投资理财邀请函范文模板 15页.docx
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投资理财邀请函范文模板15页
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投资理财邀请函
篇一：
邀请函话术
邀请客户的话术及邀请函式样
一、致电客户邀请参加确认客户地址话术客户经理：
您好！
请问是xxx先生（女士）吗？
客户：
是
客户经理：
你好！
x先生（女士），我是工商银行的xxx，您现在说话方便吗？
客户：
可
以/现在没空
客户经理：
打扰您了，您看那我下午两点再给你电话吧！
客户经理：
主要是随着中国各投资市场形势的不断发展、波动加大，如何在投资中为自己增加多一点保障也成为了大家当前的理财重点，为此我们银行为（优质）客户组
织了小规模的专业投资理财交流会，您是我行的优质客户，我们（行长）诚挚邀请您参加此
次交流会。
我们现在初定在16号的下午举行，您看时间是否合适？
客户：
看情况，我有时间就去。
客户经理：
谢谢您！
我们会为您准备好邀请函，你看您什么时间有空，到我们支行取一
下邀请函，或者我们给您送上邀请函。
客户：
什么交流会？
是些什么内容？
客户经理：
我们会做一个投资观念的讲座，也会根据目前的投资环境给大家介绍一些适
合现在的保障性理财方法，或者等您收到邀请函我们再详谈好吗？
客户：
我来取（或你们送过来）客户经理：
我送到什么地方给您？
客户：
。
。
。
。
。
。
。
。
。
客户经理：
好的，谢谢您！
为方便日后联系，您方便记下我的电话号码吗？
我的电话是
12345678。
我是xxx。
再见!
（取或送邀请函时间在活动开始前4－5天）客户：
交流会？
我没兴趣
客户经理：
那打搅您了，祝您工作愉快！
再见！
二、给客户发送短信（客户收到邀请函后）您好！
感谢您接听我的电话。
期待着能在交流会上见到您，一起探讨财富管理的方法。
如有需要请随时给我电话，东莞工行xxx。
三、致电客户确认出席情况（活动前一至两天）客户经理：
你好！
请问是xxx先生（女士）吗？
x先生（女士）您好！
我是工商银行的
xxx。
我们的投资理财交流会将在16号下午如期举行，我们想确认一下，您安排好时间参加
交流会吗？
客户：
我准备参加/我还没有考虑好/我可能没时间客户经理：
我们期待您的光临，我们的时间是早上2：
30开始签到，请您准时到！
客户
经理：
没关系，您需要我们先为您预留一个位置吗？
因为我们的交流会人数有限。
客户：
可
以
客户经理：
那好我先帮您预留一个座位吧！
如有变化我们再联系，您看好吗？
客户：
我
还是不去了。
客户经理：
那就太遗憾了，希望您以后有时间参加！
客户：
我没有收到邀请函。
客户经理：
您有时间来取吗？
（如在交流会开之前还能收到时）/没关系，您看这样好吗？
我们的投资交流会在后天就举行了，要不我简单给你说说邀请函的内容吧？
（在给客户做好预留登记后）客户经理：
谢谢！
届时我们等待您的光临！
再见！
四、再次发送短信（活动当天或之前的时间）xxx先生（小姐）您好！
我们理财交流会的时间是xx号（星期x）上午在我行营业大厅
举行，我将在9：
00恭候您的光临！
期待与您一齐分享理财的心得。
五、会后回访
到场客户回访
客户经理：
请问是xxx先生（小姐）吗？
x先生（小姐）你好！
我是工行xx支行的xxx。
感谢你出席了我们举办的理财投资交流会，您已经有意向为自
己买一份保障了吧，您看您准备什么时间过来办理申办的手续？
明天上午还是下午比较方便？
我随时为您提供专业的服务。
客户：
我明天下午有时间
客户经理：
那我明天下午在银行等您，就这样定吧！
再见客户：
我还想再考虑一下
客户经理：
是这样，您是不是还有些顾虑，有什么我可以为您解答（聆听客户的想法）
客户经理：
是这样，（如果是简单问题给客户提供解决方案，如果是负责的问题，请客户
到网点取研究，如果觉得是大客户，也可上门释疑）客户：
我没有时间，这段时间都很忙！
客户经理；没关系，那我们先定下个星期吧，到时我给你电话再联系！
未到场客户回访客户经理：
您好，请问是xxx先生（小姐）吗？
客户：
是
客户经理：
x先生（小姐）非常遗憾您昨晚未能出席我们的投资理财交流会，是突然有
事吗？
（了解客户未到场的真实原因）客户经理：
我们的投资理财交流会场面非常热烈，客户反映非常好，后来都要加凳。
我
们的主题是“让您的财富不断增值”主要是分析着目前东莞人的各类主要理财方法所带来的
收益，抵御通货膨胀的有效方法以及一些减低风险的理财手法。
虽然您未能出席我们还是未
能预留了一份礼物和理财资料，您看您什么时间有空来我们这里谈谈，将一些好的理财方法
介绍给您。
篇二：
送邀请函话术送邀请函话术第一步：
资料准备：
名片、dm单、笔、邀请函、客户信息登记表第二步：
打电话给目标客户，确认信息的真实性与准确性，同时告之客户，你将亲自送
邀请函给他。
第三步：
电话预约送邀请函的时间和地址导：
您好！
我是双虎家私客服中心***，请问您是**先生（大姐）吗？
客户：
是。
导：
我前几天给您打过电话，公司定于本月3号开始举办vip客户优惠活动，您做为我
们的vip客户我们将送上专属您的vip客户邀请函，您凭这份邀请函可以优先订购特价产品
和直接享受vip最低折扣，并且凭邀请函可以免费领取为您准备的精美礼物一份，您看今天
给您把邀请函送过去方便吗？
顾客：
好的，你过来吧
导：
那您的具体地址是在哪里？
是您亲自接收吗？
顾客：
送到?
?
是的。
导：
好的。
我一会就给你送过去。
祝您天天都有一个好心情。
第四步：
送邀请函时要再次强调到店时间与机会。
要热情主动，再次重复，并要求顾客
转介绍。
第五步：
活动前一天再次电话确认或短信通知，再次邀请顾客进店。
注意：
市区内（二环路以内）送邀请函，不报销任何费用，二环外报销公交费用（凭公
交票）和午餐费用（10元/人.天）。
高台，临泽，山丹，民乐，肃南，阿右旗等距离较远地
区不送邀请函，电话预约和沟通（最好让客户记录下导购本人的电话和客户编号）篇三：
邀
请话术标准
第一遍话术：
a：
您好，请问王总在吗?
我是杭州易卓的xxx，您公司是在阿里巴巴上做的会员是吧？
是这样的，我们最近在杭州举办一场大型的电子商务经营战略论坛活动，活动到场是不收取您任何费用的，就是想
邀请王总您本人做为企业嘉宾一起出席本次活动的。
（等待客户问话问时间，地点）b：
在哪里？
（在什么时候？
）a：
在东方豪森大酒店（在本周五下午），这样好了，王总！
我这里有一份邀请函，上面
有具体的时间地点，同时也是凭邀请函才能免费进场的，我给您传真过去，您先看一下作一下时间上的安排，您看可
以吗？
b：
那你先传过来吧！
a：
好的，王总，你的传真号是：
1234567吗？
b：
是的！
a：
我大概在五分钟内帮您传真过来，请您注意查收一下！
?
同时也祝您生意兴隆（身
体健康）!
再见，王总！
催回执话术：
a：
王总，您好！
我是刚才给您发邀请函的xxx，邀请函您收到了吗？
b：
收到了
a：
（上面的内容看的清楚吗？
）那到时是您一个人参加还是您再带一个助理，一家企
业最多只有两个参会名额的。
（等待客户说话如果说一个人的话）b：
一个人
a：
好的，那王总邀请函下面有一个报名表格您看见了吗？
（让客户看邀请函）报名表
格需要您填写一下回传过来我
们帮您订座位并且要做统计的。
b：
好的！
a：
王总，大概五分钟内可以传过来的哦，一会我去传真机这边等一下，收到后再和你
确认一下，好吗？
b：
好的！
a：
王总，再见！
继续提醒：
a：
王总，我是***。
这边的位置已经给您安排好了，回执单您给我们这边传过来了吗？
a：
王总，我是***，我们这边有一个传真信号断了是您发过来的吗？
（如果没有）某总，
那麻烦您再帮我发一下,组
委会在催我了！
a：
王总，我是会务组统计处的某某某，我们这边有个工作人员给您发了一个邀请函对
吧？
同时他在我这边给您留了
一个座位，目前我们正在做这方面的统计，需要麻烦您把回执单给我们回传一下！
收到回执后的话术
a：
您好，王总，我是***，您发的回执单我这边已经收到了，位置也已经给您安排妥当，
您把原件保存好，到时来活动现场要一起带上的，好吗？
（判断客户的反应）那我们周六见，王总，也祝您工作
愉快！
会议前确认话术
a：
您好，王总，我是邀请您参加明天下午活动的***，您还记得吧！
是这样的，跟您说
一下明天下午我们的活动是1：
00准时签到的，您过来时别忘了带上您的贵宾函和名片，好吗？
（好的）王总，那今天
晚上您也好好休息，明天我们不见不散哦！
会议当天短信内容
a：
王总，您好！
我是邀请您参加会议的***。
我们今天的活动1：
00在杭州东方豪森大
酒店（艮山西路286号）准时
签到的，请带好贵宾函和名片准时出席，祝您天天好心情！
到场电话
某总，您好，我是***，跟您说一下，我现在已经到了香溢大酒店了，我们的活动是在酒
店的三楼，你过来时直接上三楼就就可以了，我在这边等您！
（好的）因为本次活动参加的
企业比较多，我们提前到了1：
00开始，您要早点过来哦！
不见不散，王总！
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-------------------------------------------------------------------------抗拒点
常用话术：
（1）：
王总，我相信您肯定会过来参加的，因为本次活动我们专门邀请到了北京的专家
来讲课的，他（讲课很风趣幽默）曾经服务过上海宝钢，宝马中国，还有你们当地的一些知
名企业，如xxx！
效果都是非常显著的，您过来对您企业（及对您自己）是有非常大的帮助
的！
您看您是不是要本人亲自过来学习！
（2）：
王总，我相信您肯定会过来参加的，本次活动和您之前参加过的所有活动都不一
样的，本次活动我们只邀请企业负责人及法人参加的，一起讨论如何将金融危机变为商机的
技巧和方法的！
这对于您今年您企业的发展是非常有帮助的！
您看您是不是要本人亲自过来
学习！
篇四：
邀请函销售话术邀请函销售话术及活动解读话术首先让客户了解邀请函的主要功能，也就是让客户知道购买邀请函能够得到哪些好处，
解除客户的顾虑。
此次购买客户确实没有任何风险，买了就是赚了。
一、邀请函5大功能：
1、此次砍价会非常正规，凭邀请函才能入场；
2、凭邀请函可免费参加现场抽奖，有机会获得格力柜式空调、彩电等；
3、未中大奖的客户均会有纪念奖，纪念奖的价值在28元左右，不会让客户空手而归；
4、凭邀请函可参加现场秒杀活动，1元产品秒杀；
5、若在活动期间定单，凭邀请函每品牌可抵100元，12家品牌一共可抵1200元。
二、此次砍价会与其他砍价会的区别：
1、我们的砍价会是由潜江电视台主办的，由电视台邀请全国12大顶级品牌厂商，电视
台和厂商一起组织策划，不是潜江商家自己举办的，所以价格和质量更有保障；
2、我们砍价会所有品牌都是真正的一线大品牌，不会有二线品牌，其他砍价会比较杂，
三四线品牌都有；
3、我们的砍价会所有参与品牌都是经过严格筛选的，质量可靠、在消费群体中口碑好，
并且服务优良的品牌才有资格参与进来。
三、销售话术：
您好！
本月21号在潜江剧院有一场建材家居砍价会，是由潜江电视台主办的，是201X
最值得关注和期待的一次活动，这次活动是厂家和电视台组织的，主要是为了让潜江市民了
解并享受真正的一线品牌。
这次活动邀请了12家一线顶级品牌厂商，有欧派橱柜、圣象地板、立邦漆、箭牌卫浴、
雷士照明等。
现场有吃有喝，可以抽奖，中奖率100%！
还有秒杀活动，只要您21号到现场
就可以了。
我们这次活动非常正规，凭邀请函才能入场，您可以购买一张邀请函?
?
?
?
（开
始讲邀请函的功能
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