中国饭店集团化发展研究报告.doc
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中国本土饭店管理公司（集团）发展
年度报告
（2009年度）
中国旅游饭店业协会
2010年9月
总述
2010年1月份，中国旅游饭店协会对2009年度本土饭店管理公司（集团）进行了规模统计调查，产生了中国最具规模的30家饭店管理公司（集团），并随之对它们进行了深度调查。
此次调查过程沿袭自愿原则，各个饭店集团积极配合，其中29家饭店管理公司（集团）在指定时间内反馈了有效数据，使调查取得了良好效果。
参与此次调查的饭店集团包括（拼音顺序排名）：
安徽古井、北京国宾友谊、北京天伦国际、东方嘉柏、福州西湖、港中旅维景、海航集团、河南中州、湖南华天、华侨城国际、锦江国际、雷迪森旅业、岭南国际、南京金陵、宁波南苑、青岛海天、山东蓝海、山东银座、陕西旅游、上海衡山、深航酒店、世纪金源、首旅建国、四川锦江、阳光酒店、粤海国际、浙江开元、浙江旅游集团、浙江世贸君澜。
本次调查中，各集团提供的数据资料均较为完整。
本次调查在优化历次调查结构的基础上，主要从管理公司（集团）基本情况、成员饭店、品牌、经营数据及外派管理团队等五个方面进行，重点关注集团规模、管理稳定性、成长性、品牌影响力、成员饭店经营业绩表现及人力资源管理等指标，力求更全面了解本土饭店集团发展和经营管理现状及存在的问题。
根据本次调查得到的数据统计结果，得出如下结论：
本土集团规模进一步扩大，高档饭店市场集中性战略正在形成，低端市场相对薄弱，形成与本土经济型饭店集团差异化发展的格局；城市化及市场竞争压力推动集团向二三线城市布局，全国性市场正在形成，但区域发展水平尚不均衡；品牌化、信息化等集团软实力在成长中作用增强，但集团间水平差异明显。
总体来说，本土饭店集团发展仍呈现出显著的成长性、转型期市场特征。
1基本情况
1.1企业规模
饭店集团的规模主要通过其拥有及管理的饭店和客房数量两个指标来体现。
参与本次调查的29家饭店集团，共拥有饭店1680家，客房数356074间，其中，已开业饭店数量为1213，客房数为250104，占2009年全国星级饭店总量的8.292009年底全国星级饭店数量14639家（全国星评委办公室）
。
这29家饭店集团平均拥有饭店58家，客房12278间（含筹建项目）。
其中，拥有饭店超过50家的集团11个，比2008年增加了6个，饭店数量排名前5位的集团分别是：
锦江国际、南京金陵、宁波南苑、首旅建国和港中旅维景；客房数量排名前5位的饭店集团分别为：
锦江国际、港中旅维景、首旅建国、南京金陵和浙江开元。
其中，锦江国际、港中旅维景、首旅建国的客房数均超过2万间。
表1.1本土饭店集团规模（含筹建项目）
排序
集团名称
客房
饭店
1
锦江国际
87287
541
2
港中旅维景
22713
66
3
首旅建国
21348
71
4
南京金陵
19821
81
5
浙江开元
14556
42
6
岭南国际
13463
52
7
山东蓝海
12725
42
8
粤海国际
12698
47
9
湖南华天
11741
51
10
海航集团
11735
55
11
北京国宾友谊
11003
32
12
雷迪森旅业
10576
54
13
宁波南苑
10305
77
14
浙江世贸君澜
9871
35
15
河南中州
9484
51
16
阳光酒店
9222
51
17
陕西旅游
7300
39
18
世纪金源
7000
16
19
山东银座
6537
46
20
北京天伦国际
5876
24
21
华侨城
5739
36
22
安徽古井
5548
44
23
东方嘉柏
5483
17
24
福州西湖
5027
26
25
上海衡山
4658
19
26
深航酒店
3993
19
27
四川锦江
3698
13
28
青岛海天
3356
17
29
浙江旅游集团
3311
16
——
总计
356074
1680
图1本土饭店集团客房规模（含筹建项目）
在本次统计的29个集团中，有23个集团2008年也参与了统计。
根据两年的数据比较可以看出，多数集团在一年的时间内，集团规模实现了增长。
增长率排名前五位的集团分别是锦江国际、山东蓝海、宁波南苑、阳光酒店和岭南国际，其中锦江国际和山东蓝海的增速较为明显。
表1.2本土饭店集团规模变化
集团名称
2008年客房数量
2009年客房数量
增长率（%）
锦江国际
29638
87287
194.5%
港中旅维景
16883
22713
34.5%
首旅建国
20054
21348
6.5%
南京金陵
16801
19821
18.0%
浙江开元
8962
14556
62.4%
岭南国际
8017
13463
67.9%
山东蓝海
4577
12725
178.0%
粤海国际
14897
12698
-14.8%
湖南华天
8100
11741
45.0%
海航集团
10873
11735
7.9%
北京国宾友谊
10800
11003
1.9%
雷迪森旅业
8659
10576
22.1%
宁波南苑
5323
10305
93.6%
浙江世贸君澜
6754
9871
46.2%
河南中州
8931
9484
6.2%
阳光酒店
5166
9222
78.5%
陕西旅游
4658
7300
56.7%
北京天伦国际
5730
5876
2.5%
华侨城
4500
5739
27.5%
东方嘉柏
4754
5483
15.3%
上海衡山
3317
4658
40.4%
四川锦江
2898
3698
27.6%
青岛海天
2072
3356
62.0%
从我国本土各个饭店集团之间的规模对比来看，集团间的规模差距有逐步扩大的趋势，市场进一步分化。
拥有饭店60家及以上的集团有5个；50～59家的集团6个；40～49家的集团5个；30～39家的集团4个；20～29家的集团2个，20家以下的集团7个。
锦江国际、港中旅维景、首旅建国客房数量均超过2万间，南京金陵客房数量也已逼近2万间，这4个集团共拥有客房151169间，占29家饭店集团客房总量的42.5%，在规模上较其他集团有一定优势，形成了我国本土饭店集团的第一阵营，规模向国际水平进一步靠近。
浙江开元、岭南国际、山东蓝海、粤海国际、湖南华天、海航集团、北京国宾友谊、雷迪森旅业和宁波南苑等集团的客房数量均超过1万间，组成了我国本土饭店集团的第二阵营，也是我国饭店集团未来规模增长的中坚力量。
而“30强”中的多半饭店集团，客房数量尚不足1万间，市场壁垒较低，很容易被新进的集团替代；但同时也应看到这些集团仍有较大的发展空间，我国饭店集团在未来能否实现规模上的飞跃，很大程度上将取决于它们的成长表现。
总体来说，我国饭店市场的产业集中度仍然较低，我国饭店集团化仍然处在发展的初期阶段。
从与国际饭店集团的规模对比来看，根据世界酒店业刊物《Hotels》公布的2009年全球饭店集团规模排名，位于前10名的饭店集团拥有饭店总数达到了33747家，客房总数为4110436间，平均每家饭店集团拥有客房411044间。
位于首位的洲际酒店集团拥有的饭店数量和客房数量分别是4186家和619851间，其客房数量是我国最具规模的28家饭店集团客房总量的近两倍。
由此可见，虽然三十年多来，我国本土饭店集团规模扩张迅速，但在规模存量上与国际饭店集团相比还有巨大差距。
表1.3国际饭店集团2009规模排名前十位
排名
集团名称
总部
饭店数
客房数
1
IHG（InterContinentalHotelsGroup）
洲际酒店集团
英国
4186
619851
2
WyndhamHotelGroup
温德姆酒店集团
美国
7043
592880
3
MarriottInternational
万豪国际集团
美国
3088
545705
4
HiltonHotelsCorp.
希尔顿酒店集团
美国
3259
544361
5
Accor
雅高集团
法国
3984
479096
6
ChoiceHotelsInternational
精品国际饭店公司
美国
5827
472526
7
BestWesternInternational
最佳西方国际集团
美国
4032
305387
8
StarwoodHotels&ResortsWorldwide
喜达屋全球酒店与度假村集团
美国
942
284800
9
CarlsonHotelsWorldwide/Rezidor
卡尔森环球酒店集团
美国
1013
151487
10
GlobalHyattCorp.
全球凯悦公司
美国
373
114343
资料来源：
MKG酒店数据库，2010.5月
1.2成员饭店星级结构“X星级”包含已正式挂牌和未挂牌但是按该星级标准建设的饭店。
饭店集团成员饭店的星级结构，与集团整体的品牌战略息息相关，也能够从一个侧面反映出集团的品牌定位特点。
采用单品牌战略的集团，成员饭店的档次相对较为一致，以建立较为明晰的市场形象。
例如首旅建国目前只采用“建国”一个品牌，且定位为“四加五减”，其成员饭店87%以上为五星级、四星级饭店，并且在筹建的项目中已经没有四星级以下饭店的身影。
采用多品牌战略的集团，则力求满足不同层次消费者的需求，从整体上加深品牌的认知度。
例如锦江国际，旗下共有“锦江”、“商悦”、“锦江之星”、“百时快捷”、“白玉兰”5个品牌，成员饭店覆盖了五、四、三星级及经济型各档次，形成了一条较为完整的产品线。
详见表1.4。
表1.4本土饭店集团成员饭店星级分布（含筹建项目）
集团
总数
五星
四星
三星
经济型
饭店
客房
饭店
客房
饭店
客房
饭店
客房
饭店
客房
锦江国际
541
87278
42
14528
46
13272
14
2954
439
56524
港中旅维景
66
22713
34
15248
17
5586
13
1636
2
243
首旅建国
71
21348
36
11344
26
7036
9
2968
0
0
南京金陵
81
19821
54
16266
12
1946
1
126
14
1483
浙江开元
42
14556
29
10887
12
3435
1
143
0
0
岭南国际
52
13463
10
6601
9
3020
5
1036
28
3049
山东蓝海
42
12725
15
5234
23
6562
4
929
0
0
粤海国际
47
12698
13
4253
23
6394
2
298
6
835
湖南华天
51
11741
7
3637
19
4641
0
0
25
3463
海航集团
55
11735
20
6032
21
3679
10
1583
4
441
北京国宾友谊
32
11003
7
3705
22
6970
3
328
0
0
雷迪森旅业
54
10576
37
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