智能装备制造轨道交通物流领域信息系统集成服务行业分析报告Word文件下载.docx

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三、产业链和市场规模9

1、行业产业链9

2、行业市场规模10

（1）智能装备制造行业10

（2）智能轨道交通行业11

（3）智能物流行业12

四、行业壁垒13

1、技术和经验壁垒13

2、资金壁垒13

3、人才壁垒14

4、品牌壁垒14

5、转换成本壁垒14

五、行业发展前景及趋势15

1、智能装备制造行业15

2、智能轨道交通行业16

（1）铁路车号识别系统未来将发挥更加重要作用16

（2）车号自动识别系统将成为我国铁路信息化系统的基础16

3、智能物流行业17

（1）物流系统与设备一体化发展趋势17

（2）企业物流系统与企业生产系统一体化发展趋势18

六、行业风险特征18

1、宏观经济调整风险18

2、应用风险18

3、竞争加剧的风险19

4、关键技术能力尚需加强19

5、研发投入不足19

七、行业竞争格局20

1、智能装备制造行业20

2、智能轨道交通行业20

3、智能物流行业21

4、主要企业简况23

（1）上海科致电气自动化股份有限公司23

（2）深圳市远望谷信息技术股份有限公司23

（3）哈尔滨威克科技有限公司23

一、行业管理

1、行业主管部门和监管体制

行业主管部门主要包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、交通运输部，主要由这三个部门会同国家其他有关部门和机构制定相关的产业政策和行业发展战略，并监督、检查其执行情况，指导整个行业的协同有序发展。

行业内的公司按市场经济规则自主经营、公平竞争。

行业的协会组织主要为中国自动识别技术协会，是由从事自动识别及相关IT技术研究、生产、销售和使用的企事业单位及个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性的社会团体。

其业务主管部门是中国国家质量监督检验检疫总局，接受中华人民共和国民政部的监督管理，具有独立法人地位。

该协会也是国际自动识别与移动技术协会（AIMGlobal）的国家级会员。

作为政府与企事业单位之间的桥梁和纽带，协会收集行业信息，进行产业发展的政策、环境、技术和市场等方面的研究，为政府部门决策和制订产业政策提供参考，并在政府授权下，从事技术产品评测、行业标准制订等方面的工作。

由于行业下游的应用范围涵盖电力、钢铁、物流、石油、农业、纺织、造纸等不同行业，在行政管理模式下，各行业的具体应用还分属各行业主管部门管理。

2、相关政策和法律法规

近年来，国家重视“互联网+”在不同产业的应用发展，并不断出台相关的政策和法规，各产业的智能化应用，主要如下表所示。

二、行业发展现状

1、智能装备制造行业发展现状

美国是国际智能制造思想的发源地之一，美国政府高度重视智能制造的发展，并且已经把它作为21世纪占领世界制造技术领先地位的基石。

我国制造装备产业目前整体上仍处于相对较低端的水平上，智能装备制造业正在由自动化向智能化发展的初级阶段，一些行业甚至连基本的装备自动化都没有完成。

作为一个正在培育和成长的新兴产业，我国智能制造装备产业存在突出问题，主要表现在：

技术创新能力薄弱，新型传感、先进控制等核心技术受制于人；

产业规模小，产业组织结构小、散、弱，缺乏具有国际竞争力的骨干企业；

产业基础薄弱，高档和特种传感器、智能仪器仪表、自动控制系统、高档数控系统、机器人市场份额不到5%。

2009金融危机以来，尽管受到国内下游制造业新增固定资产投资、技术改造投资增速同比放缓的影响，全国智能制造装备行业半数以上重点企业的收入增速较2009年以前有所下降，但是在国内工业深化转型升级，尤其是中西部地区加快高端装备制造业发展的带动下，全行业仍将能实现20%以上的增长，产值规模由2011年的1520亿元增长到2015年的2000亿元以上，预计2020年市场规模将超过5000亿元。

2、智能轨道交通行业发展现状

截至2013年底，中国铁路总里程10.3万公里，位居世界第二位，但仍不到美国的一半。

从铁路路网密度来看，中国每万平方公里国土面积拥有铁路107公里，远低于主要发达国家的水平，甚至低于印度，因此，从长远来看，中国的铁路建设还有很大发展空间。

如果中国路网密度再翻一倍，基本达到美国和印度的水平，运营里程达到20万公里，按照每公里平均1亿元的造价计算，未来铁路投资还需10万亿。

14、15年为完成铁路十二五规划，必须加大铁路投资力度。

根据铁路“十二五”规划，到2015年铁路通车里程将达到12万公里。

目前，全国铁路已经安装有标签的货车数量达到80万辆、机车数量达到2万台；

在119个局、分局交界口，53个编组站，335个大、中、小货运站的528个车站安装车号地面读出装置（大车号）及智能跟踪装置（小车号）共计6000余套；

在528个车站安装集中控制与处理系统（CPS）；

在481个列检所配置地面AEI设备复示系统；

在18个铁路局建立了车号系统路局AEI设备监控中心；

在全路166个机务段安装214套闸楼AEI设备。

随着铁路里程的不断增长，智能化应用在轨道交道的市场将会不断扩大。

3、智能物流行业发展现状

智能物流的产生是物流业发展的必然结果，在国外发展很快，并在应用中取得良好效果。

如世界最大的自动控制阀门生产商Fisher在应用智能物流方案后，销售额增加65%，从仓库运出的货物量增加了44%，库存周转率提高了近25%。

我国物流业受传统体制影响，基础设施不完善，管理水平、服务水平相对滞后，物流总体水平不高，产业总体规模不大。

近年来，各地政府对于智能物流的重视程度较高，并诞生一批从事智能物流的企业，主要分布于我国长江三角洲、珠江三角洲、北京、天津及中西部的武汉、重庆、成都、西安等大中城市，典型企业如中储股份、外运发展、中海发展、铁龙物流、武汉长江智能物流等。

随着智能物流企业的不断发展和扩大规模，为物流企业提供相关电子设备、软件和系统平台等产品的供应商也在不断成长，但由于我国智能物流发展较晚，相关的国内软硬件和系统平台厂商还处于成长初期，主要以中小型企业为主，而且大多研发能力不足，高端产品较少，低端产品同质化严重。

为提高我国物流业智能化的整体水平，改变当前物流市场较为混乱的局面，国家标准化管理委员会下达的“2010年国家标准修订计划”中，已有32项物流国家标准正式立项，其内容涵盖了冷链物流、汽车及零部件物流、应急物流、钢铁物流、货架、平托盘、仓储技术、物流单证、物流统计等专业领域，对标准化程度要求较高的智能物流提供了有利的发展条件。

三、产业链和市场规模

1、行业产业链

在智能制造、轨道交通、智能物流领域，基于超高频射频识别（RFID）的信息化系统整体解决方案，位于行业的中游。

其上游企业主要是电子元器件（如传感器、控制器、执行器、辅助电器等）和材料厂商、软件（如网络应用软件、数据库软件、统计分析软件等）和中间件厂商、设备厂商，其下游主要是信息化系统方案的应用企业或机构，分布于不同的具体行业，应用环境存在较大的差异。

2、行业市场规模

智能装备制造行业、智能轨道交通行业、智能物流行业三大行业对智能化解决方案的需求保持较高增长，这一时期的市场增长率较高，技术随着创新而不断改进，进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多，竞争开始变得激烈，属于典型的成长期。

（1）智能装备制造行业

2013年，我国智能装备制造行业市场规模为1440亿元，同比小幅增长2.1%，相比2012年的增速由负转正，重回上升渠道。

2012年增速回落的主要原因在于工业发展进入爬坡过坎的关键阶段，工业企业平均利润增长出现同比下滑，拖累企业装备改造和升级支出增长停滞。

目前，中国的制造业面临人口红利消失、环境破坏、产能过剩、个性化需求、技术与产品的快速更新等问题，必然会引起制造模式的变革，而自动化、数字化、网络化、定制化为主的智能制造将会引领新的制造模式，成为传统制造业转型升级的出路。

随着国家对工业4.0的重视，国家对工业产业化升级的不断政策支持，预计未来市场规模将保持约20%左右的增长速度，到2020年，智能装备制造行业将超过5000亿元的市场规模。

（2）智能轨道交通行业

2014年，我国的铁路固定投资额为7801.33亿元，同比增长19.75%，自2011年动车事故后，铁路投资在2011-2013年出现了小幅下降，2014年后，铁路投资重新大幅增长，也带来了智能化升级的巨大需求。

从铁路路网密度来看，中国每万平方公里国土面积拥有铁路107公里，远低于主要发达国家的水平，甚至低于印度。

按照铁路固定资产投资的5%-8%作为智能化系统的投资，并预计2014年后铁路的固定资产投资将保持20%左右的增长速度，智能轨道交通行业的市场规模如下图所示，预计到2020年，行业市场规模将达到1514亿元以上。

（3）智能物流行业

在国家一系列产业政策的支持下，物流行业保持着高速的发展趋势，其智能化需求也随之增长。

2014年，物流行业的智能化系统投资将达到177亿元，按照目前的45%的成长速度，预计到2020年，智能物流的市场规模将突破1600亿元。

四、行业壁垒

1、技术和经验壁垒

从技术方面看，智能化应用涉及芯片设计和封装、无线射频、网络通信、材料工程、软件工程、大数据、云计算等多学科交叉研究与应用，一般企业往往难以在短期内完全掌握所有相关技术，知识和技术积累容易形成瓶颈，影响企业发展。

从经验方面看，由于各个行业具有自身特点，跨行业的经验难以直接复制使用，即使拥有通用的技术，也难以在具体行业应用中迅速积累起相关的项目实施经验。

一些行业积淀较深的企业可以利用自身经验积累，提供系统的咨询服务和完整的解决方案，在项目招标中占据优势，形成对新进入者的技术壁垒。

2、资金壁垒

智能化应用与其他技术的应用一样，需要形成最小规模经济，才能有效降低单位产品成本，实现规模收益。

一方面，企业需要投入足够研发资金，形成自身有技术特色的产品，并使其产品性能稳定，另一方面，产品的推广和使用，也需要资金的支持，资金实力雄厚的企业才有能力承接规模大、利润高的项目，从而形成规模化的优势，摊薄研发成本和固定费用。

如果新进入企业资金短缺，往往难以承接到利润较高的大型项目，技术逐渐落后，产品慢慢被淘汰，使新进入企业在竞争中处于劣势。

3、人才壁垒

由于智能化应用涉及多个学科的综合，其产品研发往往需要在多个学科都有涉猎的复合型人才。

按照我国目前高校的学科培养模式，往往难以达到行业对人才的素质要求，这就需要企业通过自身培养的方式建立人才队伍，人才培养的速度相对较慢。

对于新进入企业，如何快速建立起一支既有复合型知识背景，又掌握行业管理经验的人才队伍，也成为竞争获胜的关键影响因素之一。

4、品牌壁垒

智能化应用渗透到经济和社会的各个方面，在不同行业中往往作为一整套解决方案进行实施。

项目设计和实施的成败可能对客户的正常经营管理和发展都有至关重要的影响，实施失败甚至可能危及企业生存。

这就要求物联网产品具有可靠性高、稳定性强、抗干扰性好、适合复杂应用环境等特点。

一些有多年设计和实施经验的企业，依靠其良好的项目历史和售后服务，建立起在行业客户