新人岗前班操作手册(1)Word文档下载推荐.doc

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新人岗前班操作手册(1)Word文档下载推荐.doc

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（三）操作流程一览表

四、常见问题解答

五、附件工具清单

一、概述

新人岗前培训采用“创说会”+“产说会”的模式，强调“体验式”参与，以互动性、趣味性、生活化为特色，通过保险发展、新华成长、工作认知、基础知识及职涯规划五个篇章，递进式地使新人了解保险、了解新华，了解销售工作和基础知识，提高新人对公司、行业工作的认可度，建立从业信心，进而提高代理人资格考试辅导参训率和新人上岗率。

【培训目的】

激发新人的从业热情，使新人达成“三爱”，即“爱公司、爱行业、爱工作”，并有强烈意愿参加保险代理人辅导与考试。

【考核指标】代理人资格考试辅导参训率、新人上岗率

【培训时间】3.5天（封闭式培训）

【训练对象】即将入司的准新人

【课程框架】

“三爱”作为培训的主线贯穿始终，通过行业公司的介绍、寿险意义与功用的诠释、公司产品的隆重包装、推销工作积极正面的说明、行业规范的明确要求，全方位、多角度不断加强学员对于公司、行业和寿险工作的认可与接受。

最后一天上午的课程“辉煌从新华起步”，则作为整体培训内容的收官，对新华在行业内独特的优势进行了回顾与总结，同时向学员发出了诚挚的邀请——欢迎大家加盟新华，你们的辉煌将从新华起步！

结训通过氛围的营造，促使学员参加代理人辅导班并准备材料、办理签约上岗。

【课程内容】

1．第一篇章：

保险发展篇

1）达成效果：

使新人正确认识行业，了解寿险美好前景，认识到现在是加入寿险行业的最佳时机。

2）具体课程：

行业介绍——《穿越时空话保险》之起源篇、发展篇

法规介绍——《保险法概述》

2．第二篇章：

新华成长篇

使新人感受到公司的优势及对加盟人员的巨大支持，增强加盟意愿。

公司介绍——《璀璨新华承载梦想》之发展篇、优势篇、支持篇

3．第三篇章：

工作认知篇

使新人感性认知风险，理性了解保险，认识保险工作意义，消除保险销售恐惧感，并对新人进行初步诚信教育。

寿险意义与功用——《天使在人间》

销售工作介绍——《销售一点通》

职业教育——《成功标签》

4．第四篇章：

基础知识篇

使新人了解寿险基本知识与保额分工，强烈感受到公司优势，从而强化加盟信心。

寿险基础知识——《寿险小百科》

分红介绍——《揭秘新华分红》

产品介绍——《“XXXXX”产品介绍》

投保实务——《投保指南》

客户管理——《开发你的财富宝库》

5．第五篇章：

职涯规划篇

再次强化新人对公司、行业、工作的认同，夯实新人加盟决心。

心态建设——《天生我材》

职涯规划——《辉煌从新华起步》

结训

【课程主要内容】

课程

主要内容

穿越时空话保险

了解保险产生的原因，中国保险业的历程与前景。

保险法概述

让新人认识到保险有法可依，坚定新人的从业信心

璀璨新华承载梦想

展现新华发展历程和新华优势，突出公司对加盟人员的支持

天使在人间

感性认知风险，理性了解保险，认识保险工作意义

销售一点通

推销很简单、很快乐、很轻松，打消新人恐惧心理

典范分享

通过分享建立同理心，强化“公司好、行业好、工作好”

成功标签

行业法规及行业形象

寿险小百科

寿险基础知识及产品五要素的讲解，为后续学习打下基础

揭秘新华分红

全面地掌握分红基础知识，公司保额分红优势及投资渠道

“XXXX”产品

了解产品，认可产品

投保指南

投保书的正确填写、常见问题件的作业流程

开发你的财富宝库

帮新人找到缘故客户

天生我材

即使是平凡的人物，只要一心朝梦想迈进就一定会成功

辉煌从新华起步

新人基本法利益分析、公司优势回顾及总结，夯实从业信心

【新人岗前培训课程表】

时间

课时

第一天

14：

00-15：

绽放你的精彩

2课时

16：

00-18：

19：

00-20：

“保险法概述”

1课时

20：

00-21：

营地活动

第二天

8：

30-9：

开启美好的一天

0.5课时

9：

10-12：

3课时

00-19：

30-21：

第三天

10-10：

10：

“XXXX”产品介绍

00-17：

第四天

10-11：

11：

30-12：

阶段总结

班主任由中支培训部专职讲师担任，履行以下工作职责：

对新人上岗率和代理人资格考试辅导参训率直接负责；

掌握新人岗前班的详细流程与操作关键点，并能熟练运用；

了解机构培训需求，结合实际情况制定培训计划；

整合各项资源，根据课程内容安排授课讲师，并保证教学的顺利实施；

及时与主任、推荐人沟通学员的培训情况，及时帮助学员解决实际问题；

及时向领导报告进展情况，反馈教学信息，做好培训总结；

适时激励，严于律己，要求学员遵守班级规章制度，维护公司形象。

（二）辅导员工作职责

1、辅导员的定义与选拔：

辅导员是营业区或营服选派的陪同学员一起参加新人岗前班的新培专员或外勤主管，

主要目的是协助培训班运作，重点关注学员情况，及时辅导、追踪，解决问题，确保训后代理人参训以及上岗。

当营业区或营服参加一期新人岗前班的学员人数较多（如超过8人）时，建议营业区

或营服安排辅导员（机构自定选派有意愿有能力的外勤主管或营业区新培专员）与学员共同参训。

2、辅导员的职责：

带领参训学员到培训地点报到，协助办主任安排住宿及培训班其他准备事宜，确保培

训顺利进行。

及时了解学员的心态、学习情况，每晚对所学内容进行总结，掌握学员学习进度，及

时予以辅导或反馈。

掌握学员的上岗准备情况，保证训后的上岗率，对有问题或出现波动的学员及时予以

面谈，或反馈其主管进行解决。

全面负责训后学员的上岗情况的追踪，对于不能及时上岗的学员，了解其具体原因，

协助解决或反馈上级领导。

追踪、组织学员参加代理人考试的学习，保证参训率。

对营业区的上岗率和代理人参训率负责。

在各种会议上宣导新人岗前培训的时间、地点，安排组织学员参训。

参训学员较多时，建议派辅导员（外勤主管或新培专员）陪同参训。

培训班结束后即在大早会组织迎新会。

训后及时追踪代理人考试学习的报名情况，确保参训率。

及时追踪上岗，了解未上岗人员的具体原因，协助解决相关问题。

总结参训及上岗情况，通报部经理和主任。

（四）部经理的工作职责：

岗前班结束后，协助营业区组织迎新会。

迎新会结束后与新人面谈，表示关注并予以鼓励，帮助其树立目标。

提醒主任或推荐人关注新人学习情况，督促出单上岗，并予以辅导。

（五）业务主任的工作职责：

训前沟通：

培训前，与准新人沟通联络，鼓励其参加培训，进一步了解行业和公司。

通知参训：

确认参训新人，送达“培训通知”，介绍培训班，提醒集合时间和地点。

送其参训：

当天带新人到培训集合地点，鼓励其认真学习，全情投入。

及时沟通：

培训中每天一个短信鼓励，训中至少要打一个电话了解新人的学习心态、知识掌握情况，有问题及时予以辅导或与班主任沟通，协助解决。

协助报名代理人考试：

培训结束后帮助新人办理代理人考试报名，所需材料为《代理人申请考试报名表》、身份证复印件，一寸彩色照片以及报名费。

（具体请参照分公司要求执行）

协助办理上岗手续：

培训结束后，帮助新人办理上岗手续，所需材料为《个人业务人员基本信息登记表》学历证原件，身份证或身份证明原件，担保书两张。

三、培训班操作

（一）操作流程：

　1）培训计划拟定

了解培训需求（与区经理、组训、讲师沟通），确定开班时间（常规情况每月两期，与

创说会进行衔接），预估参训人数，追踪营业区新人交费情况，向领导汇报培训班整体安排。

　2）培训通知下发

提交签报，拟定并发放培训通知（电话追踪营业区是否收到通知，并再次明确培训地点及时间），参训学员较多的营业区或营服，请派辅导员或新培组训作为班助理一起参加培训。

　3）讲师训前会

根据课程内容和要求，确定讲师，召开讲师训前会，说明班级操作思路，确定试讲时间。

邀请讲师，并对讲师提出相关要求。

　4）主任训前会

培训介绍：

对培训时间、地点、课程内容、讲师和辅导员安排等进行介绍。

追踪参训人数：

通过营业区干部早会或主任会追踪核对各营业部新人交费人数。

要求

各营业区新培专员对新人的交费情况进行追踪，并在培训前核对各营业部参训人员名单，确认参训人数，所有参训人员必须经过面试，持培训通知书、资料费收据方可参训。