汉鼎咨询研究成果:LED照明及背光行业细分市场投资机会及企业IPO上市环境分析Word文件下载.doc
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进入本世纪初,随着手机渗透率的大幅提高,LED
迎来了第一个快速成长期:
最先是在手机键盘背光/指示领域的应用,2003年开始LED
广泛应用于手机摄像头闪光灯/LCD显示背光;
随着移动便携设备进入平稳增长期,小功
率LED器件成本的不断下降,以及光效的持续提高减少了单块LCD面板的LED需求量,
2006年以后手机应用的成长动力逐渐趋缓,产业成长速度有所降低。
第二阶段:
中大尺寸背光源应用。
随着中尺寸LED显示背光成本逐渐向传统的CCFL
(冷阴极荧光灯)看齐,替代优势愈发明显,LED背光在中尺寸笔记本电脑的渗透率急
剧提高,并开始迅速向大尺寸的LCD显示器和LCDTV渗透。
2009年是中大尺寸LED背光的启动元年。
由于中大尺寸显示背光所用LED无论从数量上还是功率上都远大于移
动便携设备,LED产业迎来了前所未有的高速成长期。
DisplayReserchi(2011/04)
第三阶段:
LED照明应用。
根据DIGITIMES的预测,LED照明占高亮度LED市份额(按使用颗数计算)将由2009年的4.2%提高到2013年的23.5%,而同期高亮LED市场目前最大的成长动力——中大尺寸背光应用市场份额将在2012年达到顶峰(39%),之后开始逐步下降,LED照明将在2012年后接棒中大尺寸背光成为高亮度LED产业成长的主要动力。
以应用LED器件颗数来计算,2011年-2015年,LED照明复合增长率将达到97.4%。
LED照明有望接棒显示背光成为下一阶段LED产业成长的主要动力。
全球LED市场第一波销售成长由手机带动,在白光LED在一般通用照明市场发力之前,恐需NB、液晶电视背光及汽车内饰与后灯市场扛起第二波销售成长大旗,而一旦成本降到并且质量达到一般通用照明水平,其增长不可限量。
根据台湾工业研究院统计,2008年全球LED市场规模为69亿美元。
2009年全球LED市场规模80.5亿美元,较2008年增长17%。
全球LED主要供应国和地区是日本、台湾、美国和欧洲,其中台湾、大陆和韩国等非日本亚洲地区是全球LED产业增长最快的地区。
进入2010年,LED芯片及背光模组已经供不应求。
尽管由于下游市场应用规模迅速扩大,行业分析师纷纷看好LED行业发展,上游芯片生产不断加大投资力度,但是仍然跟不上市场放大的步伐,不断出现LED供应紧缺和涨价的市场讯息。
2010年全球LED需求达960亿颗,增速26%左右。
DisplaySearch指出,2010年LED在面板背光源的应用需求剧增,由2009年的116亿颗增加到192亿颗,年增速达65%。
其中,小尺寸面板背光源的应用需求由2009年的60亿颗提高至68亿颗;
在10寸以上面板的背光源应用需求由2009年的56亿颗骤增为124亿颗,年增速达121%。
IEK
韩国市场调研机构DisplayBank预计,至2013年全球LED市场规模可能增长至140亿美元,从应用市场来看,以大尺寸面板市场占据首位,手持式装置应用则居于第2。
其中照明、汽车和显示器用背光源市场将是未来五年LED需求的主要增长点。
从应用市场来看,以大尺寸面板及照明市场的增长最为显著,年复合成长率分别达135%及30%。
2007年全球大尺寸LED背光产值为4,100万美元,至2013年可望成长至69.7亿美元,年复合成长率可望达135%。
从出货量来看,2007年全球大尺寸LED背光面板仅9,200万颗,到2013年可望增长至384亿颗,年复合成长率达173%。
在手持式设备应用方面,2007年全球LED背光手持式设备出货量达166亿颗,至2013年可望增长至240亿颗,年复合成长率为7%。
在产值方面,由于LED价格持续下降的原因,2007年LED背光手持式设备产值为23.3亿美元,然而到2013年虽然出货量将增加,但产值不增反减,仅为15.5亿美元,年复合成长率为-7%。
在照明应用方面,在各国政府开始禁止生产白炽灯泡的推波助澜下,2007年全球LED照明市场出货量仅为7.7亿颗,到2013年可望增长至72.8亿颗,年复合成长率达47%。
从营业收入来看,2007年全球LED照明产值为4.1亿美元,至2013年可望增长至19.7亿美元,超越手持式设备15.5亿美元,年复合成长率达30%。
各下游产业应用份额见下表:
DisplayBank
二、LED照明及背光细分市场规模及成长性分析(汉鼎咨询研究成果)
1、LED显示屏市场规模及预测
2011年,全国LED显示应用产业持续增长,较上年度增长18%,全国LED显示应用行业2011年度的市场规模达到219亿元。
未来LED显示应用企业的发展步伐将会加快,并购重组等资本与市场的结合趋势更加明显,将推动LED显示应用行业格局的重大调整。
截止到2011年年末,中国LED显示应用领域的骨干企业和主要生产单位近300家。
估计全国具有一定规模的LED显示应用企业总数在500家左右,全国各种类型和规模从事LED产品的企业总数量应该超过1000家。
中国信息电子产业网
受美国次贷危机引起的全球金融风暴的影响,全球经济衰退导致LED显示屏的市场需求减弱。
我国LED显示屏市场需求也曾经受到了一定的影响。
但随着我国政府巨资投入拉动经济增长的措施,LED显示屏市场将会保持较高的增长。
2008年奥运会、2009年国庆60周年庆典、2010年世博会及亚运会、2011年大运会等重大活动广泛使用LED显示屏,其示范效应不容忽视。
高工LED产业研究所
2、LED背光市场规模及预测
LED背光源LED背光源包括小尺寸背光源、中尺寸背光源以及大尺寸背光源,其中小尺寸背光主要是应用于手机、MP3、MP4、PDA、数码相机和摄像机等;
中尺寸背光源主要用于手提电脑、计算机显示器和监视器等;
大尺寸背光源主要应用于液晶电视等。
DisplaySearch数据指出,2011年LED背光总需求为459亿颗。
小尺寸领域,2009年LED在手机领域的渗透率已达95%,在2010年实现了100%渗透率。
在除手机外的小尺寸便携式电子产品领域,背光LED主要应用在数码相机(DSC)、电子书(E-BOOK)、个人多媒体播放器(PMP)和MP3播放器市场(PMP/MP3)及随身导航(PND)等产品上。
随着LED背光器件技术提升,单部便携数码产品对LED背光需求量下降。
2010年以后按照每部产品平均使用4.5颗进行计算,可得出小尺寸背光领域2010-2012年处于稳定的增长期。
全球2009年、2010年小尺寸LED背光源市场规模分别为77.25、80.46亿颗。
中尺寸领域,2009年LED背光在笔记本电脑中的整体渗透率已高达73%,2010年LED背光在笔记本电脑中的渗透率达到了95%,而2011年预计达到100%。
预计未来LED背光在笔记本电脑中的单台用量将随着技术的提升不断下降,根据市场统计情况,2009年每台笔记本平均使用50颗LED背光源,2010年及2011年在笔记本电脑中的使用量将每年降低10%左右,直至保持一定数量。
在LED背光渗透率达到100%后,未来这一领域的的增长将主要源于笔记本、上网本等产品出货量的增长。
大尺寸领域,LED背光在液晶显示器领域渗透率快速提升,推动了LED背光器件的快速扩张。
全球电脑显示器组装厂商群创及冠捷分别将2010年显示器出货量的50%及30%导入LED背光,这主要源于主要显示器品牌厂商如Dell、HP、Samsung、LG及Acer等都大力推广LED背光液晶显示器。
自从2009年日韩大厂开始大规模的推广LED背光液晶电视以来,全球主要液晶电视厂商都开始不遗余力地加快对大尺寸LED背光液晶电视的推广力度,而LED背光模组与传统CCFL之间成本的持续缩小,更是对此进程起到了催化作用。
(数据来源:
中国照明网《LED背光市场的发展现状及未来发展趋势分析》)
随着全球LED液晶电视渗透率加速上升,出货量呈现爆发式增长。
液晶电视LED背光将是未来三到五年内LED需求高速增长的最大驱动力。
预计未来全球LED背光源的需求将保持30%以上的增长速度。
中国照明网
3、LED照明市场规模及预测
根据LEDinside统计,2011年全球LED在通用照明市场的占有率超过9%,成本高是主因,但是由于其相对于传统照明所具有的明显优势,在建筑照明中三基色LED已经取得了很好的渗透,白光LED也在升温,LED能极大程度节约能耗的特点符合全球节能趋势。
估计到2013年全球LED照明市场渗透率将达到20%。
我国国出台多项政策,积极推动LED照明市场的发展,据拓扑研究所统计,2011年中国LED照明市场渗透率为12.1%,预计2012年中国LED照明市场渗透率15.5%,2015年我国LED将占据45%的照明市场份额。
拓扑研究所
中国半导体照明网预计,随着全球LED照明市场持续高速增长和中国政府对LED政策的大力扶持,预计到2014年,中国LED照明市场规模将达到908.9亿元,年复合增长率达到69.2%。
2010年全球LED照明应用产品市场规模为40亿美元,同比增长40.4%,增长迅速;
预计到2014年,全球LED照明应用产品规模将达73.3%。
中国半导体照明网
三、LED照明及背光细分市场投资机会分析
1、国内LED照明产业政策日趋完善
目前,行业主要法律法规及政策汇总如下:
序号
法律法规及政策等
生效日期/
发布机构/
文件编号
内容简介
1
《产业结构调整指导目录(2005年本)》
2005年12月02日国家发展和改革委员会
2005年第40号令
将新型电子元器件(片式元器件、光电子元器件、敏感元器件及传感器、电力电子器件、新型机电元件等)生产列为鼓励类产业。
2
《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》
2006年2月9日
中华人民共和国国务院
将半导体照明产品列为“重点领域及其优先主题”,提出“重点研究高效节能、长寿命的半导体照明产品”。
3
国家“十一五”规划纲要
2006年3月
全国人大四次会议、中华人民共和国国务院
将“绿色照明:
在公用设施、宾馆、商厦、写字楼以及住宅中推广高效节能照明系统等”列为十大节能重点工程之一。
4
《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》
2006年7月
国家建设部
将推广采用高效照明电器产品作为工作重点。
5
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》
2007年1月