盐行业分析报告.docx

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盐行业分析报告

2020年盐行业分析报告

2020年6月

一、行业管理体制与主要政策法规4

1、行业主管部门4

2、行业政策4

二、行业状况及发展趋势8

1、盐行业概况8

（1）盐产品分类和用途8

（2）制盐工艺介绍8

2、国内盐行业发展状况及趋势10

（1）食盐市场10

（2）工业盐市场12

三、行业竞争格局13

1、食盐市场13

（1）取消食盐产销区域限制，食盐市场竞争活力提升13

（2）盐行业产业集中度会逐步提高，形成一批具有核心竞争力的企业集团13

（3）盐业体制改革后食盐品种趋于丰富14

（4）盐业体制改革期间食盐零售价格稳定，食盐批发价格降后稳中有升15

2、工业盐市场15

四、行业主要企业及其市场份额16

1、苏盐井神16

2、云南能投16

3、兰太实业17

4、湖北盐业集团有限公司17

5、江西省盐业集团股份有限公司17

6、中盐新干盐化有限公司17

7、湖南盐业18

五、进入行业的主要障碍18

1、产业政策壁垒18

2、资金壁垒19

3、资源壁垒19

六、行业市场供求状况及变动原因20

1、产能从2016年开始持续减少20

2、我国原盐产量继续减少21

3、原盐总消费量增加22

七、行业利润水平的变动趋势及变动原因23

1、生产成本分析23

2、市场价格分析23

（1）食盐23

（2）工业盐24

八、上下游行业的发展状况对制盐行业的影响24

九、行业周期性、区域性和季节性特征26

1、周期性26

2、区域性26

3、季节性27

一、行业管理体制与主要政策法规

1、行业主管部门

工信部是国务院盐业主管机构，主管全国盐业工作，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全国食盐专营工作，保证盐行业稳定发展。

省及省级以下人民政府盐业行政主管部门，由省、自治区、直辖市人民政府确定，负责管理本行政区域内的食盐专营工作。

湖南省内食盐质量安全管理与监督主管机构为湖南省市场监督管理局。

中国盐业协会是我国制盐行业的自律性组织，系由与盐业相关的企、事业单位、社会团体、科研、教育、勘察设计单位及个人自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织，旨在充分发挥行业中介组织的作用，贯彻政府宏观调控政策，反映企业要求，维护企业合法权益，并发挥协调、服务和监督作用。

2、行业政策

未来盐业体制改革将在坚持食盐专营制度的基础上，推进供给侧结构性改革；发挥市场在资源配置中的决定性作用，实现盐业资源有效配置，进一步释放市场活力；更好地发挥政府作用，完善监管体制，加强事中事后监管，确保食盐质量安全和供应安全。

二、行业状况及发展趋势

1、盐行业概况

（1）盐产品分类和用途

盐是关系国计民生的重要商品，也是化学工业的基础原料，广泛应用于化工、轻工、纺织印染、冶金、食品加工等国民经济的各个领域。

按用途分类，盐产品可分为食盐、工业盐等。

食盐是人们生活的必需品，其所含钠元素是人体生长发育中不可或缺的元素；工业盐主要用于烧碱、纯碱的生产制造和印染、制革、炼钒等行业。

（2）制盐工艺介绍

根据盐种不同，盐业资源可分为井矿盐、海盐、湖盐三大类，其生产工艺及生产工序也相应的有所不同。

井矿盐为钻井水溶开采地下岩盐经加工制成的盐或以钻井汲取地下天然卤水制成的盐。

生产工序主要包括采卤、卤水净化、蒸发制盐、离心脱水、干燥包装，或不经干燥生产湿工业盐，亦可在卤水净化后生产液体盐。

采卤技术方面，目前井矿盐的开采普遍采用地面钻井水溶法采卤，在此技术基础上发展起来的定向钻井对接技术也日趋成熟，逐步推广应用。

地面钻井水溶采矿法矿山建设投资少、周期短、劳动生产率高，实现了优质高产、低成本，可以开采埋藏深度大、地质条件复杂的矿床，劳动安全卫生条件好，无采矿尾渣排放，是环保型的采矿方法。

钻井水溶采矿法对矿床品位有一定要求，适于中、高品位矿床。

制盐工艺方面，目前国内主要采用包括真空蒸发、盐销联产、离心脱水、沸腾干燥等在内的真空蒸发制盐工艺，其主流技术发展主要围绕节能降耗、五效真空蒸发工艺、热泵技术等展开。

目前，随着真空制盐技术装备、管理水平的不断提高，井矿盐制盐综合能耗持续下降。

技术工艺的不断进步，使得真空制盐技术目前已发展成为一种能耗较低，同时兼具高产优质、生产自动化程度高，可兼备热电联产等优势的制盐工艺。

这一技术的广泛应用，使我国制盐工业跨入现代化生产的行列。

湖盐是从盐湖中直接采出的盐和以盐湖卤水为原料在盐田中晒制而成的盐。

根据盐湖中的石盐矿床赋存状态和晶间卤水条件不同，湖盐制盐可采用三种方式，包括直接采出石盐矿床、石盐矿床采空区利用晶间卤水晒制再生盐以及充水溶解石盐矿床，或直接抽取盐湖卤水，在湖内或湖外滩晒制盐。

我国湖盐资源主要分布在青海、新疆和内蒙古等地区。

海盐是将海水引入露天的盐田中经摊晒工艺制得的盐，其生产工序包括纳潮、制卤、结晶、收盐、堆坨等，通常需占用大量的滩涂资源。

2、国内盐行业发展状况及趋势

（1）食盐市场

2017年前，我国食盐销售严格执行国家专营制度，各省、自治区、直辖市的食盐生产由国务院盐业主管机构指定的食盐定点生产企业生产，其年度生产计划由国务院计划行政主管部门下达，国务院盐业主管机构组织实施；虽然《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》（国发〔2015〕27号）取消了省级盐业主管部门的食盐年度生产计划审批权力，但由于《食盐专营办法》并未废除，相关部门亦未出台相应的实施细则，因此在实际生产经营中，食盐年度生产计划仍旧保留，改由中国盐业协会、中国盐业总公司通过组织召开全国食盐产销衔接会议的方式议定并执行。

食盐的销售同样受专营制度管控，由各省、直辖市、自治区盐业公司统一调配。

由于食盐为生活必需品，其需求主要取决于人口因素，弹性较小，加之食盐的销售严格受到专营制度管控，因此食盐市场相对平稳，区域市场内不存在直接竞争。

根据国务院2016年4月22日印发的《盐业体制改革方案》，在坚持食盐专营体制基础上，从2017年开始推进供给侧结构性改革，过渡期两年，放开所有盐产品价格，取消食盐准运证，允许现有食盐定点生产企业进入流通领域，食盐批发企业可开展跨区域经营。

放开食盐出厂、批发和零售价格，由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定。

各级价格管理部门要加强对食盐零售价格的市场监测，配合盐业主管机构采取措施，保持价格基本稳定，特殊情况下可依法采取价格干预或其他紧急措施，防止普通食盐价格异常波动。

加快建设食盐电子追溯体系，实现食盐来源可追溯、流向可查询、风险可防范、责任可追究。

经历两年的盐改过渡期，随着新《食盐专营办法》的实施，全国政企分开完成，各级盐业主管和监管部门到位，盐业专门执法体系建立，但仍然存在诸多地方性保护现象，影响市场公平竞争，成本竞争、品牌竞争以及服务竞争相互交织，整个行业面临大调整、大洗牌。

在未来几年，随着市场秩序的逐步规范，强者恒强、弱者愈弱的行业竞争新格局将逐步呈现，优胜劣汰、兼并重组将成为行业的“新常态”，行业的集中度将不断提高，直至形成新的一批具有核心竞争力的企业集团。

预计未来全国零售食盐价格仍将保持相对稳定，随着改革的深入，市场竞争格局逐步稳定，食盐批发价格亦将随之呈现出稳中有升的趋势。

2020年1月国家市场监督管理总局公布的《食盐质量安全监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第23号），提高了食盐生产经营者生产销售门槛，将作为国家市场监督管理部门对食盐生产经营活动，进行质量安全监督管理的依据之一。

食盐生产经营者需建立食盐质量安全追溯体系，落实生产销售全程记录制度，依照食品安全法的规定如实记录并保存进货查验、出厂检验、食盐销售等信息，保证食盐质量安全可追溯等。

随着盐改过渡期结束各级盐业主管和监管部门到位，盐业专门执法体系建立，新的食盐专营管理法规出台，市场化进程提速，竞争更加激烈，但仍然存在诸多地方性保护现象，产大于销的矛盾逐步凸显，出现小包盐低价竞销情况。

但随着市场秩序的逐步规范，盐行业的集中度将不断提高，促使资源配置向具有核心竞争力的企业集聚，无序竞争减少，落后企业遭市场淘汰，产品提质升级、节能环保技术改造已成为行业发展趋势。

（2）工业盐市场

工业盐属于基础化工原料，下游客户以两碱化工企业为主，其市场需求具有较强的周期性特点，与我国宏观经济走势紧密相关，产品自身同质化程度较高，未来工业盐市场竞争将日趋激烈。

一方面受供给侧结构性改革带来的落后产能退出及下游市场拉动影响，两碱行业开工率提高，行业集中度不断提升，带动了工业盐市场的快速回暖；另一方面，我国工业盐市场目前仍处于产能相对过剩的局面。

纯碱和烧碱两碱所需工业盐是我国原盐需求大户。

氯碱和纯碱行业是我国国民经济发展的重要基础行业，下游可延伸多种重要的基础化工原料以及精细化工产品。

两碱目前虽在进行结构性调整，但由于我国仍处于基础建设的持续高峰期，作为国民经济的基础化工原料，两碱总体需求量仍维持平稳。

在国内宏观经济整体环境影响及供给侧改革背景下，行业的过剩、落后产能逐步出清，迎来了新的发展窗口。

预计两碱行业在一定时期内将维持高位盘整态势，为工业盐市场提供利好支撑。

三、行业竞争格局

1、食盐市场

盐业体制改革方案的实施，对于我国食盐行业完善盐业管理体制、促进盐业资源有效配置、推动行业健康发展、确保食盐质量和供应安全等方面将产生一定的影响，在此背景下，我国食盐行业经营环境将发生较大变化：

（1）取消食盐产销区域限制，食盐市场竞争活力提升

2017年1月1日前，我国食盐行业由国家专营管控，食盐销售采用食盐专营管理方式，食盐定点生产企业和食盐批发企业各司其职，生产企业只负责食盐生产而不能直接进入市场，食盐批发企业按照国家食盐定价划区供应，各区域之间不形成竞争。

国务院2016年4月22日印发的《盐业体制改革方案》实施后，在坚持食盐专营制度基础上推进供给侧结构性改革，并未取消食盐专营，但生产企业可以直接进入流通渠道，各省级批发企业可以开展跨省经营，同时放开食盐出厂、批发和零售价格，由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定，市场竞争会有所加剧。

（2）盐行业产业集中度会逐步提高，形成一批具有核心竞争力的企业集团

根据《盐业体制改革方案》要求，“完善食盐定点生产制度。

不再核准新增食盐定点生产企业，确保企业数量只减不增。

鼓励食盐生产与批发企业产销一体。

鼓励社会资本进入食盐生产领域，与现有定点生产企业进行合作。

完善食盐批发环节专营制度。

坚持批发专营制度，以现有食盐定点生产企业和食盐批发企业为基数，不再核准新增食盐批发企业，鼓励食盐批发企业与定点生产企业兼并重组，其他各类商品流通企业不得从事食盐批发。

”同时改革方案要求推动盐业企业做优做强。

加快国有盐业企业公司制、股份制改革，建立规范的公司法人治理结构，积极发展混合所有制，转换经营机制，盘活企业资产，增强生机和活力。

鼓励食盐生产、批发企业兼并重组，允许各类财务投资主体以多种形式参与，向优势企业增加资本投入，支持企业通过资本市场或公开上市等方式融资，形成一批具有核心竞争力的企业集团，引领行业发展。

因此，食盐行业产业集中度会逐步提高。

因此，湖南盐业作为产供销一体化的盐业公司，在盐业体制改革背景中将依托现有渠道优势、品牌优势、技术优势，挖掘企业自身潜力，完善食盐产品结构，力争在稳定现有食盐市场占有率情况下进一步开拓食盐市场，提升企业核心竞争力。

（3）盐业体制改革后食盐品种趋于丰富

盐业体制改革前，盐行业市场食盐产品品种较为单一、包装较为简单，产品同质化程度相对较高。

盐业体制改革过渡期后，盐业企业在确保食盐安全原则情况下将通过细分食盐消费群体，研究开发生产各类食盐品种，进行品牌建设，依托并强化销售渠道，满足各类消费群体健康优质的饮食需求。