快递行业分析报告Word格式文档下载.docx

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（1）中国快递行业市场规模取得突破8

（2）快递业对国民经济的拉动作用逐年增强8

（3）行业平均价格持续走低9

2、业务结构持续性优化调整10

（1）民营快递企业持续快速发展10

（2）同城快递业务快速增长11

（3）区域发展不平衡情况依然存在12

（4）快递业务省际差异相对明显12

3、服务能力和服务质量显著提升13

（1）基础设施建设不断完善，服务能力显著增强13

（2）快递企业重视用户体验，服务质量不断改善14

4、快递与关联产业协同作用显著15

（1）制造业推动快递业转型升级15

（2）快递下乡促进城乡融合发展16

（3）快递与电商协同带动消费升级16

5、服务网络有待进一步优化调整17

（1）快递服务网络不断完善，网点覆盖范围进一步扩大17

（2）部分服务网点设置不合理，网络布局亟待优化17

（3）末端网点服务参差不齐，有待进一步规范18

（4）农村快递需求不断增加，网络覆盖范围有待完善19

6、技术与信息化建设亟待加强19

（1）技术水平不高带来经营粗放问题19

（2）信息化水平低制约业务量高效运作20

三、行业竞争格局及市场化程度20

四、行业重要特征21

1、递送物品的特定性21

2、递送过程的时效性21

3、递送组织的网络性22

4、快递业务的服务性22

五、行业关联产业22

六、行业竞争情况23

1、快递行业市场集中度呈现下降的趋势23

2、多元主体进军快递市场使得行业竞争加剧24

3、多层次服务共生的快递市场发展格局初步形成24

《邮政法》第九章对快递的定义是：

“在承诺的时限内完成的寄递活动”。

寄递，是指将信件、包裹、印刷品等物品按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的活动，包括收寄、分拣、运输、投递等环节。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），快递行业为“G60邮政业”大类下的“G6020快递服务”类别，如图所示，快递服务又包括国内快递服务和国外快递服务。

中国的快递行业产生于改革开放初期，至今仅有30多年的历史。

1985年,中国邮政成立了经营速递业务的企业——中国速递服务公司（EMS），成为唯一从事国内快递业务的企业。

随后其他国际跨国快递巨头，如DHL、TNT、FedEx及UPS等纷纷通过合资、委托代理等方式进入中国。

但随着市场经济进一步发展，为满足人民日益增长的业务需求，民营快递企业迅速崛起。

1993年，顺丰速运和申通快递分别在珠三角、长三角成立，1994年初，宅急送在北京成立。

民营快递企业市场地位日益巩固，已经成为中国快递业的重要组成部分。

一、行业主管部门及主要法律法规

1、行业管理体制

（1）主管部门

根据国家相关规定，国家邮政局负责全国快递市场的监管工作，省、自治区直辖市邮政管理局负责本行政区域快递市场的监督工作。

此外，涉及国际快递业务的，还受到海关等部门的监督管理。

经营快递业务需取得国家邮政局颁发的《快递业务经营许可证》。

（2）行业协会

中国快递协会依照法律、行政法规及其章程规定，行使制定快递行业规范及加强行业自律的职能。

2、行业主要法律法规

快递行业涉及的法律法规主要有《邮政法》、《快递市场管理办法》、《快递业务经营许可管理办法》、《快递业务操作指导规范》等。

快递行业涉及的行业标准有《快递服务》（YZ/T0128-2007）等。

此外，快递行业还应遵守国家《中华人民共和国道路运输条例》、《道路货物运输及场站管理规定》、《汽车货物运输规则》、《铁路货物运输管理规则》、《道路运输从业人员管理规定》、《道路运输行政处罚规定》等道路、铁路运输类法律法规，以及《中华人民共和国民用航空法》、《国内航空运输承运人赔偿责任限额规定》等民用航空相关法律法规。

3、行业主要政策

2009年，国务院印发了《物流业调整和振兴计划》，规划了我国物流业2009-2011年的发展目标，物流行业开始受到国家重视。

2011年，国务院印发的《国务院关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38号）文件中，明确指出要切实减轻物流业税收负担、加大对物流业的土地政策支持力度、促进物流车辆便利通行、鼓励整合物流设施资源、推进物流技术创新和应用、加大对物流业的投入等一系列鼓励政策。

2012年，国务院印发的《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》（国发〔2012〕39号）文件中提出要加强现代流通体系建设、积极创新流通方式、全面提升流通信息化水平。

商务部印发《关于推进现代物流技术应用和共同配送工作的指导意见》（商流通发2012—211号）。

要求完善城市共同配送节点规划布局，鼓励商贸物流模式创新，加快物流技术应用步伐和加大商贸物流设施改造力度。

2014年国务院印发的《流业发展中长期规划（2014—2020年）》（国发〔2014〕42号）提出物流业现阶段发展目标为物流业增加值年均增长8%左右，使物流园区网络体系布局更加合理，多式联运、甩挂运输、共同配送等现代物流运作方式保持较快发展，鼓励降低物流成本，全面推进全国主要高速公路不停车收费系统建设，促成物流企业规模化、集约化。

2015年，国务院发布的《国务院关于促进快递业发展的若干意见》（国发〔2015〕61号）文件中明确指出：

快递业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业。

明确促进快递业发展的五项重点任务，即：

培育壮大快递企业、推进“互联网+”快递、构建完善服务网络、衔接综合交通体系、加强行业安全监管。

文件还明确了快递行业的长期目标，到2020年，基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络，使快递业务量达到500亿件，业务收入达到8000亿元。

申通快递作为我国行业内领先的快递公司，属于国家鼓励发展的快递企业，并有长期发展壮大的前景。

二、行业发展现状及趋势

1、快递市场规模跃居世界第一

（1）中国快递行业市场规模取得突破

我国快递业呈现高速增长态势，快递业务量同比增长速度连续5年超过40%。

2014年业务量超过100亿件，达到139.6亿件，业务规模首次超过美国，成为全球快递第一大国；

2015市场规模又创新高，业务量达206.7亿件。

仅2014年，日均快递处理量3825万件，最高日处理量超过1亿件。

（2）快递业对国民经济的拉动作用逐年增强

2015年快递业务收入突破2800亿元，连续5年实现30%以上的年均增长速度，进一步打造快递“升级版”。

快递业务收入占中国整个邮政行业收入的比重逐年上升，从2008年的45.13%上升至2014年的63.85%。

快递行业业务收入占GDP的比重不断上升，从2008年的0.13上升到2014年的0.32%，对国民经济的贡献度不断增长。

（3）行业平均价格持续走低

2010年到2015年，快递行业业务量复合增长率为53.6%，业务收入复合增长率为37.2%，业务量增长率是收入增长率的1.5倍，行业平均单价呈现下降的趋势，从2010年的24.6元/件下降到2014年的14元/件。

价格下降可能主要是是来自两方面的因素，一是随着行业业务量的快速增长，业务总量达到一定规模，规模经济效益显现，边际成本下降；

二是行业竞争日趋激烈，快递企业未获得更多的市场份额纷纷降价，进一步压低了市场价格。

但价格竞争走向不断放缓，2012-2013年的单价下降速度10%以上，而2014-2015年的单价下降速度仅为6.6%。

2、业务结构持续性优化调整

（1）民营快递企业持续快速发展

民营企业对快递市场的贡献逐渐凸显，从业务量来看，民营企业的市场份额从2010年的67.6%增长到2014年的85.6%；

从业务收入来看，民营企业的市场份额从2010年的49.4%增长到2014年的75.3%，已经成为中国快递行业的主力军。

到2014年，全年国有快递企业业务量完成18.7亿件，实现业务收入300亿元；

民营快递企业业务量完成119.5亿件，实现业务收入1541亿元；

外资快递企业业务量完成1.4亿件，实现业务收入204.2亿元。

（2）同城快递业务快速增长

从变化趋势来看，同城业务的增长速度快于快递业整体的增长速度，所占比重持续上升，业务量从2010年的22.9%提升至2014年的25.4%，业务收入从2010年的7.2%提升至2014年的13%。

异地件所占比重相对稳定，业务量稳定在72%左右，业务收入稳定在56%左右。

国际件所占比重逐年小幅下降，业务量从2010年的5.6%下降到2014年的2.3%，业务收入从2010年的31.1%下降到2014年的15.4%。

（3）区域发展不平衡情况依然存在

2010年到2014年，快递市场的东、中、西区域结构相对稳定，东部地区快递业务量占全国的八成左右，中部地区占一成，西部地区占一成。

东、中、西区域发展不平衡的情况依然存在，且东部地区呈现小幅上升趋势，中西部地区呈现小幅下降趋势。

具体来看东部地区，长三角、珠三角、京津冀三个重点地区快递业务总量收占全国的70%以上，其中，长三角占4成，珠三角占2成，京津冀地区占1成。

（4）快递业务省际差异相对明显

广东、浙江、江苏、上海和北京是快递业务量和业务收入排名前五的省份，业务量均在10亿件以上，合计占全部快递业务量比重69.4%；

业务收入均在100亿元以上，合计占全部快递业务收入比重70.7%。

同时，还有13个省市的业务量不足1亿件，6个省市的业务收入不足10亿元，省市之间的差异较大。

3、服务能力和服务质量显著提升

（1）基础设施建设不断完善，服务能力显著增强

为顺应快递业务高速增长及需求多样化的要求，快递企业纷纷加大装备、设施和技术投入，努力提升服务能力。

2014年改建转运分拨中心185万平方米，新建扩建一批流水线，购置自动化、半自动化分拣设备，提高分拣处理能力。

购买大批安检设备，加强快件安检。

加大运输能力建设，形成公路、航空和铁路三种运输方式并存的格局，到2014年快递服务车辆达到17.8万辆，快递专用货机达到67架，铁路运送快件模式取得新突破。

此外，各地加快快递园区建设，大批产业集群初步形成，吸纳了一批物流、电商、仓储、农产品加工企业入驻，实现了资源、资本、人才和技术等方面的有效集聚。

截止2014年底，全国共有25个省（区、市）规划建成171个快递园区，其中63个已全部或部分投入运营，尚在建设中的快递园区108个。

（2）快递企业重视用户体验，服务质量不断改善

根据零点咨询所做的快递服务满意度调查，连续五年快递服务满意度逐年提高，2014年快递服务满意度得分73.7，比2010年高5分。

与此同时，快递服务前后端差异进一步缩小，行业整体均衡性向好发展。

受理环节满意度得分83.2，揽收环节满意度得分84.6，投递和售后环节改善满意度得分分别为79.2分和73分，呈现不断改善的趋势。

2014年时限准时率调查显示，2014年下半年快递服务全程时限的均值为59.41小时，远低于72小时的行业标准。

各快递企业高度重视申诉，多家企业强化了服务质量管理，部分企业的申诉率逐步下降，2014年快递业消费者申诉处理满意率达到96.1%。

4、快递与关联产业协同作用显著

随着电子商务的高速发展，制造业、农业等关联产业的稳健增长，保障了快递业务的高速增长，推动快递的转型升级。

与此同时，快递业的高速增长，对关联产业的支持力度加强，开始为电商、制造业和农业提供专业化、综合性的解决方案。

（1）制造业