移动手机游戏行业分析报告Word文件下载.docx

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二、行业发展现状及趋势7

1、电子游戏的定义及介绍7

2、全球手机游戏市场概况8

3、中国手机游戏市场概况10

（1）游戏市场用户规模10

（2）移动游戏市场11

三、行业上下游的关系13

四、行业主要风险15

1、政策风险15

2、行业风险16

3、市场风险17

4、新产品研发风险17

5、人才风险18

6、知识产权风险18

五、行业壁垒19

1、市场准入壁垒19

2、人才壁垒19

3、技术壁垒20

4、资金壁垒20

六、行业竞争状况20

1、苏州叠纸网络科技股份有限公司22

2、成都数字天空科技有限公司22

3、厦门勇仕网络技术股份有限公司23

一、行业管理

1、行业监管体制

国内游戏行业的行政主管部门是工信部、文化部、网络安全和信息化委员会（简称：

网信办）、国家新闻出版广电总局和国家版权局。

行业协会主要有中国软件行业协会游戏软件分会和中国音像与数字出版协会游戏工作委员会。

（1）中华人民共和国工业和信息化部

主要负责拟订产业发展战略、方针政策、总体规划和法律法规草案；

制定电子信息产品的技术规范；

依法对电信与信息服务市场进行监管，实行必要的经营许可制度以及进行服务质量的监督。

（2）中华人民共和国文化和旅游部

主要负责制定互联网文化发展与管理的方针、政策和规划，监督管理全国互联网文化活动；

依据有关法律、法规和规章，对经营性互联网文化单位实行许可制度，对非经营性互联网文化单位实行备案制度；

对互联网文化内容施监管，对违反国家有关法规的行为实施处罚。

具体到游戏行业，其主要负责拟订游戏产业的发展规划并组织实施，指导协调游戏产业发展；

对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

国内运营发行移动网络游戏的企业需取得《网络文化经营许可证》，其移动游戏产品在上线或版本更新时需取得文化部备案；

如果不满足以上条件，游戏将面临下架风险。

（3）网络安全和信息化委员办公室

主要着眼国家安全和长远发展，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力。

网信办对于包含移动游戏在内的移动应用拥有管辖权、监督权和执法权。

（4）国家新闻出版广电总局

主要负责监督管理全国互联网出版工作，制定全国互联网出版规划，并组织实施；

制定互联网出版管理的方针、政策和规章；

对互联网出版机构实行前置审批；

依据有关法律、法规和规章，对互联网出版内容实施监管，对违反国家出版法规的行为实施处罚。

具体到游戏行业，其主要负责对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

国家版权局主要负责游戏软件著作权的登记管理工作。

（5）中国软件行业协会游戏软件分会

我国游戏行业合法主管协会，隶属于工业和信息化部，业务上接受工业和信息化部、文化部等业务有关的主管部门领导，其主要职责和任务是配合、协助政府的游戏产业主管理部门对我国从事游戏产品（包含各种类型的游戏机硬件产品和各种类型的游戏软件产品）开发、生产、运营、服务、传播、管理、培训活动的单位和个人进行协调和管理，是全国性的行业组织。

中国音像与数字出版协会游戏工作委员会是游戏相关产业单位自愿组成的全国性行业组织，其宗旨是维护游戏出版经营单位的合法权益，促进本行业的产业发展、学术交流、技术进步。

2、行业法律法规

二、行业发展现状及趋势

1、电子游戏的定义及介绍

电子游戏（ElectronicGames）又称视频游戏（VideoGames）或者电玩游戏（简称电玩），是指所有依托于电子设备平台而运行的交互游戏。

根据媒介的不同多分为五种：

主机游戏（或称家用机游戏、电视游戏）、掌机游戏、电脑游戏、街机游戏和移动游戏（主要是手机游戏）。

完善的电子游戏在20世纪末出现，改变了人类进行游戏的行为方式和对游戏一词的定义，属于一种随科技发展而诞生的文化活动。

电子游戏也可代指“电子游戏软件”。

按照客户端的不同，网络游戏可分为客户端游戏、网页游戏、移动网络游戏（也称手机端游戏）。

客户端游戏指需在电脑上安装相应的客户端软件才能进行的网络游戏，是传统的网络游戏形式。

网页游戏包括大型的网页游戏和社交类的网页游戏，是指基于HTTP协议，以Flash、Java、Unity3D等网页开发技术为基础，用户只需通过浏览器就可进行的网络游戏。

网页游戏因其加载速度快、游戏时间灵活、使用终端多样化等特点，近年来受到了全球各个地区游戏用户的欢迎，并取得了迅速发展。

移动网络游戏是以手机、平板电脑等移动终端为载体，通过安装特定的软件或直接通过互联网浏览器就可以进行的网络游戏。

相对于以手机等移动终端为载体的单机移动游戏，移动网络游戏需通过GPRS、3G、4G、WIFI等网络联网方式与游戏网络服务器或其他玩家发生互动，以运营商的服务器和用户的手机和平板电脑为处理终端，以游戏客户端软件为信息交互窗口，是一种具有持续性的个体性多人在线游戏。

2、全球手机游戏市场概况

根据游戏市场调研公司Newzoo发布的报告显示，2018年，全球游戏市场将达到1,379亿美元的市场规模，较上一年增长162亿美元。

亚太地区今年将创造714亿美元的游戏收入，占全球总市场收入的52％，同比增长16.8％。

其中仅中国就将创造379亿美元的游戏收入，占全球市场的四分之一以上。

移动游戏（智能手机及平板电脑）是最大的游戏细分市场，今年将产生703亿美元的收入。

这将是移动游戏首次占据全球游戏收入一半以上的份额（51％）。

在移动游戏收入中，80％或564亿美元将来自智能手机游戏，平板电脑游戏将产生其余的139亿美元。

未来几年，移动游戏市场的增速将超过PC和主机游戏，以至于后两者的市场份额将越来越小。

在PC游戏市场，随着越来越多的页游玩家转向移动游戏，网页游戏的收入将继续下降。

2018年，网页游戏的市场规模将同比下降13.9％。

竞技类游戏将继续推动下载/盒装类PC游戏的发展，2018年下载/盒装类PC游戏将产生286亿美元的收入。

去年主机游戏的大量销售以及整体市场向“游戏即服务（GaaS,Game-as-a-Service）”的商业模式的转变，将推动主机游戏的市场规模在2018年达到346亿美元，同比增长4.1％。

根据游戏市场调研公司Newzoo预测显示，从2017年至2021年，全球游戏市场将以10.3％的复合年增长率增长，到2021年将达到1801亿美元。

亚太地区将持续成为增长最快的地区——该地区将在未来三年为全球游戏市场总计422亿美元的增长贡献249亿美元，即59％的份额。

增长的最大贡献者将是该地区的新兴市场，如印度和东南亚各国。

到2021年，移动游戏将占据全球游戏市场59％的份额，并将本身成为一个价值千亿美元的市场。

移动游戏市场的收入总额将在2021年达至1064亿美元。

受益于竞技类和沉浸式手游的发展、越来越多的智能手机用户以及日渐改善的移动基础设施和硬件，智能手机游戏将以19.3％的复合年增长率（2017-2021年），于2021年增长至885亿美元的市场规模；

平板电脑游戏将产生其余的178亿美元。

相较于移动游戏市场，PC和主机游戏的增长要缓慢得多。

PC游戏将以1.8％的复合年增长率增长。

其增速减缓的主要原因在于页游玩家向移动游戏持续的转移——这将使得2017年到2021年间，网页游戏的收入减少一半；

下载/盒装类PC游戏将以4.2％的复合年增长率增长，并在2021年创造323亿美元的市场收入。

预测到2021年，主机游戏市场将以4.1％的复合年增长率增长至390亿美元。

其稳定的增长主要由于出版商完善了游戏内购选项并保持了前期的价格点；

此外，彼时主机游戏将向直播和电竞完全开放，这将进一步推动玩家的参与度。

占全球市场的52％——手游市场的蓬勃发展推动着这一比例在过去几年持续增长，同时该地区拥有最多的游戏玩家。

3、中国手机游戏市场概况

（1）游戏市场用户规模

据中商产业研究院发布的《2017年-2022年中国游戏行业市场前景及投资机会研究报告》数据显示，2017年中国游戏用户规模达到5.83亿人，同比增长3.1%。

随着行业人口红利的消失，中国游戏用户规模增速以趋于稳定增长，预计2018年中国游戏用户规模将突破6亿人大关，达到6.07亿人，增长率为4.1%。

数据显示，2017年中国游戏市场实际销售收入为达到2036亿元，同比增长23.0%。

随着我国自主研发的网络游戏品质不断提高，预计2018年中国游戏市场实际销售收入将进一步扩大，达到2547亿元，增长率为25.1%。

2017年中国游戏市场中，移动游戏市场实际销售收入1161.2亿元，份额继续增加，占57.0%；

客户端游戏市场实际销售收入648.6亿元，份额减少，占31.9%；

网页游戏市场实际销售收入156.0亿元，份额大幅减少，占7.6%；

家庭游戏机游戏市场实际销售收入13.7亿元，份额有所增加，占0.7%。

（2）移动游戏市场

随着智能手机和移动互联网的推广普及，王者荣耀、荒野行动等现象级手游持续火热，为中国移动游戏市场带来了大量的用户，数据显示，2017年中国移动游戏用户规模达到5.54亿人，同比增长4.9%。

随着市场逐渐成熟，人口红利逐渐消失，中国移动互联网由增量市场转向存量市场，移动游戏市场用户规模增速将逐渐趋于稳定，预计2018年中国游戏移动游戏用户规模将达到5.8亿人，增长率为5.1%。

数据显示，2017年中国移动游戏市场实际销售收入达到1161亿元，同比增长41.7%。

随着中国手游技术的不断完善，手游厂商重点提高游戏品质和构建泛娱乐化生态体系，预计2018年中国移动游戏市场实际销售收入将进一步增长，达到1623亿元，增长率为39.8%。

2017年，中国移动游戏市场中，动作角色扮演类移动游戏市场实际销售收入404.5亿元，占34.8%；

多人在线战术竞技类（MOBA类）移动游戏市场实际销售收入262.7亿元，占22.6%；

回合制角色扮演类移动游戏市场实际销售收入184.9亿元，占15.9%；

卡牌类移动游戏市场实际销售收入103.4亿元，占8.9%；

策略类移动游戏市场实际销售收入61.2亿元，占5.3%；

射击类移动游戏市场实际销售收入59.7亿元，占5.1%；

休闲类移动游戏市场实际销售收入58.3亿元，占5.0%。

2018年预计国内游戏市场规模继续扩大，但增速将有所放缓。

一方面是受到用户规模的天花板限制，另一方面，国内手游产品同质化趋势严重，市场需要创新型产品的刺激。

但随着用户的成长，用户的游戏习惯和付费习惯的逐渐成熟，用户付费的意愿和付费额度还会有一定上升，整体市场相对稳定。

预计未来3-5年，移动游戏会进入一个平稳上升的发展期.在全民娱乐的背景下，中国手游产业未来预计有更多多样化有竞争力的手游产品上线，用户规模有望稳定增长，行业有望持续迎来发展良机，市场份额保持稳步增长。

三、行业上下游的关系

移动游戏产业链主要可分为游戏研发商、游戏发行商、分发渠道商和其他支撑环节。

其中，游戏研发商是决定网络游戏品质的关键环节，负责游戏的制作、构架和研发，主要包括网络游戏的编程、设计、美术、声效、生产及测试等工作。

研发环节的核心能力主要包括三个方面，一是对用户偏好的把握程度，这体现在背景设定、故事情节、人物线索方面的安排与布置等方面；

二是研发团队的技术能力，包括策划、编程、美术、音乐音效技术等；

三