实验室检测流程及岗位说明文档格式.docx
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报价回签/审核
客户回签单上传/审核
区域经理、
客服人员
在对应的报价单上传回签单扫描件。
委托单
由报价单转成委托单、
委托单编辑/删除、
录入样品
委托单表单格式：
委托单号、委托单位、委托单位地址、委托单位邮编、证书单位、证书单位地址、英文证书单位、英文证书单位地址、联系人、固话、Email、手机、传真、子公司、实验室、是否采样、项目总报价（只读，系统自动算）、项目成交价、参考总价、其他费用总计、项目成交价/参考总价、项目成交价/项目总报价、报告期限（必填，默认一个周后）、检测类型、样品领取方式（自取、寄回（自付邮费）、销毁）、是否出纸质报告、报告送递方式、服务类型（正常、加急、特急）、报告语种（中文、英文）、报告数量、寄报告地址、客户区域、送检人、送检电话、送检日期、报告速递服务、合同类型、检验类别、客户类别、任务来源、上游供应商、备注。
样品接收
样品录入、
样品管理员（新增）
样品表单格式：
样品名称、样品类别、样品性状/包装、样品规格/型号、数量、备样、抽样编号、样品批号、生产日期、存放条件、保质期、执行标准、质量等级、商标、抽样基数、抽样日期、抽样地点、封样状态、被抽样单位、被抽样单位电话、被抽样单位地址、生产单位、生产单位电话、生产单位地址、抽样人员、单价、特殊情况说明、备注。
接收样品：
样品列表、接收实验室、接收日期。
打印条码
样品条码打印
客服人员（调整为样品管理员）
按定义好的打印样品的条码。
样品表格展示字段：
样品名称（超链接可查看样品详细信息）、样品条码、样品类别、实验室、样品数量、存放位置、是否存样、当前位置、有效期、备注、样品状态；
列表上方注明委托单号、公司名称信息。
分样/传样
库房存放、
样品领用
内部分包
样品在实验室之间进行分包申请，审核
由客服人员选择样品发起分包。
申请分包编号、分包理由、发起实验室、发起人、发起时间、分包实验室。
通过分包编号关联到样品，样品可多个。
开案
实验室具备条件，进行开案操作
实验室主任
开案实验室、开案人、开案时间、报告期限。
分派任务
进行实验任务分派到组、
检测组可打印任务书
操作、委托单号、消息、委托方、报告完工、任务书、实验室、开案人、到期日期、业务员、业务部门。
设置任务：
设置样品（操作）、样品数量、项目数量、检测组、测试项目、测试标准|方法、测试周期。
前处理
样品前处理
实验工程师
项目主管
各岗位工程师根据授权完成样品前处理，系统记录操作信息。
数据分析
检测工程师录入检测结果、
上传试验数据、
发起送审
（分无机\气相\液相\理化\微生物\称重岗位）
显示列表：
样品编号、检测项目、检测条件、结果、单位、检出限。
其中结果、单位和检出限为文本框，若记录状态为【审核通过】则不可修改。
各岗位工程师根据授权完成样品实验测试，上报实验结果数据，系统记录操作信息。
数据审核
检测数据审核
实验室主任/项目主管
展示字段：
原始记录条码、岗位、样品编号、样品名称、测试项目、测试方法、单位、结果、检出限、送审人、送审时间。
报告编辑
新增报告
报告送审
报告文员、
报告管理员
报告列表：
操作、报告编号、状态、完工、完工时间、报告类型、工程师、制作单位、原始记录、测试开始时间、测试结束时间。
报告表单内容：
上传原始记录、上传PDF证书、编制员（该字段为空时默认当前用户）、外包、证书测试日期、出报告实验室、报告编号；
。
只读表单字段：
系统编号、原始记录文件、PDF证书、原始记录上传人、最后编辑人、原始记录上传时间、最后编辑时间、证书状态、证书发放状态、证书审核人、证书审核时间、证书审批人、证书审批时间、样品信息。
报告审核
对实验室主任或报告审核人对报告进行审核
实验室主任、
报告审核人
通过：
更新记录状态为【审核通过】，报告未完工时更新完工状态与完工时间；
检测整单报告是否全部完工，如果是则更新委托单的试验完工和证书完工为【完工】；
同时生成创建正式证书任务。
不通过：
更新记录状态为【审核不通过】。
报告打印
报告的打印管理
委托单展示字段：
选择、合同编号、委托单号、客户名称、试验完工、核准、开案、实验室、开案人、到期时间、业务员、业务部门、总报价、建单时间、开票状态、开票金额、回款状态、回款金额。
报告列表展示字段：
报告编号、报告状态、报告单位、编制员、外包、出报告、打印时间、打印人、打印、PDF报告。
报告发放
报告发放管理
选择、合同编号、委托单号、消息、客户名称、试验完工、核准（已核准/未核准）、开案（已开案/未开案）、实验室、开案人、到期日期、业务员、业务部门、总报价、建单日期、开票状态、开票金额、回款状态、回款金额。
报告编号、是否完工（未完工、已完工）、报告状态、下载（允许、禁止）、发放状态（已发放、未发放）、发放人、发放时间、出报告单位、工程师、外包、PDF报告（未生成或已生成）。
开票
业务员/助理可以发起开票申请，从财务系统同步开票结果
业务员/助理、
财务人员
回款
由财务中心在财务系统录入对应委托单的回款信息，业务系统可查、可统计
2.岗位说明表
序号
岗位
岗位职责说明
功能点要求
1
经营管理
适用于公司分管领导，包括公司总助、业务中心总经理、各区域子公司总经理
个人工作台、签单量统计、核准产值统计。
2
中心总监
报价管理，审核报价、报告审核
个人工作台、报价单审核、客户确认审核。
3
报价审核、分析数据审核、开案、报告审核
个人工作台、委托单查询、样品查询、报告查询、报告管理、报告审核、修改单审核、修改单证书查询、修改单查询、开案、报告进度、实验进度、任务书、未完工实验、签单量统计、核准产值统计、分析结果审核、已审分析结果、检验报告、原始记录管理、报价单查询、报价单审核、客户确认审核、测试能力库查询、外包查询、抽样查询、抽样审核、抽样调度、抽样交接。
4
报价管理，发起报价
个人工作台、委托单查询、样品查询、报告查询、新增报价单、报价单查询、测试能力库查询、签单量统计、外包查询。
5
业务员
发起报价
个人工作台、委托单查询、样品查询、报告查询、新增报价单、测试能力库查询、抽样申请、外包查询。
6
无机\气相\液相\理化\微生物工程师负责测试任务、上传实验数据。
称重工程师负责样品称重、填写称重数据。
各岗位工程师根据授权完成操作，系统记录操作信息。
每个实验室工程师可分属于多个岗位小组。
个人工作台、样品查询、实验进度、任务书、未完工实验、上传试验数据、前处理、数据分析、打印原始记录、分析结果送审、原始记录管理、样品接收、外包查询。
7
技术支持
协助业务员报价、报价审核
个人工作台、委托单查询、样品查询、报告查询、实验进度、未完工实验、报价单审核、客户确认审核、测试能力库查询、外包查询。
8
具备实验工程师责任，并且具有数据审核权限。
个人工作台、上传试验数据、前处理、数据分析、打印原始记录、分析结果送审、分析结果审核、已审分析结果、检验报告。
增加样品查询、实验进度、任务书、未完工实验、原始记录管理、样品接收、外包查询。
9
经营查询
运营人员业务统计
个人工作台、委托单查询、报价单查询、样品查询、报告查询、外包查询。
10
抽样工程师
执行现场抽样任务
我的任务。
11
抽样管理员
负责抽样派工，完成抽样
抽样查询、抽样调度。
12
抽样审核人
负责抽样计划的审核
抽样审核。
13
分包管理员
项目分包
外包申请、外包查询、外包管理。
14
负责委托单、样品接收、开案、内部分包
个人工作台、委托单管理、收费核准与打印、样品录入、打印条码、样品接收、库房存放、样品领用、样品查询、样品外包/寄分公司、样品退样/销毁、样品归还、报告查询、报告打印、报告发放、报告打印查询、开案、实验进度、任务书、未完工实验、报价单管理、客户确认审核、测试能力库查询、抽样调度、抽样交接。
15
具有报告管理的所有权限
个人工作台、委托单查询、报价单查询、样品查询、报告编辑、报告查询、报告修改、报告管理、报告审核、新增修改单、修改单证书查询、修改单查询、检验报告、报告模板
16
样品管理员
负责样品的收发
个人工作台、样品录入、打印条码、样品接收、库房存放、样品领用、样品查询、样品外包/寄分公司、样品退样/销毁、样品归还
17
原始记录管理员
负责管理原始记录模版
原始记录模板。
18
报告文员
负责编辑报告
个人工作台、委托单查询、报价单查询、样品查询、报告编辑、报告查询、报告修改、报告打印、报告发放、报告打印查询、新增修改单、修改单证书查询、外包查询。
19
标准报价库管理员
提供基础信息的配置
测试能力配置、测试能力库查询。
20
报告审核人员
负责报告审核
个人工作台、报告审核、修改单审核、修改单查询、修改单证书查询。
21
报告签字人员
报告审核，负责报告签名
个人工作台、报告审核。
22
可查询市场报价、委托单及实验完工情况
个人工作台、个人资料、修改密码、委托单管理、委托单查询、签单量统计、核准产值统计、报价单查询、报价单管理。
3.工作台
3.1.经营管理工作台
我的请求
操作
流程标题
当前环节
查看进度
某报价单
广州实验室主任审核
待办任务列表
发起人
审核
某业务员
监控统计
周期
报价单量
签单量
成功率
产值
开票金额（元）
回款金额（元）
3月
2月
1月
合计
3.2.中心总监工作台
我的工作小结
工作项
本日
本周
本月
本年
产值（万元）
检测项目（广州实验室）
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