智能门锁行业分析报告Word格式.docx

智能门锁行业分析报告Word格式.docx

《智能门锁行业分析报告Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《智能门锁行业分析报告Word格式.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

目前智能门锁行业品牌多样，互联网、物联网技术发展支撑智能家居产品实现互联互通，智能门锁成为智能家居入口级产品，摄像头+门锁+报警器构成较为完善安防体系。

纵观整个产业链，依托自身特有优势六大市场参与者切入智能门锁市场。

伴随着安防需求释放和市场环境渐趋规范（目前智能门锁有一个国家标准、三个行业标准和一个安全标准），智能门锁预计每年呈50%以上的速度在增长，根据全国制锁行业信息中心发布的《2017年度中国智能门锁行业及市场调研报告》，在未来的5-10年内，我国智能门锁的总需要量将会超过3000万套，行业总产值将会突破1000亿元大关。

智能门锁可能是颠覆传统生活方式的智能单品，并逐渐被消费者普遍接受，或成为未来新家电的入门产品。

中外差距渐趋缩短，消费培育继续强化：

根据全国制锁行业信息中心数据，从市场渗透率来看，日韩最高、欧美次之、中国提升最快。

目前全球智能锁主要销售区域集中在韩国、日本及中国等地。

我国智能锁渗透率水平较低，远低于日韩50%的渗透率。

然而消费观念逐渐培育中，未来差距有望逐步缩小。

根据ICA数据，预计到2020年我国智能锁市场渗透率有望达到19.75%，大幅缩小与日韩等成熟市场的差距。

伴随着智能家居热潮，智能门锁企业在资本市场备受青睐。

从投资数量来看，2016年是智能锁行业一级市场融资数量的最高峰，种子天使、A轮的占比较高；

大部分一级市场企业处于早期阶段，以传统企业为主。

以智能锁为入口，打造智能家居生态圈：

展望我国智能锁应用市场未来结构，将以线下体验和服务、线上购买O2O零售为主。

根据ICA数据，预计2020年房地产工程份额将进一步降低，O2O零售将占40%，工程市场将占35%，门锁一体市场将占25%。

我们对于目前市场中六大类参与主体进行梳理和整理，其中资本市场中包括海康威视、好太太和亚太天能涉及智能锁业务。

而其中大部分公司呈现出：

1）以智能锁为重要入口，旨在打造智能家居生态圈，创建立体安防体系；

2）由B端拓至C端，民用、家用市场是未来重要的趋势和看点。

一、行业预览：

借力消费升级+技术推动，智能安防需求逐步提升

1、智能家居蓬勃发展，市场普及率提高空间巨大

根据艾瑞咨询，智能家居即以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境。

智能家居包含基础系统、应用系统、平台、产品四大部分，是一个广泛的系统性产品概称。

消费升级+政策频出+移动互联推广+技术进步，进一步推动物联网及智能家居建设。

在经济和消费层面，居民人均可支配收入增加、家庭消费力提升、住房库存积累，推动智能家居后装市场增长发展；

移动互联网用户数量增加为智能家居远程控制提供基础；

技术层面，物联网、云计算、人工智能等核心技术的进步是重要支撑，推动产业发展。

叠加国家政策的支撑，共同推进智能家居的发展。

关键技术与智能家居产业化应用相互促进，技术助力推动智能家居加速落地。

物联网、云计算和人工智能是智能家居领域的三大关键技术。

作为物联网、人工智能和云计算落地的载体，智能家居既能够从技术的进步中直接受益，又可以通过产业化的应用实现技术变现，反过来推动技术的发展，从而形成智能家居应用与关键技术之间的正向反馈。

2020年智能家居市场有望达到5819.3亿元，未来三年内保持21.4%的年复合增长率增长。

根据艾瑞咨询数据，2017年，中国智能家居市场规模达到3342.3亿元，同比增长24.8%，其中智能家电产品因整体均价较高，且智能电视、智能冰空洗等产品的智能化渗透率远高于智能照明、家用安防等品类，智能家用安防为193.7亿元。

预计未来三年内，智能家居市场将保持21.4%的年复合增长率，到2020年市场规模将达到5819.3亿元。

2、消费能力提升叠加住房库存，智能安防后装市场需求巨大

住房库存量始终维持在高位，后装市场潜力巨大。

根据国家统计局数据，我国住宅施工面积和竣工面积两大指标在近期始终维持在高位，其中竣工面积2017年达到53.64亿平米。

纵观目前智能家居主要市场，后装零售市场是主要的销售渠道，目前仅有部分的高端社区进行全屋智能家居的前装配置。

在过去十年地产黄金期所积累的大量住房库存，将会是家用智能家居市场的重要潜在客户，为智能家居市场增长打下坚实的基础。

根据易观智库数据，用户对于智能家居产品倾向中，对于智能监控设备最感兴趣，其次是个人护理/健康管理设备。

智能安防成为用户刚需，安防产品将直接影响用户的安全感。

二、智能门锁：

智能家居入口产品，立体安防体系核心单品

1、智能门锁：

智能简便化明显，正逐步规范化

智能锁是相对于传统机械锁而言，在用户识别、安全性、管理性方面更加智能化、简便化的锁具。

其中，从具体产品类型上看，具有指纹开锁、密码开锁、蓝牙开锁、联网等任一功能的门锁均称为智能门锁；

按照客户进行分类，可分为家用智能锁和公寓智能锁；

除此之外按照是否联网，智能锁分为联网型和单机型。

实现“无钥匙开锁”，简便化、智能化明显。

智能门锁的核心功能是“无钥匙开锁”，避免传统的丢失钥匙等行为，简便化突出。

在此基础上借助联网功能，互联网时代的智能门锁在技术上实现了高速迭代，可实现分发开锁权限、获得门锁状态、与其他设备联动等多元化功能，具备更丰富和便捷的远程和管理功能，实现家居场景的物物联动、安防保护。

市场环境渐趋规范，智能门锁现在有一个国家标准、三个行业标准和一个安全标准。

移动互联网时代下诞生的中国智能门锁市场发展速度迅速，然而智能门锁行业发展过程中仍然存在诸多安全隐患未能及时有效解决。

纵观锁具行业，市场环境渐趋规范，近年来公安部和相关职能部门在智能锁具领域耗费了相当多的精力，从制定标准到安全检测、产品认证等都做了不少工作，目前智能门锁现有一个国家标准（强制）、三个行业标准（推荐）和一个安全标准（2018年9月新制定）。

2、智能家居入口产品，立体安防体系核心单品

智能门锁成为智能家居入口级产品，摄像头+门锁+报警器构成较为完善安防体系。

智能锁不同于机械锁，通过感应卡、数字密码、指纹来开锁，极大提升了安全级别和便捷程度。

且智能锁通过与摄像头、报警器等多种安防产品互相配合、共享数据，形成了较为完善的安防体系，安防行动从被动转向主动。

除此之外，伴随着计算能力、人工智能等技术的发展，智能锁可实现与智能家居的整体联动，作为智能家居的入口级产品。

目前智能锁已成为智能家居生态链上不可或缺的核心组成部分。

智能门锁行业品牌多样，互联网、物联网技术发展支撑智能家居产品实现互联互通。

随着互联网和物联网的发展，出现了很多联网技术，有大众比较熟悉的wifi、蓝牙、3G/4G；

也有比较生僻的ZigBee、433、NBIOT。

智能锁不同厂商不同型号的门锁往往选择其中一种或几种实现联网，如生物识别、IC卡、密码三合一模式，或者蓝牙、密码和联网模式三合一，甚至最高现在有五合一开启模式，其中手机就集成了3G/4G、wifi、蓝牙等多种联网技术。

通过采用指纹识别、电子密码等措施保证识别准确性和安全性，通过联网、接入云端，智能门锁能够进行大数据处理与存储，与其他智能家居产品互联互通。

3、产业链趋于成熟，六大阵营格局形成

智能门锁产业链包括上游的供应商、下游的渠道、安装服务商、终端的客户等，其中围绕着智能门锁厂商，连接着整个产业链条。

目前市场渠道中仍旧以房地产工程为主，其中品牌和服务能力是未来智能门锁厂商的关键。

其中上游中涵盖核心技术支持商、无线传输+指纹传感器等元器件提供商、以及云平台厂商等。

下游对接经销商，其中包括B端和C端2大市场，B端房地产工程类主要以管理为主要诉求，C端主要针对消费者，要求则非常复杂和综合。

智能门锁厂商从产品、渠道、服务等多方面建立品牌效应，以此扩大市场份额。

依托自身特有优势，六大市场参与者切入智能门锁市场。

伴随着智能锁市场需求的逐步释放，诸多市场参与者进入智能门锁市场中。

主要可分为六大类，其中：

传统门锁厂商：

依托产业链优势和原有技术优势进行产品的转型升级，主要包括名门、雅洁五金等转型的传统锁具企业；

家电企业：

进行传统家电产品智能化以及智能家居平台搭建，包括海尔、创维、美的等家电阵营；

安防企业：

通过搭配其他监控设备形成立体安防体系，包括海康视讯、大华和狄耐克等巨头；

互联网企业：

以技术为优势，打造“互联网+”产品，提供硬件、技术以及整体解决方案等，主要包括云丁-鹿客锁、云柚和果加等；

通信企业：

包括中兴、华为、三星等；

智能锁企业：

专业从事智能锁业务，包括凯迪仕、德施曼、亚太天能等。

各大参与主体优劣势差异明显，其中家电企业在互联网服务、电商渠道、线下能力以及品牌力较强；

而传统门锁企业在生产和品牌力突出；

通信企业在品牌力较强；

互联网企业在整体服务能力领先；

安防企业在线下能力和品牌力较强；

智能锁企业在生产能力最为明显。

4、零售市场逐步打开，C端市场是未来重要看点

（1）不再只是停留在房地产工程渠道+精装房领域，零售市场局面正在逐渐被打开

我国智能锁具的市场主要包括房地产工程渠道和零售市场渠道，适用范围主要集中在公寓、精装房等领域，目前仍是以房地产工程市场为主导。

伴随着消费者对于安防需求的提升，零售市场正在逐步打开。

在零售市场中，消费者对智能锁的接受程度正在不断提升，在几个智能领头企业的带领下，线上线下零售市场销量增长快速。

其中根据2018年天猫618大促榜单，智能锁企业成功取代传统五金、涂料等，成为基础建材大类目的销售龙头。

（2）行业有望突破千亿，需求突破3000万套

据全国制锁行业信息中心发布的《2017年度中国智能门锁行业及市场调研报告》，在未来的5-10年内，我国智能门锁的总需要量将会超过3000万套，行业总产值将会突破1000亿元大关。

其中我国智能锁需求量每年呈50%以上的速度在增长。

（3）应用市场正从B端转向C端，未来智能锁运用将以O2O零售为主

根据ICA数据，预计2020年房地产工程份额将进一步降低，门锁一体市场份额将加大，其中O2O零售将占40%，工程市场将占35%，门锁一体市场将占25%。

三、今昔对比：

中外差距渐趋缩短，消费培育继续强化

1、国内智能锁渗透率稳步提升，消费观念逐渐培育中

8年历经5次迭代升级，我国智能锁历经单机智能锁、管家智能锁、联网智能锁三大阶段。

其中在2009年第一代家用单机智能锁出现；

到了2010年，智能锁行业进入2.0时代，添加了有菜单界面的液晶显示屏，实现对门锁的设置操作；

2011年，智能锁从单机进入管家时代，开启了SIM卡的通讯功能，可以实现向手机发送提示、报警短信，同时升级后的显示屏，可以查询开门记录；

2015-2016年，智能锁也从建材、安防产品，被慢