质量管理体系文件项目现场实施程序.docx
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质量管理体系文件项目现场实施程序
广东同望科技股份有限公司
质量管理体系文件
项目现场实施程序
项目现场实施程序修订记录
序号
程序文件修改状态
修改时间
修改内容概要
修改人
批准人
1
1.0
2002.7.30
根据评审意见修订
王小东
1.0目的
本程序旨在规范管理拓展中心所属部门方案部、系统集成部、工程组所有项目工程的安装、调试、验收等实施过程的工作，有效控制工程进度，不断提高项目工程质量，提高客户满意度。
2.0范围
适用拓展中心所有项目工程，包括系统解决方案、系统集成、综合布线系统等项目工程的安装、调试、验收等。
3.0参考文件
不适用。
4.0定义
1、项目小组的组成：
项目经理、商务人员、现场施工工程师和现场施工负责人（视项目的大小也许是同一人）、项目软件经理等。
2、部门经理：
拓展中心方案部经理、系统集成部经理。
5.0职责
5.1项目经理
1）、一般由方案部或系统集成部的人员担任。
2）、对项目实施全过程的“进度、质量、成本（收入、收益、费用）”等指标负全部责任。
3）、负责制订《工程实施计划》和《设备需求清单》，跟踪和监督工程实施过程中所需设备、材料的供应和出库状况，落实客户现场施工条件，并负责取得客户签收的《出库单》或《设备验收报告》。
4）、负责到施工现场对项目采购设备的验收，负责本公司所提供的软件产品在现场安装前的最后一次检查。
5）、定期向拓展中心主任报告工程实施进度和质量情况；组织项目实施协调会，并取得经客户签收的《项目协调会议纪要》。
6）、负责组织预防、落实和解决工程实施过程中的相关问题。
7）、负责对项目组的各类技术文档和对《工程验收测试报告》进行审查；并负责统筹项目验收的准备工作。
8）、负责组织整理和编写工程文档、工程项目竣工验收报告，并取得经客户签字、盖章确认的设备验收和项目竣工验收报告等依据。
9）、负责对项目的全过程工作进行经验总结，整理、归档和向拓展中心文档管理员移交项目档案资料，以备今后参考。
10）对项目全过程的客户关系、商务变更及收款等负领导责任。
5.2商务人员
1）、在项目经理和分支机构经理的双重领导下工作，一般由项目所在地的分公司或办事处的人员担任。
2）、对项目全过程的客户关系、商务变更及收款等负责任。
3）、协助项目经理解决实施过程中遇到的客户关系和商务等方面的问题。
5.3现场施工负责人（或现场施工工程师）
1）、在项目经理的领导下工作，一般由工程组或软件项目组的人员担任，现场施工工程师也许就是现场施工负责人。
2）、对项目实施的阶段性进度、质量、施工成本等负连带责任。
3）、填制《出库单》，检查现场施工条件。
4）、负责现场设备、软件系统的安装、调试等工作。
5）、负责现场培训工作。
6）、负责填写工程日志。
7）、协助项目经理组织项目实施协调会，并取得经客户签收的《项目协调会议纪要》。
8）、协助项目经理记录和编写工程文档、工程项目竣工验收报告。
9）、协助项目经理取得经客户签字、盖章确认的设备和工程验收报告等依据等。
10）协助项目经理检验本公司和其它厂商所供设备的质量。
5.4软件项目经理
1）、在项目经理的领导下工作，一般由软件项目组的人员担任。
2）、对项目软件部分的软件开发计划、人员组织协调、进度控制、质量控制及项目变更请求等负全部责任。
3）、负责协调解决项目执行过程中出现的技术问题，并向项目相关人员提出意见和建议。
4）、负责协助项目经理对工程实施过程中的各类技术文档和《工程验收测试报告》的进行审查；并负责协助项目经理对项目进行验收。
6.0任职资格及培训
6.1项目经理
1）具有较强的组织管理能力，全程参与三个以上项目的管理与工程实施；
2）获得公司工程师及以上职称；
3）三年以上技术工作经验和两年以上的商务工作经验。
6.2商务人员
1）专科以上毕业；
2）一年以上的商务工作经验。
6.3现场实施工程师（现场实施负责人）
1）具有一定的组织管理能力，全程参与一个以上项目的工程实施；
2）获得公司助理工程师及以上职称。
6.4软件项目经理
请参见《研发中心角色职责表》。
7.0项目工程现场施工程序
7.1确定项目经理，组建项目小组
1）项目召集人应自项目合同签订或接到中标通知书之日起2个工作日内填制《项目实施申请单》，并连同项目技术方案、合同或标书及其附件复印件等资料提交部门经理。
2）部门经理负责组织召开成立项目小组会议，任命项目经理，确定项目小组其它成员，包括：
现场施工负责人（或现场施工工程师）、商务人员、项目软件经理和项目小组其它成员等，并抄报拓展中心主任和相关单位。
7.2制订《工程实施计划》
7.2.1项目经理在接到任命之日起5个工作日内，应该根据系统方案报告、标书或合同，综合考虑工程量、人力资源、货源组织和资金使用计划等情况制订出《工程实施计划》。
《工程实施计划》应包括如下内容，但并不以此为限：
（1）工程任务及目标。
根据合同方案，明确详细的工作项目和目标。
（2）工程实施步骤，工程实施每阶段需完成的具体工作、时间和进度等。
（3）人力资源需求计划，资金需求计划，设备采购计划等。
（4）客户培训计划。
针对项目中所包含的技术和产品，制定详细的培训计划，包括项目实施过程中，施工人员对客户的现场培训以及建议客户参加相关的培训课程。
7.2.2《工程实施计划》由项目经理报送部门经理和拓展中心主任审批，经批准后方可提交给客户，同时将《工程实施计划》通报相关部门和项目小组全体成员。
7.2.3施工计划若有变更，项目经理应及时修订《工程实施计划》，并经部门经理和拓展中心主任批准后，取代旧计划，同时将变更通报相关部门和项目小组全体成员。
7.3合同设备的请购和到货检验
7.3.1项目经理应自到职之日起3个工作日内填写完成《设备需求单》，经拓展中心主任审核后交采购主管采购。
采购主管若发现合同规定设备有误或不齐备，应及时报告项目经理处理和拓展中心主任。
7.3.2若合同设备出现推迟到货等状况，项目经理应立即报告给拓展中心主任，由拓展中心主任、采购主管和供货商协商解决。
7.3.3项目设备到货后，可直接发到施工现场，项目经理必须到施工现场对设备进行质检验收，如重要的设备可根据合同和客户需要，和客户联合质检验收，填写《设备质检验收报告》并获得客户的签字认可。
项目中所涉及到的各类货品和本公司产品的检验均由项目经理负责组织完成。
7.3.4项目经理可根据需要对有关设备进行质量抽样、检查验收，完成检查验收后，应立即将抽样设备和《进货检查单》提交公司财务部和采购主管，并将现场验收结果报告拓展中心主任；对于质检不合格的设备，由采购主管负责更换处理。
未经检验合格的设备不得用于现场施工。
7.3.5项目经理在现场完成设备质检合格后，应补填《设备出库单》，由拓展中心主任签字审批后，提交给公司财务部。
对重要的设备或合同特殊要求的设备，若施工现场测试条件具备，项目经理应该组织现场施工工程师搭建模拟环境，进行功能测试，并实现合同规定功能。
若客户要求设备在其现场设备开箱而施工现场测试条件不具备，需要在公司内完成功能测试的项目，项目经理应先通知客户，得到客户书面的同意后，方可进行开箱测试。
7.3.6紧急、特殊情况的处理：
1）若遇紧急、特殊情况需要马上安装的设备，而项目经理又不在施工现场来不及验收，现场施工工程师必须以电话方式报告项目经理和部门经理，经口头批准后，由项目经理负责指定现场施工工程师完成设备“一检”后进行安装，项目经理到现场后再完成设备质量检查，并填写《设备验收报告》。
2）合格的设备，现场实施工程师应及时通知项目经理，由项目经理到公司财务部办理设备入库、出库手续；项目经理负责将《出库单》传到实施现场，由现场实施工程师负责签收传真回公司。
3）不合格设备，现场实施工程师需立即通知项目经理和采购主管做更换处理，同时报告部门经理和拓展中心主任。
7.3.7计划外情况处理
1）每次金额在1000元以内的：
项目经理可根据当时的实际情况酌情处理，但事后须补充书面报告报部门经理和拓展中心主任审批。
2）每次金额在1000元以上的：
项目经理必须先用书面报告的形式报告部门经理和拓展中心主任审批，在得到批复后方可进行。
7.4落实施工环境
7.4.1现场实施工程师等我方人员在进入项目现场安装之前，项目经理应负责和客户沟通，对客户所提供的安装环境等基础工程进行检查。
7.4.2若双方合同或标书中已对基础工程或安装环境作出明确规定，在检查时须按照合同中或标书有关规定逐项核查，并作相应的确认；如签订合同或标书时未定明而留待现场协商的，项目经理在向客户提交《工程实施计划》的同时，还应提交根据项目技术方案等制订《施工环境准备通知书》，并取得客户的签字确认。
7.4.3在接到客户准备就绪的通知之后,项目经理依据《施工环境准备通知书》到现场检查并以确认。
如确认施工环境具备，则通知现场实施工程师等我方人员开始进场施工，并报告拓展中心主任。
在施工环境具备后，项目经理仍应定期组织人员检查客户施工环境是否变化，是否长期持续具备可施工的条件。
7.4.4若发现施工环境尚不具备，应得到客户的签字确认，并及时通知客户改进。
同时项目经理要与客户协商确定合适的安装环境完成时间。
客户若因不具备施工环境等原因推迟施工，项目经理应在拓展中心主任的协助下取得经客户签字确认的书面依据，例如：
客户《延期施工通知书》等。
7.4.5工程环境的确认工作应由现场实施工程师记录在工程施工日志中，作为日后评定合同完成情况的重要资料。
7.4.6客户若提供设备用于其工程，项目经理应组织人员对客户提供设备进行质量验证。
若不合格，应要求客户更换设备；若客户坚持使用不合格的工程设备，应取得客户签字的其承担相应责任的书面依据。
7.4.7采购设备的验收和交付：
在工程设备质检合格以及客户具备施工环境的前提下，由项目经理组织现场安装。
现场实施工程师进入施工现场后，应该再一次核对设备型号、数量等，其次根据《工程实施计划》进行施工。
4.7.8现场施工负责人（或现场施工工程师）应协助项目经理取得经客户签字的《设备接收单》（包括对所收设备数量和质量的确认）交回公司仓管保管。
7.5安装调试
7.5.1自现场实施工程师进场之日起，应每天将工程实施进展的有关的行为过程及细节记录在《工程日志》内，包括实施步骤、环境确认、设备到货、项目协调、模拟测试、当日安装过程等。
《工程日志》的记录将是评定工程质量及合同完成情况的重要原始依据。
7.5.2除《工程日志》外，项目经理、现场实施工程师等项目小组成员还应保存与工程实施进展相关电子文档，包括实施计划、会议记要、模拟测试报告、客户提供的资料、与供货商的信息来往记录、与工程进展相关的电子邮件、传真、重要电话记录等。
此外，还应记录客户方面相关人员的联系方式、工作重点等。
7.5.3项目经理应定期与客户召开正式或非正式的项目协调会，沟通工作进展和计划，协调解决存在的问题，形成《项目协调会议纪要》后取得客户的确认，同时及时将会议内容汇报给拓展中心主任，并知会项目软件经理。
7.5.4工程实施开始前，项目经理应向用户发放《项目实施满意调查问卷》。
现场实施工程师应按照《合同》或《标书》、《项目技术方案》、《工程实施计划》、《工程实施步骤》的要求，完成设备和软件系统的安装调试等工作，并及时记录设备和软件系统的配置等信息。
7.5.5客户若提出变更合同要求，现场实施工程师不得向客户做出任何承诺，但应及时报告项目经理和拓展中心主任协调解决。
报批程序为：
现场实施工程师→项目经理→部门经理→拓展中心主任。
7.6工程事故处理
7.6.1施工过程中，若发生设备、工具损坏，或对客户现有系统运行造成破坏等事故时，现场实施工程师应当场形成《工程事故报告》，注明事故原因和责任人，提交项目经理和拓展中心主任，并知会项目软件经理；若属客户方的过失，应取得客户方责任人的签字确认。
7.6.2项目经理在收到《工程事故报告》后，应立即调查工程事故原因，组织相关部门及时处理，同时对《工程事故报告》签署处理意见，将处理结果书面报告客户并获得客户的签字认可，最后将处理结果书面报告部门经理和拓展中心主任。
7.7客户现场培训
7.7.1合同若规定现场培训，项目经理应在《工程实施计划》中包含现场培训计划，主要内容：
参加人员、培训内容、时间、方式和教材。
7.7.2每次现场培训，现场实施工程师均应取得经客户参加培训人员签字确认的《项目培训记录》和《出席记录》。
7.8工程完工自查
7.8.1项目经理应在项目提交客户验收前组织自查，拟订出《项目竣工验收报告》，并通报给项目软件经理，对系统功能和性能等进行自查，并形成自查记录通报项目小组成员。
7.8.2如确认自检通过，项目经理应向部门经理和拓展中心主任汇报，批准后通知客户，按照合同或标书要求与客户协商试运行周期，确定验收日期和验收小组成员。
项目经理若发现自查不能通过，则应要求现场实施工程师重新自查或另行组织人员检查，直至通过。
7.8.3自检通过后，在系统试运行周期内，项目经理负责组织我方人员积极配合客户方做好项目竣工验收前的准备工作。
7.9编写工程文档
7.9.1现场实施工程师应在施工结束（以自检通过为标志）之日起一周内将工程文档整理编写完毕。
7.9.2工程文档是供客户日常操作和维护系统使用，包括网络结构说明、设备和软件系统配置指南，设备使用说明，设备配置详细记录，设备和软件系统安装清单，系统维护手册等。
7.9.3所有的工程文档应由项目经理审核批准，并通报项目软件经理。
7.10项目验收和移交
7.10.1项目自查通过和工程文档整理完毕后，项目经理应及时向客户提交《工程项目完工通知书》，并取得客户签收确认。
7.10.2项目经理组织我方人员积极配合客户进行项目验收；同时根据合同、标书及方案等规定的要求编写《工程项目竣工验收报告》和工程文档。
若需更改规范的《工程项目竣工验收报告》，项目经理应书面报告部门经理和拓展中心主任批准后，才能提交给客户作为验收依据。
双方所签订的相关补充协议，如工程技术指标和功能调整也应作为工程项目的验收标准之一。
7.10.3若项目通过验收，项目经理应第一时间取得经客户签字、盖章的《工程项目竣工验收报告》等依据，完成项目的现场移交。
若项目未能通过验收，项目经理应取得经客户签字的《遗留问题备忘录》，并及时向部门经理和拓展中心主任报告，并由项目经理召集相关人员商定解决办法，直至项目通过验收。
并在通过竣工验收后的一周内向客户回收《项目实施满意调查问卷》，并进行统计分析。
7.10.4在项目通过验收后，现场实施工程师在工程的主要设备或系统的边上，悬挂或张贴“广东同望科技股份有限公司的《服务标牌》”。
《服务标牌》上应包括设备系统名称，实施维护负责人，同望科技服务热线联系方式（电话，传真，E-mail）以及广东同望科技有限公司的ISO9000或其它质量保证标志。
使用方法是：
（1）对于主要的大型设备或系统，悬挂吊牌标签；
（2）对于主要的一般设备或系统，张贴不干胶标签；
（3）对于附属连接的较小的一般设备或系统，可以不使用标签，但在主要设备系统的标签说明上注明包括该设备或系统；
（4）不方便悬挂吊牌标签的地方，可张贴不干胶标签；
（5）不方便张贴不干胶标签的地方，可悬挂吊牌标签；
7.10.5项目通过验收2个工作日内，项目经理应将所有的项目工程技术文档和工程过程文档移交给用户保存，至此项目移交完毕。
7.10.6移交给客户的工程技术文档和工程过程文档主要应包括以下内容，但不以此为限：
（1）工程文档。
包括项目进展过程中产生的各类项目文档（按照工
程项目实施控制程序所有应产生的文档）和我方最终提交给客
户的技术类的文档。
（2）工程过程控制资料。
包括项目过程中所有往来邮件，会议纪要等所有在项目实施过程中能反应项目过程的资料，以尽可能让技术支持部了解客户所有的要求或事情的来龙去脉。
（3）项目验收后如尚有遗留问题，包括技术方面及客户关系等方面的文档记录。
（4）客户方面人员的介绍及所有相关人员的工作重点，他们之间的关系等。
（5）技术支持所需要的其它资料。
（6）项目经理认为客户相关人员可能需要了解的其它资料，比如当前付款的情况等等。
（7）文档清单（包括）：
《项目实施申请单》、《工程实施计划》、《工程施工日志》、《项目实施满意调查问卷》、《工程事故报告》、《项目培训记录》、《延期进场施工通知单》、《工程项目竣工验收报告》、《施工环境准备通知书》、《项目协调会议出席记录》、《项目协调会议纪要》、《工程项目完工通知单》、《文档资料签收登记表》、《遗留问题备忘录》等依据、客户签字、盖章的其他依据、与工程进展有关的电子邮件和重要电话记录。
《网络结构图》、《网络拓扑结构图》、《网络综合布线图》、《网络端子接线图》。
7.10.7项目文档的整理与移交保管：
以上项目文档一式两份，提交一份给客户，自留一份公司存档。
1）项目文档资料的管理按照《项目档案管理程序》中具体条款执行。
2）工程技术文档由拓展中心文档管理员以“项目档案管理”的形式负责保存。
7.11工程质量评定及经验总结
7.11.1项目经理负责编写项目总结报告，组织内部工程质量评定小组对已取得客户《工程项目验收报告》的工程项目进行内部质量评审和总结。
7.11.2内部工程质量评定小组成员包括拓展中心主任、部门经理、项目经理、项目软件经理、现场实施工程师及其他相关人员。
拓展中心主任负责对《工程质量评定报告》签署审批意见，确定工程质量等级。
7.11.3项目经理于内部工程质量评定日起2个工作日内，将评定结果通知项目小组全体成员。
若项目小组成员若对评定结果有异议，可由项目经理向总工申请复评，复评结论则为最终评定结论。
8记录
《项目实施申请单》
《延期进场施工通知单》
《工程项目完工通知单》
《工程项目竣工验收报告》
《项目培训记录》
《项目协调会议出席记录》
《工程施工日志》
《项目实施满意调查问卷》
《设备验收报告》
《项目现场实施程序流程图》
9附录
附件一
项目实施申请单
项目名称
项目编号
合同名称
合同编号
客户名称
客户地址
客户联系人
电话
传真
提供资料
方案合同复印件其它
项目类别
工程技术服务 软件 其它
项目实施内容及要求
项目实施
小组成员
项目实施负责人
项目实施小组其他成员
项目经理
签字/日期
项目软件经理
签字/日期
附件二
延期进场施工通知单
致：
根据贵甲乙我双方所签《______合同》（合同编号为______）的要求规定，双方原定于______年______月______日对______进行施工；现因方之故推迟到______年______月______日对______进行施工，具体原因如下：
1、
2、
3、
不便之处，敬请谅解！
顺颂
商祺！
发出单位：
单位代表：
附件三
工程项目完工通知单
致：
首先非常感谢贵方的友好合作和大力支持！
根据甲乙贵我双方所签《______合同》（合同编号为______）的规定的技术指标和功能等要求，在贵方的大力支持和积极协助下我方已交付所有设备，并顺利按规定完成了整个工程项目的安装、和调试、检验工作，并对工程设备和系统进行了测试和检验，至此，我方业已完成该合同的所有工程实施工作敬请贵方尽快组织验收为盼！
本通知单一式两份，敬请贵方签收；一份留存贵方以便安排验收，一份请交还我方工程人员，以便我方组织人员配合验收
只有您们的满意，才是我们的成功！
当工程验收之后，我们希望继续为贵方提供优质、快捷的售后服务最优质、最快捷的服务！
顺祝
商祺！
乙方：
广东同望科技股份有限公司贵方单位名称甲方：
工程实施负责人：
签收人：
日期：
日期：
注：
本通知单一式两份，双方各留存一份，以便双方组织安排人员验收。
附件四之一
工程项竣工目验收报告
甲方：
乙方：
广东同望科技股份有限公司
根据甲乙双方所签《______合同》（合同编号为______）、标书及补充协议的规定和要求，在甲方的大力支持和积极协助下，乙方已交付完甲方所有设备，及所有的工程文档资料，顺利并完成了整个工程项目的安装和调试工作。
甲乙双方共同并对工程设备和系统组织了测试和检验收，验收结果符合甲乙双方所签合同及补充协议规定的技术指标和功能要求，甲乙双方一致同意该项目通过验收，乙方已将工程文档资料全部交付甲方同时该项目进入系统维护期。
甲方：
乙方：
广东同望科技股份有限公司
代表签字：
代表签字：
日期：
日期：
附件四之二
工程项目竣工验收报告
甲方：
乙方：
广东同望科技股份有限公司
根据甲乙双方所签《________合同》（合同编号为______）、标书及补充协议的规定，在甲方的大力支持和积极协助下，乙方已交付甲方所有设备，及所有的工程文档资料，顺利并基本完成了整个工程项目的安装和调试工作。
甲乙双方共同并对工程设备和系统组织了测试和检验，工程实施和验收测试结果基本符合甲乙双方所签合同的规定及补充协议中的技术指标和功能等要求。
不过，双方认为尚存在如下问题需进一步解决：
1、
2、
针对以上问题（或：
甲乙双方于______年______月______日所签署《遗留问题备忘录》中的问题），乙方负责尽快加以解决。
甲方：
乙方：
广东同望科技股份有限公司
代表签字：
代表签字：
日期：
日期：
附件五
项目培训记录
培训内容：
培训教材：
培训时间：
培训地点：
培训导师：
职位：
受训人员：
（附《出席记录》）
项目名称：
合同编号：
客户名称：
客户方培训确认：
签名：
日期：
附件六
项目协调会议出席记录
项目协调会议：
日期：
序号
姓名
职位/部门
序号
姓名
职位/部门
1
19
2
20
3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
30
13
31
14
32
15
33
16
34
17
35
18
36
附七：
工程施工日志
1.类型：
1、编写工程实施计划2、合同设
升级会员 