2019年桌面云行业分析报告Word格式.docx
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4.6、其他公司 19
5、投资建议 20
6、风险提示 20
图表目录
图1：
PC分类 4.
图2：
上世纪80年代的IBM5150和现在的桌面云终端 4
图3：
2006-2017全球PC出货量（包括台式机、笔记本） 5
图4：
2010-2017全球台式机出货量 5
图5：
2011-2017全球智能手机出货量 5
图6：
2011-2017全球平板电脑出货量 6
图7：
IDC2017-2021年中国瘦客户机市场预测 7
图8：
桌面云发展路线图 9.
图9：
VDI架构 11
图10：
IDV架构 11
图11：
美国桌面云市场规模（亿美元） 12
图12：
英国桌面云市场规模（万美元） 13
图13：
新加坡桌面云市场规模（万美元） 14
图14：
华为桌面云解决方案核心两点 14
图15：
华为桌面云解决方案配套硬件：
安全网关SVN和TC终端 15
图16：
新华三桌面云产品核心优势 16
图17：
新华三桌面云一体机和客户端 16
图18：
深信服桌面云核心技术优势 17
图19：
深信服桌面云两大核心组件 18
图20：
升腾资讯云教室解决方案 19
1、传统PC出货量逐渐下滑，桌面云冲击企业级PC市场
1.1、传统PC出货量2011年达到顶峰，后逐年下滑
传统PC经过近50年发展，在全世界得到广泛普及。
1981年IBM公司推出的
IBM5150被认为是第一台具有现代PC原形的个人电脑（PC），随后苹果、康柏、东芝等大量公司加入到个人电脑制造领域，PC成本不断降低，上世纪80年代PC在发达国家快速走向普通百姓家里，并在随后几十年时间里伴随着全球互联网浪潮在全世界范围内得到普及。
PC在解决办公信息化、个人生活娱乐需求等方面发挥着重要作用。
一般来说，个人电脑按机型来划分包括桌上型电脑（台式机）与笔记本电脑，按市场用途来划分包括消费级市场和企业级市场。
目前桌面云主要替代对象是企业级台式机市场。
机型
用途
台式机
笔记本
图1：
PC分类
消费级
个人/家庭台式机
个人/家庭笔记本
企业级
办公台式机
办公笔记本
图2：
上世纪80年代的IBM5150和现在的桌面云终端
传统PC出货量在2011年达到顶峰后，步入下滑通道。
据Gartner的统计数据显示，全球PC出货量（包括台式机和笔记本）一直保持增长到2011年到达顶峰，出货量达3.65亿台。
伴随着智能手机、平板电脑等智能设备的迅猛发展，全球PC出货量在2011年后开始逐年下滑。
全球台式机也同步于2011年达到出货量顶峰
（1.54亿台），随后同样开始下滑。
究其原因，一方面，传统PC已经得到广泛普及，市场趋于饱和；
另一方面，传统PC市场面临着新技术新设备的替代冲击，包括智能手机、平板电脑、瘦客户机、桌面云等。
图3：
2006-2017全球PC出货量（包括台式机、笔记本）
4
20%
3.5
15%
3
10%
2.5
5%
2
0%
1.5
1
-5%
0.5
-10%
-15%
200620072008200920102011201220132014201520162017
全球PC出货量（亿）
同比
图4：
2010-2017全球台式机出货量
1.8
1.6
1.4
1.2
0.8
0.6 -10%
0.4
0.2
-20%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
全球台式PC出货量（亿）
1.2、智能手机和平板电脑已经替代了部分消费级PC需求
过去十年智能手机席卷全球，对个人/家庭PC市场替代作用明显。
美国苹果公司2007年发布第一代iphone手机，开启了全球智能手机新时代，在随后的十年，智能手机软硬件不断快速迭代升级，其功能和性能逐渐媲美PC。
如今的智能手机基本已经成为一台掌上电脑，能够覆盖用户生活的大部分场景，除了办公和游戏等场景，智能手机替代了大量原先对个人或家庭PC的需求。
全球PC出货量和台式
PC出货量的拐点之年（2011年）正是智能手机出货量快速增长之时。
图5：
2011-2017全球智能手机出货量
16
70%
14
60%
12
50%
10
40%
8
30%
6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
全球智能手机出货量（亿）
平板电脑功能介于智能手机和笔记本电脑产品之间。
美国苹果公司2010年发布第一代ipad，定位介于苹果的智能手机iPhone和笔记本电脑产品之间，引领了平板电脑大规模普及风潮。
相比于智能手机随时随地的便捷性，平板电脑更多地用来满足视频、游戏等娱乐场景的大屏深度体验需求，替代了部分智能手机和PC应用场景。
2011至2013年，全球平板电脑出货量呈现快速增长势头。
图6：
2011-2017全球平板电脑出货量
120%
100%
80%
-40%
全球平板电脑出货量
1.3、桌面云市场快速成长，VDI产品将不断蚕食企业级PC市场
企业级PC安全和管理等问题日益凸显。
以传统PC为主的办公桌面模式，操作系统、应用程序及数据都与每台硬件设备紧密关联，即各组件绑定于每台用户
PC上，只要其中一个环节出现问题，桌面将无法正常使用。
长期以来，新桌面上线、软件的安装与管理、安全补丁的复杂部署、系统升级的版本冲突等问题已成为桌面PC面临的最大挑战。
同时随着PC需求量不断增加，桌面管理复杂度呈指数级增长，还会引发更多的终端安全隐患，这就需要投入巨大的精力及成本加以解决。
瘦客户机具备安全可靠、低功耗、易管理等优势，在企业级PC市场替代作用显著。
瘦客户机使用专业嵌入式处理器、小型本地闪存、精简版操作系统的基于
PC工业标准设计的小型行业专用商用PC。
配臵包含低功耗嵌入式处理器。
用于
存储操作系统的本地闪存、以及本地系统内存、网络适配器、显卡和其它外设的标配输入/输出选件。
与传统PC相比，瘦客户机具有信息集中、系统安全、管理高效、高可靠性等优势。
目前，瘦客户机广泛应用于银行、保险、证券的柜台业务或者办公系统，以及政府部门、电信、电力等行业的对外窗口，教育行业电子教室、多媒体课堂也广泛采用瘦客户机。
按系统架构来区分，瘦客户机分为传统瘦客户机和采用桌面云技术的VDI（虚拟桌面架构）终端。
IDC预测2017年VDI产品市场将突破90万台，同比增长51%。
根据IDC2017年9月发布的《2017年第二季度中国瘦客户机市场跟踪报告》显示，2017年上半年中国瘦客户机市场总出货量突破72.4万台，同比增长16.2%。
其中传统瘦客户机
（X86架构Windows或者Linux操作系统）出货量44.4万台，同比增长仅为2.5%。
而VDI产品（ARM架构搭载Android操作系统）出货量猛增至28万台，同比增长
47.5%，成为企业级终端产品增长的重要推手。
IDC预计，2017年中国瘦客户机市场规模将超过203万台，同比增长21.2%；
其中传统瘦客户机（ECD）出货量113万台，同比增长4.5%。
而VDI产品市场将突破90万台容量，同比增长超过51%。
桌面云挤占企业级PC市场，市场规模正在不断扩大。
VDI产品以其移动性强、资源池化、集中管控、安全性强等优点将不断挤占企业级PC市场。
假设每台VDI价格3000元，2017年VDI市场规模估算为27亿元。
IDC中国发布的《PC市场月度跟踪报告》数据显示，2017年中国PC市场销售约5360万台，中国PC市场规模达千亿元，随着桌面云不断蚕食传统PC市场份额，未来桌面云整体市场空间将不断扩大。
中国智研数据中心预测中国桌面云市场规模2016-2022年的年复合增长率为39.4%。
图7：
2017-2021年中国瘦客户机市场预测
1.4、顺应IT云化趋势，桌面云切实提升用户使用价值
企业IT云化是大势所趋，桌面云顺势大发展。
随着云计算技术的不断成熟演进，云计算以及围绕云展开的企业应用软硬件部署飞速发展，越来越多的最终用户了解和接受了云架构产品和相关服务，企业IT云化已是大势所趋。
在此背景下，
VDI瘦客户机产品作为云终端形态的瘦客户机异军突起，这是继ARM架构和安卓产品在消费级层面后，又一次杀向企业级终端领域的逆袭。
与传统PC相比，桌面云的优势主要体现在：
一、集中管控，全面保护企业数据；
二、高效运维，提升
IT控制力与效率；
三、容灾备份，确保桌面业务连续性；
四、随身桌面，实现工作自由与高效。
IDC回访数据显示用户对VDI产品评价普遍较高。
企业级用户已经认识到VDI瘦客户机在降低纯硬件采购价格、管理维护成本、大幅电力消耗等方面的优势，以及节省办公空间和低噪声环境等诸多好处。
IDC研究发现，未来VDI瘦客户机的终端成本将持续下降。
同时VDI瘦客户机由于自身更加小型化——能耗将更低，云一体机连接的节点更多，部署和易用性更加明显。
从IDC对最终用户的回访中得知，无论新项目或者老设备升级改造，应用VDI瘦客户机产品的用户对此产品的综合评价普遍较高。
教育市场占据主流，正在往其他行业快速拓展。
从2015-2016年VDI瘦客户机产品市场的行业分布来看，教育行业占据了主流的市场地位。
一方面，教育市场
PC产品的渗透率较高，产品升级换代以及地市级市场的需求相对旺盛。
另一方面，教育市场技术门槛相对较低，主流厂商在硬件技术方案、软件和解决方案方面都可以快速切入。
此外，在政府，
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