金刚石切割线行业研究报告Word下载.docx

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三、行业市场容量及发展趋势11

1、全球光伏行业发展趋势11

2、我国光伏产业发展状况12

（1）光伏设备景气度快速提升13

（2）技术水平不断提升，生产成本逐步降低14

（3）产业投资持续增强15

（4）金刚石线市场空间16

①单晶硅市场占比扩大16

②多晶硅市场继续增长17

③金刚石线市场容量测算18

四、行业竞争状况19

1、行业竞争格局19

2、行业主要企业情况20

（1）日本旭金刚石工业株式会社（Asahi）20

（2）日本联合材料株式会社（ALMT）20

（3）河南易成新能源股份有限公司20

（4）南京三超新材料股份有限公司21

（5）长沙岱勒新材料股份有限公司21

3、行业市场化程度21

4、行业经营模式21

五、影响行业发展的因素22

1、有利因素22

（1）国家产业政策支持22

（2）下游行业需求旺盛23

（3）下游行业提高加工工艺水平以及降低产品成本的需要23

（4）行业技术进步较快24

2、不利因素24

（1）原材料之一母线最终源头来自于日本24

（2）下游企业相对强势24

一、行业管理体制与行业政策

1、行业主管部门及监管体制

金刚石工具制造属于工业制造业，其行业主管部门是工业和信

息化部。

工业和信息化部的主要职责包括负责拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；

制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；

起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

对金刚石工具制造行业进行实际管理和协调的机构是中国机床工具工业协会超硬材料分会。

中国机床工具工业协会超硬材料分会是由我国超硬材料及其制品行业的工业企业、科研、设计单位、高等院校及其他与超硬材料及制品密切相关的企业自愿参加的全国性的行业组织。

它是不以赢利为目的，不受地区、部门、隶属关系和所有制限制的经中华人民共和国民政部批准设立的社会团体，其具体业务归中国机床工具工业协会领导。

目前，金刚石工具行业的市场化程度很高，政府部门和行业协会仅负责宏观管理和政策指导，企业的生产运营和具体业务管理完全以市场化方式进行。

2、行业法律法规及政策

金刚石工具是石材、玻璃、陶瓷、混凝土、耐火材料、磁性材料、半导体、宝石等硬脆材料加工的重要材料，广泛用于建筑、建材、石油、地质、冶金、机械、电子、陶瓷、木材、汽车等行业，是支持国民经济发展的重要配套产业。

树脂金刚石线主要用于光伏产业中硅片的切割领域。

2012年2月，国家工信部颁布的《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》中明确把太阳能硅加工中的金刚石线新型切片关键技术作为发展的重点；

2015年6月，国家能源局、工业和信息化部、国家认监委联合颁布《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》（[2015]194号），金刚石线作为光伏产业发展的重要组成、新型切片技术的核心，属国家鼓励类产品。

国家出台了一系列促进相关行业发展的重要性政策和规范性文件，如下表所示：

3、行业主要法律法规和政策的影响

目前，客户主要来自于光伏行业，光伏行业作为新能源行业的分支，当前发展阶段仍然受我国政策影响较大。

光伏行业受政策影响的发展进程可以分为三个阶段。

第一阶段是光伏产业发展的幼稚期，在这期间，光伏产业的相关技术还不够完善，度电成本较高，促进光伏产业发展的驱动力主要来自政策的补贴扶持。

第二阶段是光伏产业发展的成长期，随着产业资本瞄准补贴和优惠政策开始涉足光伏投资，政府不再盲目加大补贴，而是通过调整补贴维持企业一定的利润水平，这一阶段的度电成本有所下降。

由于行业内技术创新，部分领域实现突破，企业的发展逐渐依靠自身技术及盈利能力。

当前我国光伏产业尚处于此阶段。

成长期的瓶颈关键在于技术创新，等到技术的发展可以使光伏的度电成本与火电相当时，则进入了光伏发展的高速成长期。

在这一阶段，行业将由产业资本主导，发电技术和储能技术会逐步成熟，分布式电站将大力普及，并进入后电站时代，能源互联网，能源金融将蓬勃发展。

下图为政策引导的光伏产业发展进程。

二、行业发展概况

1、金刚石线行业市场概况

目前，根据晶体结构的不同，晶体硅太阳能电池用硅片分为单晶硅和多晶硅，都可以用于生产电池组件，树脂金刚石线主要应用于上述单晶硅和多晶硅的切片。

20世纪90年代以来，国际上为了解决大尺寸硅片的加工问题，采用了以砂浆作为磨料的传统切割方式，金刚石线切割技术未被广泛应用。

目前，如何降低成本、提高生产效率已经成为光伏产业发展亟需解决的问题。

单晶硅片和多晶硅片的切割成本控制成为各企业关注的重点。

下图为近年来单晶硅片和多晶硅片价格走势图：

由上图可见，近年来硅片的价格一路走低，这对硅片生产、加工企业提出了进一步压缩成本的要求。

金刚石线切割法作为新的切割技术，具有薄片化切割、减小切口损失、降低硅料损耗、提高加工效率、提高出片率、降低污水及COD排放等优势，可以大幅降低硅片生产企业成本，提高硅片品质，下图为金刚石线切割和砂浆切割方式对比。

2、金刚石线切割技术对游离磨料砂浆切割技术的替代情况

随着光伏制造产能逐步向中国集中以及中国范围内金刚石线制造和应用技术的不断成熟，市场需求的快速增长正在刺激和加速中国金刚石线制造行业的发展。

金刚石线切割作为传统切割工艺的替代，正处快速成长期。

在单晶硅片切割领域中，金刚石线切割已经开始逐步替代砂浆切割。

目前，已经具备金刚石线规模化生产能力的生产企业只有少数几家，大多数为上市公司和拟上市公司，包括易成新能、南京三超和长沙岱勒等。

在多晶硅片切割领域，由于切割硬质点增加金刚石线的断线率和硅片制绒难度，市场上，仍广泛采用砂浆切割技术，目前公司通过研发降低了金刚石线切割硬质点的断线机率，下游多晶硅片生产企业也在开始加速完成切割设备技术改造，优化多晶硅片、制绒工艺。

随着技术难题逐步破解，金刚石线也将广泛用于切割多晶硅材料。

目前公司已经与下游多晶硅片生产厂商签订销售合同，率先进入多晶硅片金刚石线切割领域。

根据国际光伏技术路线图（ITRPV）2015年报告预测，在未来十年，金刚石切割有望取代砂浆切割，逐步占据多晶硅切割市场份额。

下图取自国际光伏技术路线图（ITRPV）2015年报告，为多晶硅市场中不同硅片切割技术所占份额比例。

三、行业市场容量及发展趋势

目前树脂金刚石切割线主要用于光伏产业核心原材料硅的切割，每瓦太阳能光伏硅片的切割需要耗用树脂金刚石线约0.8米，光伏产业的光伏组件的增量将直接决定金刚石切割线行业的市场规模。

1、全球光伏行业发展趋势

全球太阳能光伏产业在2013年逐渐走出低谷，市场规模进一步扩大，以下为各机构预测的2016年光伏组件新增量。

另外，根据中国光伏行业协会报告，2016年，作为新能源来源之一的光伏发电的全球增量有较大幅度的提升，将达到60GW。

传统市场如日本、美国、欧洲的新增装机量将分别达到9GW、8GW和7.5GW，依然保持强劲发展。

新兴市场不断涌现，光伏应用在东南亚、拉丁美洲诸国的发展较快，印度、泰国、智利、墨西哥等国装机规模快速提升，如印度在2015年已达到2.5GW。

2、我国光伏产业发展状况

我国光伏产业继续维持2013年以来的回暖态势，在国际光伏市场蓬勃发展，特别是我国光伏市场强劲增长的拉动下，光伏企业产能利用率得到有效提高，产业规模稳步增长，技术水平不断进步，企业利润率得到提升，在“一带一路”国家战略引导下，我国光伏企业的“走出去”步伐也在不断加快，光伏产业发展继续向好。

（1）光伏设备景气度快速提升

根据国家能源局2016年2月5日发表的数据，截至2015年底，我国光伏发电累计装机容量4,318万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。

下表为中国光伏发电累计装机容量。

其中，光伏电站3,712万千瓦，其中分布式606万千瓦，年发电量392亿千瓦时。

2015年新增装机容量1,513万千瓦，占全国发电量的0.7%，占全球新增装机的四分之一以上，占我国光伏电池组件年产量的三分之一，为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑。

全国大多数地区光伏发电运行情况良好，全国全年平均利用小时数为1,133小时。

下图为2011-2016年我国光伏新增装机量、增长率及全球新增装机量。

从同比增速来看，近年来我国光伏累计装机量维持了较为高速的增长，直接拉动了整个产业链的快速发展。

从国家能源局最新公布的光伏十三五规划来看，2020年光伏计划装机将超过100GW。

而目前2015年底光伏总装机量仅有43.18GW，也就是说未来5年年均光伏潜在装机规模将达到10GW以上。

目前国内下游需求维持高位，且光伏组件价格下降，但毛利反而有所回升，下游光伏电站内部收益率维持相对高位，未来整个产业链的景气度有望维持在一个较高的水平。

（2）技术水平不断提升，生产成本逐步降低

2015年，在内外部环境的共同推动下，我国光伏企业加大工艺技术研发力度，生产工艺水平不断进步。

根据光伏行业协会统计，骨干企业多晶硅生产能耗继续下降，先进企业综合成本已降至9万元/吨，行业平均综合电耗已降至100KWh/kg，硅烷法流化床法等产业化进程加快；

单晶及多晶电池技术持续改进，产业化效率分别达到19.5%和18.3%，钝化发射极背面接触（PERC）、异质结（HIT）、背电极、高倍聚光等技术路线加快发展；

光伏组件封装及抗光致衰减技术不断改进，领先企业组件生产成本降至2.8元/瓦，光伏发电系统投资成本降至8元/瓦以下，度电成本降至0.6-0.9元/千瓦时。

2016年，技术进步仍将是产业发展主题。

预计产业化生产的多晶硅电池转换效率将超过18.5%，单晶硅电池有望达到20%，主流组件产品功率将达到265-270W。

硅烷流化床法多晶硅生产工艺有望实现规模化生产，单晶连续投料生产工艺和G7、G8大容量铸锭技术持续进步，金刚石线切割技术将得到进一步应用，PERC电池、N型电池规模化生产进一步扩大。

与此同时，我国近99%光伏产品采用晶硅技术。

虽然近年来，我国光伏制造业技术进步较快，但是关键工艺技术研发和基础理论研究仍然不足，新产品、新技术储备欠缺，核心竞争力与国际先进水平仍有差距，亟待资金、技术、人才持续投入，推动我国光伏制造向光伏智造转变，提升产业核心竞争力。

（3）产业投资持续增强

据工业和信息化部数据统计，2015年1-9月，我国光伏相关行业投资807.9亿元，同比增长35.8%，另据EnergyTrend统计，2015年多家中国企业已宣布扩产计划，将新增4.2GW组件产能，其中国内组件产能将新增3.2GW。

多家企业实施“走出去”战略，我国已建成投产海外电池与组件产能分别达到3.2GW与3.78GW，在建及扩建产能分别达到2.2GW与1.9GW。

另外，行业兼并重组加速，以市场为主导的资源整合不断深入。

顺风国际收购多晶硅企业万年硅业及美国电池组件企业Suniva，进一步优化产业链布局；

通威集团投资8.5亿新台币入股台湾昱晶能源，增强电池片规模经济效应；

西安隆基、天合光能等企业与英利合作，通过委托加工等方式，实现产能利用率最大化等。

（4）金刚石线市场空间

①单晶硅市场占比扩大

根据中国光伏行业协会的数据，2015年，单晶硅片市场已经实现了专