Salesforce初级应用文档格式.docx

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激活后在同样的页面中点击右上角的login进行登录。

2，进入主页面，可以看见上面主页开始的默认的主菜单。

3，添加应用程序。

点击上图中【添加应用程序】输入信息然后点击创建。

点击创建后会在主菜单栏里出现刚刚创建的【地区】。

可以在这个应用程序里自己追加跟客户相关的事件和活动，并可以指派到其他活动用户。

如下列图可以添加任务的各项信息，完成后保存即可。

回到创建的应用程序，如下列图。

第二篇：

各菜单运用以及定制

1,市场活动

点击市场活动菜单进入，可以看见最近市场活动。

如果想要定制自己的视图，点击编辑或新建视图链接进入编辑页面。

名称，过滤条件，想要显示的字段，限制可视性等编辑完后点击保存即可。

2,潜在客户

2.1点击潜在客户菜单，可见潜在客户里有视图可编辑，报表生产，客户导入导出等功能。

2.2各个报表的使用，以点击潜在客户〔按来源〕链接为例。

进入下个页面后点击显示详细信息按钮后如下列图所示。

提供了另存为（自定义报表），可打印视图（格式自动编辑可直接打印），导出（CSV,EXCEL两种格式）功能。

2.3客户数据导入

可在规定的数据格式基础上自定义一些特殊的字段。

但是只支持添加自定义字段和修改替换一部分已提供字段，不支持删除已提供字段。

如下列图〔操作顺序：

主页->

工具-导入潜在客户->

自定义潜在客户字段〕

3，客户

同潜在客户类似，可提供视图编辑定制，报表的生产，导入导出数据。

〔固定格式，可自定义追加字段〕转移客户〔从一个登陆用户转到指定的另一个注册用户〕，合并客户〔查找自己底下的客户然后合并〕。

4，联系人

基本类似客户菜单，提供了同步outlook和批量发送邮件给联系人的功能。

5，业务时机

有业务种类报表生产和季度摘要等功能，对于每一个业务时机可追随，实时更新情况会在主页的个人摘要中表达。

6，预测。

好似需要付费用户或者其他权限才可使用。

7，合同

可查看各种状态〔批准，生效等〕的合同，以及跳转到报表菜单。

8，订单

可查看各种状态〔草稿，已启用等〕的订单，以及跳转到报表菜单。

9，个案

可在视图中选择各种状态〔关闭，未处理〕的个案，提供5种报表。

还有批量邮件发送〔10个以内〕和批量删除个案的批处理功能。

10，解决方案

视图中选择各种状态的解决方案，提供2种报表。

还有批量删除解决方案的批处理功能。

11，产品

提供价格手册，产品，资产，报表，维护等功能。

11.1价格手册

提供关于价格的标准和定制视图〔名称，指定条件筛选，可选显示字段，限制可视性〕。

并可对价格信息进行修改，删除，复制，以及停用启用等操作。

11.2产品视图

提供关于产品的标准和定制视图〔名称，指定条件筛选，可选显示字段，限制可视性〕。

并可对产品信息进行编辑以及停用和启用产品。

11.3资产视图

提供关于资产的标准和定制视图〔名称，指定条件筛选，可选显示字段，限制可视性〕。

11.4报表

跳转至报表菜单，查看需要的报表信息。

11.5维护

11.5.1管理价格手册：

对既存的价格手册进行维护。

可查看，编辑，停启用等。

11.5.2批量删除产品：

可通过此功能删除产品列表，同时将删除关联此产品的所有相关的价格手册条目〔业务时机或订单中使用的条目除外〕，以及相关资产上关联此产品的所有引用。

强烈建议您在继续操作之前先运行一个报表将数据归档。

12.报表和仪表盘

12.1报表：

系统提供的各种CRM相关的报表都可以在此生产。

运行报表后系统提供了自定义〔对报表显示字段添加删除〕另存为（个人自定义报表），可打印视图（格式自动编辑可直接打印），导出详细信息（CSV,EXCEL两种格式）功能。

推荐报表：

12.2自定义报表

根据你的标准建立。

存储在我的个人文件夹中，未分类的公共文件夹或自定义文件夹，但不会存储在标准文件夹中。

可以编辑或删除。

能够在自定义报表中搜索到。

12.2.1创建自定义报表

12.2.2选择报表类型点击创建。

12.2.3拖拽左边可选字段到报表里，字段顺序也可以调整。

单击各个字段名的下拉箭头可以实现排序，字段分组，删除此列等功能。

12.2.4点击左上角保存按钮，输入自定义名称后保存。

12.2.5带图表的矩阵式报表

1，选择矩阵式表示形式

2，选择行和列的分组字段〔直接拖拽字段到提示区域〕

3，有条件高亮显示。

点击显示下箭头菜单中选择有条件高亮显示如下列图，输入统计字段的高亮区间值即可。

效果如下列图

4，添加图表：

点击添加图标，选择对应的图，在格式化菜单中输入一些自定义的要求即可。

效果如下列图。

12.3自定义仪表板

12.3.1新建仪表板

12.3.2选择图形并拖拽指定数据源。

12.3.3点击左上角保存后输入自定义仪表板名称，保存后返回仪表板主页，效果如下列图。