项目实施方法参考手册Word下载.doc
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2．参与人员 16
3．活动 16
七、工作步骤4——评审《项目定义分析报告》 17
1．目的 17
2．参与人员 17
3．活动 17
4．成果 17
客户调研 17
一、目标 17
二、主要角色 18
三、阶段成果 18
1．《客户调研报告》 18
四、工作步骤1——访谈 19
1．目的 19
2．参与人员 19
3．活动 19
4．规范化技术 19
5．信息处理 21
五、工作步骤2——评审《调研报告》 21
1．目的 21
2．参与人员 21
3．活动 22
4．成果 22
方案设计 22
一、目标 22
二、主要角色 22
三、阶段成果 23
1．《企业业务流程重组建议方案》 23
2．《企业机构调整建议书》 23
3．《需求定义报告》 24
4．《业务系统流程图》 24
四、工作步骤1——评审管理方案 24
1．目的 24
2．参与人员 25
3．活动 25
4．成果 25
五、工作步骤2——评审需求定义报告和业务系统流程图 26
3． 目的 26
2．参与人员 26
3．活动 26
4．成果 27
开发并确认 27
一、目标 27
二、主要角色 27
三、阶段成果 28
1．确认的《系统设计》 28
2．开发与确认系统 28
四、工作步骤1——评审系统设计方案 29
1．目的 29
2．参与人员 29
3．活动 29
4．成果 29
五、工作步骤2——系统开发 30
1．目的 30
2．参与人员 30
3．活动 30
4．成果 30
六、工作步骤3——系统验收 31
1．目的 31
2．参与人员 31
3．活动 31
4．成果 32
实施 32
一、目标 32
二、主要角色 32
三、阶段成果 32
1．客户确认的《系统正式运行确认书》 32
四、工作步骤1——培训 33
1．目的 33
2．参与人员 33
3．活动 33
五、工作步骤2——指导初始化 34
1．目的 34
2．参与人员 34
3．活动 34
六、工作步骤3——支持试运行 34
3．活动 35
七、工作步骤4——系统正式运行 35
1．目的 35
2．参与人员 35
3．活动 36
前言
为了更好地进行项目实施工作，在项目实施过程中减少走不必要的弯路，能够在最短的时间内利用最少的人力资源高质量的完成项目实施任务，我们特别编写了这份《项目实施方法参考手册》（以下简称为《手册》）。
本《手册》主要对项目实施中经常会出现的问题，项目实施的常规方法和步骤，项目管理方法做了一个标准方式描述，以供公司内部项目经理和相关技术人员参考。
同时，本《手册》还可以作为对客户进行实施前的培训参考。
概述
一、项目实施的意义
通过有效的实施，为我们的客户提供企业竞争优势
公司产品+有效的实施=企业目标+公司效益
二、系统的构成
作为大型的企业级管理信息化项目的实施，不仅仅是简单的将一套软件开发完成并安装到客户的计算机中，还需要做许多与之想配合的工作。
一个集成系统的构成包括：
n计算机硬件和应用软件
n组织结构、规程和控制
n人员
n数据
三、项目实施的生命周期
项目实施的生命周期就是在一个组织结构中实施一套新系统的全部过程。
传统项目实施方法的生命周期阶段包括：
n项目计划与分析
n系统设计
n系统开发
n实施
n验收
n维护
四、实施过程中常见的问题
1．缺乏项目明确定义：
n得不到高层领导的承诺
n企业信息化目标不明确或不理解
n新系统目标与企业目标不相符
n对实现企业目标的实际进程没有评价方法
n系统范围不明确或不理解
n项目责任不明确
2．企业和用户需求不明确：
n不理解计划和控制原理
n不理解系统功能
n不理解规程的需要
n缺乏沟通和确认需求的方法
缺乏有效的管理方法：
n项目计划
n组织项目
n指挥项目
n控制项目
五、实施过程中问题所导致的结果
n不适当的或不现实的期望
n新系统不能满足实际需求
n不知道如和操作和使用该系统
n系统拖期交付使用
n项目费用超过预算
概念介绍
为了避免以上所阐述的问题和所导致的结果，我们吸收了同行业中领先者的工作经验，同时结合自身的实际情况，总结出一套适合公司现实情况的项目实施方法。
我们制定的实施方法定义了四个要素，这四个要素贯穿于整个项目实施过程。
这四个实施要素分别是：
“活动”、“交付成果”、“角色”、“规范化技术”。
一、活动
活动指在项目实施过程中可划分的最小单位的工作内容，即“做什么”。
同时每一项活动都要消耗一定的项目资源和时间，并且需要按照一定的次序执行。
每一个活动都可以分为准备、活动、复查三个步骤进行。
一个活动可能有前续活动和后续活动。
活动与活动之间的关系有以下三种类型：
n结束——开始
n开始——开始
n结束——结束
二、交付成果
交付成果是指在项目实施过程中经过一系列的活动所能够产生出什么结果，而产生出的结果必须是确实的并且由客户（或内部）检验过的。
三、角色
角色主要是指“谁该做什么”，一个角色主要是描述项目涉及的工作内容,而不是工作职位，一个角色可以是一组人员或单个人员。
根据实际情况我们定义了十七种主要角色：
公司角色
客户角色
项目领导小组（公司）
项目领导小组（客户）
项目领导小组执行人
项目领导小组组长（企业负责人）
项目经理
项目执行小组组长
管理咨询顾问
项目执行小组
系统分析员
信息中心主管
技术顾问
业务部门主管
程序员
关键用户
测试员
最终用户
实施顾问
培训讲师
以下各项都必须指定负责的角色：
n阶段
n交付成果
n活动
以下各项都必须制定支持的角色：
四、规范化技术
规范化技术是指针对项目实施过程中每个活动都要定义该如何去做，且这个定义是规范的、形成文本的方法，并且是反映当前最好的实际情况。
我们定义了六类规范化技术：
n项目管理
n访谈（会谈）
n质量保证
n分析
n设计
n开发
五、阶段
阶段是将若干活动联在一起，并能够产生出关键交付成果的活动集。
我们将整体项目实施工作划分为“项目定义”、“客户调研”、“方案设计”、“开发并确认”、“实施”、五个阶段。
六、阶段成果
阶段成果是项目实施过程中各个阶段已完成且批准的关键交付成果。
我们根据实际情况定义了十个阶段成果：
n《项目定义分析报告》
n《客户调研报告》
n《企业业务流程重组建议方案》
n《企业机构调整建议书》
n《需求定义报告》
n《业务系统流程图》
n《系统设计》
n开发并验收系统
n实施系统
以下阶段成果每个项目只能生成一次：
在平行实施阶段，要产生以下阶段成果：
计划
项目计划需要分阶段制定，项目计划主要包括以下内容：
n项目日程安排
n开始时间
n结束时间
n角色分配（负责角色、支持角色、将人员分配至每个角色）
n资源需求
n内部资源
n外部资源
n按人天估算
n预算费用估算
n计算机硬件及软件
n人工
n差旅
n其他资源消耗
n关键交付成果的组成部分
项目计划在开始之前需要由项目领导小组批准。
以确保内部及外部资源。
项目计划在每次交付阶段成果时需要由项目领导小组进行检查，主要对以下问题进行比较：
n实际阶段成果日期与计划日期比较
n累计项目成本与预算比较
经过对阶段工作的检查，必要时增加资源。
项目定义
一、目标
项目定义阶段的主要目标有：
n提出项目战略目标，目的及评价标准
n确定项目的范围（实施范围、功能范围两方面）
n确定项目的进度
二、主要角色
n项目经理
n管理咨询顾问
n系统分析员
n项目领导小组组长
n项目领导小组（客户）
n项目执行小组组长
三、阶段成果
1．《项目定义分析报告》
目的
n提出经营需求文件
n提出项目目标，约束条件和评价方法的文件评议现状
n评估项目效益与费用
n提出初步项目计划
内容
n评议现状
n目标、约束条件及评价方法
n效益/费用分析
n初步项目计划
四、工作步骤1——分析
1．目的
n召开初次客户会议
n深入评议现行业务系统
n编制初步计划
2．参与人员
n企业负责人
n项目执行小组
n信息中心主任
n业务部门主管
3．活动
活动
负责人
技术类型
初次客户会议
访谈
事先准备评议现行系统
分析
评议现行业务系统
管理咨询顾问、系统分析员
访谈，分析
编写《项目定义分析报告》
4．规范化技术
访谈方法
准备工作：
n明确所有必要的信息
n确定那些是已有的信息
n编写收集短缺信息的调查提纲
n针对被访人组织面谈提纲
n避免提无用的问题
n用客户的名词术语
访谈：
n做访谈记录
n明确业务部门经理的职责
n注意听并促使被访人多谈
n允许被访人在计划的面谈提纲基础上扩大范围
n不要立即给予承诺
访谈对象：
业务部门
会议主持人
自动化系统
数据处理经理
市场及分销
销售及市场部经理
库存管理
仓储部经理
采购
采购部经理
产品及加工工程
产品工程部经理
车间管理
生产计划与控制部经理
产品成本及库存价值
财务部经理
财务管理
生产及物料计划
分析方法
n召开讨论会
n信息处理
n写成文件
5．信息处理
信息来源
信息可分为业务层面（战略）和系统层面（战术）两个层面。
信息可以按照不同类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。
信息处理过程
战略问题——〉战略目标——〉战略约束——〉战术目标
战术问题——〉战术目标
战术目标——〉战术约束——〉系统功能
五、工作步骤2——领导人员概论课程
举办以公司产品为核心的领导层企业信息化概论课程
说明上层领导在项目中的职责
讨论主要的项目问题
说明主要的运行问题
得到上层领导承诺
获得反馈信息体现在《项目定义分析报告》中
n培训讲师
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