涤纶长丝行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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（5）《纺织工业“十三五”发展规划》7

（6）《化纤工业“十三五”发展指导意见》8

（7）《中国制造2025》8

（8）《外商投资产业指导目录（2017年修订）》9

二、涤纶行业概况9

1、化学纤维的分类9

2、涤纶的分类10

3、涤纶长丝的分类11

4、差别化丝的分类11

三、行业市场供求状况12

1、境内市场需求情况14

（1）纺织服装需求14

（2）家纺产品需求14

（3）产业用需求15

2、境外市场需求情况15

3、行业新增产能放缓、产能利用率持续提升16

4、行业内主要生产企业新增产能计划16

四、行业发展趋势17

1、不断提升的纺织品需求为涤纶长丝行业的发展提供了广阔的市场空间17

2、行业集中度进一步加强18

3、提高涤纶长丝产品功能性、差别化率成为行业发展的必然趋势18

4、智能化生产成为提升行业竞争力的重要举措19

五、进入行业的主要壁垒19

1、规模壁垒19

2、资金壁垒20

3、技术及服务壁垒20

4、人力资源壁垒21

五、影响行业发展的因素21

1、有利因素21

（1）产业政策支持21

（2）市场前景广阔22

（3）产业集中度及技术水平的有效提升22

2、不利因素23

（1）行业技术创新能力相对不足23

（2）原材料价格波动较大23

（3）贸易壁垒23

（4）资金瓶颈带来的不利影响23

六、行业技术水平及经营特点24

1、行业技术特点24

（1）聚酯生产24

（2）纺丝生产24

2、行业经营模式25

3、行业区域性、季节性和周期性特点25

（1）行业区域性25

（2）行业季节性25

（3）行业周期性26

七、行业上下游之间的关联性26

1、上游行业26

2、下游行业26

八、行业竞争格局27

1、恒力股份27

2、恒逸石化28

3、荣盛石化28

4、桐昆股份28

5、新凤鸣29

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规与政策

1、行业主管部门及自律性组织

国望高科主营产品为民用涤纶长丝，属于化学纤维制造行业中的细分行业——合成纤维制造行业中的涤纶纤维制造。

我国对化学纤维制造业主要实行政府职能部门监管与行业主管部门自律相结合的监管体制。

（1）政府职能部门

根据2016年11月，工信部、国家发改委共同印发的《化纤工业“十三五”发展指导意见》，化学纤维制造业主要受国家工信部下设的消费品工业司和国家发改委及其下设的产业协调司以及各地分支机构监督管理。

工业和信息化部主要职责为：

拟订并组织实施行业规划、产业政策和标准；

监测工业行业日常运行；

推动重大技术装备发展和自主创新；

指导推进信息化建设等。

国家发展和改革委员会主要职责为：

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策、负责监测宏观经济和社会发展态势；

推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作等。

（2）行业自律性组织

为企业和政府部门间起桥梁和纽带作用，反映企业的愿望和要求，传达政府的意图，协助政府推行经济政策法规和完善行业管理，我国于1994年设立的中国化学纤维工业协会及其下设的民用涤纶长丝专业委员会为涤纶纤维制造业的行业自律性组织。

2、行业相关政策

（1）《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030年）》

2013年2月，国务院发布《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030年）》要求在材料科学领域推动材料科学技术向功能化、复合化、智能化、微型化及与环境相协调方向发展。

（2）《产业结构调整指导目录（2013年修改本）》

2013年2月16日国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2013年修改本）》将“差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、碱溶性聚酯（COPET）、高收缩聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯等]；

熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维（抗静电、抗紫外、有色纤维等）；

智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯（PET）及纤维生产（东部地区限于技术改造）；

腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产”列为鼓励类，对未来一个时期内化学纤维工业的发展具有很强的指导意义。

（3）《再生化学纤维（涤纶）行业规范条件》（2016年）

2016年1月，国家工信部发布《再生化学纤维（涤纶）行业规范条件》（2016年），要求“各省、自治区、直辖市有关部门要根据当地环境、资源和市场需求情况，科学合理规划本地区再生化学纤维（涤纶）行业的发展。

新建和改扩建再生化学纤维（涤纶）项目要符合国家产业政策和相关的产业规划及布局要求，符合本地区土地利用总体规划、城市总体规划、环境保护规划等要求。

严格控制新建或者单纯扩大产能的再生化学纤维（涤纶）项目建设。

在“等量置换”或“减量置换”前提下，进行改扩建的再生化学纤维（涤纶）项目，应符合国家产业结构调整指导目录，淘汰相应落后产能。

鼓励有条件的地区园区化、集约化发展。

”

（4）《鼓励进口技术和产品目录》（2016版）

2016年9月，商务部发布《鼓励进口技术和产品目录（2016年版）》，将“新型聚酯PEN成套装备的设计制造技术、高强高模芳纶1414（学名聚对苯二甲酰对苯二胺，简称PPTA）成套装备的设计制造技术、化学纤维的清洁生产和环境污染控制技术”列为鼓励引进的先进技术；

将“废旧纺织品回收再利用技术与产品生产，聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝等高附加价值产品”列为鼓励发展的重点行业。

（5）《纺织工业“十三五”发展规划》

为实现产业用纺织品行业保持快速平稳增长，产业结构进一步优化，质量效益显著提高，推进纺织强国建设中的要求，工业和信息化部、国家发展和改革委员会于2016年9月联合印发了《纺织工业“十三五”发展规划》，文中指出：

“增强化纤行业创新开发能力……实现聚酯、锦纶等通用纤维高效柔性化与功能化，丰富涤纶、粘胶、锦纶、腈纶等功能化、差别化产品，提高产品性能及品质。

（6）《化纤工业“十三五”发展指导意见》

2016年12月9日，为引导化纤工业加快转型升级，工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合印发《化纤工业“十三五”发展指导意见》指出“‘十三五’期间，化纤工业继续保持稳步健康增长，化纤差别化率每年提高1个百分点，高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。

自主创新能力明显提升，到2020年，大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的1%提高到1.2%，发明专利授权量年均增长15%，涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种技术水平继续保持世界领先地位。

（7）《中国制造2025》

2015年5月，国务院颁布《中国制造2025》，提出坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则。

围绕实现制造强国的战略目标，《中国制造2025》指出“支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。

”“加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；

着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

（8）《外商投资产业指导目录（2017年修订）》

2017年6月，国家发改委、中华人民共和国商务部发布了《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，其中鼓励外商投资产业目录中提到“三制造业——（十二）化学纤维制造业：

63．差别化化学纤维及芳纶、碳纤维、高强高模聚乙烯、聚苯硫醚（PPS）等高新技术化纤（粘胶纤维除外）生产；

64．纤维及非纤维用新型聚酯生产：

聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）、聚葵二甲酸乙二醇酯（PEN）、聚对苯二甲酸环己烷二甲醇酯（PCT）、二元醇改性聚对苯二甲酸乙二醇酯（PETG）。

”

二、涤纶行业概况

1、化学纤维的分类

化学纤维是天然的或合成的高分子化合物为原料，用化学和物理方法制成的纤维统称。

按原料来源不同，可分为两大类：

人造纤维和合成纤维。

人造纤维是以含有天然高分子化合物（纤维素）为原料，经化学处理和机械加工制得的纤维，主要产品有粘胶纤维、醋酯纤维等，竹子、木材、棉子绒等都是制造人造纤维的原料。

合成纤维是以煤、石油、天然气等为原料，经反应支撑合成高分子化合物，再进行加工制得的纤维。

合成纤维可细分为涤纶、丙纶、氨纶、腈纶、棉纶和维纶，其中涤纶产量占比最大，2016年约占合成纤维总产量的87%。

2、涤纶的分类

涤纶又称聚酯纤维，是合成纤维中的重要品种，化学名为“聚对苯二甲酸乙二酯”，是以PTA和MEG为原料缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维。

涤纶具有强度高，抗皱性、耐光性、化学稳定性、绝缘性均较高，吸湿性小，易洗快干等特点，用途广泛，主要用于服装领域、家纺领域、工业领域以及军工领域。

根据涤纶丝的长度，可分为涤纶长丝和涤纶短纤，涤纶长丝是长度为千米以上的丝，卷绕成团；

涤纶短纤是几厘米至十几厘米的短纤维。

3、涤纶长丝的分类

4、差别化丝的分类

差别化丝通过性能或技术方面的创新，增加涤纶丝功能性。

市面上现有差别化丝主要有细旦、超细旦纤维、异形截面纤维、全消光、大有光等异光泽度纤维、海岛纤维等复合纺。

此外，根据涤纶丝的性能可将其分为阻燃聚酯纤维、抗起球聚酯纤维、抗紫外线聚酯纤维、抗静电聚酯纤维、吸湿排汗纤维等。

三、行业市场供求状况

涤纶于二十世纪五十年代在全球范围内得到快速发展。

二十世纪七十年代，全球涤纶的产量已经超过了其他各种纤维产品；

同期，我国涤纶工业也开始起步，经历了八十年代规模化及配套产业链的初步建成和九十年代的快速发展，我国已成为世界上涤纶产量最大的国家。

根据中国化学纤维工业协会的统计，2016年我国涤纶长丝产量达2,997.00万吨，比2015年同期增长7.50%，占世界涤纶长丝产量的70%以上。

国内涤纶生产企业群也正向浙江、江苏和福建地区集中，2016年上述三个省份产量超过全国产量的九成。

“十三五”期间，国家进一步主张大力发展高新技术纤维产业，涤纶行业将继续保持稳步健康发展，差别化率不断提升，高性能纤维、生物基化学纤维有效产能将进一步扩大，从而促使涤纶长丝行业的自主创新能力不断提升，并通过提升绿色制造及智能制造水平，降低单位能耗、提高生产效率及产品品质，全面提升行业竞争力。

涤纶长丝作为纺织品的重要原料，其市场容量和市场前景取决于下游纺织行业对涤纶长丝产品的需求。

纺织业是我国的传统支柱行业，在国民经济发展中占有不可或缺的地位。

我国历来是纺织品的消费大国，也是纺织品出口大国，纺织业在拉动消费、繁荣市场、吸纳就业、扩大出口等方面起到了重要作用。

近年来，随着我国经济的发展及人们生活水平的提高，我国纺织行业保持了良好的发展态势，2014-2016年度，我国纺织产品销