中国旅游业竞争状况分析.docx
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中国旅游业竞争状况分析
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中国旅游业竞争状况分析
2010-11-30文章来源：
中国经济信息网
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一、旅游业运营状况
根据国家旅游局统计，2007年，48747家旅游企事业单位年营业收入达4042.36亿元，向国家上缴营业税158.03亿元。
二、旅行社业运营状况
（一）运营绩效
2007年，全国18943家旅行社（仅限填报的有效数据统计，其中国际社1797家，国内社17146家。
）共实现营业收入1639.30亿元，同比增长16.18%，毛利润总额106.86亿元，毛利率为6.52%，净利润总额10.81亿元，净利率为0.66%；旅游业务营业收入1585.52亿元，同比增长15.99%，旅游业务毛利润为94.59亿元，旅游业务毛利率为5.97%；实缴税金为10.97亿元，同比增长10.84%；外汇结汇13.10亿美元，同比增长25.61%；全年促销费支出5.75亿元，同比增长2.09%。
2007年全国旅行社入境旅游业务营业收入为265.52亿元，同比增长6.67%，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的16.75%；入境旅游业务毛利润为19.09亿元，同比减少9.91%，占全国旅行社旅游业务毛利润总额的20.18%。
2007年全国旅行社国内旅游业务营业收入1009.01亿元，同比增长17.86%，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的63.64%；国内旅游业务毛利润为60.11亿元，同比增长19.65%，占全国旅行社旅游业务毛利润总额的63.55%。
2007年全国旅行社出境旅游业务营业收入310.99亿元，同比增长19.13%，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的19.61%；出境旅游业务毛利润为15.39亿元，同比增长16.96%，占全国旅行社旅游业务毛利润总额的16.27%。
（二）运营管理
1．产业链整合力度加大
旅行社为寻求生存空间，不断加大产业链整合力度。
中国旅行社数量以几何式增长，但是始终未能建立起符合市场规律的行业结构和行业生态，没有形成不可或缺的批零体系，不能适应中国旅游市场蓬勃发展的需要。
近年来，旅行社的生存空间在不断被收缩，有被逐渐边缘化的趋势。
为了改变旅行社业务单一、利润微薄、风险较大的不利局面，不少旅行社借助于自身掌握的客源优势和对游客需求的了解，不断向旅游产业链的上下游拓展，介入旅游交通运营、饭店经营、景区开发管理等已成为一些旅行社整合旅游资源、实现集团化发展的既定战略。
2007年，中青旅开始了一场旅游产业链的整合战：
将国家4A级旅游景区乌镇收归旗下，成为首家控股旅游景区的上市旅游公司；推出自营的“山水时尚酒店”，成为首家拥有连锁酒店的旅行社；之后又开通大型旅游网站，介入网上旅游业务，拓展散客资源。
景区由于赢利水平高且相对稳定，更是成为旅行社产业链拓展战略的首选。
中青旅收购乌镇并非旅行社介入景区经营的先例，此前已有众多旅行社进行积极尝试。
例如，广之旅买断封开12个景区点的开发权，广东中旅拥有丹霞山两年门票经营权，南湖国旅接手经营德庆盘龙峡生态旅游区、金林水乡景区和奇石河景区的开发经营，金华中旅参股经营武义寿仙谷景区，首旅集团控股三亚南山文化景区和参股宁夏沙湖风景区等。
2007年年底，国旅参股庐山股份，开创了国内知名旅游企业与知名旅游区强强联手、互利双直的合作模式；2008年年初，国旅又入股华侨城集团，双方建立战略合作关系，以实现客源和景区资源优势互补；国旅股份公司2008年4月份挂牌后，公司明确表示上市后将把投资重心转向景区和饭店。
就目前来看，旅行社为寻求新的业务增长点，在旅游产业链上获取更多的利润，直接介入景区、饭店和交通等环节的建设和品牌打造，将成为一种商业模式和发展趋势。
2．银企开展合作
旅游企业与银行合作进行旅游金融创新是近年出现的现象。
例如出境旅游押金第三方托管，中国游客通过旅行社进行出境游时，需向旅行社支付一定的旅游保证金。
以往，保证金以现金的形式由旅行社保管，存在一定安全风险，游客也得不到利息，烦琐的支付程序还增加了游客和旅行社双方的负担。
针对这一问题，上海和广州等地的银行机构相继推出了出境游保证金第三方托管业务，如渣打中国推出了“创享旅游服务”，并于2008年9月初与上海市旅游行业协会正式签署战略合作协议，进一步深化该项服务。
出境游押金第三方托管帮助客户将存款证明与旅游保证金两项存款合二为一，既减少了资金负担，同时可使客户获得相应利息，也使旅行社减少了运营负担。
从游客个人到旅行社缴交保证金，到实现“第三方托管”，使旅行社行业诚信价值得到提升，此担保“零押金”在全国推广将有效增加出境游客源，推动出境游市场发展。
三、旅游饭店业运营状况
（一）运营绩效
2007年，全国星级饭店的经营情况良好。
全年营业收入总额为1647.03亿元，比上年增加164.18亿元，增长11.1%；上缴营业税118.34亿元，比上年增加10.22亿元，增长8.6%。
1．按数规模划分
2007年，客房数在500间以上的星级饭店年营业收入217.71亿元，占营业收入总额的13.2%；客房数在300～499间的饭店年营业收入338.17亿元，占营业收入总额的20.5%；客房数在200～299间的饭店年营业收入307.29亿元，占营业收入总额的18.7%；客房数在100～199间的饭店年营业收入456.43亿元，占营业收入总额的27.7%；客房数在100间以下的饭店年营业收入327.43亿元，占营业收入总额的19.9%。
2007年，客房数在500间以上的饭店上缴营业税金12.86亿元，占上缴总额的10.9%；客房数在300～499间的饭店上缴营业税金22.17亿元，占上缴总额的18.7%；客房数在200～299间的饭店上缴营业税金23.33亿元，占上缴总额的19.7%；客房数在100～199间的饭店上缴营业税金33.73亿元，占上缴总额的28.5%；客房数在100间以下的饭店上缴营业税金26.24亿元，占上缴总额的22.2%。
2．按注册登记类型划分
2007年，国有企业饭店营业收入619.92亿元，占营业收入总额的37.6%；集体企业饭店营业收入73.21亿元，占营业收入总额的4.5%；股份合作饭店营业收入29.56亿元，占营业收入总额的1.8%；联营饭店营业收入10.99亿元，占营业收入总额的0.7%；有限责任饭店营业收入364.65亿元，占营业收入总额的22.1%；股份有限饭店营业收入94.42亿元，占营业收入总额的5.7%；私营饭店营业收入142.02亿元，占营业收入总额的8.6%；其他内资饭店营业收入27.44亿元，占营业收入总额的1.7%；港澳台投资饭店营业收入168.47亿元，占营业收入总额的10.2%；外商投资营业收入116.35亿元，占营业收入总额的7.1%。
2007年，国有饭店上缴营业税金41.14亿元，占上缴总额的34.8%；集体企业饭店上缴营业税金5.85亿元，占上缴总额的5.0%；股份合作饭店上缴营业税金2.52亿元，占上缴总额的2.1%；联营饭店上缴营业税金1.56亿元，占上缴总额的1.3%；有限责任饭店上缴营业税金27.74亿元，占上缴总额的23.4%；股份有限饭店上缴营业税金6.26亿元，占上缴总额的5.3%；私营饭店上缴营业税金11.82亿元，占上缴总额的10.0%；其他内资饭店上缴营业税金1.82亿元，占上缴总额的1.5%；港澳台投资饭店上缴营业税金11.38亿元，占上缴总额的9.6%；外商投资饭店上缴营业税金8.24亿元，占上缴总额的7.0%。
3．按地区划分
2007年，按营业收入多少排列，位居全国前十名的地区如下：
（1）北京217.87亿元；
（2）广东省179.76亿元；（3）浙江175.71亿元；（4）上海159.70亿元；（5）江苏120.74亿元；（6）山东108.50亿元；（7）辽宁57.53亿元；（8）四川55.94亿元；（9）云南45.62亿元；（10）河南40.46亿元。
2007年，上缴营业税金位居全国前十名的地区是：
（1）广东29.11亿元；
（2）北京12.41亿元；（3）浙江10.61亿元；（4）上海8.2l亿元；（5）江苏6.82亿元；（6）山东5.59亿元；（7）辽宁5.35亿元；（8）河南3.94亿元；（9）福建3.47亿元；（10）四川3.00亿元。
（二）运营管理
市场竞争加剧和商业模式创新的结果，导致了2008年的中国饭店市场上出现了更加细分的商业形态。
经济型饭店、主题酒店、高档酒店式公寓以及白金五星级酒店等都是近年来饭店市场细分的产物。
在经济型饭店内部，由于市场竞争趋于白热化，市场细分也正在加速。
莫泰在成功运作了“莫泰168”连锁酒店后，随即推出了“莫泰268”和“释居”等一系列品牌。
汉庭集团旗下目前拥有“汉庭酒店”、“汉庭快捷”两个成熟的品牌，“汉庭客栈”也已筹划多时，这三个品牌已经囊括了经济型酒店市场细分之后的高、中、低三大领域。
锦江之星在保持扩张速度的同时，将细分成高中低端三个品牌来满足不同的消费需求。
具体是在经济型酒店锦江之星的基础上，向下延伸至更经济、更大众化的连锁酒店，向上延伸至偏商务型的连锁酒店，新品牌将完全独立于已有的“锦江之星”品牌。
主题酒店引领消费趋势。
随着收入的提高，人们越来越追求高品质的个性化休闲度假经历，将整个饭店设计成充满目标顾客愉悦感受的主题精品酒店也成为一个重要趋势。
以度假饭店、会议饭店、民居客栈、精品饭店等为代表的主题饭店在一些地区已经形成了规模效应。
四、旅游景区业运营状况
（一）运营绩效
2008年，接二连三的危机事件使得旅游景区不堪重压，在国内很多旅游景点，出现了持续的业绩滑坡迹象。
为了吸引游客，许多景区推出了“免门票”的活动，各景区游人暴满，大大推动了游人在“吃、住、行、购、娱”等方面的消费。
这种做法虽然带来了景区人数的剧增，但是以景区门票的收入的巨大损失为代价，导致2008年许多地区的景区门票收入下滑。
旅游业在我国是一个特殊体制的产业，条块分割严重，免门票只是对于2008年受到诸多冲击下为刺激旅游业发展的一个临时举措，中国的旅游业目前仍然依靠景区门票作为其主要收入之一。
景区业的发展在2009年将随着中国旅游业的逐渐恢复而恢复。
但是，我国的大部分景区都不同程度地存在硬件和软件上的问题，迫切需要提高自身竞争力，我国的景区业的走向成熟发展的道路，依然是漫长而曲折的。
（二）运营管理
1．景区门票电子化
数字化在旅游业的应用主要体现在以下几个方面：
旅游电子商务、数字景区、虚拟旅游、目的地信息管理系统建设、数字规划设计以及数字遗产保护等。
众多旅游企业希望与信息行业进行深度合作，打造“数字化”旅游业。
其中，景区的数字化有助于旅游景区优化升级服务，提高景区现代化管理和服务水平，营造核心竞争力，进而提升旅游目的地的国际竞争力。
2008年，广州移动积极响应企业客户需求，参与旅游业信息化建设，与政府和各大旅行社、景区共同推动传统旅游业与信息产业的深度融合，设计开发了旅游电子门票的信息化产品。
这项服务可以将票务信息编制成二维码图形，以短信、彩信等方式发送到客户手机上，游客凭此信息在对应的景点或旅游消费场所的专用设备上加以识读、验证后可以享受相应的服务；旅游者不仅可以通过网站等方式获取旅游信息、下订单，还可以通过多种方式完成支付；而运营商则可以利用系统数据对旅游者的行为进行分析，改善服务。
采用电子门票后，旅游景点实现了无纸化绿色运营，对保护环境具有积极作用。
2．开发新型旅游资源
奥运会的举办为北京及其他奥运城市创造了众多新型旅游资源，如鸟巢体育馆、水立方、国家大剧院、奥运村、青岛帆船训练基地等，这些资源为发展体育旅游、文化旅游、休闲度假旅游、会展旅游等提供了绝佳的载体。
2008年“十一”黄金周北京奥运旅游线路的火暴即证明这一点。
随着鸟巢、水立方里的大型购物中心建成，整个奥运中心区将形成一座集赛事、休闲、餐饮、文化于一身的奥林匹克主题公园，而水立方内的水上乐园也定于2008年年底开工。
这些将为奥运旅游增添更多看点，进一步提升奥运旅游的吸引力。
坟川地震造成了巨大的生命和财产损失，但地震也形成了大量具有极高的地震、建筑、生命救助等学科研究价值的典型地震遗址、遗迹，以及中华民族在抗震救灾中所展现出的伟大抗震救灾精神等元素，这些不仅对地震科普知识的宣传和科学研究具有重要价值，也是十分珍贵的旅游资源。
目前，地震遗址博物馆、坟川地震震中纪念地、工业遗址纪念地和地震遗迹纪念地等已纳入重点建设项目进行规划和建设，相关部门已着手研究把这些地震遗迹作为旅游资源进行开发利用，打造世界级地震遗址旅游产品。
部分旅行社已先行开发出地震遗址旅游线路。
五、主要旅游上市公司经营状况
本报告每年选取几个旅游上市公司作为标本来追踪本年度旅游类企业的经营情况，对上市公司该年度的经营情况进行总结，着重对公司的盈利能力、发展能力、偿债能力进行了分析，并对公司的发展前景进行展望。
（一）中青旅控股股份有限公司
1．企业概况
中青旅控股股份有限公司（以下简称公司）成立于1997年11月26日，是以中国青年旅行社总社为主发起人，通过募集方式设立的控股股份有限公司。
中青旅是我国旅行社行业首家A股上市公司，公司股票于1997年12月3日在上海证券交易所上市，2008年总股本达到4.15亿股，总资产为46.3亿元。
2．经营情况
在2008年错综复杂的宏观背景下，中青旅遇到了超出预期的压力和挑战，同时也取得了值得铭记的成绩和荣誉。
旅游服务主业总体经营稳健，会展、景区业务表现突出，通过近30万人次的奥运服务，中青旅的服务品质通过了全面严格的检验，品牌形象得到了前所未有的广泛传播。
在控股型管控架构下，各专业化公司齐头并进的基本轮廓日益成型。
2008年中青旅实现营业收入总额48.9亿元，比上年增长1.23%；公司利润总额达到3.09亿元，较2007年增长了0.94%，归属上市公司股东的净利润为1.30亿元；每股收益为0.313元/股，较上年下降了20.96%。
2008年中青旅实现旅游服务收入26.31亿元，较2007年下降-2.3%，平均毛利率达到10.07%，较2007年提高1.07个百分点；全年组织接待游客（不含单项服务）人数达到135万人次，其中入境游客53万人次，国内游客47万人次，出境游客（含港澳）35万人次。
2008年乌镇旅游共接待游客252万人次，实现销售收入2.41亿元，净利润6173万元，分别较2007年增长52.6%、71.2%。
门票收入11755万元，酒店收入5849万元，分别比2007年增长18.2%、60.8%。
中青旅山水酒店所属酒店中超过半数尚处于经营起步阶段，加之2008年市场情况较为特殊，2008年经营业绩低于年初预期，全年实现营业收入1.71亿元。
目前中青旅山水共拥有客房数1811间，已出租物业面积52000平方米，物业出租收入4552万元。
鉴于国内经济型酒店行业竞争加剧，以及经济环境变化对于酒店行业影响较大，公司已暂缓连锁酒店业务新店拓展计划。
3．财务分析
就偿债能力而言，2008年，中青旅的流动比率和流动比率都比较小，说明企业的偿债能力偏弱。
2008年，中青旅经营效率逐渐改善，但依旧处于较低水准。
纵观2008年，中青旅的主营业务利润率逐渐向好。
4．企业发展展望
（1）中青旅所处行业发展趋势、政策环境
在国际金融危机影响下，中国旅游业发展遇到较大的困难和挑战，入境旅游受到的冲击尤为明显，中国公民旅游的总体需求也难以避免受到收入预期变化的影响，旅游者的消费选择将更为严谨。
另一方面，虽然旅游业面临国际经济衰退的冲击，但由于国家实施扩大内需战略，人民币汇率的相对稳定带来地接成本降低，新兴的目的地市场增多，资本市场对于旅游市场的影响会趋于缓和等有利因素。
政策环境方面，2008年起法定节假日制度的调整使得长线旅游下降，中短途旅游增加，对于以中长线产品为主的出境游构成一定不利影响，在新年度随着带薪休假制度的落实和产品结构的适应性调整逐步到位，将在一定程度上抵销不利影响。
国务院颁布的《旅行社条例》将于2009年5月1日起正式实施，条例将有助于中国旅行社产业的升级和市场的成熟与规范，对具有专业化、网络化、品牌化优势的大型旅行社的长期发展构成实质性利好。
（2）公司发展展望和未来经营计划
中青旅将2009年确定为公司的管理提升年，通过一系列管理提升举措进一步明晰定位、优化结构、整固基础：
（1）制定特殊时期中青旅经营方针，明确了2009年度实行从紧的预算政策。
强化对人财物等关键资源的配置，充分发挥全面预算管理作为中青旅风险控制主要手段的作用，继而通过制定和执行业务计划将预算控制理念深入人心；
（2）强化队伍建设，确保队伍稳定。
适当收紧企业编制的同时确保现有员工岗位和薪酬水平的基本稳定，优化中青旅内部人力资源结构；通过加强全员培训提升在市场困难面前的整体队伍战斗力；（3）提升管理、优化服务。
中青旅将进一步推动内部整合，提升整体服务意识和竞争能力，提升企业软实力，为顾客和股东创造更大价值；（4）加大对新业务投入和支持。
2009年，中青旅预计入境游业务受到国际金融危机的冲击和影响程度较大，中国公民出境旅游与国内旅游业务争取保持平稳增长，会展业务因去年业务受益奥运较明显，2009年预计收入力争与2008年持平；乌镇旅游预计继续保持一定增长，山水酒店全力改善经营绩效，策略性投资收益贡献总体力求增长，合并主营业务收入力争不低于2008年的水平，合并管理费用努力控制在2008年的水平以内。
（二）深圳华侨城控股股份有限公司
1．公司概况
深圳华侨城控股股份有限公司（以下简称华侨城）于1997年9月2日成立，由国务院国资委直属的华侨城集团公司独家发起募集设立并控股。
2008年底，公司总资产139.5亿元，股本26.21亿股。
公司从事旅游及其关联产业的投资经营，是控股型集团公司。
投资有深圳华侨城欢乐谷旅游公司、深圳锦绣中华发展有限公司、深圳世界之窗有限公司、深圳华侨城房地产有限公司、长江三峡旅游发展有限责任公司、北京世纪华侨城实业有限公司、深圳东部华侨城有限公司、成都天府华侨城实业发展有限公司、上海华侨城投资发展有限公司等十六家企业。
2．经营状况
2008年公司的营业收入比上年大幅增长，主要是由于该年度的地产结算面积比去年大幅增加，地产收入同比大幅增加，同时旅游项目的收入又保持稳定，所以2008年的收入增加较大；营业利润和归属于母公司净利润都有较大幅度增长，主要是由于收入大幅增加后，营业利润相应增加，同时公司参股的华侨城房地产和参与合作开发的“波托菲诺”房地产项目在2008年内取得的收益也比上年有一定幅度的增长，所以公司的营业利润和归属于母公司净利润出现了较大增长。
公司目前的主营业务主要是旅游和房地产业。
占公司主营业务收入10%以上的行业为旅游业和房地产业。
2008年，公司的主营业务收入取得了历史最好成绩，实现营业收入34.91亿元，实现营业利润12.83亿元。
2008年由于东部华侨城全年营业，所以景区及酒店等旅游收入都有所提高，另外，由于地产结算面积的增加，地产的销售收入也相应的大幅增加。
地产收入2008年来源于北京华侨城和东部华侨城，上年基本来源于东部华侨城，故平均毛利率比上年有所下降；景点及酒店收入的毛利率下降的原因是由于东部华侨城全年营业，固定成本增加较快，成本结构发生变化，收入的增长小于成本的增长幅度，导致毛利率下降。
3．财务分析
就偿债能力而言，华侨城的流动比率和速度比率都比较小，企业有可能面对资金链断裂的危险。
2008年，华侨城的经营效率有一定的改善。
2008年，华侨城的税前利润增长率经历了大起大落，从高峰时的839.87%下降到50.45%，说明华侨城受地产市场不景气的影响较大。
2008年，华侨城的成长能力也随房地产景气的下降而大幅收窄。
4．企业发展展望
旅游业虽然受到金融危机的严重冲击，但是在政府一系列的促进政策为华侨城主营业务的长期持续发展提供了保障。
华侨城自2002年开始先后投资建设了北京华侨城、东部华侨城、成都华侨城、上海华侨城等大型旅游地产综合项目，2009年起将全面进入收益期，这标志着该公司在国内的第一轮战略布局基本完成。
在当前形势下，华侨城将按照“以快取胜”、“以新领先”、“以异求存”、“以丰致富”、“以大保久”的策略，抓住有利时机，坚定不移地坚持和深化“旅游+地产”商业模式，把握节奏，积极寻求在国内区域中心城市的发展机会，为在全国开展第二轮战略布局储备战略资源。
2009年，华侨城将认真学习实践科学发展观，积极进取，灵活应对，按照“三稳四快”的工作思路（“三稳”即“稳业绩、稳现金流、稳队伍”，“四快”即“建设速度要快、市场反应要快、连锁经营要快、新产品研发要快”），全力以赴完成各项经营计划。
（三）北京首都旅游股份有限公司
1．企业概况
北京首都旅游股份有限公司（以下简称公司）是由北京首都旅游集团有限责任公司作为主发起人，联合北京城乡贸易中心股份有限公司、清华同方股份有限公司、中国北京全聚德集团有限责任公司、北京市昌平区十三陵旅游服务开发总公司四家发起人，经北京市人民政府批准，以发起方式设立的股份有限公司。
公司设立于1999年2月，2000年4月成功发行7000万A股，6月1日在上海证券交易所挂牌上市。
现公司总股本为23140万股，总资产为18.57亿元，较2007年下降1.36%。
首旅股份目前主要经营旅游饭店、旅游景区、旅行社、旅游产品开发及销售、承办展览展示活动等。
为适应公司业务发展和战略推进的需要，在立足传统旅游产业的基础上，努力向旅游资源及旅游文化产业方向发展，逐步实现旅游主业网络化经营的格局，实现资产规模扩大及利润持续增长的目标。
2．经营情况
2008年，公司全年实现营业收入17.92亿元，比上年同期下降1.50%。
实现利润总额2.78亿元，比上年同期增长27.67%。
实现归属母公司所有者的净利润1.73亿元，比上年同期增长41.13%。
3．财务分析
就偿债能力而言，2008年，首旅股份的流动比率和速动比率都比较小，企业经营面临一定风险。
2008年，首旅股份的经营效率水平有所下降。
2008年，首旅股份的税前利润增长率虽然有所下降，但是下降幅度有限，这说明首旅股份的盈利能力水平尚可。
2008年，首旅股份主营业务利润增长率虽然较上年有所下降，但企业仍然保持了较快的发展速度。
4．公司未来发展
受美、欧金融危机影响，全球经济增长普遍放缓，国际贸易及投资环境日趋复杂，已经对中国经济发展带来一定影响。
正确应对目前的挑战，善于从危机中发现机遇、抓住机遇，是公司2009年经营的重点，公司将根据政策导向，深刻做好市场调研分析，努力保持原有市场份额，力争实现较好的经营业绩。
2009年央行实行适度宽松的货币政策，即“要在保持物价稳定的同时，适当增加货币、信贷投放量，保持银行体系有比较充足的流动性，使货币政策在促进经济增长方面发挥更加积极的作用。
”2009年公司将
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