信息系统集成行业分析报告文档格式.docx

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（3）市场认可和需求的提升8

2、不利因素8

（1）激烈的市场竞争8

（2）高端人才的匮乏8

（3）知识产权保护力度有限9

六、行业风险9

1、宏观经济波动风险9

2、知识产权风险9

3、技术风险10

七、行业壁垒10

1、资质和质量控制壁垒10

2、客户壁垒10

3、技术壁垒11

4、资金壁垒11

一、行业监管体系及主要法规政策

1、监管部门及监管体制

行业主管部门为工信部和科技部。

工信部主要职责包括研究拟定行业发展战略、方针政策和总体规划；

拟定行业的法律、法规，发布行政规章；

组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

工信部下设软件服务业司，专门负责指导软件及信息技术服务业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设，推进软件研发，指导、协调信息安全技术开发。

科技部重点关注作为高新技术产业中的软件产业，产业边界定义为具有独立知识产权和著作权的软件产品，纳入高新技术的软件包含操作系统、数据库、中间件、工具软件和具有独立知识产权及著作权的应用系统产品。

行业自律组织是中国软件行业协会。

中国软件行业协会受国家工信部委托，对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；

负责软件产品登记认证和软件企业资格认证工作；

订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；

协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

此外，国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心为计算机软件著作权登记管理部门。

2、行业主要法律法规及政策

近几年，国家相关部委出台了一系列的关于支持信息系统集成行业发展的产业政策：

二、行业发展概况

信息系统集成作为一种新兴的服务方式，是近年来国际信息服务业中发展势头较好的一个行业。

系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计一个大型的综合计算机网络系统，系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等的集成，同时也包括不同厂家产品选型、搭配的集成，系统集成所要达到的目的是目标整体性能最优，因此系统集成商的优劣是至关重要的。

国内系统集成市场规模一直保持着较高的增长速度，行业规模的增长持续保持在16-23%之间，显著高于国内GDP的增长速度。

从具体行业来看，电信、政府、医疗、教育行业以及大型企业信息系统集成服务市场将继续保持高速增长，为该行业提供广阔的市场发展空间。

从服务内容来看，其发展的重点正在由硬件集成逐步向应用和软件集成的方向转变。

虽然目前我国信息系统集成行业在国际市场并不占有优势，但是随着国家政策上的不断支持以及我国市场的迅速发展，未来信息系统集成行业形势大好。

三、行业市场规模

2016年我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，收入保持两位数增长，盈利状况良好，产业内部结构不断调整优化，中心城市软件业保持领先增长态势。

其中，2016年信息技术服务实现收入25,114亿元，同比增长16%，增速高出全行业水平1.1个百分点，占全行业收入比重为51.8%。

伴随着我国软件与信息技术服务业产业总体市场规模的持续快速增长，新兴的信息技术服务收入增长较快。

从具体细分行业来看，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长16.1%；

电子商务平台技术服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长17.7%；

集成电路设计增长12.7%；

其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长16%。

信息技术服务行业的迅猛发展带动了信息系统集成市场规模的快速增长。

我国信息系统集成服务2012年收入5,583亿元，2013年收入6,549亿元，2014年收入已达7,679亿元，增长幅度较大。

行业规模的增长一直保持在16-30%左右。

信息系统集成技术已经渗透到电子监控、数码技术、CAD软件工程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造等各主要领域。

目前，信息系统集成业务主要以政府、金融、电信应用为主，未来将在制造业、家庭应用中得到进一步扩大。

四、上下游行业之间的关联性和影响

目前，系统集成的产业链较为成熟。

本行业的上游主要是计算机、电子设备、软件及耗材等产品的供应商。

下游主要是服务对象，包括政府、医疗、教育等行业。

相关产业链结构示意图如下图所示。

系统集成行业上游主要涉及计算机、电子设备、软件及耗材等产品，其对系统集成行业的影响主要通过新产品、新技术的应用实施，从而使得本行业的产品方案随之变化。

随着科技的迅速发展，新型设备和技术的出现将对系统集成行业的发展产生积极的影响。

目前国内系统集成材料市场竞争充分、供应充足、价格透明，公司可以依据价格、产品质量、供货速度等方面从众多供应商中进行选择，有利于企业成本的控制。

系统集成行业的下游行业是政府、医疗系统、教育行业等服务对象。

下游行业对本行业的影响较大，它对系统集成行业的发展具有很大的牵引和拉动作用，其需求变动将会直接影响到本行业的发展状况。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的支持

目前我国出台了多项政策，积极支持信息化产业的快速发展。

例如《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》、《软件和信息技术服务业“十三五”发展规划》等政策的推出，都是为了使软件和信息技术服务行业得到进一步的规范并且健康的发展。

（2）广阔的应用领域

系统集成行业主要应用于各行各业信息化建设的需求，包括电子政务、金融信息化、电信系统集成、教育信息化、企业信息化等领域。

电子政务建设是我国政务部门提升履行职责能力和水平的重要手段，在云计算、大数据、信息安全等新技术的影响下，各级政务部门电子政务系统应用工程的深化执行，为系统集成行业带来重大的发展机遇。

近年来，随着信息化教育的逐渐普及，未来中国教育信息化市场的规模也将逐步扩大。

在电信领域，我国将加快宽带网络、下一代互联网和新一代移动通信基础设施建设，电信行业的发展也会稳步向前推进。

随着技术进步和居民生活质量的提升，以政府、教育、电信应用为主的计算机系统集成行业又将迎来新一轮的高速发展时期。

（3）市场认可和需求的提升

随着信息化服务的不断发展，客户对信息系统集成服务的认可和接受程度也在不断提高，对于系统集成服务的市场需求也在不断增大。

随着我国经济的快速发展，客户群体在数量、规模和综合实力方面较之前都有了较大的提升，对信息系统集成解决方案及服务的需求也快速增加。

巨大的市场需求为信息系统集成行业提供了广阔的发展空间。

2、不利因素

（1）激烈的市场竞争

我国信息化产业的发展突飞猛进，信息系统集成服务的范围也越来越广泛。

随着市场规模的不断扩大，系统集成服务逐步向数字化、智能化的方向转变，同时越来越多的企业加入到系统集成行业中，使得大多数中小型企业面临着更高要求的技术上的竞争。

（2）高端人才的匮乏

系统集成行业需要高水平技术人员和管理人员的支持，高水平、经验丰富的专业人才更能使企业稳定并持续的发展。

我国系统集成行业发展较晚，因此在高端人才的培养上与其他发展较快的行业相比还存在一些欠缺，这将制约到行业的进一步发展。

（3）知识产权保护力度有限

由于行业内产品开发较难，而复制又十分容易，因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。

对于大多数中小型企业来说，打击盗版的难度和成本较高，一般企业难以承受。

因此知识产权保护力度不大对于行业而言是一种不利因素。

六、行业风险

1、宏观经济波动风险

系统集成行业下游的政府、医疗、教育等行业作为系统集成的应用方，受到国家宏观政策的影响，当经济增长停滞或放缓时，可能会导致下游行业在系统集成方面投入的预算减少，这会使得系统集成行业的供需情况、毛利率以及回款情况等造成冲击，因此存在一定的风险。

2、知识产权风险

近几年，我国信息系统集成行业存在着一些侵权现象。

行业内产品开发难度大，某些企业为了争取更多的利润，在软件开发或升级过程中会使用盗版或直接占用已经申请专利保护的技术。

这不利于整个行业的研发创新。

因此处理知识产权问题，规避盗版风险是企业不可避免需要面对的问题。

3、技术风险

系统集成行业技术更新快，产品生命周期较短，因此对企业的技术储备和研发水平有较高的要求。

企业必须及时把握行业最新的发展方向和发展技术，并不断提升自身的创新能力，及时研发出新的产品和技术，才能适应市场并满足客户的需求。

七、行业壁垒

1、资质和质量控制壁垒

虽然在《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定中》，已经指出“做好取消计算机信息系统集成企业资质认定等行政审批事项相关工作的通知”。

然而在实际的大型项目中，客户仍然对企业的业务资质、质量控制等方面有所要求。

对于信息系统集成行业的潜在进入者来说，资质和质量控制仍是进入壁垒。

2、客户壁垒

在系统集成行业，一般下游企业与系统集成企业供应关系较为稳定，在产业链上具有一定的依赖性，转换成本较高。

供需双方一旦形成合作关系，企业会对客户的系统状况、技术难点、服务需求、发展趋势等有更深入的了解，更容易形成长期稳定的战略合作关系，在合同到期后，若能获得客户较高得满意度，客户通常会选择续签，因此，行业容易对缺乏销售渠道的新进入者形成客户壁垒。

3、技术壁垒

系统集成行业作为一个技术密集型和经验密集型行业，面对众多客户的多样化需求，需要过硬的技术支持和扎实的知识储备，才能有针对性的根据下游客户的具体需求研发并提供专业的系统集成解决方案。

专有技术的积累和科研开发能力的培养是一个长期的过程，一般企业在短时间内无法迅速形成，因此对新进入者形成一定的技术壁垒。

4、资金壁垒

系统集成行业在技术研发和质量控制方面需要较大规模的资金投入，同时需要资金来建立技术成熟稳定，能够独立进行研发设计，科学高效的团队。

因此，系统集成行业有大规模的资金需求和资金投入成本，对于新进入行业的企业，资金门槛成为进入该行业的壁垒之一。