建筑装饰行业分析报告Word下载.docx

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（2）国家新型化发展的促进10

（3）行业内对企业资质监管加强促进行业内的企业规范发展11

3、行业发展趋势11

（1）从行业总体分析稳中有进12

（2）创新的推动力日益增强12

（3）绿色发展的速度加快13

（4）走出去的步伐更为坚实14

三、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）城镇化改革的进一步推进15

（2）互联网概念给行业带来新的机遇15

（3）经济深化改革带来的未来市场潜力15

2、不利因素16

（1）宏观经济数据增速减缓16

（2）传统行业发展面临一定的挑战16

四、行业壁垒16

1、行业资质壁垒16

2、品牌壁垒17

3、资金壁垒17

五、行业风险特征17

1、宏观经济波动风险17

2、行业竞争不规范风险18

3、工程项目管理风险18

4、设计人才不能满足未来发展需求的风险18

5、行业监管风险18

六、行业主要企业简况19

1、金螳螂19

2、柯利达19

3、广田股份19

4、亚厦股份20

5、江河集团20

6、全筑股份20

一、行业监管体制和行业相关政策

1、行业主管部门及行业自律组织

建筑装饰行业的行政主管部门为住建部及各地行政主管部门。

住建部会同国家其它有关部门负责承担建立科学规范的工程建设标准体系，监督建筑市场以及建筑工程质量安全和推进建筑节能行为，指导整个行业的协同有序发展。

中国建筑装饰协会（ChinaBuildingDecorationAssociation，CBDA），为建筑装饰行业自律组织，于1984年9月经中华人民共和国民政部批准成立。

协会拥有直属会员企业3000余家。

协会秘书处设有4个工作部门，另有10个专业委员会，在全国各地有81个地方装饰协会，总计会员17500余家，协会拥有《中装新网》、《中国建筑装饰装修》和《中华建筑报》等国内外公开发行的一网一刊一报及内部刊物9种，协会工作人员达230余人。

30多年来，中国建筑装饰协会以促进行业生产力发展为目标，发挥了桥梁和纽带作用，在行业物质文明和精神文明建设方面，认真组织行业内活动。

2、行业相关政策法规

二、行业概况

1、建筑装饰业概况

建筑业主要由房屋和土木工程以及桥梁工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业及其他建筑业等部分组成。

建筑装饰业作为建筑业的主要构成部分，还可进一步划分为公共建筑装饰装修、建筑幕墙和住宅装饰装修三个方向。

目前公司主要业务为建筑装饰行业的公共建筑装饰装修、建筑幕墙。

我国建筑装饰业起步于20世纪80年代。

随着中国宏观经济快速发展、城镇化水平快速提高、建筑业成为我国经济的五大支柱产业之一，建筑装饰业也迈向快速发展的阶段。

经过三十几年的快速发展，建筑装饰企业从95家增长到13.5万家，行业产值从几千万元增加到3.4万亿元。

建筑装饰业也从微型行业发展成为关乎国民经济，影响社会生活的重要行业。

2010年之后，建筑装饰业结束疯狂增长期，开始进入稳步增长阶段。

根据中国建筑装饰协会近年《中国建筑装饰行业发展报告》，2010年到2015年建筑装饰业工程总产值从2.095万亿元增加至3.4万亿元，累计增长62%左右。

其中公共建筑装饰装修（含建筑幕墙）工程总产值从1.065万亿元增加至1.74万亿元，累计增长63%左右。

受宏观经济影响，总量稳步增长的同时，增长率呈现下降趋势。

2、建筑装饰业发展前景

从宏观上观察，2015年我国已经进入经济发展“新常态”。

从建筑业总体上观察，2015年是自改革开放之后建筑业发展最困难、外部环境最为复杂的一年。

在国家对房地产市场实施最严厉的调控政策后，房地产投资大幅度下滑，新开工面积、房屋竣工面积、房地产企业土地购置面积、土地成交价款全面下滑，下滑幅度达到20个百分点以上，直接影响全年建筑工程新开工面积，2015年比2014年新开工面积减少了16.7%。

根据据国家统计局公布的数据显示，2015年全国建筑业总产值达18.0757亿元，比上年增长2.3%。

与2014年增长10.2％相比下滑幅度超过77%。

受以上这些因素影响，根据中国建筑装饰协会发布的《2015年度中国建筑装饰行业发展报告》，2015年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.4万亿元，比2014年增加了0.23万亿元，增长幅度为7%，增长速度比2014年回落了2.3个百分点，下降幅度为24.7%，与宏观经济增长速度7%基本持平。

其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值1.74万亿元，比2014年增加了0.092万亿元，增长幅度为5.6%。

尽管目前建筑装饰业仍旧在保持总量较大的增长，但增长的速度处于放缓的态势。

另一方面，尽管建筑装饰行业存在增速放缓的情况，但建筑装饰业仍然拥有一定的市场潜力，行业仍然会处于较为稳定的发展阶段。

主要体现在以下几个方面。

（1）城镇化发展是建筑装饰业发展的基础

中共中央国务院据中国共产党第十八次全国代表大会报告、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、中央城镇化工作会议精神、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《全国主体功能区规划》相关要求，印发了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》。

该规划中指出，1978-2013年，城镇常住人口从1.7亿人增加到7.3亿人，城镇化率从17.90%提升到53.70%，年均提高1.02个百分点；

城市数量从193个增加到658个，建制镇数量从2,173个增加到20,113个。

目前我国常住人口城镇化率为53.70%，户籍人口城镇化率只有36.00%左右，不仅远低于发达国家80.00%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60.00%的平均水平，还有较大的发展空间。

2016年3月5日，十二届全国人大四次会议开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中明确提出：

在“十三五”时期要规划建设19个城市群，外加拉萨和喀什两个城市圈。

在积极推进城镇化的大背景下，建筑装饰业将获得足够的市场空间，为未来的进一步发展提供坚实的基础。

（2）国家新型化发展的促进

2015年在国家“一带一路”战略的指导下，建筑装饰工程企业走出国门，开拓国际工程市场的步伐更为坚实，也取得了可喜的成绩。

建筑装饰工程企业普遍利用自身在设计、施工管理经验和国内材料价格等优势，采取了本土化经营的方式，较快打开了国际工程市场大门，北京、天津、广东等地区的部分大型建筑装饰工程企业的境外工程量在总量中的比例已经超过国内工程。

这将会是建筑行业潜在的市场。

（3）行业内对企业资质监管加强促进行业内的企业规范发展

2006年12月30日经原建设部第114次常务会议讨论通过，自2007年9月1日起施行新的《建筑业企业资质管理规定》。

2014年11月6日，住房和城乡建设部印发《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号），本标准自2015年1月1日起施行，原建设部印发的《建筑业企业资质等级标准》（建[2001]82号）同时废止。

根据规定，装饰装修企业承接装饰装修工程，均需要符合相应的资质。

2015年1月22日，住房城乡建设部下发了22号令，《建筑业资质管理规定》已经第20次部常务会议审议通过，自2015年3月1日施行。

原建设部印发的《建筑业企业资质等级标准》（建[2001]82号）同时废止。

根据《2015年度中国建筑装饰行业发展报告》，2015年全行业企业总数约为13.5万家，比2014年减少了约0.5万家，下降幅度约为3.67%。

退出市场的企业主要是三、四线城市中没有资质，主要承接住宅散户装修装饰的微小型企业。

随着相关资质要求的健全，行业将会更加健康的发展。

3、行业发展趋势

在当前经济发展的新常态下，建筑装饰行业面临着一些发展的问题，行业的发展也表现出趋稳的趋势。

根据《2015年度中国建筑装饰行业发展报告》，建筑装饰行业未来发展将呈现如下发展趋势：

（1）从行业总体分析稳中有进

在未来一定时间内建筑装饰行业的发展面临困难，但是由于我国既有建筑的基数大，装修改造比例很高，市场仍处于整体扩张的态势之中，全年预计仍有所增长。

只要抓住机遇，就可能实现稳中求进、稳中求好的发展目标。

目前我国经济结构仍处于深刻调整之中，房地产市场去库存也是近年国家经济工作的一项重要任务。

预计公共建筑改造性装修、新住宅装修及旧住宅改造性装饰等工程量会有较大幅度的增长，中、小建筑装饰工程的数量会有较大幅度的增长，构成近年行业市场的基本面。

在新的市场形势下，企业要根据市场结构的变化，调整和优化企业的经营结构，把重点的经营领域放在惠民生、提高人民生活品质的方面。

要特别注重在专业细分市场中进行创新、提高在专业市场中资源的整合能力，提高对专业市场的配套服务水平。

（2）创新的推动力日益增强

随着当前经济发展的新趋势，未来行业创新的驱动力将不断增强。

未来行业将充分利用现有的科技创新激励机制，充分调动企业，特别是大型骨干企业科技投入的积极性和自觉性，提高以企业为主体的科技创新能力。

建筑装饰行业要以中国制造2025战略确定的基本方针和基本原则为指导，继续在互联网+改造传统商业模式、3D打印技术在建筑及建筑装修装饰工程中的应用技术研究、BIM在建筑装饰工程领域的深化应用、智能化施工机具研发、新智能环保建筑装饰材料与部品研发与应用、手机移动终端应用技术等领域开展技术攻关，争取取得更大的科技成果。

（3）绿色发展的速度加快

随着国家绿色发展观念的深化和经济政策的实施，绿色发展理念将日益深入行业。

行业应该以产业化为方向，以提高资源利用水平为出发点，以工业化、信息化改造为基本手段，加大对绿色发展技术的研发、推广力度，实现以新技术为支撑的绿色发展目标。

行业将会以提升工程运作的节能减排为抓手，重点治理建筑装饰工程的室内环境污染和资源浪费，全面提升建筑装饰工程顺应低碳生产与生活方式的能力。

以工程现场垃圾减量推动成品化、工业化、标准化产品的应用，提高施工现场清洁化、文明化水平。

以信息化建设和互联网等新技术应用，实现设计、材料生产及应用、施工等环节的互联互通，提高资源的利用效率。

加大行业生态保护、污染治理、绿色发展的法规、标准、规则等编制与实施力度，形成评判、奖惩的完善体制与机制，通过加大对在施工程的环保执法力度，加强对建筑装饰工程全过程的环境监督与管理。

以生态为先、绿色发展为理念，持续探索新型建筑装饰材料的研发与推广应用，特别是其它产业生产过程废弃物在装饰工程中的应用，加大对自然资源材料的替代产品与材料的研发力度，保护好生态环境，将会是未来行业发展趋势。

（4）走出去的步伐更为坚实

随着我国硬实力与软实力的不断加强，特别是“一带一路”战略的实施，建筑装饰行业在境外工程总量会大幅增长。

2016年亚洲基础设施投资银行将正式运营，人民币加入国际货币基金的特别提款权也正式开始，国际社会将更多听到中国声音，看到中国方案，我国在国际社会中的话语权进一步提升。

我国确定的“一带一路”发展战略，是全球基础设施建设最为落后的地区，对建筑及建筑装饰业具有极大的市场需求，是转移产能、实现互惠互利的最佳地区。

我国很多建筑装饰工程企业已经积累了比较丰富的国际工程市场的运作经验，又具有大型工程项目管理和由国家自由贸易区运作形成的价格优势，同时开拓国际工程市场的困难和风险都会有所下降，是企业“走出去”的重要机遇期