工业互联网市场分析报告.docx

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工业互联网市场分析报告

工业互联网市场分析报告

2018年3月

一、工业互联网，新一轮产业变革重中之重

“工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台，包括边缘、平台（工业PaaS）、应用三大核心层级。

”这是我国的工业互联网产业联盟给出的定义。

数字化、网络化、智能化这三个需求，便是信息技术在工业领域的创新应用，将互联网技术与先进制造相结合，用以实现制造资源的广泛连接、优化配置。

美国的工业互联网联盟（IIC）将工业互联网称为IIoT，（IndustrialInternetofThings），所以也可以把工业互联网理解成物联网在工业界的应用。

德国在2011年正式推出工业4.0战略，也认为是制造业和物联网的结合使工业4.0成为可能。

“Arevolutionwhichpromisestomarrytheworldsofproductionandnetworkconnectivityinan“InternetofThings”making“INDUSTRIE4.0”areality.”（摘自GTAI官网）

（一）工业升级是国家级战略

人类历史上经历了三次工业革命，其本质上都是生产力的不断提升。

第一次工业革命发生在18世纪，蒸汽机开始代替劳动力，从而大大降低了劳动成本；第二次工业革命发生在19世纪末20世纪初，电力和流水线的应用使得大规模生产成为可能；第三次工业革命发生在20世纪70年代左右，IT系统进入生产过程，自动化生产逐渐起步。

每次工业革命都会给社会带来久远的影响，直接决定该历史时期世界经济竞争格局。

从下图可以看到，由于国内的工业革命开始较晚，因此在19世纪的时候中国制造业开始急剧下滑。

一直到2010年，也就是国内完成三次工业化革命转型后，中国才逐渐恢复世界第一大制造国的地位（世界银行数据）。

工业革命对制造业发展的影响不言而喻，因此中、德、美都纷纷推出了自己的制造业转型的战略。

图表1从工业1.0到工业4.0

图表2全球制造业发展历史

（二）工业互联网是互联网和工业的深度结合

工业互联网平台分为边缘层、平台层和应用层三大核心层级。

图表3工业互联网平台功能架构图

边缘层主要负责设备接入，要将不同系统的设备接入到平台中来，就需要对不同的数据结构、协议做解析，同时要处理海量的边缘数据。

平台层（工业PaaS），可以看成是业务和设备运营的桥梁，其主要作用在于将边缘层提取的数据做进一步的管理和分析，挖掘数据的价值，并为应用层提供组件，从而快速实现应用层对生产过程的控制。

应用层（SaaS）是为开发者提供了很好的应用创新工具，并为最终用户如消费者、供应链及写作企业提供现成可用的工业APP。

此外在整个工业互联网平台中，还需要大量的基础设施（IaaS）以及安全方面的防护。

图表4工业互联网是IT和OT的结合

总的来说，工业互联网平台实现了IT技术和OT运营之间的桥接，通过大量的数据提取，大数据分析以及应用开发，可以更好地将现有技术渗透到整个制造过程，从而实现整个生产过程的智能化和最优化。

二、工业互联网商业本质：

降低生产和管理成本，探寻创新商业模式

工业互联网从功能上看，本质是海量数据的采集、解析以及和工业的应用的结合，从而对工业过程进行优化和改进。

数据的本质，其实是我们对现象的理解。

大规模数据的采集以及分析，可以提供对现象的更加精确的理解和掌握，对数据的存储便是经验积累的过程，这将有助于不同应用范围的决策分析，在合适的分析深度下，还有助于对该领域做出预测。

图表5工业互联网应用模式

因此工业互联网可以在工业现场（设备/工艺/产品）、企业管理/流程、以及产业和社会资源等不同应用范围做不同程度的应用。

我国工业互联网产业联盟的白皮书中，认为工业互联网平台当下主要的应用场景为四个：

图表6工业互联网平台目前的主要应用场景

（一）面向工业现场的生产过程优化

在工业现场的应用中，主要是针对制造工艺、生产流程、质量、设备、能耗的优化。

在这个过程中提升效能和良率，从而大幅提升生产效率，降低成本。

GE曾经在2012年就提出了，工业互联网的效果如果在工业界能够从效率和成本端提升1%的改进，将在未来15年给全球经济带来巨大的收益。

图表71%效能提升带来的变化

（二）面向企业运营的管理决策优化

企业运营的层面，工业互联网平台将打通企业运营和现场管理之间的隔阂，比如可以将现场消耗情况以及库存管理系统打通，从而可以动态优化库存管理，大幅降低库存成本。

此外也可以将企业前端的销售业务、财务管理、绩效分析等等与制造现场结合起来，大幅降低企业一体化管理的难度。

（三）面向社会化生产的资源优化配置与协同

将工业互联网平台的应用场景沿着资源优化的维度，扩展到全社会的范围，可实现企业的内部环节如产品设计、制造和供应等与外部的需求和能力之间对接。

比如在外部需求的满足上可以实现定制化产品服务，能力对接上可实现制造能力的在线租用和利益分配。

海尔的COSMOPlat平台可以提供定制化产品、营销以及采购等功能模块，将社会化资源有效整合在一起，从而提供更多创新商业模式。

图表8海尔COSMOPlat平台

（四）面向产品生命周期的管理与服务优化

在产品的全生命周期管理上，工业互联网可以实现全生命周期的产品追溯、远程维护以及加速迭代敏捷开发等能力。

图表9产品追溯应用场景

产品追溯是其中一个典型的应用场景，也就是在产品从制造、流通、消费和回收这一整个全生命周期过程中，工业互联网平台可以做到数据的提取，结构化，并进行有效共享。

拥有这些数据以后，就可以为产品开发、生产以及销售和维护提供更好的平台型支持。

三、全球积极推动，中国政策频频

在前三大工业革命的作用充分发挥以后，不少人认为的下一次工业革命，也就是工业互联网的战略意义逐渐凸显出来，全球主要经济体如欧洲、美国、英国、日韩、中国相继提出了各自的战略。

图表10全球制造业相关政策

继美国、德国、欧洲等推出自己的制造业国家战略，中国在2015年政府工作报告中首次提出了“中国制造2025”的计划。

2017年11月国常会通过了《深化“互联网+现金制造业”发展工业互联网的指导意见》，并提出了三个阶段发展目标：

●2025年：

覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成

●2035年：

建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台

●本世纪中叶：

工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。

2018年2月24日，国家制造强国建设领导小组发布通知，设立工业互联网专项工作组，每年召开会议。

该工作组组长由工信部部长苗圩担任，组员包括发改委、科技部、金融、工商、税务、教育等多个部门的领导。

图表11工业互联网专项工作组人员

2017年12月20日，工信部发布了第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录，其中列出了23家国内的智能制造系统解决方案供应商，在政策之外，国内的产业链也在加大布局力度。

图表12工信部《第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录》

四、产业链多方纷纷布局工业互联网

建议关注：

东土科技、用友软件、东方国信工业互联网核心层分为边缘层、平台层和应用层，目前已经有不少

图表13工业互联网平台产业体系

应用层以行业用户和第三方开发者为主，行业用户如富士康、中联重科等工业垂直领域的产商，第三方开发者主要是基于PaaS层做工业APP的开发工作。

在平台层（工业PaaS），不同的企业通过自身不同的优势也积极参与，如ICT企业和工业软件企业，就是通过本身的信息技术、软件能力开始向制造行业延伸，国内代表型企业为用友、东方国信、紫光、阿里等。

此外还有原本就在制造业的装备自动化企业和生产制造企业，国内如和利时、三一重工、树根互联、海尔及航天科工等等，全球工业互联网平台数量已经超过了150个（咨询机构IoTAnalytics数据）。

边缘层主要起着将数据提取到IT系统的作用。

目前有云计算、数据管理、数据分析、数据采集以及边缘计算企业在参与边缘层的工作。

除此之外，在数据采集系统之下有现场级的网络系统，其中就包括现场总线、工业以太网及无线网络等等。

图表14工业互联网体系架构

（一）平台型公司：

东方国信、用友网络

东方国信成立于1997年，2011年于创业板上市。

是国内领先的大数据公司，其主要的技术能力为大数据采集、汇聚、处理、存储、分析、挖掘、应用等。

公司主要战略为“大数据+行业”，目前公司已经服务于电信、金融、工业、政府等领域。

图表15东方国信业务介绍

东方国信早期主要服务于电信领域，为国内电信运营商提供计费帐务系统的解决方案和软件产品服务；2000年开始公司将业务拓展到电力、能源行业，公司的主营产品也逐渐转移到商业智能系统解决方案；目前公司的主要收入来自于电信、金融、工业和政府几大领域。

图表16东方国信分行业收入占比

其中电信领域收入占比还是最高，达到40%以上。

工业领域的收入比重开始提升，2017上半年工业行业收入占比达到18%，同比2016年上半年只有14%。

东方国信具备深厚的大数据行业经验，配合公司在各行业的积累，推出了工业互联网平台BIOP。

工业互联网平台BIOP是面向工业领域云化的操作系统平台，将大数据、云计算、人工智能、新一代信息通讯技术与工业制造理念完美融合。

图表17东方国信工业互联网平台

其中BIOP系统包含完整的数据层、工业平台层（PaaS）和工业应用层（SaaS），是国内布局较为完整的工业互联网平台。

目前东方国信的工业互联网平台提供覆盖资产设备体系、能耗体系管理、安全环保体系、经营管理体系、知识体系等五种解决方案。

图表18东方国信工业互联网平台应用场景

东方国信BIOP系统已经在酒钢的核心冶冶炼工序上得到了应用，酒钢集团在使用该系统后铁水质量稳定性提升了20%，同时单座高炉的成本降低了2400万元/年并减少碳排放20000吨/年，冶炼效率提升了10%。

用友网络的前身用友财务软件服务社成立于1988年，1995年在此基础上组件成立用友集团公司。

2001年于主板上市。

初期主要从事财务软件、管理软件和其他企业应用软件的研发、推广和服务，公司在国内财务软件和ERP软件企业中保持着龙头地位。

2010年公司发布《用友云战略白皮书》，开始在云计算和大数据方面进行战略性的投入。

图表19用友网络

在云服务业务中，公司智能制造云+端解决方案已经形成了用友智能制造整体解决方案，该方案融合了软件、互联网、物联网、大数据等相关技术，并实现了ERP与MES的无缝集成。

用友精智工业互联网平台基于用友云平台（iUAP）开发而成，包含设备模型、规则引擎、可视化监控、知识库等模块。

可以适配工业领域常见的通讯协议、多种品牌的数控系统及PLC控制器，实时采集各类设备、各类数据，并完成数据清洗、标准化转换和存储，方便ERP、MES等业务系统调用。

图表20用友工业物联云平台

企业通过用友工业物联云平台能够实现与不同类型设备的快速联接，实时采集设备数据；提升供应链协同效率；结合机台、产线生产数据实现精细化成本核算；还可实现产品的云端监测、远程维护及服务。

（二）应用层公司：

富士康

富士康工业互联网前身为福匠科技，成立于2015年，2018年公司申请在A股IPO，3月8日发审委已经通过该申请。

富士康集团于2015年开始研发工业互联网平台BEACON，并于2016年正式将BEACON平台应用到了自身的生产流程当中。

该平台定位是致力于为客户提供电子设备产品和科技服务解决