电子商务服务平台用户手册DOC 75页文档格式.docx

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1.5.1系统功能模块图

1.5.2功能描述

单据填写是整个系统的前端业务，实现了对信息的收集。

系统支持两种填单方式：

分步式在线填单、格式数据导入。

●分步式在线填单：

第一步填写正确信息、第二步确认提交领导审批。

●格式数据导入：

系统电子表格按照标准的格式导入单据。

1.5.3单据模版

电子商务服务平台定位于需求计划、项目信息、采购计划、招标文件、协议文件、合同管理信息的采集和传递。

综合中铁十七局集团的业务需求，我们整理、归纳出如下表的单据模板：

待我审批、我已审批、项目信息、采购计划、编制招标文件、部门维护、人员维护、用户维护、角色维护、功能维护、快速编码、编码规则定义、流程模板配置、职务维护、流程职务维护、物料主数据、供应商主数据、总需求计划、总需求计划变更、协议单、合同管理、合同变更、送货通知、送货单、验收单等模块。

1.5.4单据审批

单据提交后进入到单据审批阶段，分为需求计划审批流和采购计划审批流：

1、需求计划审批流：

提交后-->

物资部主管-->

工程技术部门主管-->

项目总工批。

此时判断该项目是否有局指，如果没有局指-->

子公司业务主管-->

子公司部长-->

子公司分管领导。

如果有局指-->

局指物资部长-->

局指总工。

2、采购计划审批流：

项目经理-->

子公司物资部业务人员-->

子公司分管领导-->

子公司主管领导-->

集团公司业务员-->

集团公司部长

1、当上述流程走完以后,单据就在系统正式生效,状态成为“已生效”

2、在审批过程中，如果审批人不同意，则可对该拒绝该单据，单据退回到单据发起人处,单据处于提单的模块中,提单人可以在相应的模块查询到单据。

3、在审批环节，每一个审批人员都可以查询单据相关的信息和审批历史

1.6功能特点

1.6.1工作流体系

所有单据采用工作流（Workflow）体系进行审批流转，以达到处理大并发用户量与大数据量的要求。

审批单据通过修改单据状态进行流转，单据状态改变的同时触发一条审批记录进入下一审批人记录表，并发送邮件告知该审批人。

单据流转任何一步不通过，单据将流转至单据发起人，如审批通过，最终生成完整的审批单据。

1.6.2不同审批层次

系统允许用户根据实际需要自定义工作流，并能动态的对审批流程进行动态调整控制。

不同的单据类型、不同的部门对应不同审批层次。

审批工单根据单据发起人选择的单据业务类型、部门，根据系统已设定的审批层次，自动进行下一审批人的流转。

1.6.3组织架构

该模块用于对公司组织、部门、人员等基本信息的查询、维护，主要功能包括：

部门维护、人员维护、用户维护、角色维护等。

1.6.4系统配置

该模块用于对系统的基础数据进行维护及配置，主要功能包括：

功能维护、快速编码、编码规则定义等。

功能维护：

用于对系统的功能模块进行配置、新增、修改的操作。

快速编码：

用于实对编码规则的配置与维护。

编码规则定义：

定义编码规则。

1.6.5流程配置

流程配置包含流程模板配置、职务维护、流程职务维护这三个模块

流程模板配置可以为系统配置不同的审批流程模板,不同的单据类型对应选取不同的审批流。

职务维护：

为审批流程上的审批人员配置审批节点

1.6.6基础数据

该模块实现对系统其它基础数据的维护，主要功能包括：

物资主数据

1.6.7个人工作台

个人工作台功能模块类似于Windows中“我的文档”，存放与用户个人有关的所有数据，同时作为个人的工作平台。

与我有关功能可以使系统每个用户操作起来都非常的方便，员工可以方便快速地查看单据的电子审批状态，审批人员可以快速的找到待审批单据并且查看我已审批的单据

个人用户信息,全部由系统管理员统一设置，统一维护

1.6.8与我相关

待我审批：

可以自动查询出待当前登录用户审批的单据，用户可以查看单据明细信息，并可以直接对单据进行审批操作。

我审批的：

查询用户自己审批过的所有历史单据，可用通过单据编号、提交人、单据类型、提交日期、所属部门、金额（万元）等条件查询,并且查看到单据的明细和单据的审批状态。

1.7角色定义

1.7.1业务角色

业务角色

业务角色职责

用户角色

普通用户

普通用户对所负责的功能模块进行提单、查询等操作

所有用户

主管

对本部门提交的单据进行业务审批

各部门主管

项目经理

对符合条件的、部门主管审批通过的单据进行复核

各项目经理

工程技术部门主管

各工程技术部门主管

项目总工

对符合条件的、工程技术部门主管审批通过的单据进行复核

对应项目的总工

子公司物资部业务人员

对符合条件的、各项目经理审批结束后的单据进行财务复核

各个子公司物资部业务人员

子公司部长

对符合条件的、子公司物资部业务人员审批结束后的单据进行财务复核

各个子公司部长

子公司分管领导

对符合条件的、子公司部长批结束后的单据进行财务复核

各个子公司分管领导

子公司主管领导

对符合条件的、子公司分管领导批结束后的单据进行财务复核

各个子公司主管领导

集团公司业务员

对符合条件的、子公司主管领导批结束后的单据进行财务复核

对符合条件的、集团公司业务员批结束后的单据进行财务复核

1.7.2系统角色

系统角色

功能节点

审批人员

系统管理员

与我有关

√

项目信息

采购计划

编制招标文件

系统管理

第二章：

2.1概述

2.1.1功能说明

本章介绍与我相关的内容，用户可以查询待我审批、我已审批的单据，并对待我审批的单据进行审批操作等

2.1.2本章内容

本章内容介绍如下

内容

章节

我的单据→待我审批

2.2

我的单据→我已审批

2.3

Ø

用户可以查看统中待个人审批、个人已经审批的单据。

2.1.3涉及角色

2.2我的单据---待我审批

2.2.1功能说明

审批用户可以查看待我审批单据列表，可查看并进行审批操作。

2.2.2涉及角色：

审批用户

2.2.3操作步骤：

系统路径:

与我相关→我的单据→待我审批

待我审批操作步骤，见如下图：

第一步查询待我审批：

●界面各个字段说明：

序号

字段名称

字段说明

是否必填

填写规则

1

单据编号

查询条件，默认为空。

可录入单据编号进行查询

否

手工录入

2

提交人

LOV选择

3

单据类型

查询条件，默认为空，单据所属的类型，比如：

需求计划、采购计划、招标文件

下拉框选择

4

业务类型

查询条件，默认为空，所属业务类型，比如差旅费、探亲费、员工借款、日常及其他费用等

5

所属部门

查询条件，默认为空，如果选择部门，可查询与所属部门匹配的单据

6

提交日期

查询条件，默认为空，如果录入提交日期，可查询单据提交日期在用户录入的日期范围内的单据

选择提交日期

7

金额（万元）

查询条件，默认为空，如果录入金额，可查询金额在申请金额范围内的单据

手动输入

8

查询

操作按钮，点击执行查询操作

操作按钮

9

清空

操作按钮，点击执行清空查询条件操作

第二步，选择查询行进行相应的操作

导出excel

用execl将数据导出查询结果列表

第三步，单据查看

界面字段信息

同意

点击同意后,单据被审批同意

不同意

点击不同意后,单据被退回

返回

点击返回后,单据返回上一页

审批意见

必填

2.2.4注意事项：

●当前登录人只能查看自己未审批的单据。

模糊查询时，未审单据按时间倒叙排在前面

●点击同意或不同意时，系统会做校验：

a.必填字段如果不填写报错“XX字段必填，请填写！

”，XX取字段名称，有多个时依次列出，用逗号间隔。

下拉框字段为“请选择”时视为未填写。

b.需输入的字段超出字符限制时，报错“XX字段字符限制为YY，目前已录入ZZ字符，请修改！

●总需求计划审批流：

集团公司部长。

局指工程部长-->

局指总工-->

●采购计划审批流：

项目经理，此时判断该项目是否有局指，如果有局指-->

如果没有局指-->

●招标文件审批流：

（1）如果招标文件里的采购物资的采购主体是子分公司，则招标审批的流程为：

子公司分管领导（采购计划到集团业务审批时要选择招标文件是否到集团审批，如果选择了是，则招标文件审批时要到集团）-->

（2）如果批复的采购主体是集团公司，则招标审批的流程：

（3）如果是局指项目，则招标审批的流程：

2.3我的单据---我已审批

2.3.1功能说明

用户可以查看已经审批过的单据信息。

2.