某矿业集团的战略规划.docx

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某矿业集团的战略规划

前言

“十一五”、“十二五”是我国全面建设小康社会和西部大开发的关键时期，也是陕西经济进入现代化的战略机遇期。

黄陵矿业集团公司作为陕西煤业化工集团的国有大型煤炭生产企业，肩负着国家能源供给不足和支撑地方经济发展的重任，将进入跨越式发展的新阶段。

为深入贯彻落实科学发展观，有效把握集团发展的战略机遇，应对各种挑战，解决发展中的根本问题和突破企业改革中的瓶颈制约，努力打造企业的核心竞争力，力争在2015年将黄陵矿业集团公司建设成为本质安全型、资源节约型、科技创新型、和谐发展型的煤、化、电、材、路综合发展的国内一流大型能源化工企业，根据陕西煤业化工集团总体发展战略，我们系统研究并编制黄陵矿业集团公司2009—2015年发展规划，以期为黄陵矿业集团公司又好又快发展年提供蓝图和依据。

本规划着眼黄陵矿业集团公司发展环境和产业趋势，立足集团基础条件和优劣势分析，以科学理性的研究方法收集信息、精心测算、综合平衡，确立出黄陵矿业集团公司2009—2015年发展的指导思想、总体思路、基本原则、主要目标及重点任务，并提出保障规划有效实施的配套措施。

本规划是黄陵矿业集团公司发展的纲领性文件。

目录

前言5

第一部分外部发展环境分析6

一世界能源环境分析6

（一）2009—2015年世界煤炭供需状况分析6

（二）2009—2015年世界石油天然气供需状况分析7

（三）2009—2015年世界焦炭甲醇供需状况分析10

二中国能源环境分析11

（一）2009－2015年中国煤炭供需状况分析11

（二）2009-2015年中国石油天然气供需状况分析12

（三）2009－2015年中国电力供需状况分析15

（四）2009－2015年中国焦炭、甲醇供需状况分析16

三陕西能源环境分析17

（一）2009－2015年陕西煤炭供需状况分析17

（二）2009-2015年陕西石油天然气供需状况分析19

（三）2009－2015年陕西电力供需状况分析21

（四）2009－2015年陕西焦炭、甲醇供需状况分析22

第二部分公司内部条件分析24

一资源能力分析24

（一）煤炭资源赋存条件24

（二）煤炭资源赋存状态24

（三）煤炭资源储量25

（四）煤炭种类和煤质27

二矿井安全生产能力分析27

（一）一号煤矿安全生产能力27

（二）二号煤矿安全生产能力28

三安全管理分析29

四技术管理分析30

五盈利能力分析31

（一）基本经营情况31

（二）财务效益分析31

（三）盈亏平衡分析36

六多元化产业分析39

七体制和组织创新能力分析39

八企业文化分析40

九人力资源分析42

第三部分SWOT分析44

一公司面临的机遇和威胁44

（一）公司面临的机遇44

（二）公司面临的威胁45

二公司发展的优势和劣势46

（一）公司发展的优势46

（二）公司发展存在的劣势48

三SWOT分析结论49

第四部分规划指导思想、总体思路、基本原则、目标及重点任务51

一指导思想51

二总体思路51

三基本原则52

四规划目标53

（一）总体目标53

（二）分项目标53

（三）专项目标53

五重点任务62

（一）煤炭产业重点任务62

（二）电力产业重点任务62

（三）煤化工产业重点任务63

（四）建材产业重点任务63

第五部分保障措施64

一推行精益管理，提高管理水平64

二拓宽融资渠道，提供资金保障64

三强化安全管理，提高安全水平65

四加强技术创新，提升核心竞争力67

五加强信息化建设，提高信息化水平68

六优化人力资源，积累人才优势69

七完善营销体系，努力开拓市场70

八培育优秀企业文化，塑造企业形象71

第一部分外部发展环境分析

一、世界能源环境分析

（一）2009—2015年世界煤炭供需状况分析

通过对世界煤炭供需市场的分析和预测，结果见表1-1-1。

表1-1-12009—2015年世界煤炭供需预测

年份

煤炭需求量

煤炭供给量

供需差额

（Mt）

需求量

（Mt）

增长率

（%）

供给量

（Mt）

增长率

（%）

2009

6757.70

-0.98

6900.58

-0.83

-142.88

2010

6885.77

1.90

6814.27

-1.25

71.50

2011

7049.63

2.38

6943.47

1.90

106.16

2012

7281.21

3.30

7125.40

2.62

155.81

2013

7465.56

2.50

7360.12

3.29

105.44

2014

7652.77

2.51

7647.70

3.80

5.07

2015

7842.89

2.48

7938.19

3.70

-95.30

注：

供需差额=需求量-供给量

由表1-1-1中可以看出2009—2015年世界煤炭市场的供需状况。

受金融危机的影响，2009年世界煤炭需求量和供给量出现负增长，增长率分别为-0.98%和-0.83%，由于供给对危机反应的滞后性，出现了供给大于需求的状况。

2010年，世界煤炭需求量开始缓慢增长，供需进一步调整，出现供不应求的状况，供需差额为71.50Mt。

随着经济的复苏，2011—2013年达到供需差额高峰阶段，供不应求现象非常明显，三年差额分别为：

106.16、155.81、105.44Mt，此阶段是国内煤炭企业走向世界的大好时机。

2013年开始，世界煤炭需求量和供给量分别以2.5%和3.5%左右的增长率保持稳步增长。

2014年世界煤炭供需将基本调整到平衡状态。

2015年，由于煤炭供给相对需求增长率较高，导致供给大于需求，但供需差额不大。

对世界煤炭需求和供给预测结果进行对比，如图1-1-1所示。

根据图1-1-1可以看出，2009—2015年世界煤炭市场的供需状况表现为：

金融危机期间煤炭供需增长率下滑，经济复苏期间快速增长，2013年供需增长率趋于稳定。

2011—2013年达到供需差额高峰阶段，是国内煤炭企业走向世界的大好时机。

图1-1-12009—2015年世界煤炭供需对比

（二）2009—2015年世界石油天然气供需状况分析

煤炭、石油和天然气是世界能源三大组成部分，在一定程度上具有相互替代作用，因此研究石油和天然气市场供需状况，对于分析煤炭市场很有意义。

1．2009—2015年世界石油供需状况分析

通过对世界石油供需市场的分析和预测，结果见表1-1-2。

表1-1-22009—2015年世界石油供需预测

年份

（年）

石油需求

石油供给

供需差额

（Mt标煤）

预测值

（Mt标煤）

增长率

（%）

预测值

（Mt标煤）

增长率

（%）

2009

8586

0.70

8373

2.50

0.213

2010

8637

0.59

8582

2.51

0.055

2011

9046

4.74

8797

2.50

0.249

2012

9211

1.83

9017

2.50

0.194

2013

9381

1.85

9242

2.50

0.193

2014

9556

1.86

9473

2.50

0.083

2015

9735

1.87

9710

2.50

0.025

注：

供需差额=需求量-供给量；1桶/日（bpd）=50t/a；1Kg原油＝1.4286Kg标煤

由表1-1-2中可以看出2009—2015年世界石油市场的供需状况。

受金融危机的影响，2009—2010年世界界石油需求增长率放缓，平均为0.65%，随着经济的复苏，2011石油需求高速增长，增长率高达4.74%。

2012—2015年，经济稳步发展，世界石油需求量增长率基本稳定在1.85%左右，2015年石油需求总量将达到9735Mt标煤。

世界石油供给主要受OPEC（石油输出国组织）控制，为了避免石油价格波动太大，该组织会采取措施对世界石油产量进行稳定和调整。

据预测，2009—2015年世界石油产量将以2.5%的速度增长。

对石油的需求和供给预测结果进行对比，如图1-1-2所示。

图1-1-22009—2015年世界石油供需对比

回顾2007—2008年，石油期货价格曾一度超过144美元/桶；随着金融危机爆发，价格曾大幅度下跌至45美元/桶。

石油期货价格的下跌必将刺激石油消费量增加，从而可能带动世界石油市场需求量和供给量增加。

但受金融危机影响，2009—2010年世界石油供需增长率趋缓；随着经济的逐渐复苏，世界石油供需增长率逐渐提高，到2012年世界石油供需增长率将趋于稳定。

综上所述，2009—2015年世界石油供需仍将保持供不应求的状况，其中2011年供需差额最大，供需差额将有可能由煤炭来补充，这对煤炭生产商来说，无疑是一个良好的机遇。

2．2009—2015年世界天然气供需状况分析

通过对世界天然气供需市场的分析和预测，结果见表1-1-3。

表1-1-32009—2015世界天然气供需预测

年份

（年）

天然气需求

天然气供给

供需差额

（Mt标煤）

预测值

（Mt标煤）

增长率

（%）

预测值

（Mt标煤）

增长率

（%）

2009

554.07

1.51

542.68

2.23

11.4

2010

563.20

1.65

543.52

2.20

19.7

2011

583.56

3.62

555.50

2.20

28.1

2012

593.42

1.69

567.74

2.19

25.7

2013

603.24

1.65

580.18

2.20

23.0

2014

613.05

1.63

592.95

2.20

20.1

2015

622.86

1.60

605.98

2.20

16.9

注：

供需差额=需求量-供给量；10亿bcf/d=103.36亿m3/a；1m3天然气＝1.3300kg标煤

由表1-1-3可以看出，2009—2010年世界天然气需求增长率将保持在1.58%，随着经济的复苏，2011年天然气需求量增长率为3.62%，较2010年增加20.4Mt标煤。

2012—2015年世界天然气需求量增长率有所下降，基本稳定在1.64%左右。

由于天然气用户和产能的相对稳定，金融危机对天然气供需的影响较小。

供给始终保持以2.20%左右的速度增长。

图1-1-32009—2015年世界天然气供需对比

对天然气的需求和供给预测结果进行对比，如图1-1-3所示。

受金融危机的影响，2009—2010年世界天然气供需增长率趋缓，随着经济的复苏，世界天然气供需增长率将会逐渐加快，到2012年世界天然气供需增长率趋于稳定。

综上所述，2009—2015年世界天然气供需仍然保持供不应求的状况，其中2011年供需差额最大，供需差额将有可能由煤炭来补充，这对煤炭生产商来说，无疑是一个良好的机遇。

（三）2009—2015年世界焦炭甲醇供需状况分析

目前煤化工产品是煤炭产业发展的主要趋势。

煤化工产品主要有焦炭、甲醇、煤焦油、粗苯等。

根据黄陵矿业集团公司（以下简称公司）煤炭资源的物理、化学特性，其煤化工产品主要以焦炭、甲醇及其附加产品为主。

为此，我们主要对焦炭和甲醇进行分析。

1．2009—2015年世界焦炭市场分析

对2000—2008年世界焦炭消费量和生产量进行对比，如图1-1-4所示。

图1-1-42004—2008年世界焦炭供需对比

2004—2007年，世界钢铁工业的持续快速发展拉动了对焦炭产品的生产需求，需求和供给分别以10%和9%速度增长，2006年焦炭供需基本保持平衡，2007年需求大于供给。

受金融危机的影响，2008年下半年钢材需求明显下滑，导致世界焦炭需求和供给均出现五年来首次负增长，分别为-0.02%和-0.4%，减少到65300和53932万t。

通过对世界焦炭供需市场的分析和预测，由于2008年经济危机影响的不断深入，2009年世界焦炭需求和供给将继续呈现负增长，分别降至60290和45599万t。

随着经济的复苏，2010年世界焦炭市场供需基本保持稳定。

2011年开始，世界焦炭供需保持稳步增长。

2015年世界焦炭需求量将达到59200万t，供给量基本恢复到经济危机之前的状况。

2．2009—2015年世界甲醇市场分析

对2000—2008年世界甲醇消费量和生产量进行对比，如图1-1-5所示。

根据图1-1-5可以看出，2002—2004年世界甲醇供需出现一定的波动。

2004—2008年上半年，世界甲醇需求和供给保持基本稳定的速度增长，增长率为2%。

受金融危机的影响，2008年下半年世界甲醇需求和供给增速变缓，全年需求和供给量分别为3778和4570万t。

图1-1-52002—2008年世界甲醇供需对比

通过对世界甲醇供需市场的分析和预测，由于金融危机和供给对市场反应的滞后性，导致世界甲醇在2009—2010年供给增速大于需求增速。

2009、2010年世界甲醇的需求量为3700万t、4226万t，供给量为4200万t、4740万t。

随着经济复苏，2011—2015年甲醇的需求量将以年均5.7%速度增长。

2015年需求量达到6140万t，带动甲醇供给量提高到5333万t左右，出现供不应求的局面。

二、中国能源环境分析

（一）2009－2015年中国煤炭供需状况分析

通过对中国煤炭供需市场的分析和预测，结果见表1-2-1。

表1-2-12009—2015年中国煤炭供需预测

年份

煤炭需求量

煤炭供给量

供需差额

（万t）

需求量

（万t）

增长率

（%）

供给量

（万t）

增长率

（%）

2009

286993

4.03

281600

4.18

5393

2010

299983

4.52

293300

4.15

6683

2011

316047

5.35

305700

4.23

10347

2012

329805

4.35

318400

4.15

11405

2013

345292

4.70

331800

4.21

13492

2014

359483

4.11

345600

4.16

13883

2015

374646

4.22

360200

4.22

14446

注：

供需差额=需求量-供给量。

由表1-2-1可以看出2009-2015年中国煤炭市场的供需状况。

受金融危机的影响，2009年各大耗煤产业相对不景气，煤炭需求和供给增幅有所减缓，供需差额为5393万t。

随着我国经济的好转，2010年煤炭市场供不应求的状况会进一步加剧，供需差额将达到6683万t。

2011年各大耗煤产业全面恢复生产，供需差额将进一步扩大到10347万t。

2012—2015年煤炭需求和供给增长率都将保持在4%以上，供需差额分别达到11405、13492、13883和14446万t。

我国煤炭供不应求的市场状态，对我国煤炭企业来说是一个机遇。

对煤炭的需求和供给预测结果进行对比，如图1-2-1所示。

图1-2-12009—2015年中国煤炭供需对比

根据图1-2-1可以看出，2009—2015年中国煤炭市场的供需状况表现为：

需求与供给增长率基本保持稳定，需求量始终大于供给量，中国煤炭市场会保持供不应求的状况。

这为企业根据市场变化，适时调整生产规模提供了依据。

（二）2009-2015年中国石油天然气供需状况分析

尽管中国能源结构表现为富煤、贫油、少气，但石油和天然气对煤炭的替代作用是不可忽略的，因此研究石油和天然气市场供需状况，对于分析煤炭市场很有必要。

1．2009-2015年中国石油供需状况分析

通过对中国石油供需市场的分析和预测，结果见表1-2-2。

表1-2-22009—2015中国石油供需预测

年份

石油需求量

石油供给量

供需差额

（万t标煤）

需求量

（万t标煤）

增长率

（%）

供给量

（万t标煤）

增长率

（%）

2009

56651.1

4.00

27329.8

5.20

29321.3

2010

59483.6

5.00

28479.6

4.21

31004.0

2011

63118.1

6.11

29129.1

2.28

33989.0

2012

66892.5

5.98

29879.2

2.58

37013.3

2013

70772.3

5.80

31029.5

3.85

39742.8

2014

74806.3

5.70

32179.7

3.71

42626.6

2015

79219.9

5.90

33423

3.86

45796.9

注：

供需差额=需求量-供给量

由表1-2-2中可以看出，2009—2015年我国石油需求量和供给量总体表现为增长趋势。

由于受到金融危机的影响，2009年我国石油需求量以4%的较低速度增长。

随着经济的复苏，2010—2011年石油需求量逐步增大，分别以5.00%和6.11%的速度增长。

2012—2015年石油需求增速保持稳定，增长率为5.85%。

由于供给存在滞后性，2009年我国石油供给量增长率为5.2%，2010年下降到4.2%，2011—2012年分别下降到2.28%和2.58%。

2013年供给量增长率开始回升，但是由于我国石油资源有限，2013—2015年供给量增长率仅保持在3.8%左右。

对石油的需求和供给预测结果进行对比，如图1-2-2所示。

图1-2-22009—2015年中国石油供需对比

根据图1-2-2可以看出，2009—2015我国石油的需求量明显大于供给量，并且供需差额在不断增大。

2009年我国石油供需差额为29321.3万t标煤，到2015年扩大到45796.9万t标煤。

主要原因是我国石油资源贫瘠，石油产量不会有很大提高，使石油需求主要依赖进口。

伴随金融危机影响的消退，石油价格将不断提升，最终保持在较高水平，煤炭的替代性逐步显现，对于我国煤炭企业来说是一个很好的发展机遇。

2．2009-2015年中国天然气供需状况分析

通过对中国天然气市场的分析和预测，结果见表1-2-3。

表1-2-32009—2015年中国天然气供需预测

年份

天然气需求量

天然气供给量

供需差额

（万t标煤）

需求量

（万t标煤）

增长率

（%）

供给量

（万t标煤）

增长率

（%）

2009

10247.7

14.00

11634.9

14.50

-1387.21

2010

11887.33

16.00

13284.0

14.17

-1396.71

2011

14383.54

16.00

15118.7

13.81

-735.12

2012

16515.27

16.00

17148.8

13.43

-633.54

2013

18962.87

16.00

19384.6

13.04

-421.71

2014

21773.32

16.00

21836.0

12.65

-62.68

2015

25000.32

16.00

24513.2

12.26

487.17

注：

供需差额=需求量-供给量

由表1-2-3中可以看出，2009—2015年我国天然气的需求量和供给量都在不断上升。

我国天然气现阶段的主要用途为城市民用、商用和车用替代燃料。

其中城市燃气占主导地位，因此本次金融危机对天然气的需求量不会造成太大影响。

2009年天然气需求增长率会略低于往年。

2010—2015年由于我国城镇化速度加快和国家鼓励使用清洁能源政策的出台，天然气需求将保持16%的快速增长。

另外，由于我国天然气资源的有限性，2009—2015年天然供给量增长率呈缓慢下降的趋势，增长率由2009年的14.5%下降到2015年的12.26%。

对天然气的需求和供给预测结果进行对比，如图1-2-3所示。

由图1-2-3可以知，2009—2014年我国天然气需求与供给增长率基本保持稳定，市场始终处于供大于求的状态。

2009年供需差额为-1387.21万t标煤，2014年供给量仍然较需求量大62.68万t标煤。

2015年我国天然气市场才出现供不应求，供需差额为487.17万t标煤。

总体而言，天然气市场不会影响到煤炭的供需。

图1-2-32009—2015年中国天然气供需对比

（三）2009－2015年中国电力供需状况分析

通过对中国电力供需市场的分析和预测，结果见表1-2-4。

表1-2-42009—2015年中国电力供需预测

年份

电力需求量

电力供给量

供需差额

（亿KW/h）

需求量

（亿KW/h）

增长率

（%）

供给量

（亿KW/h）

增长率

（%）

2009

35865.6

4.66

37154.4

8.21

-1288.8

2010

39197.3

9.29

40234.5

8.29

-1037.2

2011

44023.4

12.31

43598.3

8.36

425.1

2012

49544.0

12.54

47362.0

8.63

2182.0

2013

56844.5

14.73

51283.9

8.28

5560.6

2014

66507.1

17.00

55665.3

8.54

10841.8

2015

78009.5

17.30

60450.3

8.60

17559.2

注：

供需差额=需求量-供给量

由表1-2-4可以看出,受金融危机影响，2009年我国电力需求量增长率降低到4.66%。

2010年较2009年有所好转，需求量增长率提高到9.29%。

随着我国经济的恢复，2011—2012年电力需求量整体回升，增长率达超过12%。

2013年起随着城镇化速度加快，居民用电大幅增加，促使电力需求量增长速度不断攀升，2013—2015年的增长率为14.73%、17.00%、17.00%。

2015的电力总需求量达到78009.5亿KW/h。

2009—2015年我国电力供给量将保持8.42%的平均增长率。

对电力的需求和供给预测结果进行对比，如图1-2-4所示。

图1-2-42009—2015年中国电力供需对比

根据图1-2-4可以看出，2009—2015年中国电力市场供需状况表现为：

金融危机期间电力需求增长率下滑，经济复苏以后快速增长，供给增长率基本保持不变。

2009—2010年我国的电力市场将首次出现供大于求的状况，2011年供需逐步平衡，2012年供需差额不断增大，到2015年达到17559.2亿KW/h。

电力行业对煤炭需求的不断提高对煤炭企业来说无疑是一个良好的发展机遇。

（四）2009－2015年中国焦炭、甲醇供需状况分析

1．2009－2015年中国焦炭供需状况分析

对