体育服务行业分析报告Word文件下载.docx

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1、体育产业未来发展情景广阔9

2、体育场馆运营将实现市场化运作9

3、“互联网+”为行业带来巨大机遇10

四、上下游发展对行业的影响10

五、影响行业发展的因素11

1、有利因素11

（1）国家政策长期扶持11

（2）体育服务市场潜力巨大12

（3）体育服务产业与“互联网+”战略高度契合12

2、不利因素12

（1）产业结构不合理，国际竞争力不足12

六、行业竞争格局13

1、湖南体运通信息技术股份有限公司13

2、广州柠蜜信息科技有限公司14

4、北京马斯特科技有限公司14

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

我国体育产业管理机构可划分为政府专门管理系统和社会专门管理系统两大类。

其中，政府专门管理系统是指对体育产业组织活动的开展进行专门业务管理和指导的政府部门，由各级体育局的体育产业管理部门组成，国家体育总局设有体育经济司体育产业处负责管理全面体育产业工作；

社会专门管理系统是指接受体育总局业务指导的管理体育产业工作的协会组成，主要包括各个运动项目协会、中国体育用品联合会、中国体育场馆协会和部分省市体育产业协会等。

2、行业法规及政策

长期以来，政府更多地将体育作为“事业”看待。

2010年3月，国务院办公厅发文《关于加快发展体育产业的指导意见》，体育产业的经济属性开始得到强调。

2014年10月，国务院发文《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，将体育产业发展推向了新的高度。

近年来，国家和地方政府针对发展体育产业相继出台了一系列扶持政策，具体如下表所示：

二、行业概况及市场规模

体育产业是指为社会公众提供体育服务和产品的活动，以及与这些活动有关联的活动的集合。

体育产业作为国民经济的一个重要部门，在为国家提供经济效益、市场效益的同时，还能够提升一国的国民身体素质、振奋民族精神，从而推进社会的进步。

因此体育产业对于一个国家而言具有非常重要的意义。

从全球来看，2013年体育产业年增加值约为9,000亿美元，产业增加值占GDP的平均比重为2.08%。

美国是体育产业发展规模最大、水平最高的国家，2013年美国体育产业年增加值约为4,500亿美元，占全球该行业的一半。

一般来说，发达国家体育产业对经济的贡献率处于1-3%之间，小于1%的国家体育产业发展则属于欠发达。

公开资料显示，美国、欧盟的体育产业年增加值占GDP的比重约为3%，相比之下，历年来我国体育产业GDP占比仅不到1%。

2013年，我国体育产业增加值约为3,900亿元（约合560亿美元），占本国GDP的比重仅为0.68%，同美国、法国、日本、巴西、德国等体育大国仍然具有较大的差距。

我国体育产业虽然起步较晚，但发展速度非常快，产业的领域不断拓展，产业规模不断扩大，产业规模同其他产业相比较虽然不是很大，但是在市场经济发展中，已经构成了一个独具特色的产业门类。

近些年，随着国家对体育产业的重视力度加强，出台了系列的产业扶持措施，其中国家体育总局于2011年颁布的《体育产业“十二五”规划》中就明确提出“继续保持体育产业快速发展，增加值以平均每年15%以上的速度增长，到“十二五”末期，体育产业增加值超过4,000亿元，成为国民经济的重要增长点之一”，同时诸如北京奥运会和广州亚运会这类国际一级赛事的成功举办，我国体育产业发展良好，行业增加值占GDP的比重呈现出逐年上升的态势。

2013年我国体育产业增加值达到3,900亿元，同2012年相比增长了24.77%。

根据《中国体育产业发展报告（2013）》，预计2015年我国体育产业总规模将突破7,000亿元。

以2015年的7,000亿元为基准，要实现2025年体育产业总规模5万亿元的目标，2015-2025年我国体育产业的年均复合增长率须达到21.73%。

近年来，随着我国经济的发展以及国民收入水平的快速提高，体育运动与人们日常生活的关联度显著提升，尤其是在“北京奥运会”热潮的推动下，群众体育迎来了最好的发展契机。

从群众的层面而言，人们已逐步进入讲究生活品质，追求生命健康的阶段，健身意识日益增强，参与群众体育活动的热情日益高涨；

从政府的层面而言，国民体质的持续下滑已让其充分意识到体育发展从举国体制向群众体育转型的必要性，相关政策驱动已在推进。

从体育产业结构来看，体育产业主要包括体育服务业（包括体育组织管理、场馆管理、休闲健身、中介服务等）、体育用品制造以及其他体育活动等。

目前我国的体育产业结构分布较不均衡，体育用品是体育产业中最主要的组成部分，相关的增加值占体育产业增加值的比重较大，近些年一直维持在70%以上，而其他细分产业占比均较小。

对于目前我国体育产业结构不合理的情况，国务院于2014年10月发布的《关于加快发展体育产业，促进体育消费的若干意见》中指出，要进一步优化体育服务业、体育用品业及相关产业结构，着力提升体育服务业比重；

大力培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训等体育服务业，实施体育服务业精品工程，支持各地打造一大批优秀体育俱乐部、示范场馆和品牌赛事。

从体育消费结构来看，国家体育总局2014年《6岁至69岁人群体育健身活动和体质状况抽测》结果显示，我国居民体育健身参与度有较大幅度提高，2014年20-69岁城乡居民中有50.5%的人参加过体育健身，较上年增加1.3个百分点，其中每周健身达一次及以上的比例为39.8%；

人均体育消费方面，68.1%的体育锻炼人群参与过体育消费，人均消费水平提高至645元，同比提高10.29%。

三、行业发展前景

我国体育产业长久以来以“举国体制”为主，产业化程度较低。

近年来，随着国家产业政策的持续扶持，以及居民收入提升、消费升级带动现代服务需求的大幅增长，体育产业已成为国家发展的下一个“蓝海”。

1、体育产业未来发展情景广阔

体育产业一直是一个关乎国计民生的产业，鼓励全民参与体育运动，提高国民身体素质一直是政府工作的重点，同时体育产业和体育消费在新的经济环境下成为了拉动经济增长的重要马车，未来政府势必会继续鼓励体育产业的发展，使体育产业成为新的经济增长点。

国务院于2014年10月颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中明确提出：

到2025年基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富，市场机制不断完善，消费需求愈加旺盛，对其他产业带动作用明显提升，体育产业总规模超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

虽然我国的体育产业才刚刚起步，但是却赶上了互联网腾飞的黄金时代，借助互联网的力量，再加上中国的人口优势，未来我国的体育产业增速将远超其他国家。

2、体育场馆运营将实现市场化运作

根据2013年全国体育场馆普查结果，截至2013年末全国共有体育场地169.46万个，用地面积39.82亿平方米，建筑面积2.59亿平方米，场地面积19.92亿平方米。

相对上次普查（即2003年）的各项重要数据均处于翻倍增长状态。

预计在未来5年，我国体育场馆的数量将持续增多，发展方向将逐渐明确，行业结构将由事业单位为主向企业机构为主转变，运营逐步实现全球化、专业化及市场化运作，从而解决好体育场馆闲置等赛后利用问题，更好地为公众提供体育文化休闲娱乐服务。

未来体育场馆的运营将呈现更加市场化管理、多业务联动经营和“内容+渠道”整合的发展趋势。

3、“互联网+”为行业带来巨大机遇

融入“互联网+”概念将是体育产业未来发展的重要模式。

两会期间，国务院总理李克强制定“互联网+”行动计划，借助互联网的力量将为体育产业提供巨大的发展空间。

与传统行业“触网”的作用相类似，互联网在成本、传播、渠道、信息管理四个方面具备以下优势：

①通过互联网降低营销成本，同时消除由于信息不对称而产生的沟通成本；

②互联网具备及时性、互动性、传播性，通过互联网的传播有望激发长尾效应、社交效应，从而形成全民健身的正循环风潮，激发更大的体育消费潜力；

③互联网在消除信息不对称的同时，也削减了经纪人、中间商、分销商、批发商等中介机构的价值，将重塑传统行业的组织架构、产业链关系、发展进程；

④互联网平台将对用户以及行业数据进行沉淀与分析，大数据的养成将进一步帮助体育行业的精准营销、数据变现、渠道改造，用户的积累也使得体育电子商务成为自然而然的演变与变现方式。

虽然我国的体育产业才刚刚起步，但是却赶上了互联网腾飞的黄金时代，借助互联网的力量，再加上中国的人口优势，目前我国体育产业已进入高速增长通道。

四、上下游发展对行业的影响

行业上游主要为运动场馆这类体育资源，是实现体育服务的载体和基础，随着场馆资源在人口集中地区的增设和信息化建设，将为开展体育活动、发展体育产业提供有力的保障。

行业下游为企业用户和个人用户，是体育服务的消费方。

我国人口基数大，随着全民健身热潮的持续升温以及国家对体育产业的大力扶持，国内企业用户及个人用户对体育服务需求将快速增长，为行业发展提供了强劲的动力，同时下游客户消费习惯的改变也促使体育服务提供商向“互联网+”、“O2O”方向升级。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策长期扶持

根据国家体育总局颁布的《体育产业“十二五”规划》、国务院办公厅颁布的《关于加快发展体育产业的指导意见》等政策性文件，体育产业属于国家鼓励类产业。

近年来，国家和地方政府针对发展体育产业相继出台了一系列扶持政策，尤其是2010年出台的《关于加快发展体育产业的指导意见》首次强调了体育产业的经济属性，以及2014年出台的《关于加快发展体育产业，促进体育消费的若干意见》明确了到2025年我国体育产业总规模超过5万亿元的目标。

国家政策长期扶持，政策红利不断释放，对我国体育产业发展起到积极的促进作用。

（2）体育服务市场潜力巨大

当前国家大力推进体育服务事业的发展，逐步取消商业性和群众性体育赛事活动审批，推动国内体育服务行业向市场化、专业化发展，体育服务行业的商业化程度将大幅提高。

根据2025年我国体育产业规模超过5万亿的发展目标，保守估计届时中国体育服务业在整个体育产业中占比将超过40%，其市场规模至2025年有望达到2-3万亿元，而目前体育服务业产值仅不足1,000亿元。

由此可见，未来10年间，体育服务市场潜力巨大。

（3）体育服务产业与“互联网+”战略高度契合

2015年3月，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。

体育服务业从其组织形式到服务内容、受众群体均与“互联网+”概念高度契合，在借助移动互联网力量之后，体育服务产业将会以空前的速度发展壮大。

2、不利因素

（1）产业结构不合理，国际竞争力不足

我国体育产业结构分布不合理，体育服务业在我国体育产值占比较小，2013年其占比只有19.46%，远低于美国的57%。

此外，由于我国体育服务业起步较晚，目前还存在国际竞争力不足、高科技产品匮乏、缺少国际领袖企业等问题。

（2）体育参与度有待进一步提升

我国体育人口基数大，但体育人口占总人口的比例以及人均体育消费水平远小于欧美等发达国家，人民大众的体育参与度有待进一步提升。

六、行业竞争格局

近年来，在政策红利的驱动下，众多企业纷纷布局体育服务产业，其中以上市公司和民营企业为主。

目前，我国体育服务领域的上市公司不多，虽有不少上市公司看好体育服务产业未来2-3万亿的市场规模，纷纷通过融资、并购等方式向体育行业转型，但由于缺乏在体育行业的实战经验，这些上市公司往往还需要牵手行业经验较为丰富的战