，服务溢价高，市场中还存在一些发展机会，如专注于女性消费群体的唯品会、聚美优品，另外，一部分线上渗透率较低，仍处于电商发展初期的垂直电商如母婴电商、酒类电商、农产品/生鲜电商等垂直电商发展空间巨大。

2、互联网企业暂居上风

中美两国电商龙头企业有着巨大差异，中国前十大电商企业中除苏宁易购之外，都是互联网企业，而美国恰恰相反，前十大电商企业中除亚马逊以外，都是传统企业，包括零售企业和品牌生产商，如StaplesInc、DellIn、AppleInc、OfficeDepotInc、W、OfficeMaxInc、SearsHoldingsCorp、CDWCorp、BestBuyCo.

我们认为，导致这种不同的最原因是：

在过去的十多年，国内线下发展仍有空间，传统企业可以通过开设新门店、进入三四线城市等方式实现快速增长，并不需要迫切发展电子商务；

而美国线下市场则相对饱和，传统企业迫切需要发展电子商务实现新的增长。

目前看，我国电商整体格局已定，至于细分垂直电商，究竟是传统企业或是互联网企业能够胜出，仍有待于观察。

传统企业在触网过程中可以运用以下三种方法：

（1）借助现有成熟网络平台

借道在触网初始阶段是较好的切入点。

自建B2C网站很难做到足够的客流支撑，通过借助现有成熟网络平台，传统企业能够专注做营销、服务、物流配送，充分发挥自身优势；

（2）收购

传统企业要介入电商，收购是一个有效的办法，例如，苏宁收购红孩子，通过收购一家已具一定规模的电商公司进入这个行业。

（3）新公司运作

在新公司组建上，需要现有企业股权投资，可以引入战投、专业团队、并给予股权激励。

虽然传统企业的触网之路困难很多，但线上到线下也并不轻松，甚至难度更大，需要解决的问题包括选址、用户圈、实体连锁管理、经营环境、媒体覆盖等。

三、酒类电商：

垂直电商三足鼎立，官方直营处初创阶段

1、酒水市场规模近万亿，电商发展空间巨大

据易观智库统计，2014年全国酒类销售收入8779亿元，同比增长3.9%，其中，白酒、啤酒和红酒销售收入分别为5259亿元、1886亿元和421亿元，占比分别为60%、21%和5%。

在限制三公消费的大背景下，酒类消费增速放缓，人们对于酒类产品的消费也趋于理性，对于平价产品的需求量增加。

传统的酒水流通渠道环节冗长，往往需要经过至少3-4个环节才能到达终端消费者，导致零售价格居高不下，对比之下，酒类电商供应链环节大大精简，销售价格更低更透明；

此外，线下渠道竞争激烈、地域限制大、品类单一等问题均给酒类电商带来了发展机遇。

2014年酒类电商总体交易规模110亿元，以天猫、京东为主的综合电商平台占比达到70.6%，以酒仙网为首的垂直电商占比为29.4%，伴随着消费者需求更加细分化以及垂直类电商服务更加专业化、模式更加灵活等优势，酒类垂直电商未来将进一步抢占综合平台的市场份额。

电商是酒水厂商的渠道拓展，但受限于酒的易碎和及时性消费。

O2O作为酒水电商的一种补充，利用传统渠道发达的网络，通过对终端资源整合实现网上订货，线下终端快速配送的目的，解决了酒水配送时效性差的现象，同时消费者体验感也大大提升。

当然，酒水O2O的核心在终端整合环节和消费者入口环节，终端数量多少直接关乎到配送效率和产品丰富度，进而影响消费者体验感；

其次，在线下促销力度的较大拉力下，如何将消费者引流到平台入口也是O2O企业要考虑的核心。

2、垂直电商三足鼎立，1919有望胜出

在酒水垂直门户模式中，酒仙网、1919酒类直供商城、中酒网已形成三足鼎立的局面。

酒仙网以线上为主，2014年销售额达到15.7亿，在酒类垂直电商领域以51%的市场份额占据绝对优势；

紧随其后的是1919酒类直供商城，是传统渠道商转型的代表；

中酒网是国内首家应用酒类OTO模式的酒水营销平台，2014年实现营业收入1.68亿元，亏损6565万元。

（1）酒仙网

公司是中国领先的酒类垂直电子商务综合服务商，专业从事酒类商品的线上零售——酒仙网（B2C）、线上特卖——中酿酒团购（B2B）、即时服务——酒快到（O2O）及品牌运营综合服务。

①B2C：

线上酒类零售业务-酒仙网

公司以酒仙网官网及移动APP作为主要销售平台，同时在天猫、京东、当当、一号店、苏宁易购等国内领先的第三方B2C网络购物平台上开设酒仙网官方旗舰店，向广大消费者提供便捷的酒类商品网上零售服务。

经过多年市场实践，通过借鉴众多成熟第三方B2C网络购物平台成功的运营策略并结合长时间积累的各类酒品营销经验，公司已逐步摸索出一套行之有效的销售平台运营模式。

公司充分考虑不同类型客户的购酒需求，在公司销售平台上，设置各类酒品品牌、各个品牌的销售专区，供消费者选择。

公司各销售平台的运营主要围绕定期的阶段性营销主题来展开。

公司会根据实时市场情况以及对市场未来一段时间的预判，确认阶段性营销主题活动，并据此及时更新各销售平台的运营端。

②线上酒类特卖业务-中酿酒团购（B2B）

公司将众多烟酒店、餐饮店、KTV、商超、便利店、企业及商会等发展为会员。

公司向上游酒企采购酒品，通过中酿酒团购网站向会员销售。

中酿酒团购把供货厂商和会员直接连接起来，减少了中间环节，提高了流通效率，降低了会员的采购成本。

中酿酒团购网站仅对会员开放，公司选择会员的一般标准如下：

专业经营烟酒副食的合法店铺或连锁便利店等；

营业时间2年以上且销售场所不低于30平米；

有良好商业信誉及口碑，认同电商发展；

有丰富客户资源。

中酿酒团购实行整箱销售的政策，购物每笔订单达到一定金额，才可享受免费配送，且会员需要预付货款。

③基于LBS技术和O2O模式的酒类即时服务业务-酒快到（O2O）

公司通过酒快到（O2O）平台并运用LBS技术（基于用户位置信息的服务）将周围5公里范围内的入驻商户向消费者推荐，消费者下单后入驻商户及时将商品送达，实现消费者需求满足以及入驻商户销量提升的共赢。

④品牌运营综合服务

利用公司的平台优势、人才优势、仓储优势、数据优势，公司为酒类生产企业和品牌商提供电子商务的整体解决方案，包括协助客户开设和运营网络旗舰店/精品店，进行网络推广及互联网产品的研发等，通过品牌运营综合服务，公司帮助客户建设和拓展线上销售渠道，进行营销策划和品牌推广，提升客户在互联网上的品牌影响力，扩大消费群体范围和销售规模。

品牌运营综合服务主要包括在公司官网或其他诸如京东、天猫等第三方购物平台建设、运营品牌旗舰/精品店，并提供品牌推广、策划、数据分析等服务。

（2）1919

公司是线上线下一体化的酒类服务平台，在以Oracle为干线的信息化系统的基础上，通过线下实体门店、官网、微网、第三方平台（天猫、京东等16家）、呼叫中心、O2O平台（中酒网、也买酒）等全渠道方式为零售和供应链管理提供订单，为终端消费者提供货真价实、便捷高效的体验式服务。

公司业务及服务包括：

酒类零售业务、酒