能源工程行业分析报告.docx

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能源工程行业分析报告

2018年能源工程行业分析报告

2018年1月

目录

一、行业主管部门、法律法规及产业发展政策4

1、行业主管部门4

2、行业法律法规5

3、产业发展政策6

二、行业规模与发展情况8

三、行业供需状况9

四、行业主要壁垒10

1、从业资质壁垒10

2、人才与技术壁垒10

3、资金规模壁垒11

五、行业利润水平11

六、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）我国经济保持持续快速发展12

（2）政策鼓励各类资本参与天然气基础设施投资12

2、不利因素12

（1）市场秩序尚需进一步规范12

（2）技术投入不足13

（3）融资存在一定难度13

七、行业技术水平及特点13

八、行业特征14

九、行业主要企业简况14

1、三维工程14

2、东华科技14

3、陕天然气15

4、新疆浩源15

5、金鸿能源15

一、行业主管部门、法律法规及产业发展政策

1、行业主管部门

建设部为能源工程建设与勘察设计行业的主管部门，对能源工程建设与勘察设计行业的管理主要为：

研究拟定能源工程建设与勘察设计行业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理；组织制定工程建设实施阶段的国家标准；组织制定和发布全国统一定额和部管行业标准、经济定额的国家标准；组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

在天然气管道及相关基础设施建设方面，有天然气行业的相关主管部门。

目前，对于天然气行业主要由国家发改委及各地发改委进行管理，其他政府部门包括环保、土地、安全保护、水土保持等部门实行专项管理。

其中，国家发改委负责制定中期或长期能源发展计划，制定、实施行业政策和法规，并审批相应限额的管道建设工程。

根据拟建设输气管道的年输气能力、建设区域、以及投资企业性质等进行区分，分别由国家发改委或各级发改委予以核准（备案或批复）；各级发改委在核准（备案或批复）之前，将考虑相关环保部门、国土资源部门以及城市规划部门的意见。

此外，天然气输气管道必须由相关政府部门验收合格后方能投入使用。

2、行业法律法规

该行业的法律法规主要涵盖企业资质管理、人员资质管理、行业质量、收费标准、环境保护等方面。

能源工程建设与勘察设计行业的主要法律法规如下：

3、产业发展政策

能源工程行业的发展主要受益于我国能源行业政策以及环保政策的推进，目前相关政策主要包括：

2012年3月，工信部和财务部发布《环保装备“十二五”发展规划》，提出全面提升环保装备产业供给能力和水平，为建设资源节约型、环境友好型社会提供有效支撑和保证。

2014年3月，国家发改委、能源局和环保部联合发布的《能源行业加强大气污染防治工作方案》中特别强调了推广分布式功能，要求以城市、工业园区等能源消费中心为重点，加快天然气分布式能源建设。

2014年4月，国家发改委颁布的《关于加快推进储气设施建设的指导意见》中提出，继续执行现有支持大型储气库建设的有关政策，进一步加大支持力度，适时扩大适用范围；天然气销售企业在同等条件下要优先增加配建有储气设施地区的资源安排，增供气量要与当地储气设施规模挂钩。

2016年6月，国家发展改革委、国家能源局组织编制了《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》，总体目标为到2020年，能源自主创新能力大幅提升，一批关键技术取得重大突破，能源技术装备、关键部件及材料对外依存度显著降低，我国能源产业国际竞争力明显提升，能源技术创新体系初步形成。

到2030年，建成与国情相适应的完善的能源技术创新体系，能源自主创新能力全面提升，能源技术水平整体达到国际先进水平，支撑我国能源产业与生态环境协调可持续发展，进入世界能源技术强国行列。

2017年2月，国家发展改革委、国家能源局组织印发了《2017年能源工作指导意见》，提出切实转变政府职能，加强能源法治建设，深化电力、油气等重点领域改革，进一步消除体制机制障碍、增加有效制度供给，努力营造良好发展环境。

二、行业规模与发展情况

能源工程业务隶属能源行业的上游行业，涵盖了电力、煤化工、石油化工、新能源、基础工程等行业的设计、技术咨询以及工程施工业务。

目前，能源工程行业在我国已进入成熟阶段。

近年来，由于我国煤炭行业产能过剩，出现供大于求的局面，煤炭固定资产投资受到抑制，但是煤矿改造、煤炭清洁利用以及各种清洁能源的迅速扩张将成为今后能源工程发展。

2016年我国天然气表观消费量约2,058亿立方米，2020年消费量预计将达到4,100亿立方米。

与之配套的，我国天然气管网长度也在不断增加，到2020年长输管网总规模规划达15万公里，年均增长约8%。

从天然气管道及基础设施的建设来看，公司能源工程业务随着天然气消费量的增加同样拥有良好的前景。

作为前端治霾的首选，天然气消费量增加以及管网建设的完善将给天然气管道市场带来巨大空间。

国家《能源发展战略行动计划》指出，2020年天然气一次能源消费占比将超10%，预计“十三五”期间我国天然气消费仍将处于快速增长阶段。

《天然气基础设施建设与运营管理办法》鼓励各类资本参与建设天然气基础设施建设，未来天然气基础建设（支线管线、城镇管网、储气调峰设施、车船用LNG加气站等）将保持快速发展，预计相关工程市场规模将达4,500亿元，天然气工程业务发展仍处于增长期，具有较大发展空间。

三、行业供需状况

煤化工行业的环境保护问题一直是我国环保工作的重点之一，煤化工行业在清洁生产、节能减耗以及废气、废水、废渣的处理等安全环保方面需要与能源工程进行合作，进行新技术、新工艺和新装备等的研究开发与应用，能源工程行业市场前景较为广阔。

我国目前煤焦行业每年所产生的富余焦炉气多达到800多亿方，通过焦炉气甲烷化等技术，可以生产300多亿方的天然气，在煤炭清洁利用以及深加工政策的鼓励下，焦炉气利用工程前景良好，预计未来5年的工程投资将达到600亿元左右。

随着国家能源消费战略的转型，天然气在我国未来能源发展中将占据较为重要的地位，与天然气资源配套的管网建设是能源工程业务市场之一，我国计划在2020年建成千亿方跨省管网，这将带动大规模的支线管网建设。

目前，我国东部的支线管网建设已经基本完成，逐渐向乡镇地区延伸，未来建设将主要集中在中西部地区，最终随着城市管网新建项目投资的逐步饱和，未来市场将转向老旧管线的改造。

同时，LNG接收站扩建、应急储气设施建设、车船用LNG加注站等方向未来的市场空间也较大。

四、行业主要壁垒

1、从业资质壁垒

为保障国家财产和人身安全，促进技术进步，提高能源工程建设与勘察设计水平，国家建设部颁布了《工程设计资质标准》等行业规章，对从事能源工程建设与勘察设计业务企业的资质等级和标准以及申请审批、监督管理作出了相关规定。

上述法规中对申请从业资质企业的各专业技术人员以及执业注册人员的配备、技术水平、技术基础工作能力、技术特长和业绩、技术装备和注册资本作出了具体的要求。

企业只有具备相应条件，申请并取得从业资质后，才能进入本行业从事与从业资质等级相应的经营活动，因此从业资质是进入本行业的主要壁垒之一。

2、人才与技术壁垒

能源工程行业技术难度高，只有熟练地掌握相关技术，才能争取到相关项目；只有做好项目管理和质量控制工作，才能在满足业主要求的同时实现自身的经济效益。

因此技术特别是专有技术、专利技术是从事该行业的一个重要壁垒。

人才也是进入本行业的一个重要壁垒。

在工程承包项目的执行过程中，需要设备、工艺、自控等多个专业技术人员合理配置，并需要实行良好的项目管理，才能较好的把握项目的进度控制、成本控制、质量控制。

因此具备足够的管理人才与专业技术人才是公司成功的一个重要因素。

3、资金规模壁垒

工程总承包业务是当前国际通行的工程建设项目组织实施方式。

中国加入世贸组织后，工程项目建设模式逐步与国际成熟模式接轨，业主逐步采纳工程总承包方式从事工程项目建设。

由于工程公司在开展具体总承包业务时，需要向业主开具投标保函、履约保函，同时在设备采购以及施工环节还需要垫付资金，因此对工程公司的资金规模要求较高。

对于从事工程总承包而言，资金规模为进入该业务的一个重要壁垒。

此外，天然气长输管道的建设，投资金额巨大，项目周期长，要求投资企业必须具有较强的经济实力，无形中形成了行业进入壁垒，一般企业无法进入该投资领域。

五、行业利润水平

能源工程建设与勘察设计行业属于典型的技术、人才密集型行业。

其行业利润水平的变动将同工程设计企业所从事的具体细分市场未来投资情况有关，如果投资增速放缓将对细分行业的利润水平产生负面影响。

近年来国内焦炉气综合利用项目、天然气管道及相应基础设施的工程建设需求较大，受此影响，能源工程建设与勘查设计行业近年来行业利润水平较高。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）我国经济保持持续快速发展

随着我国经济的快速发展、城市化水平的不断提高以及居民消费结构的变化，汽车、旅游、包装、纺织、建筑、电子、电器等产业快速发展，为能源行业创造了广阔的发展空间。

国民经济的持续增长将促使我国继续加大在能源行业大型工业设施方面的建设，这为能源工程建设与勘察设计行业的发展创造了有利的条件。

（2）政策鼓励各类资本参与天然气基础设施投资

国家发改委、能源局先后布了《油气管网设施公平开放监管办法（试行）》和《天然气基础设施建与运营管理办法》，鼓励、支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的天然气基础施。

2、不利因素

（1）市场秩序尚需进一步规范

能源工程建设与勘察设计市场在发展过程中也出现过一些问题，如行业保护、地区封锁、假招标、压价竞争、拖欠设计费、无证挂靠、越级勘察设计、任意压缩合理设计周期等现象。

这些问题严重困扰着能源工程建设与勘察设计单位的生产与经营，也是导致能源工程建设与勘察设计质量事故的原因。

（2）技术投入不足

工程建设和勘察设计行业是一个技术密集型行业。

但我国工程建设和勘察设计企业总体资金实力弱，科技投入能力有限，国家也尚未出台支持能源工程建设与勘察设计企业科技研发的优惠政策。

国家的科技研发经费主要用于科研单位和高等院校，对勘察设计企业投入较少。

行业科研经费的不足制约着行业的总体发展。

（3）融资存在一定难度

融资问题是限制我国能源工程建设与勘察设计企业开展工程总承包业务的主要瓶颈之一。

在国际通行模式下，承包商主要做的是融资、设计、采购、总承包管理、协调与业主和分包商、供货商关系等工作，依靠其资金、管理和专利技术等优势，参与资金密集型和技术密集型的高端市场、高端项目的竞争。

目前，国内许多项目也逐渐与国际常用模式接轨，要求承包商参与融资、前期垫资等，这种模式下总承包企业需要具备很强的融资能力。

我国的能源工程建设与勘察设计企业起步较晚，资本积累较少，而在传统的银行信贷风险控制体系下行业企业贷款融资难度相对较大，导致我国能源工程建设与勘察设计企业在承揽大型工程项目方面存在一定的劣势，从而制约了企业的快速发展。

七、行业技术水平及特点

基于能源生产企业投资大、技术要求高、环保和安全标准严格，因而相应对能源工程企业的专有技术开发、工程设计水平及工程建造等服务有很高的专业要求。

八、行业特征

能源工程建设与勘察设计企业的发展与国民经济的发展以及石油和煤化工等行业的发展具有正相关性。

我国国民经济将保持长期增长的趋势，石油与煤化工等化工行业也将保持长期增长，但在特定阶段，石油与煤化工行业固定资产投资增速会由于产能利用率、行业利润水平等原因而出现一定波动，能源工程建设与勘察设计行业的增长速度也会出现一定的波动。

九、行业主要企业简况

1、三维工程

拥有煤化工以及石化医药行业设计及工程总承包的甲级资质、对外承包工程资