泵行业分析报告.docx

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泵行业分析报告

2015年泵行业分析报告

2015年12月

一、行业主管部门、监管体制及法规

1、行业主管部门及职能

针对本行业的监管体系分为三个层次：

一是产业宏观规划方面的管理；二是生产许可和产品质量方面的管理；三是行业技术、标准等方面的管理。

对本行业执行产业宏观规划方面管理的行政主管部门是国家发展改革委员会以及国家工业和信息化部。

国家发展改革委员会主要职责是对全国工业发展进行宏观指导,综合分析工业发展形势，协调解决工业发展中的重大问题等。

国家工业和信息化部的主要职能包括：

研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目。

对本行业进行生产许可和产品质量、标准方面进行管理的部门为国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会。

国家质量监督检验检疫总局依据行业标准实施泵行业的质量监督，并对生产厂商颁发工业产品生产许可证。

国家标准化管理委员会下属的全国泵标准化技术委员和全国农业机械标准化技术委员会负责制定和修订泵行业相关标准。

对本行业技术、标准等方面进行管理的是两个全国性自律组织——中国通用机械工业协会泵业分会和中国农业机械工业协会排灌机械分会。

通用机械协会泵业分会是由国内泵行业的企事业单位自愿组成，旨在协调同行业关系，维护会员共同利益、贯彻执行国家的法律、法规和有关政策，协助政府进行行业管理、促进行业发展的跨地区、跨部门的全国性行业组织和社会技术经济团体。

中国农业机械工业协会排灌机械分会是以潜水电泵行业，离心泵、混流泵、轴流泵行业，小型潜水电泵行业，喷灌机械行业和水井钻机行业5个排灌机械行业组的生产企业为主，以及科研设计院所、工程和贸易公司、大专院校等组成的全国性行业组织。

2、行业主要法律法规及产业政策

泵作为广泛应用于生产、生活的通用机械设备，其所处行业不仅受到相关法律法规的保护和规范，还受到相关产业政策的引导。

本行业需遵循的法律法规主要包括：

《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》等。

泵在人民生产、生活各方面均发挥着重要作用，国家出台了一系列引导泵行业健康发展的产业政策。

“十二五规划纲要”和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出要重点培育和发展“节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车”等七大战略性新兴产业。

泵行业作为农业节水、工业节能节水的重要保障，成为国家重点培育和发展的行业。

科技部、财政部和国家税务总局颁布的《2015年国家重点支持的高新技术领域目录》把采用新原理，在功能、结构上有重大创新的新型阀门技术和新型泵技术列为国家重点支持的高新技术领域，享受相应的优惠政策。

国务院、国家发改委、商务部等政府部门通过颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年7月27日修订）、《指导外商投资方向规定（国务院令第346号）》、《外商投资产业指导目录》（2004年修订）等政策性文件，对国民经济各行业的投资活动和企业的生产经营活动进行管理和调节，泵产品生产企业所经营的部分产品被列入鼓励类的产品，按相应规定享受优惠政策。

《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》规定对生产重要工业产品的企业实行生产许可证制度。

国家质检总局颁布的《泵产品生产许可证实施细则》详细阐述了泵产品生产许可制度的实施政策。

除了上述针对本行业的产业引导和促进政策，我国的节能减排和环境保护等相关产业政策亦对本行业的发展起到了积极推动作用，加速了本行业规模扩张与技术升级的步伐。

国务院发布的《节能减排“十二五”规划》明确提出，将采用高效节能电动机、风机、水泵、变压器等更新淘汰落后耗电设备，要使得2015年电机系统运行效率比2010年提高2～3个百分点。

国家发展改革委联合多部委发布的《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》中，明确提出“环保装备制造业年均增速保持在20%以上，到2016年实现环保装备工业生产总值7000亿元，重大环保装备基本满足国内市场需求”，且“到2016年，高效低耗的先进环保技术装备与产品的市场占有率由目前的10%左右提高到30%以上”。

工信部《2014年工业绿色发展专项行动实施方案》提出要“充分发挥地方政府及相关行业协会作用，组织电机企业与重点区域、重点用户或风机、泵、压缩机、机床等生产商进行对接，加快规模化推广”，并“整合合同能源管理公司，高效电机及高效风机、泵、压缩机生产企业，第三方节能诊断、咨询、服务公司，金融机构（基金公司）等资源，组建电机能效提升产业联盟，探索运作机制与模式”。

国务院出台《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，提出到2015年，城市污水处理率达到85%，县城污水处理率平均达到70%，建制镇污水处理率平均达到30%，一级城镇污水处理设施再生水利用率达到15%以上的目标。

《建设规划》还明确了相关的投资计划，带动了水处理行业对泵产品的需求量。

二、行业发展概况

1、泵的定义和分类

泵是将原动机的机械能转换成流体介质的动能，以实现流体介质输送或使其增压的机械装置，被喻为现代工业的心脏。

它被广泛的应用于农业、化工、矿业和冶金、电力、国防军工、城市市政等行业，是国民经济中应用最广泛的通用机械。

泵的种类繁多，依据不同的标准可以划分为不同种类。

按照驱动方式的不同，可将泵分为电动泵、涡轮泵、手动泵等；按照工作原理不同，又可分为离心泵、旋涡泵、混流泵、轴流泵、容积泵、真空泵和射流泵等；按照工作介质的不同，则可分为水泵、气泵、真空泵等；而按照应用领域的不同，可分为农用泵、市政给排水用泵、化工用泵、矿业用泵、电力用泵等。

2、泵行业发展概况

（1）泵行业发展历程

自意大利拉梅利发明滑片泵至今，泵已发展到5000多个品种，跨越了433年的历史长河，我国的泵行业的萌芽期始于1928年成立的长春魁利金制泵厂。

改革开放以后，我国的泵行业开始进入快速成长期，先后引进了德国里茨公司、日本荏原、德国西门子等外国先进泵业制造公司的多项制造技术，扶持了包括上海水泵厂、大连耐酸泵厂等在内的一批工业泵骨干企业。

在技术和制造工艺水平提升的同时，泵行业的规模也快速扩大，到1990年我国泵产品生产企业迅速增加到近千家，产值排名世界第7位，位列美国、日本、德国、英国、法国、意大利之后。

20世纪90年代开始，随着市场经济的进一步深入，浙江、上海、江苏、山东、辽宁等地的私营泵业企业大量涌现，成为我国泵行业重要的生力军，其中以浙江温州、台州的民营和个体泵制造业最为典型。

当时仅台州温岭地区，大大小小的泵产品生产企业就达到近400家，销售额约10亿元。

2000年之后，随着房地产、化工、外贸等行业的高速增长，我国泵行业开始步入稳定发展期，制造技术和工艺日趋成熟，行业竞争格局开始清晰：

一部分国有泵业企业通过机制体制改革成功转型，适应了市场经济的竞争环境，凭借原有的长期技术积累，成为中国泵业骨干力量；民营泵业企业随市场经济而生，其中的一部分通过高速发展和长期的研发投入，具备了较高的技术水平和较强的制造能力，成为中国泵业的重要力量；世界著名水泵制造公司，如ITT、福斯、KSB、苏尔寿、荏原、格兰富、威乐等，开始向我国投资或输进技术，以技术换市场，纷纷成立合资或独资企业。

十六大后国家提出要振兴我国装备制造业。

在政府支持和政策推动下，我国泵行业以市场需求为导向，通过自主创新攻关、引进消化吸收再创新等方式，研发出如大型高压泵等一大批拥有自主知识产权的高端产品，已经形成了针对电力行业用泵的完整配套制造体系，冶金、石油化工、环保等行业专用泵类产品也已形成了可观的配套能力。

随着产业结构调整和技术攻关的深入，我国泵行业在技术水平上与发达国家的差距正逐步缩小。

历经多年的发展，我国现已形成较为完善的泵产品生产体系，成为全球泵产品的重要生产基地。

全国共有泵业生产企业6000余家，其中规模以上企业已超过1300家。

（2）泵行业市场规模与结构

①全球泵行业市场规模与结构

全球的泵行业近年来一直处于增长发展期，市场规模持续扩大，技术水平不断提高。

发达国家的泵行业起步较早，掌握着核心技术，是高端泵产品的主要提供方，同时也是泵产品的重要需求方。

美国是全球液体泵第一大进口国，仅2012年前9个月，其进口额就达77.4亿美元。

（数据来源：

《泵阀行业分析报告》，中国制造网）

根据美国麦克文公司和欧洲工业预测机构EIF的分析，2012年，包括工业泵、民用泵和液压系统用泵在内，世界整个泵产品市场规模超过700亿美元。

其中工业用泵的占比最大，约占60%，仅工业用泵的市场规模就已达到420亿美元；农用泵占比约为14%，市场规模约为60亿美元。

全球泵市场的地域分布方面，亚洲地区是世界上最大的工业用泵市场，占全球市场的41.19%，而我国作为亚洲地区最大的泵产品需求国，占据了亚洲地区61%、全世界约25%的市场规模；欧洲和美洲对泵产品的需求量分别占全球总需求的27.38%和19.76%。

（数据来源：

美国麦克文公司报告、EIF分析报告）

从泵的类型的角度看，离心泵的需求量一直保持在较高水平，且高速增长。

2012年，全球离心泵市场规模达到了518亿美元，占市场总规模的74%；回转泵、隔膜泵和往复泵市场规模占总市场规模的比例分别为10%、9%和7%。

（数据来源：

美国麦克文公司报告、EIF分析报告）

②我国泵行业市场规模

我国泵行业近年来一直保持着产销两旺、高速发展的状态。

报告期内，我国泵行业产能高速增长，2012年、2013年、2014年和2015年1-6月的总产量分别为85,020,267台、93,466,530台、124,025,781台和56,977,052台，年复合增长率高达20%（数据来源：

中经网产业数据库）。

根据农机协会排灌机械分会的统计，2014年我国1.24亿台泵中，各类潜水电泵约2000万台，其中井用潜水电泵超过300万台。

行业收入方面，国家统计局数据显示我国泵行业1303家规模以上企业2014年前三季度，主营业务收入1515亿元，同比上升8.84%；产品产量9000多万台，同比上升6.59%；出口交货值187亿元，同比上升8.6%。

“十二五”期间，我国农业、水处理、石化、电力、能源等行业保持了较高的发展速度，泵产品需求旺盛。

在“十三五”规划中，国家对泵行业的支持力度不减，提出要继续大力推进农业现代化，提高农业机械化水平；农业机械装备领域也已被《中国制造2025发展规划》明确为未来工业4.0阶段重点发展的十大领域之一；《2008-2020年中国环境经济形势分析与预测》提出“十三五”期间我国废水治理投入将达到15,603亿元。

未来泵类制造业将迎来更好的发展契机，不断加速发展。

3、细分市场情况

由于泵产品的种类繁多，不同工作原理和规格的泵产品，其使用领域也千差万别，因而呈现出不同的特点和供求情况。

（1）农用水泵

农用水泵主要指在农业生产、农村基础建设和农民生活取水过程中使用的通用机械产品，主要包括小型潜水电泵、井用潜水电泵、自吸泵、污水污物潜水电泵、旋涡泵等品类。

农用水泵产品被广泛应用于：

农田给排水、旱地浇灌、喷灌或排水；果园、林地、草地浇灌；养殖业增氧、补排水；畜牧业污水污物排放、净水输送；农民生活水井取水、水管增压等领域。

①农用水泵行业发展概况

我国的农用水泵行业历经多年发展，产品品种已经非常丰富，能够满足农业生产和农民生活的各种需求。

与此同时，我国农用水泵生产企业，尤其是规模以上（销售收入500万以上）的企业数量不断增加。

我国农用水泵行业的发展也