甲基丙烯酸市场分析报告.docx
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甲基丙烯酸市场分析报告
甲基丙烯酸甲酯市场分析报告
二〇一一年
甲基丙烯酸甲酯(英文简称 MMA)为无色挥发性液体,是重要的有机化工
产品,主要用来生产有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯,PMMA),也可用来制造其
他树脂、塑料、涂料、粘合剂、润滑剂、木材和软木的浸润剂、电机线圈的
浸透剂、纸张上光剂、印染助剂和绝缘灌注材料等,在工、农业和国防建设
以及日常生活方面均有广泛的用途。
1 国外市场及需求预测
1.1 国外生产现状
2007年. 国外及中国台湾MMA总产能达到295.9万吨。
MMA生产主要集中
在美国、西欧及日本等发达国家和地区.产能占世界总产能80%以上。
英国
璐彩特公司是全球最大的MMA生产商,共有4套装置,分别建在美国、英国和
中国,产能为68.5万t/a。
其它地区较大型生产装置大部分也属于西欧、美
国、日本公司的合资企业或子公司。
英国璐彩特、日本三菱人造丝、旭化成、
住友等企业几乎垄断了亚洲MMA生产。
国外及中国台湾MMA主要生产企业生产
能力见表1。
旺盛的市场需求推动全球MMA行业的快速发展. 目前世界上所有
MMA生产商开工率都在80%以上。
同时生产商纷纷加紧扩能和新建项目。
未来几年。
北美和欧洲也将新建总计20万的MMA产能。
三菱人造丝计划在美
国得克萨斯州新建一套10万装置,2010年底投产。
爱尔兰的Quinn集团正规
划在德国洛伊纳投资1.5亿欧元建设MMA装置.装置产能为10万,2008年投产。
Quinn塑料分部是PMMA板材产品领先的生产商,该项目将使Quinn公司实现一
体化生产。
由于MMA的下游产品PMMA在亚洲地区需求增长强劲.目前全球生产
商都十分看好亚洲MMA市场,纷纷考虑扩建和新建MMA生产装置,中国显然已
逐渐成为国际化学公司更为看重的生产基地。
亚洲成为MMA扩建项目的主流.
今后MMA的发展将取决于亚洲市场。
2007—2011年间。
国外新增产能78万吨,
亚洲新建产能占总产能55%,装置分布在新加坡、泰国、韩国和中国。
国外
拟建或正在建设的MMA生产装置见表2。
2.1.2 国外市场分析
2005年,世界MMA需求量为260万t,2006年已增长到304.8万t。
同时,
据SRI国外咨询公司预测,2006~2011年间,世界甲基丙烯酸甲酯市场需求
增长率将达到4.8%,预计到2011年,世界MMA市场需求量将达到420.7万
t/a。
2006年全球MMA 消费量约为304.8万t,其中南美占24.7% , 欧洲占
21.3%,亚洲占45.1% ,其余地区占6.2%。
从消费结构可以看出,MMA主
要用来生产有机玻璃,约占总消费量的57.5%;其次是表面涂料行业, 占
总量的18.9%2006年,有机玻璃行业在美国、西欧和日本的消费量分别为33
万t、40.8万t和29.8万t。
同时,其消费量仍在不断上升。
预计到2011年,
美国、西欧和日本在该行业MMA的消费量将达到37.9万t、49.6万t和33.5万
t。
世界主要地区MMA消费量及消费结构见表5和表6。
今后几年,亚洲对用于
薄板、胶乳、人造大理石、MBS树脂、透明ABS树脂及液晶显示和投影电视等
IT关联的PMMA 和MS树脂的需求急速增加. MMA将快速增长,预计年增长率将
超过7%。
为了满足不断增长的需求。
亚洲地区总计68万t/a新产能已经宣
布在2008-2009年间启动,占世界总新增产能的60%以上预计,随着市场需
求的增加,2011年全球MMA需求量将增至420.7万吨,年均增长率约为
4.8%。
20ll-2016年间。
年增长率有所下降(约为3.2%), 但2016年需求量
仍将达到492.7万t,2008-2011年间,全球大约有1O套新装置加入运营.这将
使2011年全球MMA单体的产能新增l13万,MMA供应情况将得到改善。
2.1.3 国外市场价格分析
2002年初,亚洲地区的MMA价格为800美元/t.2003年大约1350-1400(CFR亚洲)美
元/吨,由于国际市场MMA需求强劲,2003年涨至1450美元/t。
2004年美国的
MMA价格约1760-1870美元/t,欧洲的合同价格为1600-1650欧元/t,亚太
地区为1500-1850美元/t。
20O8年,亚洲MMA价格达到了至高点,超过了
2000美元/t(CFR东北亚),主要原因是供应紧张和该地区需求旺盛。
1O月6
日, 东南亚MMA价格在2050—223O美元/t。
从2008年2月起.大装置的常规检
修、非计划停车以及下游PMMA的旺盛需求,其价格每月上涨2O美元-50美元
/t,2009年一季度,受金融危机影响,世界MMA市场价格经历了下降过程,
销售上开始寻找上行动力,二季度欧洲合同价格继续维持,三季度以后MMA
市场价格向上抬头,第四季度甲基丙烯酸甲酯价格则没有相应增长,保持在
1870-2640美元/t。
但受到MMA原料丙酮成本不断上涨及下游需求强劲增长
的刺激,MMA生产商纷纷要求提高合约价格,Lucite、罗门哈斯和Arkema三
家公司在2009年年底声称2010年1月美国市场上的MMA价格要提高176-242 美
元/t.Evonik和德固赛也在2010年1月提出相同幅度的涨价计划 。
受欧洲和
亚洲供应紧张等多种因素影响.预计世界MMA价格仍将继续上涨。
2.2 国内市场及需求预测
2.2.1 国内生产能力
早期,我国MMA由有机玻璃废料裂解制得,20世纪50年代末期,我国分
别在苏州安利化工厂和上海制笔化工厂建成,MMA生产装置,工艺均采用丙
酮氰醇路线,以后又陆续建设了一批装置。
截至2007年底,国内大型MMA生
产企业主要有吉林石化公司、惠州三菱丽阳公司和上海璐彩特公司。
其中吉
化集团公司是国内最大的MMA生产企业.下属3家MMA生产厂产能合计7.8万
t/a。
在外企抢滩我国市场时,吉林石化公司不断进行扩能改造,2002年吉
化苏州安利化工厂MMA产能由0.6万 扩至1.0万t/a;2003年吉化抚顺吉特化
工有限公司MMA产能由1.3万t/a扩至1.6万t/a;2004年末吉化苏州安利化工
厂MMA产能由1.0万t/a扩至1.2万t/a;2004年初吉化丙烯腈厂建成投产围内
最大的单套5万MMA生产装置.目前,MMA装置10万t/a扩建工作已完成,预计
2008年9月投产。
除吉化外,黑龙江龙新化工有限公司目前产能已扩大到2.7
万t/a。
一些单体裂解生产MMA厂家也在不断发展,2002年国内有30多家裂
解厂家,2007年已发展到100多家, 裂解MMA产能约l5.0年产量约10.0万 ,
这些企业主要分布在华东地区。
2007年, 国内MMA总产能为29.8
万t/a(不包括单体裂解MMA)。
近年来, 国外众多商家纷纷到我国投资建厂。
英国璐彩特公司在上海
化学工业园区建设10万MMA装置,2005年投产。
日本三菱人造丝为了巩固其
亚洲最大MMA生产企业地位。
正积极在亚洲地区投资建厂,并将投资重心转
移到我国。
2005年,三菱人造丝在广东惠州的7万t/a的异丁烯氧化法MMA装
置投产后,2007年再扩产至9万t/a。
为其提供原料的是南海石化日本住友化
学、旭化成也考虑在我国建设MMA生产基地。
此外,英国璐彩特公司采用新
技术有可能建成20万t/a以上的大型MMA装置。
新装置将建在我国或亚洲其他
地区,预计2008年投产。
Evonik公司(前德固赛)也将在中国建设MMA联合装
置,以巩固其作为全球甲基丙烯酸酯领先生产商的地位。
该公司拟在上海建
设的MMA联合装置产能至少为10万t/a,下游装置包括聚甲基丙烯酸甲酯和甲
基丙烯酸,投资费用约为1.5亿欧元.拟于2008年底到2009年初建成。
2008-
2009年中国MMA在建及拟建项目见表4。
2.2.2 国内市场需求
SRI咨询公司预测,未来几年,亚洲MMA市场需求增 更为迅速,特别是
中国MMA市场年增长速度高达9.9% ,接近全球增长率的两倍,成为仅次于
美国和日本的第三大消费国家。
目前,国内市场MMA需求旺盛,消费持续增
长.表观消费量从2001年的13.7万t增加到20o6年的35.5万t。
同时,随着我
国有机玻璃、汽车面漆和家具漆、聚氯乙烯改性剂ACR和MBS对MMA需求大增,
今后3年,我国MMA需求量将以年均9.3%的速度递增。
但是,我国目前MMA生
产能力不足,需要依靠进口来弥补,虽然吉林石化公司等企业扩建、新建
MMA装置陆续投产, 国内MMA产能供求紧张的情况会得到一定缓解。
但是,
国外公司的建立会给国内MMA生产企业带来竞争.能耗高、技术水平低的小企
业将面临生存危机。
表7是近年来我围MMA产量和进出口量及表观消费量。
我国MMA大部分用于有机玻璃行业,但在其它许多领域的应用也极其广
泛。
其主要消费地区主要集中在华东和华南,其次是华北。
华东和华南地区
是我国PMMA的主要加工和消费地区, 以温州为中心的浙南、江苏扬州、苏
锡常、上海、宁波以及广东的佛山、顺德和汕头等地区已成为PMMA制品加工
基地,拥有大量国营和民营PMMA加工企业。
PMMA市场主要在华东、华南地区
约占80% 。
ACR和MBS主要生产厂家分布在山东省及华东地区。
表面涂料等
下游产品主要集中在华东、华南和华北地区。
东北地区下游产品主要是PMMA
和ACR。
2005年以来.国内MMA产品供不应求.MMA价格一路上扬。
据统计,不含
裂解MMA 的生产能力,2006年我国MMA生产能力为29.8万 a, 产量为22.9万
t:
2005年我国MMA表观消费量33.0万t.2006年达到35.5万t。
近几年国内MMA
装置陆续开工投产,MMA进口量呈现逐年下降趋势。
2005年,上海璐彩特公
司装置投产。
2006年,三菱丽阳惠州9万t/a MMA装置投产。
MMA进口量从
2004年8.4万t下降至6.1万t。
我国MMA自给率逐年上升, 由2004年的76.6%
大幅度上升至2006年的92.7% 。
2006年我国MMA表观消费量为35.5万t,其中,有
机玻璃行业消费量为18.9万t.占总消费量的53.2%;表面涂料为3.6万t,占
总消费量的10.1% ,其它行业约占36.7%
从MMA行业近年的市场需求分析,我国MMA行业正处于成长期.下游产品
主要集中在PMMA、表面涂料、ACR和MBS领域. 在国外发展较快的高端PMMA产
品刚刚起步,随着高档PMMA产品在国内市场的快速渗透,必将带动MMA进入
新一轮的高速增长。
预计2011年,我国MMA消费量将达到49.5万t,2011-
2016年间,MMA将以年6.2%速度增长,2016年其消费量将达到67万t。
2.2.2 国内市场价格变化及预测
2006年以来.MMA价格一直上涨。
此前业内人士曾预计.2005年5月上海璐
彩特公司9万妇MMA装置的投产将重创国内市场。
然而事实上.该套装置的投
产仅影响了2005年下半年的市场走势,使其价格曾跌至12000元/t的谷
底。
但2066年年初,MMA价格又涨至18O00元/t,达到近年高点,4月回落后
又一路上扬.价格保持在17O00~18O00元/t的高位。
2007年初.由于国内主
要生产厂家库存均无压力。
报价保持平稳,且社会库存普遍不高,中间商不
急于出货。
另一方面,国际原油价格受暖冬因素导致取暖用油需求减少,
库存高于预期,推动年初国际油价出现了大幅下挫,化工大盘整体表现欠佳。
国内MMA市场价格下滑。
1月底。
华东地区主流报价下滑至19600元/t左右,
市场仍有更低报价。
3、4月下游需求转淡.致使价格一路回落。
7月以后,
由于部分下游工厂生产PMMA 价格有所上扬,适度抵消MMA价格上扬带来的成
本压力,国内MMA价格稳中有涨。
2007年后几个月,MMA市场基本稳定。
市场
主流成交在17000元/t左右.有部分贸易商出货价格略低,但对市场影响不
大,市场交易稳定。
2008年,受原油价格和市场需求影响,MMA市场价格大
幅飘升至27000元/t,2009年受金融危机影响,MMA市场价格大幅下滑,最低
值12000元/t,2010年随着市场景气的回升,价格重拾升势,目前价格涨至
21000元/t,且市场供应紧张。
2.3MMA 应用领域
经过多年应用开发. 国内MMA应用领域正在不断扩展 MMA已从20世纪70
年代几乎全部作为单体聚合加工成PMMA浇铸板的单一品种状况转向应用于非
树脂产品的加工领域.如PVC抗冲改性剂ACR和MBS、表面涂料、粘合剂、纺织
浆料、医用高分子材料、皮革助剂和一些多元复合塑料合金等领域.并开发
了耐温、耐磨、抗静电、高抗冲PMMA,特大、特厚、中空、异型等有机玻璃
及光导纤维用的PMMA内芯材料等。
2007年我国MMA产量约30万t(不含裂解MMA产量), 进口7.26万t, 出
口5.65万t,表观消费量31.6万t(不含裂解MMA) 国内MMA消费量主要用于有
机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯PMMA).约占总消费量的62% :
其次用于PVC
抗冲改性剂,占19% ,表面涂料占14% ,其他领域占5%
2.3.1PMMA 模塑料和板材
我国MMA 目前主要消费于有机玻璃行业,约占总消费量的62%左右。
2007年我国PMMA生产企业300余家(其中千吨以上的企业约40家),总产能约
60万t/a.产量约32万t(含裂解料再加工).其中大部分为PMMA浇注板。
模型烧
铸法工艺简单.投资较少,因此有许多民营和乡镇企业用此工艺生产PMMA浇
铸板PMMA是一种质量特性介于PS、PVC等相对廉价树脂和Pc等高价树脂之间
的产品,在价格上也处于中间的位置。
PMMA在透光性、耐候性和光泽度等方
面有一定的优势与PS、PC等其它树脂材料相比,PMMA具有较强的竞争力。
几
种塑料的透光性由高到低顺序为:
PMMA>PS=PC;抗紫外线性能由高到低顺序
依次为:
PMMA>PC>PS;耐化学性由高到低顺序依次为:
PMMA>PS>PC;抗冲击
强度由高到低依次为:
PC>PMMA>PS;价格由高到低依次为:
PC>PM MA>PS。
2005年以来, 日本、韩国、我国台湾地区光学关联、IT产品及汽车生
产向我国大量转移,使国内对高品质PMMA的需求持续两位数增长,随着外资
的大量涌入,国内高品质的PMMA模塑料生产发展较快.2005年日本可乐丽
(KuraraY)在张家港建成3000 t/a PMMA模塑料生产装置;惠州惠菱化成公司
MMA项目配套建设4万t/a高品质PMMA模塑料装置;台湾省奇美(ChiMei)公司
在镇江建设5万t/a PMMA模塑料装置,华东和华南地区是我国有机玻璃的主
要加工和消费地区.约占全国消费市场的80%。
以温州为中心的浙南地区、
江苏扬州地区、苏锡常地区、上海地区和宁波地区以及广东的佛山、顺德和
汕头等地已形成了有机玻璃制品加工基地,拥有大量的国营和私营有机玻璃
加工企业。
尽管近几年我国PMMA的消费量有很大增长,但在市场开发和推广
上仍有许多工作要做,PMMA产品仍有很大的市场潜力。
由于用户对PMMA的特
性了解不深,使得国内PMMA市场受到PS、PC、PVC和ABS等替代品的一定冲击。
随着我国国民经济的发展. 国内有机玻璃大宗消费市场.如广告灯箱、标牌、
灯具、浴缸、仪表、生活用品、家用电器以及建筑等,还有很大潜力,有待
开发。
其中,建筑采光体、浴缸、街头广告灯箱和投币或磁卡电话亭等的市
场增长较快.专家普遍认为今后发展空问也较大。
与PS、PC、PVC等其它树脂
材料相比,PMMA的透光性、耐候性和光泽度要好一些,随着我国各行业的法
规日益健全,PMMA必将在更多的应用领域表现出较强的竞争力在发展迅速的
信息技术产品领域,国内外加工企业已推出PMMA与ABS共混工程塑料产品,
既保留了ABS良好的加工性、韧性, 同时兼具PMMA优异的耐候性、表面硬度
和光泽性等优点,使得PMMA/ABS合金具有比ABS好得多的耐候性、耐刮擦性
和光泽。
产品广泛运用于要求外观亮丽的各种电器、电子及复杂制件外壳.
如车载电视、CD机壳、液晶电视外壳、显示器外壳、音响壳体、电话机和打
印机壳体、复印机部件、MP3外壳、手机壳和充电器外壳等.实现了高光泽、
免喷涂化、可降低成本。
近几年来.在东亚地区和国内信息技术产品生产领域,PMMA的应用量增
长非常迅速,在国外,PMMA还广泛用来制作DVD光盘和光导纤维,在信息记
录、储存、传输中发挥着重要作用。
未来几年内,国内IT行业的发展.必将促进PMMA行业的发展。
预计今后
几年.国内有机玻璃市场的发展速度将在年均l1%左右. 高于我国国民经济
总体发展速度 2011年国内有机玻璃对MMA的需求将达到30万t左右(不含裂解
料)。
2.3.2 涂料
国外MMA在表面涂料行业消费份额较大,用于生产溶剂型涂料、水性涂
料以及乳胶漆,广泛应用于汽车、家具、建筑等行业 我国过去在这一领域
MMA消费量较少,年消费仅在百吨左右,主要原因是我国高档涂料品种较少,
同时MMA价格较高,涂料配方中MMA比例较低随着日本立邦、英国ICI、美国
杜邦、德国BASF、阿克苏、诺贝尔等国外跨国公司在我国独资、合资涂料企
业的建立,高档涂料、新型配方涂料生产引入国内,对MMA的需求量大幅增
长,同时广东等沿海地区的一批乡镇企业也开始较多生产含MMA的丙烯酸涂
料.估计2007年MMA在涂料行业的消费量在4.5万t左右。
从总体上看,我国目
前丙烯酸类涂料发展水平还不高,国内大型涂料企业的MMA应用量还不大 根
据我国涂料行业的规划发展情况,随着人民生活水平的提高,高档涂料的比
例和产量将会有较快增长,工艺配方将逐步与国际接轨 预计2011年我国丙
烯酸涂料生产对MMA的需求量将达到6万t以上。
2.3.3PVC 改性剂 ACR、MBS
PVC是仅次于PE的世界第二大通用树脂.用途广泛. 与国民经济和人民生
活密切相关PVC在作为硬制品加工时.其加工和耐冲击性能不好,而加入ACR
等改性剂可在一定程度上使其克服缺陷 ACR主要由MMA和少量丙烯酸酯类及
苯乙烯聚合而成。
MMA在ACR中的比例通常为50%左右,不同类型的ACR可在
不同程度上提高PVC的加工性能和抗冲击性能,MBS是MMA、丁二烯以及苯乙
烯的三元共聚物,它对改善PVC制品的刚性、韧性、尺寸稳定性、加工流动
性和色调上效果显著,尤其是在PVC透明制品生产上被广泛应用 MMA在MBS中
的比例通常为20%左右,用于透明制品的为50%左右。
我国已成为世界最大的PVC树脂生产和消费国,随着人民生活水平的不
断提高,PVC制品的需求增长很快,带动了对PVC改性剂的需求增长。
近年来
我国PVC产需两旺.消费结构变化很大,硬制品比例不断提高,已接近
6O%。
2007年我国PVC消费量突破1000万t,各类抗冲改性剂的市场容量很大。
受技术和原料等因素制约。
我国PVC抗冲击改性剂生产及发展相对落后.严重
影响了塑料工业的发展。
2007年我国用于ACR和MBS的MMA在6万t左右,根据
我国PVC树脂和PVC助剂的发展规划,预计2011年我国ACR和MBS生产对MMA的
需求量将达到8.5万t。
2.3.1 其它应用
在腈纶行业中MMA用作聚合第二单体,目前我国腈纶生产厂中仅大庆石
化总厂一家使用干法腈纶生产工艺采用的第二单体为丙烯酸甲酯,其它采用
湿法工艺的腈纶生产厂也由于MMA价格相对较贵而用醋酸乙烯替代MMA作第二
单体。
目前大庆石化总厂腈纶生产能力5.5万t/a,年消费MMA约5000 t 我国
腈纶生产虽然今后将会有较大的发展。
但估计将很少有其它厂家使用MMA作
聚合第二单体,大庆石化总厂现在也没有腈纶扩产计划,因此预计今后MMA
在此领域消费量将维持在现有水平,不会有明显增长。
MMA其它各类消费领域包括纺织浆料、丙烯酸类胶粘剂、不饱和聚酯交
联剂、润滑剂、人造大理石台面等.近几年国内和亚洲市场对人造大理石的
需求量增长迅速。
2007年MMA在其他领域的消费量约1.5万t,预计2011年将增加到2.5万t
以上.其中主要潜在发展市场是人造大理石台面和丙烯酸胶粘剂。
综上所述,根据国内相关部门预测,未来几年国内MMA的需求仍将以
10%左右的速度增长。
到2011年国内的MMA市场需求量将达到46.8万t(不含
裂解料),2011-2016年期间的年均需求增长速度约为7%左右,2016年国内
MMA市场需求将达到65万t左右。