个人所得税软件升级V2常见问题讲解.docx
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个人所得税软件升级V2常见问题讲解
个人所得税软件升级V1.2常见问题讲解
培训内容：
“新个人所得税软件（V1.2版本）”升级及申报的重要知识点和需要注意的地方，具体详细操作请参考《个人所得税代扣代缴系统V1.2版升级及操作指南》。
纳税人以前用的个税软件是V1.1版的，现在升级安装的是V1.2版的。
个税系统V1.2版特点
1.总局代扣代缴系统（易税门户）
2.大连地税代扣代缴系统（纳税端平台）
3.界面更加优化，功能更加完善。
4.升级后的软件支持在线升级。
5.与金税三期连接。
1、升级时间
2015年6月份申报期内，中山局纳税人可以使用新版个税V1.2进行报税，软件安装可以在这之前开始进行。
2、《升级操作指南》下载
《操作指南》下载位置在：
“大连市地税局网站”->“专题专栏”下，有个“个税V1.2版升级专栏（高新园区除外）”，有操作指南下载。
专栏图片是变化显示的，您可以手动切换得到“个税专栏”。
3、升级咨询电话
中山局咨询电话
在大连地税网站“个税升级专栏”，“操作指南”旁边有个“主管税务机关咨询电话”，上面有各税务所联系电话。
4、“纳税端办税平台”都能做什么？
“纳税端办税平台”现在所有纳税人都在用，它可以：
（1）开具网络发票；
（2）打印缴款凭证，包括税费缴款凭证和社保费收据打印；
（3）进行企业所得税优惠备案；
（4）报财务报表；
（5）查询税种核定情况；
（6）安装、使用个人所得税软件V1.2版。
这次的个税软件（V1.2）依托于“办税平台”，安装及日常使用都从纳税人端软件进入。
5、个税软件“单企业版”与“多企业版”的区别？
个税软件（V1.2）分单企业版和多企业版。
单企业版是只为一家企业进行报税，不为别的企业进行报税。
只能报一户，不能报别的企业。
多企业版就是原来的“一机多户”，代理或兼职会计，用一台电脑申报多家企业。
一台电脑上只能装一个软件，也就只能一个版本，要么“单企业版”，要么“多企业版”。
如果企业原来只报一户，后来增加了，要报多户，需要把单企业版卸载，改装多企业版。
6、安装有哪些注意事项？
安装很简单，自动安装，按照《操作指南》一步步进行，注意：
（1）V1.2和V1.1是两个软件，V1.1还在电脑中，现在装的是V1.2。
建议旧软件进行备份并保留一段时间，新软件如果安装阶段有问题，可以重新安装，重新迁移。
（2）推荐大家不要更改安装目录，怕忘了安装到哪里了。
一台机器只能装一个软件，没有改目录的必要。
（3）安装好后，强调一定是先初始化，后迁移数据。
（4）通行密码，缺省是666666，不要修改。
7、简述单企业版安装流程
1）用识别号（国税15位码）进入办税平台，密码（8个8）
2）涉税申报-->个人所得税-->个人所得税申报；
3）安装单企业版（自动安装或手动安装均可）；
4）点初始化，在易税门户中按照向导的提示步骤完成操作（过程中选“不注册”），操作成功后退出易税门户；
5）回到办税平台中点数据迁移（新用户无历史数据的省略此步）；
步骤1：
点击“启动迁移工具”系统显示如下界面：
步骤2：
选择“我要迁移”后，系统显示如下界面：
步骤3：
点击“请选择原系统数据库文件”项目下“浏览”，选择原系统中的个税数据包（即Data.mdb文件）后，点击下一步，系统显示如下界面：
步骤4：
点击下一步，系统显示如下界面：
步骤5：
点击完成，关闭个人所得税申报界面重新打开，系统显示如下界面：
6）点击“启动个税”，系统会自动切换到易税门户，点击“个人所得税代扣代缴”--填写报表。
7）个税申报的流程与旧版个税系统一致。
8、“迁移数据”如何查找原系统数据库文件Data.mdb？
迁移要选择旧软件（V1.1）的数据库文件Data.mdb，很多企业的V1.1软件用U盘拷来拷去，需要去找这个文件。
个税软件数据包Data查找方式：
请找到平时报税的红色税徽，点击鼠标右键—属性—快捷方式—“目标”，目标中显示数据包存放的地址，找到软件安装路径下的data文件夹中的文件（后缀.mdb）。
如果当初旧软件安装时没改变过目录，默认目录应该是“C:
\Jdlssoft\Grsds\Data”。
一定注意，所找的data文件，新旧企业一定是一致的，不能把B企业的旧数据迁移到A企业的新软件中来。
9、简述多企业版的安装流程
安装多企业版需要一户户进入纳税人端办税平台进行操作，每一户都安装设置完全（达到能够维护纳税人信息或能报税），再退出进下一户进行设置操作。
安装多企业版，需要注意的是：
1、每户第一次安装需要“申请开通多企业版”，需录入报税人的身份证、电话等信息。
2、第一户必须是先初始化，后迁移数据。
3、第二户之后，需要在易税门户中增加单位，点击“系统管理”--“单位管理”--“增加”，按照向导的提示步骤完成操作。
“申请开通多企业版”这一操作，是企业一个授权的过程，企业授权给办税人员进行个税申报，需记录下办税人的姓名，身份证号，电话，工作单位等信息,要保证信息正确。
10、软件“帮助”的应用
个税软件“帮助”里面有很多信息，很详细，有报表填写说明，包括税计算出来的一些公式，允许扣除的税等等。
纳税人对软件的计算有疑问的，可以看一下帮助里面的一些报表说明和填写方法。
11、外籍人员的护照号码如何补录？
新软件中，外籍人员信息中的外国护照号码、中文姓名、任职期限为必填项，采取数据迁移方式进行升级的老用户，需补录上述信息。
在新软件里一条条补录，有些麻烦。
纳税人可以在V1.1旧软件中补录完整，数据迁移时一起迁过去。
12、新软件EXCEL模板有什么不一样
个税V1.2软件，在帮助->附录2->Excel模板文件下载，可以下载很多模板。
V1.2的模板与V1.1的不一致，如用旧模板导入会失败，一定要用新的模板。
纳税人信息，在V1.1软件中是四个模板，中国籍雇员，中国籍非雇员，外国籍雇员，外国籍非雇员。
V1.2软件四个模板合成一个了。
13、纳税人离职后，如何处理？
和以前一样，纳税人离职后，纳税人信息是不允许删除的，毕竟他在公司呆过，他报过个税，以后还要查询。
请将该纳税人的“纳税人状态”改为“非正常”。
改为“非正常”之后，以后报表就不会出现这个人了。
14、“是否雇员”怎么回事？
如果是雇员，会出现在一些雇员才会生成的报表里。
比如正常工资薪金收入，全年一次性奖金收入。
不是雇员，如果需要录入劳动所得，报酬之类的，需要在非工资薪金收入里面，填写相关内容。
15、计算机系统时间一定要保证正确
在软件的报税界面，要申报的当前“所得月份”和计算机的系统时间有关。
如果系统时间是2013年2月，那么这里所得月份会是2013年1月，报税报不上来。
所以要保证计算机系统时间正确，要报的月份才会正确。
16、为什么申报完成要获取反馈？
获取反馈，是纳税人的软件与地税局端系统进行状态同步的过程。
如果在纳税人端的状态与地税局端的状态不一致的情况下进行操作，会导致一些异常结果。
大连地区用V1.1很多年，纳税人没有获取反馈的习惯，申报完成后直接去网上申报系统中去提数，这是不对的，必须获取反馈，确认申报结果是“已申报成功”的状态之后，再去提数。
17、当月申报错了，如何处理？
企业当月个税申报成功，发现申报错误，只要未划款，自己就可以处理，不用联系地税局解决了。
第一种情形：
未提取数据
可以直接点击“启动修正”，锁死打开，修改申报数据，再报（要求在这个月征期内）。
第二种情形：
已提取数据（未划款）或零申报
这两种情况，需要先在网上报税里进行撤销申报，再重新申报。
零申报，没有税款，申报完了相当于自动提取完成了，如果反悔重报，也需要网上先撤销申报。
撤销申报后，需要“获取反馈”。
因为你在网上报税系统中撤销申报这件事，纳税人端软件还不知道。
“获取反馈”后就能获取撤销的操作，这个月的申报的结果变成申报失败，可以重新申报。
18、“自查申报”做什么用？
“自查申报”是对往月的申报数据进行修改或补充。
自查申报两种情形，一是以前做过申报，而且申报成功，当月没有发现申报错了，过了几个月发现申报错了，可以启动自查。
另一种情况，某个月根本没有申报过（忘了报），也可以进行自查。
先“增加未申报月份”，然后该月份显示出来，勾选月份，再启动自查申报。
“启动自查”注意事项：
（1）不允许频繁操作，一个月之内不能连续启动三次自查；
（2）一个月内不能同时启动修正和自查；
（3）必须先将当月个税申报成功才允许对其他月份数据进行自查。
19、软件如何备份？
整个软件最有价值的核心是数据库文件，记录着企业的单位信息，纳税人员和申报表等信息；其他文件都是系统文件，不需要备份，一安装就全出来了。
数据库文件有两个，单企业版多企业版都是两个，而且不管软件里面报1户还是10户都是这两个文件：
C:
\JdlsSoft\EPPortal1.2\AppModules\GRSDS\Data\data.mdb个税代扣代缴数据库
C:
\JdlsSoft\EPPortal1.2\Data\appdata.mdb系统数据库
纳税人端办税平台有备份工具，可以使用，备份到桌面。
备份出来的文件是两个，Appdata.mdb和data.mdb。
这两个文件保存好。
20、升级后的软件换电脑了，数据如何迁移？
1、在新电脑上安装办税平台和多（单）企业版程序，程序装好就成，不用初始化。
2、将旧电脑中的C:
\JdlsSoft\EPPortal1.2\AppModules\GRSDS\Data\data.mdb和
C:
\JdlsSoft\EPPortal1.2\Data\appdata.mdb两个文件备份并覆盖到新电脑的相应文件夹中。
21、易税门户中提示：
纳税人识别号已存在？
这个原因是：
在安装多企业版或单企业版之后应该先点初始化，再进行数据迁移操作。
但是该企业正好把这个步骤搞反了。
建议该企业按如下步骤操作：
在办税平台上卸载个税软件；
将C:
\JdlsSoft\EPPortal1.2文件夹删除；
重新安装多企业版或是单企业版；
点初始化，在易税门户中按照向导的提示步骤完成操作（选“不注册”），退出易税门户；
在办税平台中点数据迁移；
点击启动个税软件，则系统自动进入易税门户，你可以进行申报操作了。
22.在数据迁移时系统提示“当前系统已存在该纳税人数据”，如何处理？
这种情况也是由于纳税人没有按照正确的升级步骤进行操作。
在安装多企业版或单企业版之后应该先点初始化，再进行数据迁移操作。
但是该企业正好把这个步骤搞反了。
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