全球炼焦煤市场的格局与展望Word下载.doc

全球炼焦煤市场的格局与展望Word下载.doc

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炼焦煤埋藏深、井下地质条件复杂，开采难度大，且难洗选，一般回收率只有50%左右，尤其是优质主焦煤和肥煤，非常弥足珍贵。

值得关注的是,近年来,我国煤炭开采总量中炼焦煤约占比35%,远远高于26.63%年占比水平,开采强度明显偏大，让本已稀缺的资源更加稀缺。

2、炼焦煤“不可替代”

钢铁工业是一个现代化国家的基础和支柱产业，具有粘结性的炼焦煤是是钢铁工业不可或缺、不可替代的重要原料和燃料，是钢铁、焦炭生产的必需品，具有重大战略意义。

而煤焦钢三者高度的依存关系及炼焦煤的“不可替代”，让炼焦煤成为各国各大钢企连续生产的必要条件之一。

看看钢铁大国排名变化,掌握炼焦煤消费趋向：

1996年中国取代日本排名第一，2015年印度取代美国排名第三。

2016年中国粗钢产量8.08亿吨（同比增1.2%）占全球（16.285亿吨，同比增0.8%）的50.3%，。

中国钢材消费量6.73亿吨，同比增1.3%。

2014年峰值7.02亿吨。

目前我国钢铁工业使用的炼焦煤90%以上为中国自主生产。

3.优势炼焦煤“持续增值”

资源稀缺及保护性开发政策决定了炼焦煤供给的增幅有限。

而炼焦用料煤配比中，焦煤占33%、肥煤占18%，而炼焦煤查明储量中焦煤仅占23%、肥煤仅占13%，从用量与资源看，资源配比明显低于炼焦煤配比。

随着炼焦煤的进一步使用，炼焦煤资源的“稀缺性”和“不可替代”及用煤与资源的“剪刀差”决定了炼焦煤尤其是焦煤、肥煤价格必将高于其他煤种，必将成为煤炭中的“贵族”，物因稀故为贵，“不可替代”又决定其“存在价值”。

从长期趋势看，“持续增值”将成必然。

二、基于全球化竞争战略，认知炼焦煤国际产销格局

1、世界炼焦煤主要生产国产量及出口量

世界炼焦精煤生产主要集中在中国、澳大利亚、美国和俄罗斯等国。

2015年全球焦煤产量为10.90亿吨，中国、澳大利亚、俄罗斯三个国家的焦煤产量占比80%左右。

中国成为世界第一炼焦煤生产大国。

2015年中国炼焦精煤产量4.86亿吨，占全球生产量10.9亿吨的44.59%；

2016年，受中国煤炭供给侧结构性改革影响，中国炼焦煤原煤产量10.8亿吨，炼焦精煤产量4.32亿吨，较去年减少0.54亿吨。

世界炼焦煤主要出口国有澳大利亚、蒙古。

2015年这两国炼焦煤出口量达到3827万吨，占世界炼焦煤出口量的80%。

2016年出口量更是达到5033万吨，占85%。

增量主要是蒙古出口大幅增加。

而澳大利亚的焦煤资源由于硫份低、强度等指标较好，中国对澳大利亚焦煤需求还将进一步持续。

2、世界炼焦煤主要消耗国、消耗量及进口量

世界炼焦精煤消费主要集中在钢铁行业。

受钢铁行业发展的影响，世界炼焦精煤需求量呈不断增加的趋势。

2015年世界焦煤消费量约达10.7亿吨，主要集中在中国、印度，增量主要来自中国、印度；

世界炼焦精煤消费主要集中在亚洲国家。

其中，中国为世界最大的炼焦煤消费国。

2015年，中国炼焦精煤消费量5.28亿吨，占全球消费量10.71亿的49.3%；

2016年中国炼焦精煤消费量5.34亿吨。

世界主要的炼焦煤进口国为中国、韩国、日本和印度。

其中日本和韩国由于本国缺乏煤炭资源，只能依赖进口。

印度由于国家政治等因素炼焦煤开采量少，需进口炼焦煤以满足自身建设的需要。

而中国由于炼焦煤需求量大，进口炼焦煤数量相对其他国家较大，2016年中国进口5923万吨，同比增加23.8%。

2016年，上述四国炼焦精煤进口量占世界炼焦精煤进口量的71.15%。

3、中国炼焦煤国际竞争力分析

目前看，炼焦煤无论是生产量还是消费量，中国占比都接近全球量的50%。

国内炼焦煤市场的大容量对中国炼焦煤企业构成长期利好。

从价格上看，扣除极端天气、自然灾害等因素影响，国际炼焦煤的价格主要取决于中国炼焦煤供需关系，而中国炼焦煤供应主要取决于山西省；

从煤质上看，山西优质主焦煤煤质与澳大利亚一线主焦煤煤质接近，优于俄罗斯和蒙古煤；

从市场上看，国内炼焦煤企业供应量占据国内市场的85%以上，其中山西炼焦煤供应量就占到35%左右。

而在韩国市场，山西炼焦煤不仅有天津港离岸成本优势，而且因韩国炼变煤胶质层厚度较低，多为瘦煤。

而澳大利亚无肥煤。

因此，山西肥煤在韩国市场空间大；

在印度市场，中国北方港至印度巴拉迪布港口运距较远，导致海运费相对较高，总成本并无明显优势。

只能在煤种、煤价差异区间内有竞争力。

当然，看到优势的同时，我们也意识到国际市场上，我们的份额还明显不足，随着一带一路的建设，中国炼焦煤企业走出国门，提升国际影响力，还有更多的上升空间，还需更多的努力。

三、纵观国内炼焦煤市场，山西焦煤的优势明显

1、国内炼焦煤资源储量半数集中在山西

山西炼焦煤查明资源储量1551.87亿吨,占全国炼焦煤查明资源储量的55.35%，其中气煤占比48.2%，将近一半，焦肥煤464.54亿吨，只占山西炼焦煤查明储量的29.9%，占全国炼焦煤查明储量的16.6%。

但山西省炼焦煤经济可采储量实际只有246.18亿吨。

山西省的焦煤资源主要分布在河东煤田、霍西煤田和西山煤田。

山西焦煤作为省属大型企业在资源的获取方面将有更多的优先权。

2、国内炼焦煤精煤供应山西占比40%

我国炼焦煤产量主要集中在山西、河北、河南、安徽和山东等省，而山西省作为我国的产煤大省，其生产的煤种主要以炼焦煤为主。

2016年全国炼焦洗精煤产量约4.32亿吨，山西省炼焦洗精煤产量为1.73亿吨，占全国炼焦精煤产量的40%。

3、山西焦煤在全国炼焦煤行业龙头引领效应明显

（1）山西焦煤优势明显

一是山西焦煤储量与供应量位居全国第一。

山西焦煤集团炼焦煤资源的“查明资源储量”为153亿吨，占山西省炼焦煤“查明资源储量”的10%，占全国炼焦煤“查明资源储量”的5.5%。

其中，山西焦煤集团强粘煤资源的“查明资源储量”为110亿吨，占山西炼焦煤“查明资源储量”的7%，占山西省强粘煤“查明资源储量”的21%，占全国炼焦煤“查明资源储量”的4%，占全国强粘煤“查明资源储量”的10%。

2015年山西焦煤集团炼焦精煤产量4305万吨，占山西炼焦精煤总产量的21.6%，约占全国炼焦精煤总产量的8.9%，其中强粘煤为2778万吨，占山西强粘煤产量的25.7%，占全国强粘煤产量的12.9%。

2016年山西焦煤集团炼焦精煤产量4312万吨，占山西炼焦精煤总产量17275万吨的25%，较2015年增加3.4%；

约占全国炼焦精煤总产量43249的10%，较2015年增加1.1%。

二是山西焦煤煤炭产品质量优势明显。

山西焦煤集团炼焦煤品种齐全，资源量充足，能够满足大客户的数量、品种需求。

从质量方面看，山西焦煤的炼焦煤冷、热强度都较好。

其中：

焦煤镜质体反射率在焦煤划分区间内，各单种煤炼焦后的抗碎强度M40普遍好，耐磨强度要比进口焦煤好很多，焦炭热反应性和反应后强度都较好。

三是山西焦煤煤炭物流运输保障强。

山西焦煤拥有铁路、公路、航运三位一体的物流网络，具有较强的物流运输保障优势，其中铁路运力占太原路局南区运力的50%，公路运力主要覆盖省内及周边800公里内区域；

航运以青岛港、日照港、连云港、天津港、秦皇岛港、京唐港为中心辐射沿海市场，运输渠道通畅，有利于保持储备供应的物流稳定。

尤其需要强调的是山西焦煤铁路运力保障能力非常强，铁路部门是我们长期的战略合作伙伴，而在自身储装运系统建设方面，山西焦煤在铁路的专用线建设等方面配套完整，而且稳定、可靠，强大的物流运输保障为供需稳定起到了的关键作用。

四是山西焦煤煤炭市场基础深厚。

山西焦煤已经形成了一个完善的煤炭销售网络，在营销渠道、客户群体、营销队伍、市场网络等方面具有明显优势。

从服务体系看，山西焦煤建立了七大区域的专业销售服务团队，根据客户个性需求，提供全煤种、菜单式定制化差异服务或为有配煤需求的客户提供最优配煤方案。

从市场布局看，山西焦煤现有客户300家以上，其中年采购量100万吨以上的大型客户25家，并与宝钢、河北钢、首钢、山东钢、鞍钢、太钢等多家国内大型钢铁集团结成战略合作伙伴关系，其固定采购量占山西焦煤集团炼焦煤总销量的80%以上，与全国各大钢铁企业、五大电力集团都建立了长期战略合作关系。

（2）山西焦煤行业影响力大

无论是去年一季度末“276”工作日的落实，还是四季度以来的“保供稳价”，山西焦煤都带头执行、率先落实，彰显了山西焦煤作为国有大型企业应有的责任和担当。

去年11月23日率先在北京与宝钢、鞍钢、河钢等六家大型钢企签订了炼焦煤购销中长期合作协议，12月20日我们又与本钢、包钢、安阳钢、山东钢等八家钢企签订了中长期购销合同。

山西焦煤中长期合作协议的率先签订和示范作用，对稳定国内炼焦煤价格起到了一定作用，山西焦煤的行业地位、企业形象得到了提升，无论是炼焦煤的价格变化、还是供应的稳定运行，都对行业内及下游市场有着龙头引领作用。

四、影响炼焦煤供需的几个因素

一是宏观经济有望延续趋稳向好。

中央经济工作会议指出要深入推进“三去一降一补”。

着力振兴实体经济。

促进房地产市场平稳健康发展。

继续扎实推进以人为核心的新型城镇化，促进农民工市民化。

要深入实施西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略，继续实施京津冀协同发展、长江经济带发展、”一带一路”建设三大战略。

二是2017年国民经济有望延续趋稳向好的总态势，保持平稳增长。

全年GDP增速将保持在6.5%左右。

社科院预测2017年全社会固定资产投资将达到67.1万亿元。

名义增长8.9%，实际增长8.7%。

三是基建投资仍然是主导，仍然是国家稳增长的主力。

雄安新区建设及京津冀一体化、“1+3+7”自贸区新格局以及“一带一路”战略等必将拉动基建投资。

四是国家坚定不移去产能，今年继续去1.5亿吨。

煤炭供给下降已成趋势。

去产能和减量化生产是助推剂，行业自上而下达成了减量保价和稳价运行的高度共识。

五是全球制造业明显复苏。

印度等新兴国家市场对国际煤价和需求将形成有力支撑，极端天气等不可抗力因素将在个别时段影响国际炼焦煤供给的稳定。

五、山西焦煤需要不断提升国际炼焦煤市场地位

山西焦煤集团作为我国最大的炼焦煤生产和供应基地，煤炭矿区均在国家大型煤炭基地和国家规划矿区内。

考虑到供给侧改革因素影响，“十三五”期间，随着大批规划矿井的建设投产和对地方焦煤资源的进一步整合，山西焦煤集团的焦煤资源占有量和市场供应量将不断增加，对炼焦煤市场的控制力将进一步增强。

“十三五”期末，产品结构更加优化。

原煤产销量达到20000万吨，精煤产销量达到8570万吨，炼焦煤国内市场占有率由8%提高到18%。

中长期战略合作将成为主流。

中长期战略合作将成为未为发展的主流方向，无论对炼焦煤生产企业，还是对下游焦化、钢铁行业，长期稳定的炼焦煤市场将有利于企业自身长期发展、有利于上下游产业链长期利益最大化。

目前，山西焦煤已与14家钢企的中长期合同量已经占到全部销售计