自然人税收管理系统扣缴客户端操作指南.docx

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自然人税收管理系统扣缴客户端操作指南

自然人税收管理系统扣缴客户端操作指南

（适用综合所得、经营所得）

一、系统登入

、报表选择

点击桌面“自然人税收管理系统扣缴客户端”快捷方式，进入版本选择界面，其中【年原税制申报】适用于所属期为年月及以前月份申报；【年新税制申报】适用于所属期为年月及以后的申报。

选择对应版本模式后进入系统。

、登录方式

（）点击“原本地登录”，添加纳税人，然后登录系统。

（）输入账号和密码进行登录，账号密码为注册个人所得税端和端的账号密码。

若未在自然人税收管理平台注册过，可点击【立即注册】进行注册；若密码忘记了，可通过【忘记密码】重置。

:

）第一次添加企业

①录入单位信息在默认选项下输入纳税人识别号

②获取办税信息确认下自动下载的信息

③备案办税人员信息照实填写相关信息

④启用登录密码可以设置运行软件的密码，也可不进行设置

⑤设置自动备份推荐启用自动备份

）添加第二家企业

在添加好第一家企业后，打开软件后会默认进入该企业的办税页面。

这时点击右上角的“企业管理”点击【添加】→输入税号后点击【保存】

）添加第三家及以上的企业

在已添加两家及以上企业的情况下，运行软件后会出现企业选择页面，这时点击【添加】→输入税号后点击【保存】

注：

第一次进入添加的企业，需要选择申报安全类型，建议选择申报加密（可凭营业执照及经办人身份证在窗口领取申报密码）。

也可通过【系统设置】→【申报管理】→【申报安全设置】修改申报安全类型（更改后点击保存）

二、综合所得申报

、人员信息采集

进入系统后，点击系统上方的【代扣代缴】，进入“代扣代缴”子系统。

在首页功能菜单下点击【人员信息采集】，进入“人员信息采集”页面。

（）若单个添加人员，点击【添加】，录入人员基本信息，点击【保存】即可添加成功。

（）若批量添加人员，点击【导入】→【模板下载】，下载模板。

将人员信息填写到模板对应列，然后点击【导入】→【导入文件】，将文件导入到客户端中。

（）点击【报送】、【获取反馈】获取人员信息身份验证结果，“验证通过”即完成人员信息的采集。

、专项附加扣除信息采集

首页左边功能菜单下点击【专项附加扣除信息采集】，显示可采集的专项附加扣除项目，以“子女教育支出”信息采集为例，其他各项操作基本类似。

（）点击【新增】，单个采集纳税人专项附加扣除信息。

（）点击【导入】→【模板下载】，下载专项附加扣除模板。

填写信息后，点击【导入】→【导入文件】，选择模板所在的文件夹，即可将模版中的所有专项附加扣除信息导入到客户端中。

（客户端仅支持按文件夹导入）

（）点击【报送】、【获取反馈】，即可完成专项附加扣除信息的采集。

（）如果员工已通过端或端自行采集了专项附加扣除信息，则只需点击【下载更新】即可获取纳税人的专项附加扣除信息，无需再进行上述操作。

、报表填写申报

首页功能菜单下点击【综合所得申报】，进入“综合所得预扣预缴表”页面，页面上方为申报主流程导航栏，根据【收入及减除填写】、【税款计算】、【附表填写】和【申报表报送】四步流程完成综合所得预扣预缴申报。

（）收入及减除填写

点击【收入及减除填写】，选择“正常工资薪金所得”，点击“填写”，进入“正常工资薪金所得”界面。

若单个员工填写工资收入情况，点击【添加】弹出“正常工资薪金所得新增”界面。

若批量添加员工工资数据，可以点击【导入】→【生成零工资记录，用户手工修改】，系统根据采集人员自动生产工资记录，用户根据每个员工实际工资情况再进行修改；

也可以点击【导入】→【模板下载】下载标准模板，录入数据后，点击【导入数据】→【标准模板导入】选择模板文件批量导入数据。

点击【预填专项附加扣除】，弹出提示框，勾选“确认需要进行自动预填”，选择预填人员范围后，点击【确认】，可自动将采集的专项附加扣除信息下载到对应纳税人名下，自动填充入申报表。

（）税款计算

点击“返回”，返回“综合所得预扣预缴表”页面，点击【税款计算】，系统自动下载本纳税年度上期累计数据，再与当期填写的数据合并累计计税。

“税款计算”页面上会分所得项目显示对应项目的明细数据和合计数据，右上角显示综合所得的合计数据，包括申报总人数、收入总额、应纳税额和应补退税额。

（）申报表报送

点击【申报表报送】进入报表申报界面。

该界面可完成综合所得预扣预缴的正常申报、更正申报以及作废申报操作。

当月第一次申报发送时，默认申报类型为正常申报，申报状态为未申报，点击【发送申报】、【获取反馈】即可完成申报。

当申报表报送界面下申报类型为正常申报，申报状态为申报成功的情况下，可以点击【更正申报】。

当申报表报送界面下申报类型为正常申报，申报状态为申报成功未扣款时，发现已申报数据有误，可点击【作废申报】，提交作废申请，稍后点击【获取反馈】查看作废结果。

（）税款缴纳

申报表申报成功后，若采用三方协议缴款方式，则点击【税款缴纳】→【三方协议缴款】，界面下方显示应缴未缴税款相关内容，包括：

所得月份、申报表、征收品目、税率、税款所属期起止、应补（退）税额以及缴款期限。

点击【立即缴款】，系统自动获取企业三方协议，并核对信息是否存在及正确。

确认三方协议的开户行、账户名称等基本信息无误后，点击【确认扣款】发起缴款，进度条刷新完毕后得到缴款结果，即完成缴款。

三、经营所得申报

、点击系统上方的【生产经营】，进入“生产经营”子系统。

、获取征收方式信息和投资者信息

系统会自动获取【征收方式】和【投资者信息】，用户也可以点击【单位信息】菜单进行查看核对和手动下载。

点击【更新】按钮，更新成功一次即可。

、投资者信息报送

投资者需要在【代扣代缴】子系统的【人员信息采集】菜单下，进行采集并报送成功，否则进行【更新】后，系统将会自动提示。

、预缴纳税申报

点击【预缴纳税申报】进行申报表的填写，人员申报信息可以直接在列中填写，也可以双击记录，打开报表填写界面填写。

、分配比例修改。

如果【合伙企业】的投资者分配比例不正确，用户可以直接在列表或弹出界面中修改。

、申报表报送

报表填写完成后，点击【网上申报】。

勾选需要报送的人员，先点击【发送申报】，并稍后点击【获取反馈】获取申报结果。

、税款缴纳

申报表报送成功后，点击【税款缴纳】选择“三方协议缴税”进行缴款。

使用【三方协议缴税】的用户，需注意该三方协议为投资者个人的三方协议，而非代理单位的三方协议，且新签订的个人三方协议信息同步到系统中会存在延迟（一般为三天），请通知投资者提前办理签订手续。