工业车辆叉车行业市场分析及研究报告.docx
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2020年工业车辆叉车行业
市场分析及研究报告
目录
第一部分2017年叉车行业运行情况分析 4
第一节生产发展情况 4
第二节行业市场销售情况 6
一、内燃叉车销售情况 7
二、电动叉车销售情况 8
三、各地区叉车销售情况 9
四、轻小型搬运车辆市场情况 10
五、固定平台搬运车销售情况 11
六、牵引车销售情况 11
七、AGV叉车销售情况 11
八、锂电池及氢燃料叉车销售情况 11
第三节行业进出口情况分析 12
一、2017年机动工业车辆出口情况 12
二、2017年非机动工业车辆(轻小型搬运车辆)出口情况 14
三、2017年我国工业车辆进口情况 15
第二部分2018年叉车行业运行情况分析 17
第一节生产发展情况 17
第二节行业产品销售情况分析 19
一、内燃叉车销售情况 20
二、电动叉车销售情况 21
三、各地区叉车销售情况 22
四、轻小型搬运车辆销售情况 23
五、固定平台搬运车销售情况 23
六、牵引车销售情况 24
七、AGV叉车销售情况 24
八、锂电池及氢燃料叉车销售情况 24
第三节行业出口情况分析 24
第四节行业特点及未来发展趋势 27
第三部分2019年叉车行业运行情况分析 29
第一节行业产品销售情况分析 29
一、内燃叉车销售情况 29
二、电动叉车销售情况 30
第二节行业出口情况分析 31
第三节行业特点及未来发展趋势 32
图录
图1 2016-2017年内燃叉车各月销售趋势 7
图2 2016-2017年电动叉车各月销售趋势 8
图3 2018年内燃叉车各月销售情况 20
图4 2018年电动叉车各月销售情况 21
图5 2019年1-11月内燃叉车各月销售情况 30
图6 2019年1-11月电动叉车各月销售情况 31
表录
表1 2017年工业车辆产品分类及主要生产企业 4
表2 2016-2017年工业车辆主要产品产销存情况 5
表3 2017年工业车辆主要生产企业经济指标 5
表4 2015-2017年工业车辆部分重点企业主要经济指标变化情况 6
表5 2017年机动工业车辆各月销售情况 6
表6 2017年各地区叉车销售数量和占有市场份额的情况 10
表7 2010-2017年我国工业车辆出口情况 12
表8 2010-2017年机动工业车辆出口情况 12
表9 2017年机动工业车辆出口各洲数量及占比情况 13
表10 2017年机动工业车辆出口各洲同比增长情况 13
表11 2017年各种类型叉车出口去向排列前五位的国家(地区) 13
表12 2017年机动工业车辆出口构成比例变化情况 14
表13 2017年非机动工业车辆(轻小型搬运车辆)出口各洲情况 14
表14 2017年非机动工业车辆(轻小型搬运车辆)出口欧洲前10位国家情况 14
表15 2017年非机动工业车辆(轻小型搬运车辆)出口美洲前10位国家情况 15
表16 2010-2017年工业车辆进口情况 15
表17 2018年工业车辆产品分类及主要生产企业 17
表18 2017-2018年机动工业车辆主要产品产销存 18
表19 2016-2018年部分重点企业主要经济指标 18
表20 2018年机动工业车辆各月销售情况表 19
表21 2018年各省份叉车销量和市场份额占比情况 22
表22 2018年机动工业车辆各月出口情况 25
表23 2017-2018年机动工业车辆出口情况 25
表24 2018年机动工业车辆出口各洲情况 25
表25 2018年电动及内燃叉车出口各洲的情况 26
表26 2018年机动工业车辆出口去向前15位的国家(地区) 26
表27 2018年机动工业车辆出口增速及降速前十位国家 27
表28 2019年1-11月机动工业车辆各月销售情况 29
表29 2019年1-10月机动工业车辆出口情况 32
第一部分2017年叉车行业运行情况分析
从2016年下半年开始,工业车辆开始了新一轮增长,2017年延续了这种态势,市场增量超出行业预期,全年总销量达到496738台,国内市场达到371617台,这两个数据均再创历史新高。
我国市场销量继续保持全球第一的地位。
第一节生产发展情况
根据中国工程机械工业协会工业车辆分会月统计,2017年工业车辆产品分类及主要生产企业见下表。
表12017年工业车辆产品分类及主要生产企业
产品分类
企业名称
内燃叉车
安徽叉车集团有限责任公司、杭叉集团股份有限公司、大连叉车有限责任公司、浙江诺力机械股份有限公司、宁波如意股份有限公司、龙工(上海)叉车有限公司、广西柳工机械股份有限公司、安徽江淮银联重型工程机械有限公司、山东沃林重工机械有限公司、江苏靖江叉车有限公司、浙江美科斯叉车有限公司、一拖(洛阳)搬运机械有限公司、杭州友高精密机械有限公司、浙江中力机械有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、浙江吉鑫祥叉车制造有限公司、三一集团(三一港口机械有限公司)、林德(中国)叉车有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司、斗山工程机械(中国)有限公司、丰田产业车辆(上海)有限公司、台励福机器设备(青岛)有限公司、凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司、卡哥特科(上海)贸易有限公司、永恒力叉车(上海)有限公司、优嘉力叉车(安徽)有限公司、青岛克拉克物流机械有限公司、三菱重工叉车(大连)有限公司
电动叉车(包括电动平衡重乘驾式叉车、电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车)
安徽叉车集团有限责任公司、杭叉集团股份有限公司、大连叉车有限责任公司、浙江诺力机械股份有限公司、宁波如意股份有限公司、龙工(上海)叉车有限公司、广西柳工机械股份有限公司、无锡大隆电工机械厂、安徽江淮银联重型工程机械有限公司、山东沃林重工机械有限公司、江苏靖江叉车有限公司、浙江美科斯叉车有限公司、一拖(洛阳)搬运机械有限公司、杭州友高精密机械有限公司、无锡汇丰机器有限公司、浙江中力机械有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、浙江吉鑫祥叉车制造有限公司、上海加力搬运设备有限公司、杭州昱透实业有限公司、湖北宏力液压科技有限公司、湖北金茂机械科技有限公司、韶关比亚迪实业有限公司、林德(中
国)叉车有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司、上海力至优叉车制造有限公司、斗山工程机械(中国)有限公司、丰田产业车辆(上海)有限公司、台励福机器设备(青岛)有限公司、凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司、伟轮叉车(东莞)有限公司、永恒力叉车(上海)有限公司、优嘉力叉车(安徽)有限公司、青岛克拉克物
流机械有限公司、科朗叉车(上海)商贸有限公司等
轻小型搬运车辆(包括手动叉车)
杭叉集团股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司、浙江诺力机械股份有限公司、宁波如意股份有限公司、浙江中力机械有限公司、浙江美科斯叉车有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、湖北金茂机械科技有限公司、湖北宏力液压科技有限公司等
数据来源:
中国工程机械工业协会工业车辆分会
根据世界工业车辆统计协会规定,工业车辆分为机动工业车辆和非机动工业车辆,机动工业车辆又分为五大类,即第Ⅰ类电动平衡重乘驾式叉车、第Ⅱ类电动乘驾式仓储叉车、第Ⅲ类电动步行式仓储叉车、第Ⅳ类内燃平衡重式叉车(实心轮胎)、第Ⅴ类内燃平衡重式叉车(充气轮胎)。
表22016-2017年工业车辆主要产品产销存情况
产品名称
产量(台)
销量(台)
库存量(台)
2016年
2017年
2016年
2017年
2016年
2017年
电动平衡重乘驾式叉车
39836
54457
39985
52946
877
1271
电动乘驾式仓储叉车
8360
11186
8477
10247
56
56
电动步行式仓储叉车
91458
157239
93063
140458
1241
2658
内燃平衡重式叉车
232523
308712
228542
293087
6608
6708
数据来源:
中国工程机械工业协会工业车辆分会
表32017年工业车辆主要生产企业经济指标
企业名称
工业总产值(当年价)(万元)
主营业务收入(万元)
利润总额(万元)
安徽叉车集团有限责任公司
959488
871458
75644
杭叉集团股份有限公司
1017095
1054025
70891
龙工(上海)叉车有限公司
200899
192059
8387
大连叉车有限责任公司
25999
21569
-3
浙江诺力机械股份有限公司
132844
134401
14512
宁波如意股份有限公司
92888
87519
14564
数据来源:
中国工程机械工业协会工业车辆分会
表42015-2017年工业车辆部分重点企业主要经济指标变化情况
企业名称
年份
工业总产值(当年价)(万元)
主营业务收入(万元)
利润总额(万元)
从业人员平均人数(人)
工资总额(万元)
资产合计(万元)
安徽叉车集团有限责任公司
2015
64344
1100111
59860
8254
53494
697988
2016
701568
124110
465292
8081
59293
819050
2017
959488
871458
75644
7891
72197
981677
杭叉集团股份有限公司
2015
714380
707948
56776
2460
26801
350255
2016
782874
803583
60454
2569
20753
499452
2017
1017095
1054025
70891
2742
23806
581002
大连叉车有限责任公司
2015
23543
19368
-2564
2016
19039
17542
11
564
1840
44268
2017
25999
21569
-3
510
1948
41209
浙江诺力机械股份有限公司
2015
106640
100227
9472
1095
6546
119797
2016
107253
107030
13540
975
7578
184498
2017
132844
134401
14512
975
8527
188944
宁波如意股份有限公司
2015
84486
73349
8161
1052
8354
51365
2016
85256
77577
13785
1017
9540
44720
2017
92888
87519
14564
1046
11156
57204
数据来源:
中国工程机械工业协会工业车辆分会
第二节行业市场销售情况
2017年,工业车辆国内和出口两个市场均呈现较好的增长,尤其是下半年,需求旺盛,超出行业预期,是近年来少有的高增长年份。
参加分会统计的企业机动工业车辆销量为496738台,与上年同期的370067台相比,同比增长34.23%;非机动工业车辆销量为1599322台,与上年同期的1445054台相比,同比增长10.68%。
表52017年机动工业车辆各月销售情况
单位:
台
月份
Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类
Ⅳ类+Ⅴ类
Ⅰ