IATF16949合同评审程序Word格式.docx

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品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。

2.适用范围

适用于本公司所有销售产品和服务要求（合同、标书、订单、协议——通称合同）的确定和评审管理。

3.术语和定义

无

4.职责

4.1销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织，根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、签订正式合同，把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其他的需求，发货时及时通知顾客。

4.2生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。

4.3采购部负责对生产材料供应能力的评审。

4.4技术部负责对技术要求和技术标准的评审。

4.5质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。

4.6财务部负责开票结算及货款回收的评审。

4.7总经理或其授权人批准销售合同的签订。

5.工作程序和要求

管理流程：

了解产品要求→要求评审→要求传递→要求执行→执行监控

↓

顾客满意←变更执行←变更传递←变更评审←要求变更

5.1了解产品要求

5.1.1营销

公司销售员贯彻公司确定的营销策略，主动营销，通过各种展销会、网络媒体、信件、电话、传真、拜访客户等可行的方式介绍本公司的产品和服务，同时倾听顾客的呼声，了解顾客对产品和服务的需求（包括已供货客户和潜在客户），及时回答顾客的征询，按《满意度管理程序》的要求填写《信息反馈单》。

5.1.2业务洽谈

销售和研发人员在业务洽谈和处理过程中要从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成本、文件记录资料、交付和服务要求：

1）顾客规定的要求；

2）顾客未明确，但根据用途可推定的要求；

3）与产品有关的法律法规要求（如认证产品的具体要求）；

4）公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等）。

所有的产品和服务要求要形成书面记录（此类记录以下通称合同），有关样品、图纸等按《文件控制程序》进行管理。

5.2要求评审

5.2.1要求分类

1）特殊合同：

指符合以下一条或多条的合同，新产品开发合同均属特殊合同。

□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规

2）常规合同：

除特殊合同以外的合同，老产品订单均属常规合同，包括电话/传真订单。

5.2.2评审内容

评审产品要求规定是否恰当和充分：

1）要求是否完整明确；

2）各项要求之间有无矛盾冲突的地方；

3）与以前或常规不一样的地方是否均经过确认；

4）我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。

5.2.3评审方式

1）会议评审：

由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、财务等相关涉及部门以会议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写《合同评审表》。

2）传递评审：

销售部将合同传递到相关部门，对相关条款进行评审，在合同上签署评审意见。

3）授权评审：

由总经理授权相关人员对合同所有内容进行独立评审，在合同上签署评审意见。

5.2.4评审实施

5.2.4.1常规合同采用授权评审或传递评审。

5.2.4.2特殊合同采用会议评审。

5.2.5评审后的处置

评审后的处置方式有：

1）正常可行

2）通过采取额外管理措施可行：

如通过加班、外协外购、添置设备、加强控制等，销售员要具体记录，职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间。

评审中出现内部意见分歧时，由总经理协调解决。

3）修订要求可行：

如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由销售员与客户协商，取得一致意见。

4）不可行：

由销售员向客户婉拒，说明原因。

5.3要求传递

5.3.1新产品开发合同签订后，由总经理下达《设计任务书》，传递给相关部门，由技术部安排新产品开发过程，经评审如需采取相关措施才能确保合同完成的，销售部需同时将相关措施（在《合同评审表》上显示），传递到此措施的涉及单位（包括供方）。

5.3.2接收老产品订单后，由销售部门填写《销售要货单》传递给生产部门，由生产部安排生产或仓库安排出货，如有特殊要求的在《销售要货单》上注明。

5.4顾客要求执行和监控

销售部负责对合同或订单执行情况进行追踪检查，填写《订单进度追踪一览表》。

5.5顾客要求变更及评审

5.5.1当客户提出更改合同要求时，根据更改性质和原合同评审方式确定更改评审方式。

评审意见直接填写在《合同更改记录单》上。

5.5.2因本企业内部因素引起合同修改时，由销售部人员与客户协商达成共识。

5.6变更传递

合同更改一经达成共识后，由销售部视更改情况将《合同更改记录单》传递到受此更改影响的所有单位。

5.7变更执行

同5.5条。

5.8顾客满意

按《满意度管理程序》要求执行。

5.9合同及评审资料的管理

销售部负责对合同及评审活动的相关记录的保管和归档工作，具体按《记录控制程序》执行。

6引用/支持性文件

6.1《设计和开发控制程序》

6.2《文件控制程序》

6.3《满意度管理程序》

6.4《记录控制程序》

7相关记录

7.1《信息反馈单》保存期二年

7.2《合同评审表》保存期二年

7.3《设计任务书》长期保存

7.4《订单进度追踪一览表》保存期二年

7.5《合同更改记录单》保存期二年

7.6《销售要货单》保存期二年

7.7《合同登记表》保存期二年

5工作程序

序号

产品设计开发流程

分流程

具体内容

使用表单

责任

主导

配合

5.1

新产品要求的确定与评审（立项）

审批

要求的最终确定

与顾客的沟通

产品要求评审

产品要求确定

产品要求确定：

从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成本、文件记录资料、交付和服务要求：

①顾客规定的要求②顾客未明确，但根据用途可推定的要求③与产品有关的法律法规要求④公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等）整理在《产品要求记录单》上，包括相关的样品、图纸、和照片等

《产品要求记录单》

产品要求评审：

①产品要求规定是否恰当和充分：

a.要求是否完整明确；

b.各项要求之间有无矛盾冲突的地方；

c.与以前或常规不一样的地方是否均经过确认；

d.我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。

②对abc三项否定的回答评审人员加以落实解决，当出现有些项目一时无法确定，在预期的时限内能确定而又不影响新产品开发的要明确具体的责任人和落实时限；

对d条我公司无能力满足产品要求的要尽量整合内外部资源加以满足，记录整理以上的评审结论和相关的保障措施于《合同评审表》上，对实在无法满足的

《合同评审表》

《成本核算单》

经理

相关部门

质量部等

与顾客的沟通：

①与客户进行协调沟通，争取达成一致

②协调不成的，坚持以诚信为本、质量第一，向客户说明原因，予以婉拒。

《信息反馈单》

产品要求的最终确定：

经评审和沟通后，技术部经理根据销售部的《开发指令》将新产品的各项最终要求、设计目标及附件资料整理成《产品设计开发任务书》，《产品设计开发任务书》必须包括但不限于以下7个方面的要求：

①配合或安装要求：

与客户配套产品要考虑配合要求②质量、功能要求（使用要求）③包装运输要求④寿命、可靠性要求⑤进度要求⑥成本要求⑦文件、资料和记录要求，送总经理审批，必要时要经顾客确认。

《开发指令》

《产品设计开发任务书》

审批：

总经理对送审的任务书和附件审查后做出是否批准开发的结论及相关的指示

总经理

5.2

组成开发小组

确定项目负责人和成员

技术部经理

5.3

设计和开发策划

产品保证计划

项目风险分析

任务粗派进度控制

项目介绍

项目介绍：

项目负责人准备资料召集组员及相关列席人员开会，介绍项目来源，要求，结构功能分析，重点和难点，有利和不利因素，不确定内容和因素供与会者讨论。

《签到表》

《会议纪要》

项目负责人

各部门

组员

任务粗派与进度控制：

项目负责人对本项目的具体任务根据组员的各自能力和经验进行初派，明确各任务的具体要求及进度，以及各任务之间的相互关系

初步《产品APQP进度计划》

项目风险分析和产品保证：

质量、进度、成本项目小组成员根据各自所承担的任务和要求，结合自己所学的知识和实际经验、以往产品设计开发的经验和失误、生产控制中的问题、客户的意见和投诉，现有任务、提出各自任务范围内的重点、薄弱环节以及解决这些问题的设想和建议，经与会者讨论，适当时征求总经理的意见，对原先《产品APQP进度计划》中的任务进行调整、补充和完善，明确设计开发的阶段划分（里程碑点的设置）《APQP小组工作任务安排表》，以及每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动，并对重点和薄弱环节标注“★”。

组织小组成员评审工程图纸、规范及材料规范，并参与初始产品的设计，包括确定特殊特性、初始物料、初始流程。

对新的加工和检测设施、设备、工装制成《产品过程设计和设备、工装计划》，对新模具制成《产品过程设计和模具计划》，经小组成员确认签字后发放。

总结阶段工作，报管理者代表审查。

《产品APQP进度计划》

《APQP小组工作任务安排表》

《QC工程表》

《初始特殊特性清单》

《产品过程设计和设备、工装计划》

《产品过程设计和模具计划》

产品设计思路

设计输出

设计方法

质量进度成本控制

控制理论

5.4

产品设计和开发

配合或安装要求，质量、功能要求

总体结构

部件安排、连接方法及相互关系

部件结构

零件安排、连接方法及相互关系

零件的尺寸、性能、外观要求

毛坯的尺寸、性能要求

材料要求

包装标准

产品标准

产品使用说明书

1总装图

2部件图

3零件图

4零部件明细表

5外购外协件明细表

6自制件明细表

7包装规范

8产品标准

9产品使用说明书

1理论计算、查阅资料

2比照相似产品设计

3实验设计

4测绘设计

1设计输入评审

2设计评审

3设计验证

4设计输出评审

5设计确认

质量：

1质量功能展开（QFD）

2设计失效模式及后果分析（DFMEA）

3限制理论（TOC）

进度：

1甘特图

2限制理论

3并行工程

成本：

1标准化设计

2可制造性设计和可装配性设计

3价值工程（VE）

5.4.1

产品方案设计

方案设计内容及验证安排：

必须满足