航空工业飞机制造行业分析报告Word格式.docx

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组织国防科技工业的结构、布局、能力的优化调整工作；

组织军工企事业单位实施战略性重组；

研究制定国防科技工业的研发、生产、固定资产投资及外资利用的年度计划；

组织协调国防科技工业的研发、生产与建设，以确保军备供应的需求；

拟订核、航天、航空、船舶、兵器工业的生产和技术政策、发展规划、实施行业管理；

负责组织管理国防科技工业的对外交流与国际合作等。

2、行业主要法律法规和政策

二、行业发展概况

1、航空工业在国民经济中的重要地位

航空工业是维护国家安全和保障社会长治久安的战略性产业，对于提升我国国际竞争力和影响力、维护我国国际形象有着不可替代的作用。

国民经济的发展、人民生活水平的提高、社会的进步都与以航空工业为代表的国防产业息息相关。

航空工业的健康发展为我国发展社会主义市场经济提供了稳定的国际国内环境。

航空工业是典型的知识密集型、技术密集型行业，行业技术辐射面广，产业关联度高，吸纳就业能力强，其发展水平是国家经济、技术及工业化的重要标志和集中体现。

航空工业是我国工业体系中不可或缺的一环，对于提高我国制造业的自主创新能力和装备制造水平意义重大。

产业链长、国际分工程度高、市场容量大是国际航空工业的突出特征，随着经济全球化和区域经济一体化趋势愈加明显，我国航空工业融入世界航空产业链已经是大势所趋。

航空工业作为参与国际化分工最深入的行业之一，其健康发展可以有效带动国内企业参与国际竞争，充分利用国际国内两个市场、两种资源，分享世界经济发展带来的成果。

2、我国航空工业发展现状

飞机是精密高端装备，其技术的先进程度与国家的科研力量、工业基础、工艺水平乃至财政实力息息相关，是一个国家综合国力的体现。

世界航空工业发达国家自二十世纪伊始便依托第二次工业革命的契机开始在航空领域展开研究，而我国受到政局动荡、工业基础薄弱、科研水平不足、人才储备缺失等一系列因素制约，航空工业起步较晚，直至二十世纪五十年代才开始系统性的进行航空工业建设。

如今，经过六十余年的追赶，在数代航空人的不懈努力下，我国航空工业从无到有，走过了从来图仿制到合作生产再到自主研发的发展阶段，建立起了飞机设计研发、零件生产、部件组装、结构总装、验证试飞、飞行培训的航空工业全产业链，打造了囊括歼击机、轰炸机、运输机、直升机、特种飞机、通用飞机、民用客货机等几乎全部飞机种类数百种型号的庞大飞机谱系，形成了雄厚的技术积累和人才储备，成功跻身世界航空大国之列。

在军用飞机方面，我国航空工业多年的积累在近年来集中爆发，接连推出的第四代歼击机、首款大型运输机、首款专用武装直升机等具有里程碑意义的机型使我国在高端军机研制领域开始具备比肩美俄等世界一流航空强国的实力。

在民用飞机方面，我国坚持贯彻执行“一干两支”的国产飞机战略部署，积极推进国产民用飞机产业化进程，《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020）》等国家层面的战略规划均对国产民用飞机的发展目标和路径作出了明确的指示。

目前，我国首款自主研制的干线客机C919已于2017年5月成功首飞；

首款自主研制的涡扇支线飞机ARJ21已于2016年6月正式投入航线运营；

新舟系列涡桨支线飞机已于2000-2010年期间面世两款机型新舟60及新舟600，新机型新舟700于2013年完成了国家立项，研制工作正紧锣密鼓的全面展开。

尽管目前我国航空工业发展已取得了斐然的成就，但与引领世界航空工业发展的航空强国相比仍然有较大的差距。

在军用飞机方面，美俄等国的大中型运输机、轰炸机及基于该等机型改装的特种飞机已有数十年的发展历史，具备成熟的研发、生产技术和丰富改装、改型经验，其开发的机型是世界军贸市场的主流产品。

在民用飞机方面，美国波音和欧洲空客已经掌握了100-400座全系列大型客机的成熟开发技术，波音巴西商用飞机公司、加拿大庞巴迪公司、意大利ATR公司等公司则占据了世界支线飞机市场的大部分市场份额。

因此，未来我国还需要以产业政策为指引，以资本投入为支撑，以提升研发能力和工业实力为目标持续加码航空工业发展，方能早日实现从航空大国到航空强国的跨越。

3、航空工业基本特点

航空工业是典型的知识密集、技术密集和资本密集的高技术、高附加值、高风险的战略性产业，其发展水平是国家经济、技术和工业化水平的重要标志。

航空技术是高度综合的现代科学技术，综合运用了基础科学和应用科学的最新成果。

现代大型客机由上百万个精密加工的零件组成，航空产品的制造需要先进的系统集成能力、制造能力和工艺水平与之相适应。

航空工业是高技术、高投入、高风险的行业，主要发达国家都形成了以大集团为主导、中小企业共同发展的组织结构，形成了总承包商、系统分包商和零部件供应商等相结合的生产供应体系。

大企业是航空工业的主体力量，拥有少数强大的总承包商和一批有实力、有技术专长的专业供应商，是保持航空工业持续健康发展的重要组织保障。

三、行业竞争格局

航空工业行业的技术密度高、研发周期长、资金投入大，且涉及国防安全，其行业规划和研发生产都受到国家有关部门严格的集中管理和统筹安排，因此我国航空工业行业呈现出集中度高、专业分工性强的特点。

我国军用飞机的研发及生产基本集中于航空工业集团。

国家有关部门对不同型号、不同用途军用飞机的承制任务进行统筹安排，实施定点生产管理，一个机型通常仅存在一家供应商。

因此各个军用飞机研制机构不存在直接竞争关系。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家安全战略需求带来稳定的市场需求

随着我国经济持续、稳定、快速的增长，经济实力和综合国力的显著提升，为了维护国家安全以及主权和领土完整，国防建设进入快速发展期。

2000年以来，中国国防费占国内生产总值（GDP）的比重稳定在1.2-1.4%之间。

中国国防政策的基本内容是贯彻积极防御的军事战略方针，在面对复杂多变的地缘政治环境形势下，保持相适应的武装力量以维持地区间军事力量的平衡，这将给航空工业行业带来良好稳定的市场需求。

（2）产业政策支持

航空工业行业关系到国家国防安全战略，我国相继颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国防科技工业发展规划》等一系列中长期发展规划，上述规划对航空工业行业产生积极有利影响，推动行业长期稳定发展。

（3）综合国力保障行业发展

航空工业行业是技术密集、资本密集型行业，其行业内的技术革新和产品研发、行业上游的稳定供给和下游的持续需求，均与我国综合国力息息相关。

目前，我国政治和社会环境稳定、经济保持持续发展，国家财政收入稳步增长，为航空工业行业的发展提供了重要的基础保障。

2、不利因素

（1）行业整体技术与世界顶尖水平相比落后

与西方先进国家相比，我国航空工业行业的基础实力较为薄弱，技术储备尚显不足，高素质科技人才相对缺乏，科研组织体系和科研设施仍需进一步加强和完善，相关领域基础科学和应用科学的积累尚显薄弱，制约了相关产品的整体性能。

（2）部分核心元件技术落后、不能满足行业发展需求

航空装备的部件繁杂，每一项部件的性能和技术水平都影响着产品的整体表现。

目前，我国航空装备的部分核心部件仍与先进国家存在一定差距，如发动机、精密航电器材等重要设备的部分原材料及关键器件仍需进口，影响了我国航空工业行业的整体发展。

（3）复杂国际环境限制产品出口规模

随着我国航空工业行业技术水平整体提升，我国自主研制的新型航空装备具备了良好的性能和显著的性价比优势，受到国外客户青睐。

然而，受复杂国际环境影响，我国航空装备的出口国家、出口数量均受到一定限制，从而对我国航空工业行业发展带来了不利影响。

五、进入行业的主要障碍

1、行业准入壁垒

大中型军用飞机作为重要军用航空产品，在研发、生产及销售上均需服从于国家有关政策规定，由国家指定厂商进行生产并实施定点采购。

因此行业具有极高的准入壁垒。

2、技术水平壁垒

航空工业属于技术密集型行业，其对产品的技术性能指标、稳定性、可靠性均有较高的要求，且不同机种对航空机载配套器件的技术要求有所差异，产品可替代性较低。

飞机制造涉及各类技术图纸数千份、主要零部件上万个，各机体部件结构极为复杂，生产过程需运用到冶金、材料、电子、计算机、机械、自动化等多种应用学科和基础理论学科的研发成果，这形成了航空工业较高的技术壁垒。

3、规模壁垒

飞机制造是一个极其复杂的系统工程，需要完整的设计、试验、制造体系，各环节紧密配合、各司其职。

因此，航空工业具有技术密集、资本密集和劳动密集的特点，具体表现为：

一是研发周期长，基础研究、设计、试制等多个研发环节均需大量的资金和高级人才投入；

二是产品规格庞大、工艺复杂且精密度要求高，相关生产线建设的固定资产投资规模大；

三是生产工序复杂，设计环节繁多，只有具备相当规模并建立完善组织体系的企业才能够有序地安排研发、试制、生产各个环节部门的密切配合。

因此，航空工业具有较高的规模壁垒。

六、行业技术和经营模式

1、航空工业行业是尖端技术应用的前沿领域

我国航空工业行业是高、精、尖、新技术的集中体现，航空装备产品的技术性能全面展现了我国冶金工业、材料工业、高端生产设备制造、精密仪器加工、电子系统和信息化技术等领域的最高技术水平，同时反映了我国跨学科、跨行业技术的系统集成能力和科学管理能力。

我国越来越多自主研发航空装备产品的批产，体现了我国航空工业行业在制造工艺水平、人才储备水平、生产能力建设水平、跨行业资源调配能力及跨学科技术集成能力等方面取得的长足进步，是我国工业综合技术水平和国家经济实力的象征。

2、产业体系采用集中管理、精细分工的模式

由于航空工业行业关系国家战略安全、涉密级别高，其行业规划和研发生产都受到国家有关部门严格的集中管理和统筹安排：

建国初期，我国航空工业产业链上下游的相关企业主要由原国家航空航天部管理，1993年原航空航天部公司化改制成立航空工业集团后，相关企业均成为航空工业集团下属企业。

历史原因造成了目前我国航空工业行业高度集中于航空工业集团系统内的特点。

另一方面，鉴于航空工业属于跨学科、多工艺、多领域综合应用和资源整合的系统性工程，航空器的制造需要统筹协调特种材料、专业成品部件、机械系统、电子系统、动力系统、控制系统等众多专业领域，目前世界航空产业已经形成了全球资源配置、专业化生产的发展潮流。

与此相适应的，航空工业集团系统内，亦由众多企业在各自领域内按照专业分工、精细生产、统一部署、密切配合的方式实施高质量、高效率的航空装备产品研制，从而形成了飞机零部件、成品部件、整机制造的完整产业体系。

七、行业周期性、区域性和季节性特征

长期以来，我国保持着与财政支出相匹配的国防支出规模，航空工业行业周期性特点不明显。

此外，我国航空工业行业的主要客户为我国防务力量，客户集中度高。

同时，由于航空装备产品技术先进、构造复杂，所需零部件数量庞大，并集成了各种系统，在完成产品生产后、交付客户前还需完成全面检验、试飞等程序，因此航空装备的备货、生产周期较长。

另外，我国航空装备年末交付验收的比例较大，行业内企业具有三、四季度确认的收入占比较高的特点。

八、行业上下游之间的关联性

航空工业行业上游主要为各军品配套企业和通用材料供应商：

军工企业系统内军品配套企业产能由国家与军方在全国范围内统一布局，有充足供应能力，航空防务装备产品使用主要原材料采购价格依照国家相关规定确定。

行业下游用户主