防霉防蛀用品行业分析报告Word文档格式.docx

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2、我国防霉防蛀用品行业发展的前景10

三、行业市场规模13

四、行业上下游产业链14

1、行业上游资源情况15

（1）樟脑15

（2）对二氯苯16

（3）右旋烯炔菊酯17

2、行业下游消费领域18

五、行业主要壁垒18

1、资质壁垒18

2、品牌壁垒19

3、渠道壁垒19

六、行业周期性与季节性20

七、影响行业发展的因素20

1、有利因素20

（1）市场容量不断扩大，市场需求稳步增长20

（2）绿色环保的消费理念为防霉防蛀用品行业今后的产品结构调整提供了必要的基础21

（3）互联网、物流行业的发展对防霉防蛀用品行业商业模式的优化起到促进作用21

2、不利因素22

（1）市场竞争激烈，行业竞争不规范22

（2）技术创新能力不足，新型环保的防霉防蛀剂的研发及生产尚未取得突破性进展22

（3）政策尚待落实23

八、行业主要企业简况23

1、上海金鹿化工有限公司23

2、中山富士化工有限公司23

3、上海悦家清洁用品有限公司24

九、行业主要风险24

1、政策风险24

2、原材料价格波动风险25

3、新产品开发风险25

防霉防蛀用品主要用于棉、麻、丝、毛制品及纸质品等的霉菌杀灭、抑制及防蛀，它的使用与蛀虫类（如黑皮蠹、衣蛾、衣鱼等）的孳生环境相关，一般在寒冷、干燥或高温等环境下用量较小，在潮湿、温热的环境下用量较大。

按原材料划分，防霉防蛀剂大致可分为：

樟脑、萘、对二氯苯、熏衣草油和烯炔菊酯等几大类，一般均易溶于有机溶剂,不溶于水,化学性质稳定。

目前，我国防霉防蛀剂主要是对二氯苯、樟脑产品。

防霉防蛀用品行业企业主要是对防霉防蛀剂进行加工制造，根据消费者的各种需求研发、生产各类产品投放市场，通过多种营销方式进行销售。

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

目前，世界各国对防霉防蛀剂加工制造行业的管理存在差异。

根据我国《农药管理条例》和《农药管理条例实施办法》的相关规定，对预防、消灭或者控制用于防治人生活环境的卫生害虫都属于农药管理范畴，故防霉防蛀用品行业也属于农药管理范畴，行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部。

行业的产业政策由国家发改委审批颁布，行业的生产质量监督则由国家质检总局负责。

从防霉防蛀用品行业监管的实际情况来看，基本形成了政府监督、行业自律、企业为责任主体的自律模式。

在行业自律方面，行业的自律管理机构是中国日用杂品工业协会卫生杀虫用品分会，该协会是经国家民政部批准，于1996年3月成立，具有社会团体法人资格的国家一级协会；

是跨地区、跨部门、不受所有制形式限制的全国性行业组织，具有为本行业企业服务、自律、协调、监督和维护企业合法权益及协助政府部门加强行业管理的职能，在企业和政府部门之间发挥桥梁和纽带作用。

2、行业主要法律、法规及政策

（1）农药产品生产审批及许可政策

我国农药生产实行生产许可或批准制度。

生产有国家标准或者行业标准的农药，应当向国家质量监督检验检疫总局申请办理农药产品生产许可证。

生产尚未制定国家标准、行业标准，但已有企业标准的农药，应当经省级主管部门初审后，报工信部批准，发给农药生产批准证书。

由此看来，企业防霉防蛀用品的生产需要取得相关的农药生产批准证书。

（2）农药产业政策

2010年8月26日，工业和信息化部、环境保护部、农业部、国家质量监督检验检疫总局联合印发了《农药产业政策》公告。

提出指导目标：

确保农业生产和环境生态安全。

通过政策的制定和实施，提高农药对粮食等作物生产的保障能力，确保农业生产和农产品质量安全，确保环境生态安全，促进农药行业持续健康发展。

加快工艺技术和装备水平的提升。

严格生产准入，加大技术改造力度，提高新技术和自动化在行业中的应用水平。

到2015年制剂加工、包装全部实现自动化控制；

大宗原药产品的生产70%实现生产自动化控制和装备大型化，2020年达到90%以上。

降低农药对社会和环境的风险。

严格农药安全生产和环境保护，强化工艺创新和污染物治理技术的研发与应用，推进清洁生产和节能减排；

加快高安全、低风险产品和应用技术的研发，逐步限制、淘汰高毒、高污染、高环境风险的农药产品和工艺技术；

建立和完善农药废弃物处置体系，减轻农药废弃物对环境的影响。

到2015年，污染物处理技术满足环境保护需要，“三废”排放量减少30%，副产物资源化利用率提高30%，农药废弃物处置率达到30%。

到2020年，“三废”排放量减少50%，副产物资源化利用率提高50%，农药废弃物处置率达到50%。

规范市场秩序。

强化市场监管，规范市场行为，提高监管效率。

推进诚信建设，提高行业自律水平，维护公平竞争环境；

实施名牌战略，着力培养主导品牌，提高其市场份额。

到2015年，在农药市场中拥有驰名商标的农药产品的销售额达到全国农药总销售额的30%以上，2020年达到50%以上。

综合来看，防霉防蛀用品行业的发展与农药产业宏观政策密切相关。

（3）国家相关产业政策

2011年12月30日，国务院下发《关于印发工业转型升级规划（2011—2015年）的通知》（国发〔2011〕47号），其中明确“轻工业。

加强轻工产品品牌建设，引导企业增强研发设计、经营管理和市场开拓能力。

重点发展智能节能型家电、节能照明电器、高效节能缝制设备、新型动力电池、绿色日用化学品、高档皮革和陶瓷，加快造纸、塑料、皮革、日化等重点行业装备关键技术产业化，推进重点行业节能减排，健全能效标准及标识管理。

大力发展降解性好的包装新材料、新型绿色环保包装产品和先进包装装备。

加强废旧包装、废纸、废塑料、废旧家电和电池等工业固体废弃物和废旧产品回收与综合利用。

加快做强做大一批骨干企业，合理、有序引导产业转移，提升产业集群发展水平。

”国家对于轻工业今后发展的产业政策，对于我国的日化行业，乃至防霉防蛀用品行业未来的发展具有重要的引领作用。

二、行业发展背景及前景

1、我国防霉防蛀用品行业发展现状

我国防霉防蛀用品使用历史悠久，主要有三代产品:

第一代樟脑[包括合成樟脑和天然（右旋）樟脑］，第二代对二氯苯产品和第三代以右旋烯炔菊酯为代表的菊酯类产品。

除此之外，还曾经出现过萘，但萘制品我国已于1993年停止生产和销售，一些未登记的植物源类防蛀产品，如薰衣草（lavandin）等，在防蛀效果上不如上述产品，且用量也较小。

我国防霉防蛀用品行业的发展，与防霉防蛀剂的产品升级、消费市场的需求变化，以及生产加工技术的提高密切相关。

目前，我国主要有5种防蛀剂有效成分取得登记，其中对二氯苯占已登记防蛀剂数量的43.9%，合成樟脑占30.5%、天然右旋樟脑占4.9%，右旋烯炔菊酯占19.5%，氯菊酯占1.2%；

主要剂型有67.6%片剂和25.3%球剂，以及少量粒剂和可溶液剂。

目前，我国各地区都对防霉防蛀剂有一定的需求。

其中，长江以南（潮湿，易发霉和虫蛀）是防霉防蛀的最大消费地区。

图1：

2015年我国防霉防蛀剂消费区域结构

统计数据显示，到2015年底，我国防霉防蛀剂产能达到38,000吨/年，产能利用率约为88.37%。

我国防霉防蛀剂市场受地区供需差异，导致我国防霉防蛀剂产业各地区供需存在一定的失衡。

新增产能方面，国内防霉防蛀剂新增产能地区分布与现有产业分布基本相一致，因此新增产能对现阶段国内防霉防蛀剂市场冲击性较弱，对现有产业区域结构影响较小。

当今，防霉防蛀剂已成为人们生活中不可或缺的日用品，在国际市场上有一定的流通和销售量。

防霉防蛀剂主要是在室内使用，与人有一定的接触，因此人们较关注这类产品的安全性，目前，右旋烯炔菊酯以其高效、低毒的特点被日本等发达国家广泛釆用，而我国普遍使用的传统防霉防蛀用品（主要是对二氯苯和合成樟脑），虽然毒性较低，但对人体和环境仍有一定不利影响，在中国亟需开发出更多高效、低毒、环保、多功能的新型防霉防蛀用品。

随着我国人民生活水平不断改善与提高,国内市场对防霉防蛀用品的需求会更加旺盛，市场发展前景良好。

随着防霉防蛀用品行业的不断发展，我国防霉防蛀用品行业生产企业日益增多，目前主要有上海金鹿化工有限公司、天津源达日化股份有限公司、中山富士化工有限公司、上海悦家清洁用品有限公司和常州市闾江防蛀用品有限公司等。

这些企业占据着国内防霉防蛀市场较大部分市场份额，为行业领先的优势企业。

其他大部分企业生产规模较小，所占市场份额较小。

总的看来，防霉防蛀用品行业集中度尚未达到高度集中的程度。

2、我国防霉防蛀用品行业发展的前景

每个行业的发展都与国家的行业管理政策、行业的研发技术水平，以及市场的现实需求和潜在需求有着极为重要的联系。

首先，从产业政策来看，国家现行政策将会进一步促进行业的持续健康发展。

2010年8月26日，工业和信息化部、环境保护部、农业部、国家质量监督检验检疫总局联合印发的《农药产业政策》明确提出了将严格生产准入制度，提高新技术和自动化在行业中的应用水平。

同时，将严格农药安全生产和环境保护，淘汰高毒、高污染、高环境风险的农药产品和工艺技术，推进清洁生产和节能减排。

由此来看，防霉防蛀用品行业的企业进入门槛将会更高，行业生产工艺技术水平和装备水平有望进一步提升，防霉防蛀用品产品结构也将会朝着更为绿色、环保的方向调整。

同时，随着政府管理部门市场监管措施的强化，监管效率的提高，劣质产品和无资质的小企业将逐步淡出，一些具有主导品牌和核心竞争力的优势企业将会得到更大的发展。

国家农药产业政策的推行，对促进防霉防蛀用品行业的持续健康发展起到积极作用。

其次，从我国防霉防蛀剂生产技术发展趋势来看，对二氯苯和樟脑的生产技术将会进一步走向成熟，仍会是防霉防蛀用品行业的主要原材料。

经过20多年的研究开发和生产，国内对二氯苯的生产技术以及生产规模虽然已达到了一定的水平，市场前景也比较乐观，但仍存在一些制约其工业发展的问题。

专家估计，中国生产对二氯苯的连续氯化技术和定向催化剂研制水平落后国外10～15年，生产装置规模也相对较小。

现阶段，国内大多数厂家采用间歇氯化工艺和落后的分离技术，难以参与市场竞争。

因此，有关生产厂家和科研部门要继续开展合成定向催化剂的研究与应用工作，提高定向氯化水平，筛选出对、邻位二氯苯比值高的定向催化剂，并应用于生产。

另一方面，开发适合大规模生产的连续氯化装置，同时也可引进国外先进的连续氯化技术和关键设备。

在樟脑的生产技术方面，大多数天然樟脑是从樟科植物中的精油中提炼而得到的，有的天然樟脑也可以从天然的龙脑氧化脱氢而得到。

现在樟脑的主要合成方法是天然产品的松节油通过多步反应制得，该方法随着天然樟脑资源的快速减少将越来越受到重视。

天然樟脑大部分为为右旋光性，左旋光性产品稀少。

虽然现在松脂资源产业发展也较迅速，但是获得高旋光松节油以现在的技术是很难达到，并且手性合成方法也很不成熟。

松节油出发，合成外消旋的樟脑已经研究得较为成熟，现在已经大规模用于工业生产。

菊酯类防霉防蛀产品是由日本开发的，在日本防蛀剂市场使用量逐渐增加，它在20世纪90年代进入我国，现在作为防蛀剂在我国已有原药和制剂产品取得登记，但我国的研发及生产技术还处于起步阶段，右旋烯炔菊酯等菊酯类防霉防蛀产品的生产能力较低。

因此，从国防霉防蛀用品行业的产品趋势来看，仍将是对二氯苯及樟脑等传统防霉防蛀剂为主导，菊酯类等新型防霉防蛀产品为补充的产品格局。

最后，从我国防霉防蛀用品行业市场需求的发展情况看，消费者的购买力在逐渐提高，产品