银行产品体系及产品组合分析文档格式.docx
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（二）企业产品服务
ⅩⅩ银行的企业产品服务主要包括基本服务，企业电子银行，托管服务以及金融市场。
基本服务包括存款业务，支付结算，交易业务以及银行卡业务。
企业电子银行服务包括账户查询、集团业务、贷款业务、付款业务、收款业务、票据业务、银企对账业务、代发工资、现金管理、外币业务、银企直联业务、投资理财业务。
企业的托管业务是指商业银行为投资者提供的新兴资本市场服务,包括资产保管、核算估值、资金清算、跨境清算、公司行动、现金管理等核心服务以及绩效评估、投资监督等增值服务。
ⅩⅩ银行的主要托管产品有“增持类”定向资产管理计划托管业务、证券投资基金托管、基金管理公司特定客户资产托管、保险资金托管、券商定向资产管理托管、券商集合资产管理计划托管、券商专项资产管理计划托管、商业银行理财产品托管、信托计划保管、信贷资产证券化信托资金保管产业投资基金托管、股权投资基金托管、交易及专项资金托管、合格境外机构投资者（QFII）证券投资托管、合格境内机构投资者（QDII）证券投资托管、人民币合格境外机构投资者（RQFII）证券投资托管、企业年金托管。
ⅩⅩ银行金融市场业务，包括本外币金融市场相关的交易、投资等业务。
农行建设完成统一的、覆盖本外币两个资金市场的交易平台，全面提升了金融市场业务的综合竞争力，能够根据客户个性化的需要提供全面、完善的各项金融市场服务。
主要业务和产品包括货币市场业务、交易业务、贵金属业务、债券承分销业务、理财业务、票据业务。
（三）三农产品服务
ⅩⅩ银行的三农产品服务包括三农个人产品和三农对公产品。
个人产品包括农户小额贷款、地震灾区农民住房贷款、农村个人生产经营贷款、县域工薪人员消费贷款。
对公产品包括、农村城镇化贷款、季节性收购贷款、县域商品流通市场建设贷款、化肥淡季商业储备贷款、ⅩⅩ产业化集群客户融信、农村基础设施建设贷款。
（四）小微企业产品服务
ⅩⅩ银行的小微企业产品服务包括小微全国产品、小微地方产品、小微服务方案。
小微全国产品包括简式贷、置业贷、经营贷、科创贷。
小微地方产品包括瞪羚贷（北京）、科贷通（上海）、速诚贷（广东）、金科通（江苏）。
小微服务方案包括产业链型方案、专业市场型方案、园区型方案以及辅助香港上市。
二、ⅩⅩ银行产品组合及层次分析
商业银行的具体产品组合涉及宽度、深度和关联度三个方面:
产品组合的宽度是指在产品组合中包含的产品线的多少。
产品线越多则产品组合越宽。
产品组合的深度是指在产品线中每一产品所包含的品种的多少。
通常情况下，产品组合深度越深，越可以占领同类产品更多的细分市场，满足更多客户的需求。
产品组合的关联度是指各条产品线在最终用途分销渠道或其他方面的相程度，相关程度越高，其产品组合的关联度就越高。
商业银行产品组合的宽度、长度、深度和关联度不同，就构成不同的产品组合。
商业银行必须依据对消费者习惯、企业资源、市场竟争和企业成本利润等因素的现状与预期来进行产品组合决策。
（一）ⅩⅩ银行产品宽度分析
为了分析中国农行的产品宽度，我们选择其他三家大型银行进行横向比较（表3.1），得出中国ⅩⅩ银行产品宽度的特点。
表3.1四大银行公司产品宽度比较分析
┌───────────┬───────┬──────┬───────┐
│中国建设银行湖南省分行│中国_工商银行│中国银行│中国ⅩⅩ银行│
├───────────┼───────┼──────┼───────┤
│企业电子银行产品│对公存款│存款业务│存款服务│
│存款业务│融资业务│融资业务│融资服务│
│信贷业务│财智国际│国际结算│担保承诺服务│
│机构业务│海外行业务│国内支付结算│人民币结算服务│
│国际业务│票据业务│基金相关业务│代理服务│
│房改金融业务│清算和结算服务│企业理财服务│投资理财服务│
│资金清算│企业中间业务│电子银行服务│咨询评估服务│
│中间业务│投资银行业务│金融机构服务│托管服务│
│资产推介│企业电子银行│电子银行服务│外汇服务│
│基金托管│资产托管业务│资产处置│综合服务│
││机构金融业务│投资银行│其他服务│
││企业年金业务│││
││中小企业服务│││
└───────────┴───────┴──────┴───────┘
资料来源:
各银行相关网站
2.个人产品宽度
（二）ⅩⅩ银行产品深度分析
1.公司产品深度
2.个人产品深度
（三）ⅩⅩ银行产品关联度分析
（四）ⅩⅩ银行产品层次分析
1.核心产品
2.基础产品
3.期望产品
4.扩大产品
5.潜在产品
三、ⅩⅩ银行产品体系评价
（一）产品收入状况
1.产品收入状况
近两年ⅩⅩ银行产品收入分布
资产分布
2015
2014
公司类贷款
5,378,404
5,147,410
个人类贷款
2,727,890
2,396,639
国际业务贷款
446,632
396,669
代理业务
2,862,800
2,294,500
银行卡业务
2,068,900
1,927,900
结算与清算业务
1,771,400
2,112,300
顾问和咨询业务
889,200
1,103,100
电子银行业务
737,900
托管及其他受托业务
285,700
311,400
信贷承诺
254,700
280,700
同行拆借
1,537,660
1,056,064
自银行业全面开放以来，四大国有银行各项收入正受到其他中小股份制银行的挑战。
完善各项金融服务创造，更多迎合市场需求的产品，成为农行的必然选择。
由上表我们不难看出ⅩⅩ银行的收入主要来源于贷款业务。
其中公司类的贷款依然是贷款最重要的部分，个人贷款和国际业务贷款上升的趋势明显。
目前，我国经济面临着下行的压力，许多企业需要贷款来渡过难关。
尽管2015年央行多次下调了准备金率，但农行的公司类贷款上涨的比例为4.2%增速放缓。
今年来由于互联网金融发展迅速，ⅩⅩ的电子银行收入增长迅猛，在总收入的比重不断的增大，未来还有这强劲的发展趋势。
相比下来，以前是银行增长点之一的中间业务受到政策的影响却有着下降的趋势。
2.产品市场状况
由于四大国有银行目前仍然是我国业务量最大的，非常具有代表性的银行。
所以我们选择四大国有银行2015年各业务情况进行分析来判断ⅩⅩ银行目前在市场所处的地位。
2015年四大银行各业务情况表
金融机构
公司银行业务
个人银行业务
资金运行业务
其他业务
ⅩⅩ银行
27,279,900
19,467,300
557，560
1,294,000
建设银行
27,146,300
21,336,000
8,161,400
3,876,000
工商银行
32,874,700
26,506,300
10,001,300
382,400
中国银行
20,603,000
13,536,300
9,891,300
1,702,100
从上面的表格我们可以看到ⅩⅩ银行的公司业务在四大银行中排第二，个人银行业务排第三，资金运行业务排第四，其他业务排第一，由此我们分析出ⅩⅩ银行在市场中并没有太大的优势。
尤其是资金运行业务急需提高，这就要求农行对产品建设提出更高的要求。
如何完善传公司银行业务的固现有市场份额，如何推行新兴业务产品同灵活性更强的中小股份银行竞争，如何打造创新类产品抢占潜在市场，是当前摆在农行面前的重要课题。
（二）产品体系评价
我国商业银行的产品设计工作起步较晚，虽然经过多年的努力和探索，但由于整个经济环境发展的影响以及计划经济的痕迹还在一定范围内存在，国内各家商业银行的市场营销还处于初级阶段，经营的产品趋于同质化，没有形成具有自身特色的主导产品品牌，在同业竞争中处于此消彼长的低级阶段。
尤其是商业银行的各分支机构受地理位置的限制，市场环境不规范，资源匾乏，服务功能单一，人员素质低以及组织机构不健全等因素，农行产品体系存在不少问题。
1.产品核心价值不突出，产品服务有待提高
产品核心价值不突出。
核心价值指的是能够满足客户自身需要的使用价值，即客户所需的价值的增值以及优质的服务，它不但需要银行本身的认可，重要的是要得到客户的认可。
目前，ⅩⅩ银行在产品设计、产品营销中没有突出核心利益，客户没有充分认可产品的核心价值。
目前，我国商业银行的中间业务产品长期以来处于相对薄弱的地位，大多是以传统的代收代付业务为主，在国际业务方面也局限于传统的三大结算业务:
信用证、托收以及汇款业务。
在这方面，国外大型银行要比国内银行更具有竞争力一些。
通过比较中外银行的业务可以看到它们在业务品种上大同小异，最大的差别是服务。
中资银行还没有完全摆脱计划经济体制，受金融政策和自身条件所限，产品开发乏力，客户只能被动地接受和适应银行所提供的金融产品;
而外资银行则是以客户为中心，根据客户的需求和特点量体裁衣，提供企业所需要的金融产品。
2.产品深度不足，潜在客户需求难以满足
目前，农行的产品组合停留于一些表面上的服务，深度不足，因不能为优质客户提供令其满意的融资安排，而丧失增加有效信贷投放的大好机遇，这对依赖存贷利差营利的国内银行无疑是很大的损失。
以贷款业务产品为例，农行贷款业务基本集中在抵押贷款、担保贷款中，而信用贷款、票据业务、应收帐款质押贷款等产品则很少，这样就导致了很多潜在客户的需求难以得到满足。
比如现阶段在我国倍
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