棉花甜菜经济作物种植行业简析Word格式文档下载.docx

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五、行业监管体制和政策扶持7

1、行业监管体制7

2、行业主要法律法规及政策性文件8

六、影响行业发展的风险因素10

1、气候环境风险10

2、税收优惠、政策补贴风险10

3、下游市场环境风险10

中国是一个农业历史悠久的国家，有着全球最多的农民数量和农业面积，是国民经济基础性和保障民生的重要支柱产业，农业在整个国民经济中占有重要的地位。

根据《农业十二五规划》，农业发展的基本原则是：

坚持把保障粮食等主要农产品有效供给作为首要任务，深化农业结构战略性调整，加快完善现代农业产业体系，坚持把加快推进农业现代化作为主攻方向，在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，深入实施科教兴农和人才强农战略，强化基础设施和物质装备条件建设，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力。

改革开放以来，我国农业发展大体经历三个阶段：

从改革开放之初到90年代中期，农业发展属于在局部地区自下而上的起步兴起阶段，以东部沿海和发达地区为代表；

90年代中后期至本世纪初，在国家政策鼓励和各级政府有力指导下，农业产业化步入由点到面整体推进、健康发展阶段；

近年在农业国际化和农业产业化支持政策影响逐步显现的环境条件下，随着我国农业与食品产业生产力发展水平的不断提高，农业产业化经营开始步入持续发展和提高的新阶段。

现阶段我国农业发展体现为四个“转变”：

①龙头企业向规模化、集团化，提高国际竞争力的发展方向转变；

②产业化经营向为消费者提供绿色食品和实施产业链全过程质量标准控制转变；

③农业产业化经营领域和发展空间进一步拓展，带动农村产业结构调整向区域规模种植和精深加工增值转变；

④各类合作经济组织和农产品行业协会日趋活跃，在产业化经营中发挥了积极作用，引导农户家庭经营从“小规模、大群体”向规模化、企业化方向转变。

一、国家十二五期间农业发展概况

在农业种植方面，十二五期间，三大粮食作物自给率100%、食用植物油自给率40%以上、棉花产量700万吨以上、糖料产量1.4亿吨以上，具体而言，棉花种植面积稳定在8,000万亩，总产量维持在700万吨，基本满足国内消费用棉需求。

在提高农业物质技术装备水平方面，旱涝保收高标准农田比重持续提高，新增农田有效灌溉面积4000万亩，农业机械总动力达到10亿千瓦，农作物耕种收综合机械化水平达到60%左右；

扩大农机装备总量，优化农机装备结构。

加快突破水稻栽植和玉米收获等薄弱环节制约，加速实现粮食生产全程机械化。

加大棉花、油菜、甘蔗机收技术攻关力度，尽快提高棉油糖生产机械化水平。

在加强主产区建设方面，推动项目、资金、科技等进一步向主产区倾斜，实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划，集中力量建设一批基础条件好、生产水平高和粮食调出量大的核心产区，重点加强13个粮食主产省、产量超过100亿斤的产粮大市、产量超过10亿斤的产粮大县生产能力建设。

完善粮食主产区投入和利益补偿机制，调动主产区发展粮食生产积极性。

二、行业市场规模

1、棉花

棉花是最重要的纤维作物及油料作物，是纺织、精细化工原料和重要的战略物资，从棉花种植面积来看，2012年全国棉花实播面积为7,178.7万亩，其中新疆、山东、河北三省区棉花种植占国内总面积的60%左右，是棉花种植的战略要地。

新疆作为国家三大主产棉区之一和全国最大的优质棉生产基地，具有得天独厚的资源优势、增产优势、政策支撑优势、技术优势和发展基础优势。

新疆棉区与国内其他棉区相比，具有宜棉区域广阔，种植业结构调整空间大，宜农后备土地资源丰富的显著特点。

棉花作为新疆农业的支柱产业，在新疆经济社会发展中占具重要的地位和作用，并且在相当长的一个时期内也将保持其地位。

鉴于新疆棉花的资源优势，国家将新疆棉花生产定位于关系到我国棉花安全和棉纺工业快速持续发展的战略高度予以重点关注和大力支持，确保新疆棉花生产的稳定性和持续性，大力发展新疆棉花加工产业，延长棉花产业链，提升棉花产品质量。

2013年新疆棉花的种植面积在2300万亩以上，户均棉花播种面积为8.68亩，新疆棉花年均直接产值300亿元以上，占新疆生产总值的12%和农业总产值的30%，并为新疆提供了百万以上的就业机会。

2、甜菜

甜菜是一种喜温凉、耐寒、耐旱、耐中度盐碱，适应性广、抗逆性较强的二年生温带深根作物。

在世界上，它的集中产区，主要分布在北半球的温带气候区，特别是40°

～55°

N之间。

中国甜菜集中产区主要分布在东北平原、内蒙古河套灌区和新疆等地。

新疆是全国主要的甜菜种植地区，2013年全区甜菜种植面积95万亩，产糖40万吨。

新疆光照充足，温差大，灌溉农业、机械化程度高，有利于甜菜生产，目前，在新疆的甜菜种植区，大型机械已经逐步推广到整地、播种、采收等各个环节，突破了土地分散和劳动效率低下的局限，提高了甜菜种植水平，还缓解了劳动力短缺的问题。

三、行业竞争格局及主要企业

目前，从新疆地区整体行业来看，农业增长方式仍旧以数量型粗放型为主，集约化程度和产品科技含量相对较低；

农业结构战略性调整还不到位，产业和产品结构不适应市场需求的矛盾仍在较大程度上存在，优势、特色产业规模效应尚未充分显现，资源性、原料性产品多，精深加工产品少，市场开拓能力亟需提高，受资源、环境、需求约束，小规模大群体分散性家庭经营格局仍占主导地位，导致耕地资源浪费，机械化程度低，单产无突破。

四、行业壁垒

区别于传统农业，信息化、集约型、高技术的现代农业行业具有较高的准入门槛，主要表现在：

1、土地资源、水资源壁垒

土地是农业的首要资源，随着城市化、城镇化程度的提高，耕地资源将不断减少，农业用地价值将上升，只有拥有稳定的土地产权，企业才敢于投入大量资金用于建设灌渠、灌溉设备、滴灌设备等农业基础设施，土地的规模化有利于改善农业生产条件、节约水肥，还可以提高农副产品的产量和质量，并有效降低干旱等自然灾害的损失，提高生产效率；

农业的命脉在水，水资源的供给直接影响农业的收成，水也是制约新疆农业发展的关键因素，上述资源的保有量决定了现代农业企业的发展规模与潜力。

2、资金规模壁垒

区别于传统家庭式农业，公司所处的现代农业具有资本密集型特征，从良种繁育、膜下滴灌、信息化田间管理到高精度检测、机械化收割各个环节均需要以大额的资金、设备、土地投入为前提，以满足日常生产与持续研发的需要，从而保障企业在正常开展业务的同时，能够应对行业前沿技术快速更新导致的市场挑战。

此外，对于技术的要求较高，同时技术保护措施较为严密，因此在进入前期，企业需投入大规模的资金进行技术积累及设备采购，提高了行业资金门槛。

3、技术及专业人才壁垒

现代农业涉及多个专业技术领域，包括自动化技术、计算机科学技术、生物科学技术及机械设计技术等，需要企业具备雄厚的技术储备和经验积累，既要求技术人员深入掌握专业技能了解各类现代农业机械性能，又要求对农业实地作业环境适用性作考虑，简单的技术人员已经难以满足现代化农业发展的需要，行业内急需大量具备专业知识和丰富经验的高级复合型技术人才。

五、行业监管体制和政策扶持

1、行业监管体制

行业主管部门是农业部，根据《农业法》，县级以上人民政府根据国民经济和社会发展的中长期规划、农业和农村经济发展的基本目标和农业资源区划，制定农业发展规划，省级以上人民政府农业行政主管部门根据农业发展规划，采取措施发挥区域优势，促进形成合理的农业生产区域布局，指导和协调农业和农村经济结构调整。

根据《农产品质量安全法》，县级以上人民政府农业行政主管部门负责农产品质量安全的监督管理工作；

县级以上人民政府有关部门按照职责分工，负责农产品质量安全的有关工作。

2、行业主要法律法规及政策性文件

根据《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》，推进中国特色农业现代化，要始终把改革作为根本动力，立足国情农情，顺应时代要求，坚持家庭经营为基础与多种经营形式共同发展，传统精耕细作与现代物质技术装备相辅相成，实现高产高效与资源生态永续利用协调兼顾，加强政府支持保护与发挥市场配置资源决定性作用功能互补。

要以解决好地怎么种为导向加快构建新型农业经营体系，以解决好地少水缺的资源环境约束为导向深入推进农业发展方式转变，以满足吃得好吃得安全为导向大力发展优质安全农产品，努力走出一条生产技术先进、经营规模适度、市场竞争力强、生态环境可持续的中国特色新型农业现代化道路。

完善农业补贴政策。

按照稳定存量、增加总量、完善方法、逐步调整的要求，积极开展改进农业补贴办法的试点试验。

继续实行种粮农民直接补贴、良种补贴、农资综合补贴等政策，新增补贴向粮食等重要农产品、新型农业经营主体、主产区倾斜。

在有条件的地方开展按实际粮食播种面积或产量对生产者补贴试点，提高补贴精准性、指向性。

加大农机购置补贴力度，完善补贴办法，继续推进农机报废更新补贴试点。

强化农业防灾减灾稳产增产关键技术补助。

继续实施畜牧良种补贴政策。

推进农业科技创新。

深化农业科技体制改革，对具备条件的项目，实施法人责任制和专员制，推行农业领域国家科技报告制度。

明晰和保护财政资助科研成果产权，创新成果转化机制，发展农业科技成果托管中心和交易市场。

采取多种方式，引导和支持科研机构与企业联合研发。

加大农业科技创新平台基地建设和技术集成推广力度，推动发展国家农业科技园区协同创新战略联盟，支持现代农业产业技术体系建设。

加强以分子育种为重点的基础研究和生物技术开发，建设以农业物联网和精准装备为重点的农业全程信息化和机械化技术体系，推进以设施农业和农产品精深加工为重点的新兴产业技术研发，组织重大农业科技攻关。

继续开展高产创建，加大农业先进适用技术推广应用和农民技术培训力度。

发挥现代农业示范区的引领作用。

加强农用航空建设。

将农业作为财政科技投入优先领域，引导金融信贷、风险投资等进入农业科技创新领域。

推行科技特派员制度，发挥高校在农业科研和农技推广中的作用。

加快发展现代种业和农业机械化。

建立以企业为主体的育种创新体系，推进种业人才、资源、技术向企业流动，做大做强育繁推一体化种子企业，培育推广一批高产、优质、抗逆、适应机械化生产的突破性新品种。

推行种子企业委托经营制度，强化种子全程可追溯管理。

加快推进大田作物生产全程机械化，主攻机插秧、机采棉、甘蔗机收等薄弱环节，实现作物品种、栽培技术和机械装备的集成配套。

积极发展农机作业、维修、租赁等社会化服务，支持发展农机合作社等服务组织。

六、影响行业发展的风险因素

1、气候环境风险

农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害、地震等自然灾害的影响较大，农作物在生长期间还可能会遇到冻害、干旱、病虫害等自然灾害。

农作物受自然灾害的影响，从而影响农产品种植面积、产量、品质、价格等。

2、税收优惠、政策补贴风险

随着我国经济的发展，农业的战略地位将进一步突出。

为促进我国农业发展，近年来，国家通过采取税收优惠、良种补贴、农机购置补贴等多种渠道来提高农民积极性。

总体来看，农业扶持政策的历次调整总体上呈现支持保障力度增强的趋势。

但如果国家停止或减少全行业的政策扶持，行业内企业利润将产生一定程度的下滑等不利波动的风险。

3、下游市场环境风险

从整个行业产业链来看，农产品种植行业处于上游位置，与下游行业业具有极强的联动性。

若下游行业的不能持续快速的发展，行业内企业的未来发展将受到相应的制约。

从棉花看，2014年起，国家开始取消已经棉花收储政策，棉花种植、供销进行市场化改革，该项政策的实施将会逐步缩小国内外棉花价格之间的差价，提升纺织企业使用国内棉花的积极性